Головна Новости зарубежья

    Новости зарубежья

    • Южная Корея закупила 20,0 тыс. т американской пшеницы. По сообщению Службы сельскохозяйственного маркетинга Минсельхоза США, 18 мая Южная Корея закупила 20,0 тыс. т пшеницы различного качества американского происхождения. Отгрузка пшеницы из портов Тихоокеанского Северо-западного побережья США запланирована на 20 июня – 20 августа.

    В частности, в Республику Корея будет поставлено 4,7 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы (HRW) с содержанием белка 11,5%, 6,8 тыс. т темно-красной северной яровой пшеницы (DNS, 14%), 8,0 тыс. т западной мягкозерной белозерной пшеницы (WW, 10,5%) а также 500 т мягкозерной белозерной пшеницы стандартного качества (8,5%).

    • Южная Корея закупила 22,0 тыс. т американской пшеницы. По сообщению Службы сельскохозяйственного маркетинга Минсельхоза США, 19 мая Южная Корея закупила 22,0 тыс. т пшеницы различного качества американского происхождения. Отгрузка пшеницы из портов Тихоокеанского Северо-западного побережья США запланирована на 20 июля – 20 августа.

    В частности, в Республику Корея будет поставлено 5,3 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы (HRW) с содержанием белка 11,5%, 4,7 тыс. т темно-красной северной яровой пшеницы (DNS, 14%), 9,0 тыс. т западной мягкозерной белозерной пшеницы (WW, 10,5%), 1,7 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы (9,5%), а также 1,3 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы стандартного качества (8,5%).

    • Япония: результаты недельного тендера (детали). 20 мая 2004 г. Минсельхоз Японии на своем еженедельном тендере закупил 125 тыс. т американской, канадской и австралийской пшеницы с поставкой в июле 2004 г.

    В частности, Минсельхоз Японии закупил 60 тыс. т американской пшеницы: 20 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы (HRW, содержание протеина 11,7%) и 40 тыс. т темно-красной северной яровой пшеницы (DNS, содержание протеина 14,0%).

    Кроме того, Япония закупила 20 тыс. т канадской западной краснозерной озимой пшеницы с содержанием протеина 13,5%.

    Что касается Австралии, там 20 мая Минсельхоз Японии закупил 45 тыс. т пшеницы: 20 тыс. т австралийской твердой пшеницы с содержанием протеина 13,0-14,0% и 25 тыс. т австралийской стандартной пшеницы.

    На тендере Япония также закупила 20 тыс. т австралийского ячменя с поставкой в июле 2004 г.

    • Тайвань закупил 43 тыс. т пшеницы. 20 мая 2004 г. Тайвань закупил 43 тыс. т американской пшеницы различного качества с поставкой 21 июня – 5 июля из портов Тихоокеанского Северо-западного побережья США.

    В частности, в Тайвань будет поставлено 4,47 тыс. т западной белозерной пшеницы (WW), 14,52 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы (HRW), а также 24,01 тыс. т темно-красной северной яровой пшеницы (DNS).

    • Тайвань закупил 21 тыс. т кукурузы и 14 тыс. т соевых бобов. Служба сельскохозяйственного маркетинга Минсельхоза США (USDA) 18 мая сообщила о том, что Тайвань закупил 21 тыс. т американской кукурузы. Отгрузка данной партии из портов Тихоокеанского Северо-западного побережья США запланирована на 6-25 июня.

    Кроме того, USDA сообщает о том, что Тайвань приобрел 14 тыс. т американских соевых бобов с аналогичной поставкой.

    • Кредитная корпорация США произвела ряд закупок сельхозпродукции. По сообщению Минсельхозпрода США (USDA), 24 мая 2004 г. Кредитная Корпорация США (ССС) закупила 3 тыс. т американской твердозерной краснозерной озимой пшеницы (HRW, содержание протеина 11,5%) для поставки в Сьерра-Леоне (Африка). Отгрузка указанной партии будет производиться из портов Мексиканского залива. Срок поставки – 25 июня-8 июля.

    Также ССС закупила 11 тыс. т американских соевых бобов для поставки 4-14 июня в Пакистан.

