Новости Украины
- В мае 2002 г. импорт ячменного солода в Украину достиг отметки 4,4 тыс. т.
Таким образом, майский показатель импорта практически на уровне мартовских объемов поставок в марте в Украину было поставлено 4 тыс. т солода, однако, в апреле объем поставок снизился до 1,7 тыс. т). Общий объем импорта солода в стоимостном выражении в мае составил $952,5 тыс. Средняя цена импортированного в мае солода составила $225,87/т DAF Украина (против $225,87/т в апреле и $256,7/т в марте). Снижение цены обусловлено сокращением доли более дорогого солода, поставляемого из Западной Европы.
В мае в импорте солода в Украину лидером была Германия, увеличив поставки ячменного солода на украинский рынок почти вдвое – до 2 тыс. т. Германия представлена на украинском рынке компанией Malteurop Deutschland, которая в этом году продавала солод украинским компаниям по средним ценам $300-320/т, а в мае компания производила поставки по средней цене $320/т.
Увеличились поставки (на 1 тыс. т, или в 2,7 раза) и из Словакии (1,6 тыс. т, или 36%, по цене $87,67/т). Контрагентами со стороны Словакии выступали фирмы Gratius, Haverford и Topvar, которые поставляли солод по ценам в диапазоне $70-110/т, и компания Malterie Soufflet Slovaquie, которая поставляла продукт по значительно более высоким ценам. Всего в мае 2002 г. ячменный солод в Украину поставлялся из 5-ти стран, в т. ч. из Чехии, России и Австрии. Среди украинских компаний – импортеров лидерами стали пивзавод “Янтарь”, “Металлопрокат” и пивокомбинат “Десна”.
- В мае 2002 г. Украина значительно увеличила поставки импортного риса.
Всего за месяц было ввезено 11,4 тыс. т риса (на 2,1 тыс. т больше, чем в апреле 2002 г.) на общую сумму $2 млн. Средняя цена импортированного риса несколько выросла (на $14,4/т) до $177,8/т DAF/CIF Украина, однако продолжала оставаться сравнительно низкой по сравнению с другими месяцами 2001/02 МГ. В поставках вдвое выросла доля длиннозерного риса, которого за май было ввезено 7,5 тыс. т. При этом ввозились более дешевые сорта такого риса по ценам $180-200/т и ниже, хотя в отдельных случаях, как и в предыдущем месяце, цена достигала $2250/т (фасованный, обработанный рис и т. п.). Средняя цена на ввозимый в мае в Украину длиннозерный рис составила $184,4/т. Поставки среднезерного риса заметно снизились – с 3,5 тыс. т в апреле до 2 тыс. т в мае. Основные поставки по-прежнему производились по ценам в пределах $110-140/т CIF Украина, преимущественно из Мьянмы. Средняя цена на ввозимый в мае среднезерный рис составила $132,9/т DAF/CIF Украина. Короткозерного риса было ввезено немногим менее 1,8 тыс. т, основные поставки производились компанией Cnauff из Египта, Китая и Мьянмы по ценам $140-200/т CIF Украина. Средняя цена на ввозимый в мае короткозерный рис составила $187,6/т CIF Украина. Доля короткозерного риса составила примерно 16% всех поставленных объемов риса за месяц, среднезерного – 17,5%, длиннозерного – 65%, битого риса (сечки) – менее 2%.
Среди стран – поставщиков лидером в мае была Индия (4,3 тыс. т, или 37% от всего объема импорта за май, по средней цене $193,77/т CIF Украина). Мьянма снизила поставки почти на 2 тыс. т по сравнению с апрелем текущего года и заняла вторую позицию (4,1 тыс. т, или 36%, по цене $140,96/т CIF Украина). За ними со значительным отрывом следовали Египет (0,7 тыс. т, или 15%, по $194,08/т) и Вьетнам (0,7 тыс. т, или 6%, по $200,00/т). Цены указаны на базисе поставки CIF Украина. Всего поставки производились из 12 стран, в т. ч. из России, Китая, Таиланда, Пакистана, Чехии, США и некоторых стран ЕС. Среди украинских импортеров лидировали компании “Пивденьторгпостачання”, “Портовик” и “Пальмира-3”.
- Молдова продолжает оставаться главным покупателем украинского спирта.
