Головна Украина: экспорт зерновых в феврале 2002 г. Рейтинги компании украинских экспортеров...

    Украина: экспорт зерновых в феврале 2002 г. Рейтинги компании украинских экспортеров и зарубежных покупателей

    Украина: экспорт зерновых в феврале 2002 г. Рейтинги компании “ПроАгро” украинских экспортеров и зарубежных покупателей

    Украина: экспорт зерновых и муки, 1999/2000 – 2001/02 МГ, тыс. т

      

    Горох

    Пшеница

    Рожь

    Ячмень

    Овес

    Кукуруза

    Гречиха

    Просо

    Мука

    Всего

    1999/2000

    53,4

    1 908,4

    172,7

    775,8

    26,3

    56,1

    2,8

      

    30,4

    3 025,9

    07.2000

    1,0

    1,6

    0

    9,2

    0

    0

    0

      

    0

    11,8

    08.2000

    2,9

    5,3

    0,1

    52,7

    0,1

    0

    0

      

    0

    61,1

    09.2000

    1,7

    9,5

    0

    216,6

    1,0

    0,1

    0,3

      

    0,2

    229,4

    10.2000

    2,2

    14,7

    0

    253,5

    2,8

    22,8

    0,3

      

    0

    296,3

    11.2000

    2,6

    8,9

    0

    112,6

    4,0

    57,9

    0,3

      

    0

    186,3

    12.2000

    3,6

    15,0

    0

    118,8

    7,3

    66,0

    0,2

      

    0,3

    211,2

    07-12.2000

    14,0

    55,0

    0,1

    763,4

    15,2

    146,8

    1,1

      

    0,5

    996,1

    01.2001

    4,2

    4,7

    0

    78,8

    5,5

    41,3

    0

      

    0,1

    134,6

    02.2001

    4,4

    5,2

    0,5

    26,7

    1,2

    52,5

    2,2

      

    0,1

    92,8

    03.2001

    4,5

    13,0

    0,2

    54,1

    7,5

    85,1

    0,4

      

    0

    164,8

    04.2001

    3,9

    0,7

    0

    31,3

    1,4

    41,9

    0,2

      

    0

    79,4

    05.2001

    3,3

    0,4

    0

    42,3

    2,8

    17,3

    0

      

    0

    66,1

    06.2001

    2,3

    0,4

    0

    20,5

    0,2

    9,7

    0

      

    0

    33,1

    2000/2001

    36,6

    79,4

    0,8

    1 017,1

    33,8

    394,6

    3,9

      

    0,7

    1 566,9

    07.2001

    0,5

    7,3

    0

    34,7

    0

    1,0

    0

    1,5

    0

    45,0

    08.2001

    6,8

    146,2

    0

    321,8

    0

    0,9

    0

    2,9

    0

    478,6

    09.2001

    18,9

    557,4

    0

    377,8

    17,3

    0,9

    0

    0,2

    0

    972,5

    10.2001

    29,1

    707,6

    0

    395,9

    1,1

    14,6

    0,6

    5,2

    0,5

    1 154,6

    11.2001

    17,3

    658,9

    6,6

    433,3

    0

    44,3

    2,5

    1,4

    0

    1 164,3

    12.2001

    13,8

    751,7

    10,0

    385,4

    4,3

    52,8

    3,0

    5,6

    0,6

    1 227,2

    07-12.2001

    86,4

    2 829,1

    16,6

    1 948,9

    22,7

    114,5

    6,1

    17,1

    1,1

    5 042,5

    01.2002

    3,9

    602,0

    5,8

    275,3

    19,7

    29,2

    0,8

    2,1

    1,1

    939,6

    02.2002

    9,9

    520,7

    92,7

    168,1

    0

    31,8

    0,4

    4,3

    0,8

    828,7

    2001/2002

    100,2

    3 951,8

    115,1

    2 392,3

    42,4

    175,5

    7,3

    23,5

    3,0

    6 811,1

    Украина: сравнительный экспорт зерновых и муки в феврале и январе 2002 г.

      

    Объем, тыс. т

    Цена, $/т

      

    Февраль

    Январь

    +/-, %

    Февраль

    Январь

    +/-, $/т

    Горох

    9,9

    3,9

    + 153,9

    131,2

    118,7

    + 12,5

    Пшеница

    520,7

    602,0

    – 13,5

    89,1

    88,4

    + 0,7

    Рожь

    92,7

    5,8

    + 16 раз

    68,9

    69,1

    – 0,2

    Ячмень

    168,1

    275,3

    – 38,9

    91,6

    93,3

    – 1,7

    Овес

    0

    19,7

    70,0

    Кукуруза

    31,8

    29,2

    + 8,9

    98,1

    99,9

    – 1,8

    Гречиха

    0,4

    0,8

    – 50,0

    142,8

    158,9

    – 16,1

    Просо

    4,3

    2,1

    + 104,8

    84,5

    84,0

    + 0,5

    Мука

    0,8

    1,1

    – 27,3

    154,1

    164,7

    – 10,6

    Отруби

    15,0

    25,0

    – 40,0

    53,1

    62,3

    – 9,2

    Общая характеристика экспорта

    Украинский экспорт зерновых в феврале продолжил снижаться. По сравнению с 940 тыс. т зерна, отгруженными в предыдущем месяце, в феврале было вывезено 829 тыс. т зерновых и муки (- 11,8%).