    • Иран объявил тендер на закупку фуражной пшеницы. По сообщению европейских трейдеров, 25 мая 2004 г. Иранская государственная компания SLАL (официальный импортер фуражных зерновых) объявила тендер на закупку 50 тыс. т фуражной пшеницы и 110 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в августе и августе-сентябре соответственно. Ограничения по стране происхождения: для пшеницы отсутствуют, для ячменя – только из Канады, Австралии, Казахстана или ЕС.

    Конечный срок подачи заявок на участие в тендере – 27 мая 2004 г.

    Результаты тендера будут оглашены на этой неделе.

    • Египет объявил тендер на закупку пальмового масла. 24 мая 2004 г. Холдинг компаний пищевой промышленности Египта (FIHC) огласила тендер на закупку 15 тыс. т пальмового масла индонезийского/малазийского происхождения с поставкой 1-15 июня.

    Последний срок подачи заявок на участие в тендере – 1 июня 2004 г.

    • ЕС повысил импортную пошлину на кукурузу. 19-го мая 2004 г. ЕС повысил ставку ввозной пошлины для кукурузы на EUR5,3/т до EUR32,98/т. Что касается импортных пошлин на рожь и сорго, они не изменились и составляют EUR16,25/т соответственно (действуют с 16 мая с. г.)

    Пошлины на импорт других культур не изменились и составляют: в рамках квоты на пшеницу низкого и среднего качества – EUR12/т, на ячмень – EUR16/т (вне квоты – EUR95/т и EUR93/т, соответственно).

    ЕС: расчет импортных пошлин на зерновые, по состоянию на 19.05.2004 г.

     

    Базис расчета пошлины (мировая цена)

    Репрезентативная цена ЕС (1)

    Мировая цена (EXW США)

    Фобирование (FOB США)

    Фрахт

    Расчетная мировая цена (CIF ЕС)

    Пошлина

    EUR/т

    Зерновые

     

    a

    b

    c

    d

    е=b+c+d

    a – e (2)

    Пшеница выс. кач-ва (3)

    US HRS No.2 14%

    167,12

    144,36

    11,31

    44,30

    199,97

    0,00

    Пшеница средн. и низк. кач-ва

    95,00

    Дурум (3)

    US HAD No.2

    167,12

    162,21

    44,30

    206,51

    0,00

    Ячмень

    93,00

    Кукуруза (3)

    US YC No.3

    167,1

    101,1

    9,12

    27,10

    137,44

    32,98

    Рожь (3)

    US FB No.2

    167,12

    106,58

    44,30

    150,88

    16,25

    Сорго (3)

    US FB No.2

    167,12

    106,58

    44,30

    150,88

    16,25

    Примечания:

    1. Пошлина рассчитывается как разница между представительской мировой ценой (CIF EС) и репрезентативной ценой (ЕС) (155% от текущей интервенционной цены). Исключением является пошлина на пшеницу среднего и низкого качества, для которой действует специальный импортный режим.

    2. Пошлина при импорте в страны Средиземноморья на EUR3/т ниже, чем приведенная, а в Великобританию – EUR2/т ниже.

    3. В случае выполнения требований регулирующих нормативов импортеры могут получить снижение пошлины от EUR8-24/т.

    4. Д/о – данные отсутствуют.

    • СВОТ: динамика изменения котировок фьючерсов (14.05-21.05). На прошлой неделе (14.05-21.05) на Чикагской бирже СВОТ произошло понижение котировок на всю сельхозпродукцию, за исключением пшеницы.

    Котировки июльских фьючерсов на соевые бобы за прошедшую неделю просто обвалились: недельное снижение котировок составило $22,04/т до $320,58/т ex-silo. Котировки на соевый шрот снизились на $16,8/т до $282,0/т ex-silo. При этом котировки июльских фьючерсов на соевое масло за прошедшую неделю снизились на $23,14/т до $640,44/т ex-silo.