Объем экспортных отгрузок спирта из Украины за май 2002 г. составил 2,16 тыс. т (что в 1,5 раза меньше, чем было вывезено в апреле 2002 г.) на общую сумму $1,2 млн. При этом экспортные цены после снижения в марте-апреле восстановились до уровня февраля и даже выше. В мае спирт экспортировался по средней цене $546,7/т CPT/FOB/DAF ($483,7/т в апреле, $502,3/т в марте и $533,3/т в феврале 2002 г.).
Наиболее крупные закупки украинского спирта по-прежнему приходились на Молдову – почти 50% отгрузок за месяц. Тем не менее, суммарный объем закупок украинского спирта компаниями Молдовы снизился на 600 т (несколько ниже уровня марта) – до 1 тыс. т, а средняя экспортная цена несколько выросла – до $504,2/т DAF Украина. По сравнению с апрелем более чем в 1,5 раза увеличились поставки (при одновременном существенном росте средней цены) в Туркменистан (0,4 тыс. т, или 18%, по цене $610,2/т), на прежнем уровне сохранил свои закупки (при одновременном некотором снижении средней цены) Азербайджан (0,3 тыс. т, или 11%, по цене $587,8/т). Наиболее крупные экспортные отгрузки спирты из Украины осуществили “Подольеспирт”, концерн “Укрспирт” и Хоростовский спиртзавод. Среди иностранных компаний, закупавших украинский спирт, по прежнему лидировало ООО “Шериф” (Молдова).
Новости мирового рынка
- С 12 июля Еврокомиссия снизила импортные пошлины на некоторые зерновые.
В частности, с EUR2,23/т до нуля снижена пошлина на пшеницу среднего качества, пошлина на кукурузу снижена с EUR 54,99/т до EUR 49,72/т. Импортные пошлины на другие зерновые оставлены без изменений.
- C 16 июля Еврокомиссия вновь пересмотрела импортные пошлины на зерновые в сторону увеличения.
Импортные пошлины на пшеницу низкого качества, кукурузу, ячмень и рожь были повышены, соответственно, до 16,1%, 52,9%, 29,04%. Перед этим пошлины составляли 12,16%, 49,72% и 27,95% соответственно. Пошлина на импорт пшеницы среднего качества оставлена на нулевом уровне. Причина повышения пошлин – снижение цен на зерновые в США, которые берутся за основу мировых цен при расчете пошлин Еврокомиссией.
ЕС: изменение импортных пошлин на зерновые в июле 2002 г., EUR/т |
|||||||
Дата |
Пшеница, качество |
Ячмень, |
Сорго |
Дурум |
Куку- |
||
|
высок. |
средн. |
низк. |
рожь |
|
|
руза |
15 июня 02 |
0.00 |
8.45 |
23.91 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
49.16 |
01 июля 02 |
0.00 |
2.23 |
18.80 |
27.95 |
27.95 |
0.00 |
54.99 |
03 июля 02 |
0.00 |
2.23 |
12.16 |
27.95 |
38.04 |
0.00 |
54.99 |
12 июля 02 |
0.00 |
0.00 |
12.16 |
27.95 |
38.04 |
0.00 |
49.72 |
16 июля 02 |
0.00 |
0.00 |
16.10 |
29.04 |
38.04 |
0.00 |
52.90 |
Для справки: приводим механизм расчета импортных пошлин на зерновые в ЕС по состоянию на 16.07.2002 г., EUR/т.
ЕС: расчет последних импортных пошлин на зерновые, действующих с 03.07.2002 г. |
|||||||
|
Базис расчета пошлины (мировая цена) |
Репрезентативная цена ЕС (2) |
Мировая цена (EXW США) |
Фобирование (FOB США) |
Фрахт |
Расчетная мировая цена (CIF ЕС) |
Пошлина |
Зерновые |
|
a |
b |
c |
d |
e=b+c+d |
a – e (3, 4, 5) |
Пшеница выс. кач-ва |
US HRS No.2, 14% |
157.03 |
128.14 |
22.33 |
25.36 |
175.83 |
0.00 |
Пшеница средн. кач-ва |
US HRW No.2, 11.5% |
157.03 |
126.02 |
22.89 |
11.67 |
160.58 |
0.00 |
Пшеница низк. кач-ва |
US SRW No.2 |
157.03 |
118.30 |
10.97 |
11.67 |
140.94 |
16.10 |
Дурум |
US HAD No.2 |
157.03 |
178.43 |
– |
25.36 |
203.79 |
0.00 |
Кукуруза |
US YC No.3 |
167.07 |
90.68 |
11.88 |
11.67 |
114.23 |
52.90 |
Другие зерновые (1) |
US FB No.2 |
157.03 |
102.63 |
– |
25.36 |
127.99 |
29.04 |
Примечания:
1. Ячмень, рожь.