    Снижение объемов экспорта обусловлено, прежде всего, сезонным сокращением внутреннего предложения зерновых в Украине, а также ослабшим спросом со стороны мирового рынка. Тем не менее, отметим резкий рост объемов экспорта ржи – в 16 раз, которая принадлежит к тем немногим культурам, спрос на которые со стороны иностранных покупателей резко вырос. Вырос также экспорт кукурузы, гороха и проса, т. е. культур, предложение которых на рынке гораздо меньше, чем пшеницы и ячменя.

    Однако, снижение объемов экспорта ячменя и пшеницы (на 39 и 14% соответственно) привело к падению общих объемов зерновых из Украины в феврале 2002 г. 

    Итак, в феврале 2002 г. Украина экспортировала:

    • 520,7 тыс. т пшеницы, преимущественно фуражной, по средней цене $89,1/т CPT/FOB/DAF Украина;
    • 168,1 тыс. т ячменя по цене $91,6/т;
    • 31,8 тыс. т кукурузы по цене $99,1/т;
    • 92,7 тыс. т ржи по цене $68,9/т;
    • 9,9 тыс. т гороха по цене $131,2/т

    и другие культуры, всего 829 тыс. т.

    Как мы видим, основную долю в февральских отгрузках по-прежнему занимал экспорт пшеницы (63%), за ним следовал экспорт ячменя (20%), ржи (11%) и кукурузы (4%). Экспорт других зерновых занимал оставшиеся 1,8% суммарных объемов.

    В то же время, по сравнению с февралем прошлого года нынешние объемы экспорта были больше почти в 9 раз, что объясняется резко возросшим в этом сезоне внутренним предложением зерна после хорошего урожая 2001 г. и низкими внутренними ценами. Наиболее выросли объемы экспорта пшеницы – более чем в 100 раз, и ржи – в 185 раз, экспорт ячменя увеличился в 6 раз, гороха – 2,2 раза. Экспорт украинской кукурузы и гречихи по сравнению с таковым годичной давности изменился незначительно. Динамика текущего развития экспорта по сравнению с февралем 2001 г. отражает также факт быстрого иссякания запасов зерновых на внутреннем рынке Украины уже к концу зимы прошлого сезона в связи с неурожаем 2000 г.

    Несмотря на широкую географию экспорта, в феврале четко вырисовывались 3 основных направления экспорт зерновых, муки и отрубей из Украины – юг Европы (Испания, Италия и Португалия), страны Северной Африки и Ближнего Востока (Алжир, Тунис, Марокко и Израиль), а также соседние страны СНГ (Россия и Беларусь), увеличившие закупки зерновых на Украине (как мы и прогнозировали). На долю каждого из этих направлений пришлось соответственно 28,5%, 13,6% и 2,8% всех февральских отгрузок зерновых.

    Всего в феврале 2002 г. зерно в Украине покупали 36 стран. В отличие от прошлых месяцев, в феврале Южная Корея зерно из Украины не отгружала.

    Таким образом, в 2001/02 МГ (т. е. за период с июля 2001 г. по февраль 2002 г.) Украина экспортировала более 6,8 млн. т зерновых и муки. В дальнейшем объемы экспорта начнут снижаться быстрыми темпами, поэтому мы подтверждаем наши предыдущие прогнозы относительно того, что экспорт зерновых в 2001/02 МГ составит около 8 млн. т.

    Мы осторожно относимся к прогнозам больших объемов экспорта ввиду крайне неясных перспектив развития внешнего спроса и резкого перспективного сезонного падения внутреннего предложения ряда фуражных зерновых (например, ячменя). Однако, в случае падения внутренних цен до достаточно низкого уровня экспорт пшеницы может восстановиться, но даже в этом случае общий экспорт зерна за сезон вряд ли превысит 8,5 млн. т.

    Говоря о перспективах развития экспорта зерновых из Украины, также отметим, что они зависят от уровня внутренних цен и перспектив восстановления спроса на зерно на мировом рынке. По-крайней мере, в марте мы ожидаем резкое падение показателей отгрузок зерновых из Украины. Сейчас мы наблюдаем направленность зарубежных компаний на возобновление экспортных отгрузок путем снижения внутренних цен. Вероятно, цены – таки снизятся, и объемы экспорта зерна могут несколько восстановиться во второй половине апреля. Однако, сезонное сокращение объемов экспорта все равно будет продолжаться. В отличие от фуражной пшеницы и кукурузы, экспорт ячменя, гороха, а также других фуражных культур будет сокращаться заметно более быстрыми темпами ввиду падения внутренних запасов этих культур. Экспорт ржи, вероятно, как быстро вырос, так быстро и упадет, реагируя на изменение внешнего спроса в апреле. Экспорт муки останется крайне вялым по причине отсутствия четкого внешнего спроса. Более подробно текущие перспективы развития ситуации на экспортных рынках отдельных культур изложены в регулярных обзорах внутренних рынков зерна Украины.

    Уточнение:  наши источники сообщают о корректировках январских данных по объемам экспорта гороха из Украины с 3,6 до 3,9 тыс. т.