    Снижение котировок на соевый комплекс вызвано, во-первых, близкими к идеальным погодными условиями в основных районах произрастания соевых бобов, во-вторых, сокращением импорта продукции соевого комплекса Китаем (в апреле импорт соевых бобов в Китай снизился до 1,23 млн. т). Учитывая закупки сои в Бразилии и Аргентине, прогноз импорта сои для Китая на май составляет 1,56 млн. т. С учетом данных расчетов, всего в 2003/04 МГ (октябрь-сентябрь) Китай, вероятно, импортирует 18 млн. т соевых бобов (в прошлом сезоне – 21,4 млн. т). Депрессивное влияние на котировки соевого комплекса оказал также низкий спрос на указанную продукцию на мировом рынке. Так, по информации Минсельхоза США (USDA), на прошлой неделе экспорт американских соевых бобов составил 57,9 тыс. т (в то время как ожидался на уровне 50-200 тыс. т), соевого шрота – 43 тыс. т (10-50 тыс. т), соевого масла – 500 т (1-5 тыс. т).

    Фактором, несколько ограничивающим снижение цен на соевый комплекс в США, выступает прогноз общего снижения производства сои в Южной Америке. Так, для Аргентины официальный прогноз производства в середине мая был снижен на 1 млн. т до 32 млн. т. Для Бразилии урожай соевых бобов прогнозируется в объеме 51-52 млн. т против ранее ожидаемых 54-55 млн. т (кроме того, согласно данным Минсельхоза Бразилии, степень зараженности сои нового урожая “азиатской ржавчиной” выше, чем в прошлом году).

    Несмотря на значительное снижение котировок на соевые бобы, снижение котировок фьючерсов на кукурузу на прошлой неделе было незначительным. На Чикагской бирже котировки июльских фьючерсов на указанную культуру за прошедшую неделю снизились на $0,89/т до $114,16/т ex-silo.

    Котировки июльских фьючерсов на овес за прошлую неделю также снизились – на $1,56/т до $86,29/т ex-silo.

    Что касается пшеницы, на прошлой неделе данная культура несколько прибавила в цене – котировки июльских фьючерсов выросли на $3,58/т и составили $135,30/т ex-silo.

    • Египет “сбивает” мировые цены на пшеницу. 21 мая 2004 г. официальный импортер Египта GASC сообщил о своем намерении приобрести 50-60 тыс. т американской мягкой краснозерной озимой, мягкой белозерной или твердой краснозерной озимой, французской мукомольной, австралийской стандартной белозерной, канадской или аргентинской пшеницы с поставкой 21-30 апреля 2004 г. Однако, 22 мая GASC отменил тендер, сообщая, что предложенные цены неприемлемо велики.

    На предыдущей неделе ситуация была аналогичной: сначала импортер объявил тендер, затем отменил – мол, цены высоки. Это моментально сбивает котировки на биржах США. Через несколько дней GASC снова оглашается тендер – и экспортеры уже предлагают пшеницу по более низким ценам.

    • ЕС-25: в 2004/05 МГ импортные потребности в зерне сократятся на 46%. В 2004/05 МГ (июль-июнь) производство зерновых культур в ЕС-25 увеличится на 41 млн. т и составит 271 млн. т, что позволит Евросоюзу на 46% снизить объемы импорта зерна – с 14,6 млн. т до 6,8 млн. т. Что касается пшеницы, то в 2004/05 МГ производство указанной культуры в ЕС-25 выйдет на прежний уровень и составит 127,1 млн. т, что более чем на 20 млн. т превысит показатель текущего сезона (106,7 млн. т). Увеличение объемов производства пшеницы ожидается, во-первых, благодаря расширению посевных площадей на 6,2% (1,348 млн. га) до 23,24 млн. га, а, во-вторых, благоприятным для формирования урожая погодным условиям. Столь значительное увеличение объемов производства пшеницы в будущем сезоне позволит увеличить внутреннее потребление фуражной пшеницы в ЕС на 3 млн. т, снизить объемы импорта пшеницы на 2,2 млн. т, объемы экспорта увеличить на 5 млн. т. При этом, переходящие запасы пшеницы, как ожидается, вырастут на 5 млн. т.

    Что касается ячменя, то его производство в ЕС в будущем сезоне (июль-июнь) увеличится на 5,77 млн. т до 60,57 млн. т, что позволит повысить внутреннее потребление указанной культуры на кормовые цели на 1 млн. т до 40,1 млн. т.