2. Рассчитывается как 155% интервенционной цены.
3. Пошлина на импорт в Великобританию на 2 евро/т ниже, чем приведенная.
4. Импортные пошлины для поставок из отдельных регионов (Средиземноморье, Балтика) по железной дороге, по морю и авиа могут быть на 10 евро/т выше приведенных.
5. Высококачественная пшеница, импортируемая в Великобританию, может облагаться пошлиной, на 14 евро/т ниже, чем приведенная.
- В Аргентине возобновился рост экспортных цен на подсолнечное масло.
Так, по состоянию на 17 июля средняя цена сырого подсолнечного масла на условии FOB крупные порты Атлантического побережья и реки Парана составила уже $540/т против $530/т еще неделю назад. На протяжении июня цены колебались в коридоре $525-535/т, однако, нынешнего высокого показателя достигли впервые с начала года. Причины роста аргентинских цен на подсолнечного масло – снижение производства масла, рост внутренних цен и влияние мировых рынков других масел, прежде всего, пальмового и соевого.
- На прошедшем на прошлой неделе международном тендере Алжир купил 125 тыс. т мягкой пшеницы
. Всего алжирскими покупателями было куплено 2 судна по 25 тыс. т и 1 судно по 12,5 тыс. т французской мягкой пшеницы по ценам от $124/т до $127/т (у компаний Lecureur и Granit), а также 3 судна (также 2х25 тыс. т, 1х12,5 тыс. т) мягкой пшеницы происхождением Восточная Европа/страны Черного моря по цене $104,74/т (у компании Louis Dreyfus Commodities) и $106,99/т (у компании Soufflet Negoce). Все цены указаны на базисе поставки C&F Алжир, срок поставки – август – сентябрь.
- Соглашение между странами Евросоюза по вопросу нового таможенного режима при импорте зерновых так и не было достигнуто.
Фактически, предлагаемая новая схема начисления ввозных пошлин на зерновые (злаковые культуры и рис) сталкивает интересы стран Евросоюза, в частности, государств Южной и Северной Европы (т. е. импортеров и экспортеров). Представитель Еврокомиссии г-н Фишлер считает, что пересмотр механизма начисления ввозных пошлин является необходимой превентивной мерой ограничения потока импорта дешевого зерна в страны ЕС, особенно низкокачественной пшеницы из России и Украины, и чем скорее изменения будут рассмотрены и одобрены Всемирной торговой организацией (ВТО), тем ниже будет уровень импорта в 2002/03 МГ и тем меньше будет компенсация, которая будет начислена к выплате членам ВТО. Компенсация начисляется исходя из среднего показателя импорта за последние три года, поэтому необходимо снизить уровень импорта по сравнению с 2001/02 МГ, а значит, базовая цена для расчета пошлин должна быть как можно ниже.
Однако, многие страны из числа членов ЕС не принимают эту аргументацию. В частности, Италия, выступает против применения единой схемы и к злаковым, и к рису, считая, что проблема импорта злаковых касается только этого сектора. Великобритания и Скандинавские страны удивлены, почему ЕС, рискуя своей репутацией, намерен повысить импортные пошлины для развивающихся стран. Великобритания выказала беспокойство относительно возможных последствий пересмотра режима тарифного регулирования для импорта риса из Индии и Пакистана. В тоже время, Франция настаивает на использовании котировок цен на зерновые на так называемом базисе поставки “FOB Одесса” в качестве базовых для расчета ввозных пошлин, что, по мнению французских представителей, должно показать, насколько восточноевропейские цены на зерно ниже западноевропейских и американских. Однако, эта методика, по мнению г-на Фишлера, не выглядит достаточно надежной. Хотя некоторое продвижение в ходе обсуждения проблем тарифного регулирования после заседания Комитета по сельскому хозяйству и было отмечено, согласие большинства Министров сельского хозяйства стран – членов ЕС по этому вопросу пока не достигнуто. Европарламент не принимает непосредственного участия в обсуждении, однако, надеется на “скорое решение”.
- Производство пшеницы во Франции в 2002 г. вырастет почти на 20%.