    Горох

    Экспорт гороха из Украины в феврале 2002 г. резко вырос – в 2,5 раза – до 9,9 тыс. т по сравнению с 3,9 тыс. т в январе. Стоимость экспорта за месяц составила $1,3 млн. В то же время объемы экспорта гороха были ниже, чем в декабре 2001 г. – 13,8 тыс. т.

    По сравнению с февралем 2001 г. нынешние объемы были выше в 2,3 раза.

    С виду на резкое сезонное сокращение предложения гороха на внутреннем рынке Украины рост экспортных объемов мы объясняем исключительно вывозом ранее накопленных крупных партий гороха, т. е. техническими корректировками экспорта, а не тенденцией. Например, по нашей информации, компания W. J. в феврале резко активизировала вывоз ранее накопленного гороха из Украины в Италию.

    Итак, в феврале 2002 г. украинский горох вывозился по средней таможенной стоимости (средняя цена по экспортным базисам поставки) $131,2/т по сравнению с $118,7/т в январе, СРТ/DAF/FOB Украина. Рост экспортных цен объясняется снижением внутреннего предложения и ростом спроса и цен со стороны мирового рынка, прежде всего – традиционных покупателей, таких как Италия.

    Украина: экспорт гороха по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    9,9

    100,0

    131,2

    Италия

    8,3

    83,5

    113,7

    Литва

    0,5

    4,7

    158,9

    Беларусь

    0,3

    2,7

    152,0

    Экспортировался, в основном, фуражный горох, хотя в последние месяцы заметно выросла и доля отгрузок гороха продовольственного, особенно в соседние страны СНГ.

    В феврале в экспортных отгрузках преобладали поставки в Италию. Италия в феврале купила 8,3 тыс. т (3,6 тыс. т месяцем ранее) украинского гороха, или 84% всех отгруженных в январе 2002 г. объемов, по средней цене $113,7/т CPT/FOB Украина.

    Страны экс-СССР покупали небольшие партии гороха, чаще продовольственного: Литва – 470 т (4,5%) по цене $158,9/т DAF Украина-Беларусь, Беларусь – 260 т (3%) по $152/т, Латвия – 195 т (2%) по $120/т. Очевидно, в ближайшее время в связи со снижением внутреннего предложения и проблематичностью собрать товарную партию доля стран Дальнего зарубежья в закупках гороха в Украине вместе со снижением общих объемов экспорта снизится, Ближнего зарубежья – вырастет.

    Всего в феврале украинский горох закупали 15 стран.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров гороха, 2/2002 г.

     

    Категория*

    W. J. Ukraine Ltd.

    II

    “Райз-Агросервис”

    II

    “Ариана-М”

    II

    “Украгроэкспорт”

    I

    “Агроэнергоснаб”

    I

    “Сельхозэкспорт”

    I

    “Автотрейдинг Украина”

    I

    Агропромтех

    I

    Фин.-лизинговый Дом АКБ “Украина”

    I

    “Агромаркет”

    I

    Мы подтверждаем наши прогнозы снижения объемов экспорта гороха из Украины в связи с падением внутреннего предложения и ухудшением качества гороха, оставшегося на рынке. Экспорт гороха приобретет ситуативный характер, когда его объемы будут зависеть лишь от нахождения конкретной компанией конкретной партии гороха на внутреннем рынке.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей гороха, 2/2002 г.

    W. J. Grain Ltd.

    Louis Dreyfus Negoce S. A.

    Wellmix LLC

    Siauliu Grudai

    Polo Trading LLC

    United Grain (Suisse) S. А.

    Transivide Services Agency

    Blisso Investeeringute Osauhing

    Victor & Bros. Limited

    Финиш Фиалка Георгиева

    Пшеница

    После декабрьского пика, когда из Украины было вывезено рекордное за всю историю количество пшеницы в 752 тыс. т, экспорт всей пшеницы постепенно начал снижаться. Снижение объемов лишь частично связано с внутренними факторами (такими как сокращение внутреннего предложения пшеницы или рост цен, наблюдавшийся до февраля), но больше всего – с падением мировых цен на пшеницу, ввиду чего маржа экспортеров (и привлекательность экспорта) резко упала.

    В феврале 2002 г. Украина экспортировала 520,7 тыс. т пшеницы, что ниже, чем 602 тыс. т, вывезенные месяцем ранее, на общую сумму $46,4 млн. Для сравнения: годом ранее, в январе 2001 г. лишь 5,2 тыс. т пшеницы, однако, тогда Украина жила в условиях внутреннего дефицита зерна и административных ограничений на экспорт пшеницы.

    Но февральский экспорт пшеницы находился еще на относительно высоком уровне. Уже в марте объемы экспорта могут существенно сократиться, что будет связано с относительно (экспортных цен) высокими внутренними ценами, повышением импортных пошлин на низкокачественную пшеницу в странах ЕС.