    Говоря о кукурузе, стоит отметить, что прогнозируемый объем ее производства в 2004/05 МГ (октябрь-сентябрь) составляет 52,07 млн. т, что значительно превысит текущего сезона, когда было собрано только 39,2 млн. т. В связи с ожидаемым повышением внутреннего производства, прогнозируется более чем трехкратное снижение импорта кукурузы в ЕС – до 1,57 млн. т.

    • Австралия намерена принять участие в тендерах Пакистана. Несмотря на нашумевший скандал с Пакистаном (относительно поставок якобы зараженной грибком пшеницы), австралийский монополист-экспортер пшеницы AWB ltd. намерен участвовать в будущих тендерах Пакистана.

    18 мая премьер-министром Пакистана Зафарулой Хан Джамали (Zafarullah Khan Jamali) было принято решение об импорте в страну 1 млн. т пшеницы с целью создания резервных запасов зерна. Первый тендер на закупку 200 тыс. т пшеницы, по данным пакистанских трейдеров, будет объявлен в конце мая 2004 г.

    Напомним, в декабре 2003 г. Австралия выиграла тендер на поставку 150 тыс. т пшеницы в Пакистан, однако, после прибытия первых партий австралийской пшеницы тесты санитарных служб Пакистана показали наличие в поставленной пшенице грибковых заболеваний. Тем не менее, Австралия отказалась заменить поставленную пшеницу, и импортеры Пакистана были вынуждены спешно, в ущерб себе, перепродавать товар по значительно более низким ценам. После этого случая Австралия, в лице Эндрю Линдберга, исполнительного директора AWB ltd., сообщила о своем решении “не поставлять пшеницу в Пакистан до тех пор, пока в стране не будет изменена система фитосанитарного контроля”.

    Впрочем, в конце прошлой недели спикер AWB ltd. Питер МакБрайд сообщил, что “Австралия все же примет участие в тендерах Пакистана на закупку пшеницы, так как в этом заинтересованы австралийские производители пшеницы”. По словам г-на МакБрайд, в этот раз Австралия будет проводить еще более жесткий экспортный фитосанитарный контроль отгружаемой пшеницы. 

    • Успеет ли Китай распродать кукурузу? В прошлом году Китай занял второе место в рейтинге мировых экспортеров кукурузы, поставив на внешние рынки 16,4 млн. т кукурузы. Однако, в 2004 г., по причине резкого снижения внутренних запасов кукурузы, ее экспорт был взят под контроль. Так, на первую половину 2004 г. была установлена экспортная квота в размере 1,4 млн. т.

    По предварительным данным, во второй половине 2004 г. на экспорт Китай сможет поставить 1,6-1,8 млн. т. Однако, если в первой половине текущего года мировые цены на кукурузу намного превышали внутренние цены в Китае и любые поставки китайской кукурузы мгновенно поглощались рынком, то во второй половине ценовая ситуация иная.

    Сегодня некоторые трейдеры выражают сомнение относительно того, сможет ли Китай до конца 2004 г. продать 1,6-1,8 млн. т кукурузы, так как экспортная цена китайской кукурузы ($175/т FOB) уже не самая низкая – например, текущая цена аргентинской кукурузы составляет $163-165/т C&F Юго-восточная Азия с поставкой в июле. Учитывая это, основные азиатские импортеры кукурузы (Корея, Тайвань, Малайзия), импортные потребности в этом продукте которых до конца августа покрыты уже на 70-80%, скорее всего, будут закупать небольшими партиями аргентинскую кукурузу.

    Впрочем, Китай, видимо, продаст основной объем второго транша Японии, т.к. именно этот традиционный покупатель китайской кукурузы обычно платит самую высокую цену.

    • Острый дефицит кормовых компонентов вынуждает Таиланд в сжатые сроки импортировать значительные объемы кукурузы – вызовет ли это очередной скачок мировых цен?