По данным Министерства сельского хозяйства Франции, урожай мягкой пшеницы в стране в 2002 г., как ожидается, вырастет по сравнению с прошлым годом на 19,1% до 36 млн. т (в 2001 г. – 30,2 млн. т), что произойдет как за счет расширения посевных площадей (4,9 млн. га в 2002 г. против 4,46 млн. га в 2001 г.), так и ввиду повышения урожайности (с 67,7 ц/га в 2001 г. до 7,35 ц/га в 2002 г.). В тоже время, статистическая служба Министерства сообщила, что согласно предварительным оценкам, валовой сбор ярового ячменя снизится до 2,83 млн. т (или на 7,9%) против 3,07 млн. т в прошлом году. ЕС намерен экспортировать в новом сезоне 9,8 млн. т пшеницы (на 3 млн. т больше, чем в 2001/02 МГ).
После колебаний цен на французскую пшеницу (+/- $2/т) в течение прошедшей недели, в пятницу внутренние цены на французском рынке стабилизировались, чему способствовал рост цен на американскую пшеницу и продажа 50 тыс. т пшеницы Тунису. Во вторник Тунис закупил в общей сложности 125 тыс. т мягкой пшеницы с поставкой в период с 25 июля по 10 сентября, в т. ч. 50 тыс. т (2 партии по 25 тыс. т) было закуплено во Франции по ценам $124,58/т и $127,74/т CIF. Остальные 75 тыс. т восточноевропейской пшеницы были закуплены по ценам $105,88-106,99/т CIF.
- Тунис объявит новый тендер на закупку 112,5 тыс. т мягкой пшеницы.
В ближайшие дни Тунис намерен провести новый тендер на закупку 112,5 тыс. т мягкой пшеницы с поставкой в период с 25 августа по 10 сентября.
- Сирия вновь отменила тендер на продажу 125 тыс. т пшеницы дурум.
Сирийское Госагентство по зерну отвергло все предложения на тендере на экспорт 125 тыс. т твердой пшеницы (дурум), проведенном в прошлую среду. Фактически, тендер был отменен. Выставляемая на тендере пшеница предназначалась для отгрузки через сирийские порты в августе текущего года, в т. ч. 100 тыс. т предполагалось погрузить в порту Тартуос и 25 тыс. т – в порту Латакия. На предыдущем тендере, который проводился 19 июня, Сирия также отвергла все предложения на покупку, мотивировав это слишком низкими ценами спроса.
- Япония закупила на тендере 100 тыс. т пшеницы и 20 тыс. т ячменя.
В среду на очередном тендере Агентство продовольствия Японии закупило в общей сложности 100 тыс. т американской и австралийской пшеницы и 20 тыс. т американского фуражного ячменя.
- В 2002/03 МГ Таджикистан останется главным импортером пшеницы в Средней Азии.
В Таджикистане пшеница является второй по значимости после хлопка культурой. С тех пор, как Таджикистан получил независимость, посевная площадь под пшеницей значительно увеличилась – с 144 тыс. га в 1991 г. до 340 тыс. га в 1998 г. Одной из причин этого прогресса является резкий рост цен на пшеницу с 1991 г из-за снижения запасов в период гражданской войны, в то время как в советский период цены на пшеницу были регулируемыми. Фермеры также отдали свое предпочтение пшенице ввиду слишком высоких правительственных прямых и непрямых налогов на производство хлопка. Однако, снижение налогов на производство хлопка в 1998 г. и засушливые погодные условия, которые сильно снизили урожайность пшеницы, вернули производству хлопка прежнюю привлекательность.
Производство пшеницы в Таджикистане в 2001/02 МГ оценивается на уровне 310 тыс. т, и при благоприятных погодных условиях производство в следующем сезоне ожидается примерно на этом же уровне, хотя и прогнозируется небольшое снижение посевных площадей в связи с засухой в период посевной.
Таджикистан является одним из главных импортеров пшеницы в Средней Азии. Общий импорт пшеницы в 2001/02 МГ, по прогнозу, составит 390 тыс. т, в т. ч. 300 тыс. т собственно пшеницы и 70 тыс. т пшеничной муки. В связи с большими переходящими запасами и низкой стоимостью транспортировки, Казахстан является главным поставщиком и пшеницы и муки в Таджикистан.
- Ввиду лучшего урожая импорт ячменя и пшеницы в Марокко в ближайшее время снизится.
Несмотря на относительно небольшой размер посевных площадей, производство пшеницы и ячменя в Марокко в 2002 г. составит 4,9 млн. т, что гораздо выше, чем прогнозировалось ранее. Прошедшей весной в Марокко прошли обильные дожди, что благоприятно отразилось на урожайности пшеницы и ячменя, особенно в северных регионах страны.