    Доля продовольственной пшеницы в февральских отгрузках была крайне не значительна, ввиду того, что западные покупатели после падения мировых цен на пшеницу ужесточили требования к продовольственной пшенице из Украины, а украинские компании, столкнувшись с фактами возврата судов с продовольственной пшеницей из Европы, начали довольно осторожно относиться к предложения по закупке такой пшеницы. Не имея возможности достоверно и беззатратно в Украине проверить качество продовольственной пшеницы, многие экспортеры предпочли попросту не связываться с таким зерном. Поэтому отгрузки продовольственной пшеницы проходили небольшими партиями и либо в страны СНГ, либо менее требовательным покупателям, таким как страны Северной Африки или Турция.

    Средняя таможенная стоимость вывезенной в феврале 2002 г. пшеницы составила $89,1/т (средняя цена по экспортным базисам поставки) СРТ/DAF/FOB Украина против $88,4/т месяцем ранее. Таким образом, в феврале пшеницы подорожала лишь незначительно, однако, тенденция роста цен в связи с высоким спроса со стороны, прежде всего, стран Европы (в тот период) присутствует.

    В качестве дополнительной причины и снижения экспортных объемов в феврале, и роста экспортной цены мы также можем назвать и сдерживание украинскими сельхозпроизводителями реализации пшеницы в начале 2002 г. в надежде на рост цен на нее на внутреннем рынке.

    Здесь нужно заметить, что цены на вывозимую в феврале пшеницу были зафиксированы примерно на 20 и более дней ранее, поэтому могут не совпадать с реальными экспортными ценами предложения и спроса, имевшими место на рынке в феврале. как мы помним, в дальнейшем внутреннее предложение пшеницы в Украине резко выросло, а спрос со стороны зарубежных покупателей упал.

    Украина: экспорт пшеницы по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    520,7

    100,0

    89,1

    Испания

    210,0

    40,3

    87,6

    Израиль

    76,0

    14,6

    86,1

    Италия

    68,7

    13,2

    86,8

    Алжир

    37,6

    7,2

    94,7

    Марокко

    34,5

    6,6

    97,5

    В феврале южно-европейские покупатели оставались лидерами украинского экспорта, однако, довольно динамично начал развиваться экспорт пшеницы в страны Северной Африки и в Израиль. Мы уже писали о том, что Алжир и Марокко в небольших количествах закупали украинскую продовольственную пшеницу, а Израиль более активно включился в закупки украинской пшеницы после сокращения предложения со стороны стран Восточной Европы и России.

    В феврале 2002 г. основными покупателями украинской пшеницы были Испания (210 тыс. т по сравнению с 164,3 тыс. т месяцем ранее, или 40,3% всего февральского экспорта по сравнению с 27% в январе, по средней цене $87,1/т CPT/FOB Украина), Италия (68,7 тыс. т, или 13,2%, по $86,8/т), Марокко (34,5 тыс. т, или 6,6%, по $97,5/т), Израиль (76 тыс. т, или 14,6%, по $86,1/т) и Алжир (37,6 тыс. т, или 7,2%, по $94,7/т). Также значительные закупки сделали Португалия, Тунис и Беларусь. Всего в февральском экспорте пшеницы из Украины участвовали 17 государств. Прежний крупный покупатель – Южная Корея – в феврале из Украины пшеницы не отгружала.

    За счет выхода из закупок Южной Кореи доля стран ЕС в экспорте пшеницы из Украины в феврале резко выросла и достигла 61%, что является рекордным показателем за всю историю экспорта пшеницы в этот регион. Однако, недавнее увеличение размера импортных пошлин в ЕС и начало распродажи внутренних запасов уже в марте должны привести к существенному снижению экспорта пшеницы из Украины в указанный регион, с ростом в поставках доли стран Северной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то, что последние регионы в недавнем прошлом активно развивали собственное зерновое производство, их потребление развивается опережающими темпами.

    Мы прогнозируем сокращение объемов экспорта пшеницы уже в марте, хотя, вероятно, мартовские отгрузки еще будут относительно высоки, т. к. отражают контракты, заключенные преимущественно в феврале. Во второй половине марта – первой половине апреля экспортные отгрузки будут на низком уровне.

    Сейчас мы уже видим, что внутренние цены будут еще падать, и их снижение может быть достаточным для возобновления активных экспортных отгрузок с середины апреля. Однако, объемы экспорта не достигнут прежних величин.

    Мы не прогнозируем какого-либо существенного роста экспортных цен в ближайшие месяцы, несмотря на сезонную тенденцию сокращения мирового предложения. Цены экспортных отгрузок в марте снизятся. Снижение цен мы связываем, прежде всего, с достаточным внутренним предложением пшеницы и низкими ценами на экспортных рынках. С другой стороны, если спрос со стороны мирового рынка несколько вырастет, отреагировав на рост цен на Американском континенте и низкие внутренние цены, цены могут несколько укрепиться, однако, не выше прежних, зимних значений.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров пшеницы, 2/2002 г.

     

    Категория*

    Рамбурс

    X

    “АТ Каргилл”

    X

    Alfred C. Toepfer International Ukraine Ltd.

    X

    Николаевский ЛВЗ

    VIII

    ЛК “Хлеб Украины”

    VIII

    Одесский коньячный з-д

    VII

    Nemiroff

    VI

    Вектор Ойл Трейд

    VI

    “Адора”

    VI

    “Серна”

    VI

    “Сателлит”

    VI

    “Нибулон”

    VI

    Первый одесский ЛВЗ

    VI

    “Евротэк”

    V

    СлавутичАгро

    V

    Подробный обзор ситуации на украинском рынке пшеницы читайте также в каждом номере “АгроСферы”.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей пшеницы, 2/2002 г.