    По сообщению Минсельхоза США (USDA), внутренние цены на кукурузу в Таиланде уже превысили 20-летний максимум, ввиду чего в ближайшее время страна будет вынуждена совершить импортные закупки кукурузы. При этом, наиболее вероятным поставщиком кукурузы в Таиланд является Индия.

    Правительство Таиланда приняло решение об открытии беспошлинной квоты на ввоз 500 тыс. т кукурузы, квота действительна до 15 июля. С учетом напряженного мирового баланса кукурузы, столь существенные объемы импорта кукурузы в довольно сжатые сроки наверняка найдут свое отражение во временном повышении мировых цен.

    Напомним, в последние годы Таиланд не импортировал кукурузу, полностью обеспечивая свои внутренние потребности собственным производством, а иногда даже экспортируя избытки (экспорт доходил до 300 тыс. т).

    В январе 2004 г., в связи с эпидемией куриного гриппа, в Таиланде резко упал спрос на корма, ввиду чего были экспортированы слишком большие объемы кукурузы, нехватка которой сегодня так ощущается таиландскими производителями комбикормов.

    • Болгария восстановила импортную пошлину на муку. 20 мая Правительство Болгарии восстановило импортную пошлину на пшеничную муку, которая была снижена до нулевого уровня в ноябре 2003 г. в связи с ростом внутренних цен на хлебобулочные изделия. Решение о восстановлении пошлины до уровня 20-25% вступит в силу спустя две недели после его оглашения.

    Отметим, инициаторами восстановления импортной пошлины на муку являются болгарские мукомолы, пострадавшие от массированного импорта муки в страну, который снизил цены ниже уровня себестоимости отечественного производства.

    Восстановление пошлины, по мнению правительства Болгарии, окажется стимулом для местных производителей пшеницы и мукомольной отрасли, однако негативно скажется на внутренних ценах хлебобулочных изделий.

    • Китай: импорт сои в страну взят под контроль – мировые цены покатятся?

    Китайские переработчики соевых бобов пришли к общему мнению – снизить объемы импорта сои в страну (Китай является крупнейшим импортером соевых бобов в мире).

    На прошлой неделе представители 16-ти основных китайских компаний, занимающихся переработкой сои (на указанные компании приходится более 50% всего импорта сои в Китай), приняли решение временно прекратить все импортные закупки сои, отказавшись от закупленных, но не доставленных партий (партии будут приняты при условии переоценки их стоимости на товарной бирже в Далиане). Также было решено резко снизить объемы закупок соевых бобов во второй половине 2004 г.

    Основанием для принятия подобных решений Китаем является крайне низкий (иногда нулевой) уровень доходности национальных перерабатывающих предприятий. В некоторых провинциях уже прекратили свою деятельность порядка 80% переработчиков сои.

    Естественно, что подобные настроения Китая оказали (и еще окажут) мощное понижательное воздействие на цены соевого комплекса как в США, так и в Южной Америке, рост экспортных цен в которых на протяжении последних лет базировался на увеличении спроса со стороны Китая (импорт сои в 2002 г. составил 11,32 млн. т, в 2003 г. – 20,73 млн. т).

    На прошлой неделе котировки июльских фьючерсов на соевые бобы на Чикагской бирже СВОТ снизились на $22,04/т до $320,58/т ex-silo, на соевый шрот – на $16,8/т до $282,0/т ex-silo, на соевое масло – на $23,14/т до $640,44/т ex-silo, что, видимо, не предел.

    • Соевые бобы: в 2004/05 МГ не стоит ждать снижения цен. Увеличивающийся разрыв между мировым спросом на соевые бобы и их предложением является фундаментальным фактором повышательного характера для мировых цен на соевый комплекс. Так, в США, которые являются основным мировым производителем и экспортером соевых бобов, с прошлого года цены на сою выросли на 100% (в частности, котировки фьючерсов на соевые бобы на СВОТ выросли с $183,63/т ex-silo до $367,43/т ex-silo (май)). При этом котировки фьючерсов на Чикагской бирже СВОТ на сою нового урожая пока находятся на довольно высоком уровне – $294/т ex-silo. Кроме того, по прогнозу экспертов немецкого исследовательского агентства Oil World, июльские (!) фьючерсы на соевые бобы на СВОТ могут подняться до рекордного уровня – $390-395/т ex-silo, и потянут за собой цены на кукурузу, фуражную пшеницу и иные кормовые компоненты.