Весенние дожди значительно улучшили пастбища и доступность кормов. Предполагается, что это приведет к снижению импорта ячменя в страну в течение нескольких следующих месяцев. Поскольку импортируемый ячмень преимущественно используется на корм, то объемы его импорта осенью и зимой зависит от того, будет ли погода достаточно дождливой. Импорт пшеницы также уменьшится в связи с достаточно большим собственным урожаем, но к ноябрю 2002 г. поставки должны стать более регулярными.
Марокко: производство зерновых, тыс. т |
|||||||
Год урожая |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Среднее 1997-2001 |
Дурум (1) |
882 |
1 544 |
800 |
427 |
1 039 |
976 |
938 |
Мягкая пшеница (2) |
1 435 |
2 834 |
1 354 |
953 |
2 278 |
2 381 |
1 771 |
Всего пшеница (1)+(2) |
2 316 |
4 378 |
2 154 |
1 381 |
3 316 |
3 357 |
2 709 |
Ячмень |
1 324 |
1 970 |
1 474 |
467 |
1 155 |
1 562 |
1 278 |
Всего пшеница и ячмень |
3 641 |
6 348 |
3 628 |
1 848 |
4 472 |
4 918 |
3 987 |
- В 2002/03 МГ мировое производство подсолнечника вырастет.
По сравнению с прошлогодними 21,1 млн. т, в сезоне 2002/03 МГ прогнозируется увеличение уровня производства семян в мире до 22,9 млн. т. Заметный рост производства будет наблюдаться в странах, которые производят семена подсолнечника преимущественно для собственных нужд, в то время как объемы международной торговли вырастут лишь незначительно. Из-за довольно привлекательных цен (в связи с небогатым урожаем 2001 г.), в этом году произошло расширение посевной площади под подсолнечником в России. Однако, эта площадь все же будет ниже уровня 1999/2000 МГ, прежде всего, ввиду действия 20%-ной экспортной пошлины на семена. В 2002 г. в Украине производство семян подсолнечника также может вырасти до 2,8-3,0 млн. т, что на 24 с лишним % больше, чем в прошлом сезоне. Т. к. две указанные страны введением экспортных пошлин фактически перенаправили потоки семян на внутренние перерабатывающие предприятия, лишь небольшие количества подсолнечника будут поставлены на внешние рынки, прежде всего, в Европу.
Увеличение посевной площади и рост урожайности могут привести к росту производства подсолнечника в Турции и Восточной Европе. Однако, несмотря на прогнозируемую лучшую урожайность, предполагается снижение уровня производства семян в странах ЕС, прежде всего, в Италии, Франции и Испании. Значительная часть экспортных поставок подсолнечника в мире в 2002/03 МГ придется на долю Аргентины, даже несмотря на то, что ждать их покупателям придется еще 9 месяцев. Увеличение посевной площади подсолнечника до 2,3 млн. га, по прогнозам, должно привести к росту производства семян в Аргентине с 3,7 млн. т до 4 млн. т в 2002/03 МГ.
- Производство масличных в Индии в 2002/03 МГ незначительно увеличится.
В Индии, крупнейшем мировом импортере и потребителе растительных масел, в 2002/03 МГ прогнозируется некоторый рост производства масличных. При этом большую часть из них традиционно составят соевые бобы с низким содержанием масла. Привлекательные цены могут привести к росту посевной площади под соей в 2002 г. до 6,3 млн. га, т. е. на 5 % по сравнению с 2001/02 МГ. Таким образом, производство соевых бобов в Индии при благоприятных (дождливых) погодных условиях может достигнуть 5,8 млн. т. Однако, рост производства будет недостаточен для покрытия быстрорастущего внутреннего спроса на масличные и продукты их переработки. Так, рост внешней торговли соевым шротом в Индии будет ограничен, ввиду того, что быстрорастущее птицеводство в Индии потребляет большую часть произведенного шрота. Несмотря на рост производства сои, низкая ввозная пошлина, по прогнозу, приведет к росту импорта соевого масла в Индию с 1,65 млн. т в 2001/02 МГ до 1,8 млн. т в 2002/03 МГ. Импорт пальмового масла в Индию за сезон также вырастет с 3,4 млн. т до 3,65 млн. т.
С другой стороны, в связи с довольно низкими ценами и снижением посевной площади, в Индии ожидается также снижение производства рапса – с 4,5 млн. т до 4,1 млн. т.