    W. J. Grain Ltd

    Alfred C. Toepfer International GmbH

    Glencore International AG

    United Grain (Suisse) S. А.

    Cargill International S. A.

    Nidera Handelscompagnie B. V.

    United Agro Industrial Ltd.

    Euro Steel Holdings AG

    Louis Dreyfus Negoce S. A.

    Maritime Forwarding Agency Corp.

    Geo Commodities Group S. A.

    E. W. Trading Limited

    East Oil HandelGmbH

    Intertrade Group LLC

    Mark Man Limited

    Мука

    Экспорт муки из Украины в феврале 2002 г. 768 т, снизившись по сравнению с 1,1 тыс. т (- 27%) в январе 2002 г. Стоимость экспорта составила $118 тыс., а средняя цена составила $154,1/т DAF Украина ($164,8/т месяцем ранее).

    В последние месяцы изменение объемов экспорта и экспортных цен носит субъективный характер и связано, чаще всего, с тем, на какой объем поставок и по какой цене контрагенты договорятся между собой. Средней экспортной цены, на которую могли бы ориентироваться стороны, в настоящий момент не существует ввиду незначительных экспортных оборотов.

    Несмотря на тенденцию снижения внутренних цен на пшеницу и муку в Украине в ближайшее время мы не видим перспектив для развития экспорта муки из Украины, ввиду того, что страны – потенциальные покупатели украинской муки в нынешнем сезоне имеют собственные неплохие запасы пшеницы.

    Основные страны-покупатели украинской муки в феврале приведены ниже в таблице.

    Украина: экспорт муки по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    0,8

    100,0

    154,1

    Грузия

    0,6

    82,6

    155,3

    Узбекист.

    0,1

    17,1

    147,0

    Отруби

    Февральский экспорт отрубей из Украины снизился на 10 тыс. т по сравнению с январским и составил 15 тыс. т на общую сумму почти $0,8 млн. Таким образом, средняя цена экспортных отгрузок равняется $53,1/т на базисах поставки CРТ/FOB/DAF Украина по сравнению с $62,3/т в январе. Объемы экспорта снизились, скорее всего, по причине высокой конкуренции со стороны других кормовых зерновых (кукурузы) и компонентов, а также ввиду роста их внутреннего потребления. В то же время снижение экспортной цены отражает факт снижения доли экспорта гранулированных отрубей и увеличения – доли негранулированных, более дешевых отрубей, прежде всего, в Беларусь и Турцию.

    Украина: экспорт отрубей по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    15,0

    100,0

    53,1

    Турция

    4,0

    26,9

    37,6

    Тунис

    3,9

    26,2

    70,0

    Беларусь

    3,1

    20,8

    45,8

    Основными странами-покупателями украинских отрубей в феврале были Турция, страны Северной Африки, куда отгружались преимущественно гранулированные отруби, и Беларусь. Турция приобрела 4 тыс. т отрубей, или 27% всего февральского их экспорта, по средней цене $37,6CРТ/FOB Украина (негранулированные отруби), Тунис – 3,9 тыс. т (26%) по $70,0/т, Марокко – 1,3 тыс. т (8%) по $63,0/т. Как и в Турцию, в Беларусь традиционно поставлялись более дешевые негранулированные отруби – 3,1 тыс. т (21%) по цене $45,8/т DAF Украина. Отгрузки отрубей в другие страны били незначительны. В экспорте всего участвовали 8 государств.

    В перспективе экспорт отрубей из Украины останется на уровне 10-20 тыс. т в месяц с сокращением объемов в начале лета, а также со снижением экспортной цены в результате снижения внутренних цен на пшеницу. В экспорте продолжат преобладать поставки на Север Африки и в Беларусь.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров отрубей, 2/2002 г.

     

    Категория*

    ТДКрахмалопродукт

    IV

    “Херсонзерноекспо”

    IV

    “Идеал”

    III

    “Грейнтрейд Украина”

    III

    “Укрзернопром”

    III

    “Бурат”

    II

    “Мрия”

    II

    Луганский КХП

    II

    “Макс”

    I

    Краматорский мелькомбинат

    I

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей отрубей, 2/2002 г.

    Omega Commodities Ltd.

    W. J. Grain Ltd.

    Жабинковский ККЗ

    Graintrade GmbН

    1я Минская ПФ

    Агроимпэкс

    Кужиу Агроимоне

    ПФ Новая Заря

    Миндаугас Чиапас

    СзДоброволец

    Рожь

    В последние месяцы мы наблюдали активное развитие экспорта ржи из Украины. Это было связано с богатым внутренним предложением и низкими внутренними ценами. Однако, в феврале на увеличение спроса со стороны иностранных покупателей объемы экспорта отреагировали резким спросом, причем таким, спрогнозировать который было трудно – в 16 раз.

    В феврале из Украины было отгружено на экспорт 92,7 тыс. т ржи по сравнению с 5,8 тыс. т в январе 2002 г., на общую сумму $6,4 млн. Средняя экспортная цена вывезенной в феврале ржи составила $68,9/т CPT/FOB/DAF Украина по сравнению с $69,1/т с январе.