    По прогнозам аналитиков, понадобится около года для того, чтобы выровнять мировой баланс продуктов соевого комплекса. Сегодня многие потребители усиленно ищут замену сое и соевому шроту, однако найти достойную альтернативу весьма сложно, поэтому продукция приобретается по достаточно высоким ценам, способствуя тем самым дальнейшему укреплению мировых цен на сою.

    Отметим, что рост мировых цен на сою вызван, прежде всего, тем, что в 2003/04 МГ урожай соевых бобов в США оказался чуть ли не на 30% ниже ожидаемого. В то же время, снижение курса американского доллара стимулировало активный экспорт американской сои. Дополнительным фактором, способствующим активизации внешней торговли соей, послужило наращивание перерабатывающих мощностей и увеличение внутреннего спроса на продукцию соевого комплекса в Китае, что соответственно обусловило рост импортного спроса страны.

    Кроме того, снижение прогнозов производства сои для Аргентины, Бразилии и других стран Южной Америки означает снижение мирового предложения сои. Так, 19 мая прогноз Минсельхоза Аргентины относительно внутреннего производства соевых бобов был снижен на 1 млн. т до 32 млн. т (в прошлом году было собрано 34,8 млн. т). Урожай соевых бобов в стране уже убран на 77%, при этом средняя урожайность сои составляет 23,2 ц/га (в прошлом году – 28,1 ц/га). Производство сои в Бразилии прогнозируется на уровне 50-52 млн. т.

    Как считают аналитики, в новом сезоне увеличение мирового производства сои возможно лишь за счет расширения площадей под соевыми бобами в Южной Америке (в частности, в Бразилии), так как США уже исчерпали свои земельные резервы.

    Что же ожидает нас в 2004? После сбора нового урожая сои в США, в случае, если текущие прогнозы оправдаются (т.е. урожай будет богатым), мировые цены на соевые бобы снизятся до $257-300/т ex-silo (однако ниже указанного уровня в ближайший сезон едва ли опустятся). Если же урожай сои в США окажется ниже ожидаемого, через год текущие цены (этого года) на сою могут показаться низкими.

    С другой стороны, Бразилия активно инвестирует в развитие своей экспортной инфраструктуры, что в перспективе позволит сократить сроки доставки и несколько снизить цены на южно-американскую сою. Еще одним (хотя и слабым) фактором понижательного характера для мировых цен на сою в 2004/05 МГ может рассматриваться запланированное расширение посевных площади под соей в Аргентине.

    • В ЕС растут цены на рапс. По данным немецкого информационного агентства Oil World, усиление спроса на биодизель в ЕС, обусловленное повышением цен на минеральные топлива, оказало поддержку ценам на семена рапса и рапсовое масло. Так, цена семян рапса в Германии по состоянию на 19 мая составила EUR295,0/т CIF Нижний Рейн с поставкой в мае-июне 2004 г., цена на семена рапса нового урожая составляет EUR137,0/т CIF Нижний Рейн. Цена рапсового масла – EUR590,0/т FOB Германия, EUR682,0/т Северно-европейские порты.

    По прогнозу Oil World, в апреле-июне 2004 г. ЕС-15 увеличит объемы переработки семян рапса на 12% до 2,0 млн. т. Всего за 2003/04 МГ, по прогнозам Oil World, ЕС-15 переработает порядка 8,89 млн. т семян рапса, на 120 тыс. т превысив объемы переработки предыдущего сезона.

    Несколько повысить предложение семян рапса на рынке ЕС-15 должны поставки из Австралии: первая партия австралийского рапса уже поставлена в ЕС, прибытие второй ожидается во второй половине мая.

    • В 2004 г. в ЕС-25 ожидается рекордный урожай семян рапса. По прогнозу европейских трейдеров, в 2004 г. цены на семена рапса в ЕС-25 под давлением значительных объемов производства будут следовать понижательной тенденции. Уже сегодня цены семян рапса старого урожая снижаются в преддверии поступления на рынок продукции нового урожая. В 2004 г. в ЕС-25, в случае, если в течение последующих двух недель погода резко не изменится, урожай семян рапса обещает быть богатым, считают специалисты Ассоциации производителей зерна Великобритании (HGCA).

