Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” объявил размещение восьмилетних еврооблигаций на 550 млн долл. с доходностью 6,95% годовых.
Как передает “ПроАгро” со ссылкой на сообщение холдинга, срок обращения ценных бумаг – до 3 апреля 2026 года. Их эмитентом выступит люксембургская MHP Lux S.A.
Отмечается, что МХП намерен использовать вырученные средства для финансирования выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму 495,6 млн долл. и со ставкой купона 8,25% годовых, из которых 409,783 млн долл. уже предъявлены к выкупу во время первого этапа приема заявок в рамках объявленной оферты.
Кроме того, часть средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных обязательств агрохолдинга, на финансирование корпоративных расходов, а также расширение и диверсификацию птицеводческого и растениеводческого бизнесов МХП.
Агрохолдинг ожидает, что новым еврооблигациям будет присвоен международными рейтинговыми агентствами Fitch и Standard & Poor”s рейтинг “В”.
Справка. МХП – вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности – растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.