    Украина: экспорт ржи по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    92,7

    100,0

    68,9

    Испания

    73,4

    79,1

    70,5

    Люксемб.

    16,3

    17,6

    61,8

    Польша

    1,9

    2,1

    69,0

    Итак, рост отгрузок в феврале был обеспечен, прежде всего, за счет начала активных поставок ржи в страны Дальнего зарубежья через Черноморские порты. Испания и Люксембург лидировали в закупках. Испания купила 73,4 тыс. т украинской ржи, или 79% всего февральского экспорта, по средней цене $70,5/т CPT/FOB, Люксембург – 16,3 тыс. т (18%) по цене $61,8/т.

    Учитывая, что рожь в Испанию отгружалась преимущественно двумя компаниями – W. J. и Glencore, резкий февральский рост объемов можно объяснить и вывозом судовых партий, ранее накопленных, этими компаниями. Исходя из этого, в марте объемы экспорта могут также резко упасть. Кроме того, учитывая нынешнее “затухание” спроса на рожь со стороны европейских государств, объемы ее экспорта также будут сокращаться. Неизменными останутся некрупные отгрузки ржи в Беларусь, Польшу и страны Прибалтики.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров ржи, 2/2002 г.

     

    Категория*

    Nemiroff

    VII

    Габен

    VII

    Нибулон

    IV

    “Агромир”

    IV

    Полтавский хлебокомбинат

    IV

    W. J. Ukraine Ltd.

    IV

    Черниговский КХП 1

    IV

    “Адора”

    IV

    “Серна”

    IV

    Агрофирма “Олимпэкс-Агро”

    IV

    “Агроэкспорт”

    IV

    “Акула”

    IV

    “Агроэнергоснаб”

    III

    Сельхозэкспорт

    III

    “Арпит”

    III

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей ржи, 2/2002 г.

    W. J. Grain Ltd.

    United Grain (Suisse) S. А.

    Geo Commodities Group S. A.

    Glencore International AG

    Alfred C. Toepfer International GmbH

    Mark Man Limited

    Nelox LLC

    Blisso Investeeringute Osauhing

    Soufflet Negoce S. A.

    Intertrade Group LLC

    Ячмень

    В феврале 2002 г. из Украины было экспортировано 168,1 тыс. т ячменя на общую сумму $15,4 млн. Для сравнения: в январе 2001 г. экспорт ячменя составлял 275,3 тыс. т , а рекордным был ноябрь – 433 тыс. т. Таким образом, экспортные отгрузки снизились на 39% по сравнению с январем.

    Темпы падения отгрузок довольно значительны и объясняются, прежде всего, сокращением внутреннего предложения ячменя и падением спроса со стороны западных покупателей, прежде всего, стран Ближнего Востока. Многие крупные компании уже с меньшим интересам относятся к закупкам ячменя на внутреннем рынке Украины, столкнувшись со сложностями с формированием корабельных партий.

    Средняя таможенная стоимость вывезенного в феврале 2002 г. ячменя составила $91,6/т CPT/FOB/DAF Украина, несколько снизившись по сравнению с $93,3/т месяцем ранее. Снижение экспортной цены объясняется снижением спроса со стороны зарубежных покупателей и падением уровня мировых цен.

    Украина: экспорт ячменя по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    168,1

    100,0

    91,6

    Испания

    85,4

    50,8

    91,6

    Израиль

    31,4

    18,7

    90,9

    Тунис

    21,2

    12,6

    94,4

    С. Аравия

    14,4

    8,8

    86,5

    Кипр

    12,5

    7,5

    95,0

    В феврале в лидеры по закупкам украинского ячменя (преимущественно фуражного), вышла Испания – импорт ячменя в страны ЕС не облагается импортными пошлинами. Значительные объемы поставок ячменя приходятся также на долю стран Северной Африки, в то время как страны Ближнего Востока сократили свои закупки ячменя в Украине, очевидно, пополнив запасы в предыдущие месяцы.

    Крупнейшими покупателями в феврале были Испания (85,4 тыс. т, или 51% всех февральских отгрузок, по средней цене $91,6/т CPT/FOB/DAF Украина), Израиль (31,4 тыс. т, или 19%, по $90,6/т), Тунис (21,1 тыс. т, или 13%, по $94,4/т), Саудовская Аравия (14,4 тыс. т, или 9%, по $86,5/т), Кипр (12,5 тыс. т, или 8%, по $95,0/т).

    География экспорта сохраняется достаточно стабильной – страны Ближнего Востока и Северной Африки, к которым с осени добавились и страны ЕС. В целом в январском экспорте участвовали 9 стран мира по сравнению с 19 государствами в пик экспортных отгрузок. Скорее всего, с весной отгрузки в Европу и по другим направлениям резко упадут.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров ячменя, 2/2002 г.

     

    Категория*

    “Серна”

    X

    “Холдинвест”

    IX

    Nemiroff

    VI

    Вектор Ойл Трейд

    VI

    Украгроэкспорт

    V

    Alfred C. Toepfer Int’l (Ukraine) Ltd.