    Во Франции цена семян рапса старого урожая (не генетически модифицированных) со срочной поставкой находится на уровне EUR300/т FOB, цена рапса нового урожая – EUR240/т FOB. Снижению цен на семена рапса способствует и падение котировок на сою в США.

    Погодные условия в основных европейских странах-производителях семян рапса – Франции, Германии и Польше – благоприятные, ввиду чего проблем с урожаем этой культуры, видимо, не будет. В Британии же с производством упомянутых маслосемян не все благополучно – процент зимней гибели семян рапса оказался несколько выше ожидаемого, кроме того, в данный момент в основных регионах производства рапса наблюдается недостаток влаги.

    В целом, по прогнозу немецкого исследовательского агентства Oil World, в 2004 г. страны ЕС-15 соберут урожай семян рапса в объеме 10,45 млн. т, что почти на 1 млн. т больше прошлогоднего уровня производства. В частности, Германия соберет 4,4 млн. т (+800 тыс. т), Франция – 3,5 млн. т (+200 тыс. т). Что касается Британии, здесь производство семян рапса, возможно, достигнет рекорда в 1,8 млн. т. Впрочем, конечный объем производства будет зависеть от погодных условий следующих 2-3 недель. Повышение объемов производства ожидается и в Польше: в 2004 г., по прогнозу Института сельского хозяйства Польши (PIAE), урожай семян рапса в стране увеличится на 300 тыс. т до 1,1 млн. т.

    • Аргентина: прогноз производства семян подсолнечника снижен. 19 мая Минсельхоз Аргентины понизил свой прогноз на 2003/04 МГ производства семян подсолнечника в стране – на 40 тыс. т до 3,2 млн. т (на 510 тыс. т ниже уровня производства предыдущего сезона). По прогнозу специалистов Аргентинской зерновой биржи, урожай семян подсолнечника составит 3,35 млн. т. Минсельхоз США прогнозирует производство семян подсолнечника в Аргентине на более высоком уровне – 3,7 млн. т.

    Отметим, по состоянию на 19 мая в Аргентине убрано более 80% посевных площадей, занятых подсолнечником, при этом средняя урожайность указанной культуры составляет 17,7 ц/га.

    Что касается 2004/05 МГ, снижение объемов производства семян подсолнечника продолжится. Так, по прогнозу USDA, посевные площади под подсолнечником буду сокращены на 450 тыс. га до 1,9 млн. га, при этом производство указанных маслосемян снизится на 0,5 млн. т до 3,2 млн. т, а экспорт – сократится на 75 тыс. т до 225 тыс. т.

    Что касается кукурузы, Минсельхоз Аргентины прогнозирует производство этой культуры на уровне 12,4 млн. т (в прошлом сезоне было собрано 15,0 млн. т кукурузы). В то же время, прогноз Минсельхоза США (USDA) составляет 12,5 млн. т, а прогноз специалистов Аргентинской зерновой биржи – 12,8-13,0 млн. т. По состоянию на середину мая в Аргентине уже убрано 72% площадей под кукурузой.

    По прогнозу Минсельхоза Аргентины, внутреннее производство пшенице в 2003/04 МГ составит 14,5 млн. т (прогноз USDA – 13,5 млн. т), что на 2,2 млн. т больше, чем было собрано в прошлом сезоне. В 2004/05 МГ, по прогнозу специалистов Аргентинской зерновой биржи, посевные площади под пшеницей будут расширены на 5-7% до 6,3-6,5 млн. га.

    • Канада: в 2004/05 МГ ожидается увеличение объемов производства сои и семян рапса. В 2004/05 МГ производство масличных в Канаде в целом увеличится, незначительное снижение объемов производства семян подсолнечника с лихвой будет покрыто увеличением производства семян рапса и соевых бобов.