    V

    “Адора”

    IV

    Гадяцкий элеватор

    IV

    Юнитэкс

    IV

    “Приват-Консульт”

    IV

    ЛК “Хлеб Украины”

    IV

    “Агротэкс”

    IV

    Рамбурс

    IV

    Фин.-лизинговый Дом АКБ “Украина”

    IV

    “Евротэк”

    IV

    В перспективе мы видим причины для дальнейшего сокращения объемов экспорта ячменя из Украины (снижающее внутреннее предложение, падение экспортного спроса, невозможность сформировать экспортную партию, относительно высокие внутренние цены). Мартовские отгрузки могут быть в диапазоне 50-80 тыс. т. Основными покупателями останутся страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля стран ЕС значительно сократится.

    Подробный обзор ситуации на украинском рынке ячменя читайте также в каждом номере “АгроСферы”.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей ячменя, 2/2002 г.

    Glencore International AG

    Belser Trading Co. Limited

    Alfred C. Toepfer International GmbH

    Maritime Forwarding Agency Corp.

    Louis Dreyfus Negoce S. A.

    Geo Commodities Group S. A.

    United Agro Industrial Ltd.

    Blisso Investeeringute Osauhing

    Forventool Co. Ltd

    Euro Steel Holdings AG

    United Grain (Suisse) S. А.

    Allseeds Trade AG

    Maxi Trade LLC

    Agrimex Ltd.

    East Oil HandelGmbH

    Овес

    Экспорт овса из Украины в феврале практически отсутствовал – незначительное количество было отгружено в Россию по средней цене $70,0/т DAF Украина-Россия. Месяцем ранее экспорт достигал 19,7 тыс. т, а экспортная цена была на том же уровне.

    Падение объемов экспорта мы не связываем с какими-либо рыночными факторами, скорее – с отсутствием выполняемых экспортных контрактов.

    Тем не менее, на ближайшую перспективу мы прогнозируем сохранение вялого экспорта овса из Украины, с небольшими объемами отгрузок.

    Кукуруза

    После высоких показателей отгрузок кукурузы из Украины в ноябре и декабре, с января 2002 г. экспорт кукурузы из Украины начал медленно снижаться. В феврале экспорт составил 31,8 тыс. т, т. е. практически был адекватен уровню января 29,2 тыс. т. Все же некоторый рост объемов произошел, и прежде всего, по причине несколько снизившейся конкуренции со стороны более дешевой венгерской кукурузы, а также в связи со снижением уровня внутренних цен на кукурузу в Украине.

    Средняя таможенная стоимость отгруженной в феврале кукурузы составила $98,1/т DAF Украина по сравнению с $100/т в январе 2001 г. Считаем, что снижение экспортной цены было реакцией на снижение уровня цен внутри Украины. Сохранение этой тенденции дает нам основания надеяться на дальнейшее снижение экспортных цен на кукурузу, при сохранении стабильных объемов отгрузок или их медленном снижении в ближайшие месяцы. Достаточное внутреннее предложение кукурузы позволит ее экспорту развиваться и в летние месяцы, хоть и в незначительных объемах.

    Украина: экспорт кукурузы по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    31,8

    100,0

    98,1

    Россия

    19,0

    59,7

    99,1

    Беларусь

    9,2

    29,1

    96,4

    Литва

    1,8

    5,7

    96,2

    Армения

    1,1

    3,5

    100,9

    Вот уже несколько месяцев география экспорта Украинской кукурузы практически не меняется. Поставки на базисе FOB порты Черного моря полностью отсутствуют. Страны экс-СССР – Россия, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония и Армения – были единственными покупателями кукурузы в рассматриваемый период.

    Дальнейшая судьба экспорта кукурузы будет зависеть, прежде всего, от двух факторов: от уровня внутренних цен (или от желания сельхозпроизводителей опустить их до приемлемого для экспортеров уровня) и от размера запасов кукурузы в Венгрии и Румынии. Венгрия продолжает предлагать свою кукурузу, которая качественнее и относительно дешевле украинской. Ввиду сокращения предложения кукурузы со стороны Венгрии и того факта, что украинские продавцы будут вынуждены снизить цену на нее вслед за ценами на другие фуражные зерновыми или чтобы не остаться в начале сезона с нераспроданными запасами, экспорт будет продолжаться примерно стабильными объемами, хоть и с тенденцией к сокращению. Цены, скорее всего, также будут следовать аналогичным тенденциям.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров кукурузы, 2/2002 г.

     

    Категория*

    Хмельницкий эксп. КХП

    IV

    “Бурат”

    IV

    Орион Агро

    IV

    Украинская транспортноэкспедиционная компания

    III

    Аграрий

    III

    “Аркада”

    III

    АгроВинн

    III

    РайзАгросервис

    III

    ПлемзаводУкраина

    III

    “Святоград”

    III

    “Авалон”

    II

    Интерпрод

    II

    Крыжопольский ККЗ

    II

    Фастко

    II

    Тид

    II

    Если в прошлом сезоне экспорт кукурузы для украинских трейдеров был приоритетным после экспорта ячменя, то в нынешнем сезоне хорошее предложение других фуражных зерновых и относительно высокие внутренние цены на кукурузу привели к тому, что практически ни одна крупная экспортная компания этим товаром не интересуется. Но при условии изменения ситуации с ценами на мировом рынке (особенно соотношения цен пшеница/кукуруза) ситуация может измениться.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей кукурузы, 2/2002 г.

    ГПКЕфремовский

    Курскэкспортхлеб

    КрахмалПатока

    Боровический ККЗ

    Молодечненская ПФ

    ПФ Аракс

    Смена

    1я Минская ПФ

    Курские корма

    Гроднохлебопродукт

    Кретингос Грудай

    Свинокомплекс Борисовский

    Бобруйский КХП

    Барановичская ПФ

    Агрокомбинат Снов

    Подробный обзор ситуации на украинском рынке кукурузы читайте также в каждом номере “АгроСферы”.

    Гречиха

    0,4 тыс. т гречихи было экспортировано из Украины в феврале 2002 г. на общую сумму $51 тыс. по сравнению с 0,8 тыс. т месяцем ранее (- 50%). Средняя цена вывезенной гречихи составила $142,8/т DAF Украина. Экспорт продолжал падать, реагируя на быстро тающее внутреннее предложение товара.

    Основными покупателями украинской гречихи в январе были Молдова (110 т по средней цене $102,3/т DAF Украина) и Россия (105 тыс. т по $179,0/т). Также покупали гречиху Польша, Словения и Бельгия.

    В перспективе мы прогнозируем крайне незначительные объемы экспорта гречихи из Украины, вплоть до остановки экспорта в летние месяцы.

    Просо

    Украинский экспорт проса за февраль 2002 г. составил 4,3 тыс. т на общую сумму $360 тыс. Экспорт на 104% вырос по сравнению с 2,1 тыс. т, вывезенными в январе 2001 г. Это все же существенный объем отгрузки, если сравнивать с началом текущего сезона или вообще с прошлым сезоном. Рост объемов экспорт носит чисто технический характер (допустим, с вывозом каким-либо экспортером, например, W. J. в Италию, сформированной ранее партии товара). Все же экспорт продолжает быть вялым в связи с достаточным предложением в Украине других фуражных зерновых и зависит, чаще всего, от успешности заключения экспортных контрактов.

    При этом в феврале Украина экспортировала просо по средней таможенной стоимости $84,5/т, что незначительно выше, чем цена проса в январе – $84,0/т, СРТ/DAF/FOB Украина. Рост экспортной цены, по нашему мнению, лишь частично отражает тенденцию снижения внутреннего предложения и связан, скорее всего, с изменением цен отдельных контрактов, поскольку снижению внутреннего предложения противодействовала тенденция сокращения внешнего спроса на другие зерновые.

    Украина: экспорт проса по основным странам-покупателям, 2/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    4,3

    100,0

    84,5

    Россия

    1,4

    33,2

    79,1

    Италия

    1,1

    24,9

    77,6

    Нидерлан.

    0,5

    12,0

    82,0

    География экспорта проса продолжает оставаться довольно ситуативной, хотя немалую долю в экспорте стабильно занимают поставки в страны СНГ. Основные закупки украинского проса в феврале были сделаны Россией (1,4 тыс. т, или 33,2% всех экспортных объемов в феврале, по средней цене $79,1/т CPT/FOB/DAF Украина (общий экспортный базис)), Италией (1,1 тыс. т, или 25%, по $77,6/т), Нидерландами (0,5 тыс. т, или 12%, по $82,0/т). Всего в февральском экспорте проса участвовали 9 стран.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров проса, 2/2002 г.

     

    Категория*

    “Родень”

    II

    “Энерго Импэкс – Украина”

    I

    “Митра – Агро”

    I

    Херсонский КХП

    I

    “Таир”

    I

    “Украгроэкспорт”

    I

    Старобельский элеватор

    I

    W. J. Ukraine Ltd.

    I

    “Спартак”

    I

    “Конкурент”

    I

    В ближайшей перспективе мы прогнозируем сохранение объемов экспорта проса из Украины на уровне 1-3 тыс. т в месяц. Однако, как и в случае с овсом, экспорт проса будет сдерживаться достаточным внутренним предложением других, более привлекательных с экспортной точки зрения зерновых, а в дальнейшем – сезонным сокращением внутреннего предложения. Объемы будут зависеть, прежде всего, от нахождения экспортерами необходимых партий проса на внутреннем рынке и успешности заключения внешнеэкономических контрактов.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей проса, 2/2002 г.

    Калининградский порт-элеватор

    W. J. Grain Ltd.

    Kingsroad Handelsges mbH

    Agromarket International Ltd.

    Wibar

    В следующем выпуске мы предложим читателям обзор по экспорта/импорту в феврале 2002 г. в Украину семян масличных и продуктов их переработки. О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте в свежих номерах “АгроСферы”.

    Примечание:

    Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т:

    I

    II

    III

    IV

    V

    < 0,5

    0,5-1,0

    1,0-2,0

    2,0-5,0

    5,0-10,0

    VI

    VII

    VIII

    IX

    X

    10,0-15,0

    15,0-20,0

    20,0-25,0

    25,0-30,0

    > 30,0

    Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Мы не предоставляем контактные координаты компаний. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.

    Перегляди: 0