    В 2004/05 МГ, по прогнозу Канадской зерновой комиссии (CGC), в результате расширения посевных площадей под рапсом – на 400 тыс. га до 5,1 млн. га – производство семян этой масличной культуры вырастет на 300 тыс. т и составит 7,0 млн. т. Отметим, увеличение внутреннего производства семян рапса в 2004/05 МГ позволит увеличить объемы их экспорта на 100 тыс. т до 3,6 млн. т. Объемы внутренней переработки семян рапса прогнозируются на уровне текущего сезона – 3,2 млн. т. Ввиду чего, по прогнозам CGC, в 2004/05 МГ в Канаде производство рапсового шрота составит порядка 2,0 млн. т (из которых 1,3 млн. т будет экспортировано), рапсового масла – 1,31 млн. т (850 тыс. т).

    Что касается соевых бобов, для 2004/05 МГ их производство прогнозируется на уровне 3,0 млн. т, на 730 тыс. т выше по сравнению с текущим сезоном. Столь значительное (24,3%) увеличение объемов производства сои вызвано, во-первых, расширением посевных площадей на 170 тыс. га до 1,22 млн. га, а, во-вторых, прогнозируемыми благоприятными погодными условиями. В результате увеличения собственного производства сои, в 2004/05 МГ импорт соевых бобов в страну не ожидается (прогноз на 2003/04 МГ – 650 тыс. т). Более того, прогнозируется увеличение внутренней переработки сои – на 100 тыс. т до 1,8 млн. т, при этом производство соевого шрота составит 1,435 млн. т (+82 тыс. т с текущего сезона) и соевого масла – 350 тыс. т (+53 тыс. т).

    • Япония: в 2004/05 МГ стране нужно будет больше соевых бобов. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), в 2003/04 МГ (октябрь-сентябрь) внутреннее потребление соевых бобов в Японии составит 5,2 млн. т. Производство соевых бобов в Японии ничтожно мало – 232 тыс. т, основной объем этого продукта импортируется: в 2003/04 МГ импорт сои прогнозируется на уровне 4,75 млн. т, из которых львиную долю (3,85 млн. т) составит американская соя, на Бразилию придется порядка 900 тыс. т. Впрочем, весной текущего сезона темпы импорта соевых бобов замедлились, что обусловлено взлетом мировых цен на сою и, соответственно, низкой доходностью японских переработчиков, которые стали переключаться на семена рапса (прогноз импорта которых на 2004/05 МГ составляет 2,1 млн. т).

    Что касается 2004/05 МГ, по прогнозу Минсельхоза США (USDA), внутреннее производство соевых бобов в Японии вырастет до 280 тыс. т, этого, конечно, не хватит для удовлетворения растущего внутреннего потребления, ввиду чего прогноз импорта соевых бобов в страну повышен на 150 тыс. т до 4,9 млн. т. Как и прежде, в структуре импорта сои будет преобладать американский продукт – 3,9 млн. т.

    Отметим, соя является самой популярной масличной культурой в Японии. Порядка 78% всех соевых бобов идет на производство соевого масла, около 20% – на продовольственные цели и порядка 2% – на корма. Однако, несмотря на повышение прогноза импорта соевых бобов в Японию, объемы внутренней переработки сои в 2004/05 МГ снизятся, предварительно, на 5%.

    Что касается поставок продуктов переработки соевых бобов, в 2004/05 МГ Япония планирует ввезти 1,2 млн. т соевого шрота, как и в 2003/04 МГ. Соевое масло Япония не импортирует, полностью покрывая свои потребности внутренним производством – 720 тыс. т.

    • В 2004 г. Индия соберет богатый урожай масличных. Согласно внутренним прогнозам Индии, производство масличных культур в стране в 2004 г. может достичь 29,8 млн. т. Рост мировых цен на масличные в 2003/04 МГ стимулировал расширение посевных площадей под масличными культурами до 32,4 млн. га, кроме того, повышение доходов фермеров в 2003 г. позволило увеличить объемы вложений в сельское хозяйство, в результате чего в 2004 г. ожидается более высокая урожайность масличных культур. Увеличение объемов внутреннего производства масличных позволит не только удовлетворить растущие внутренние потребности страны, но и повысить их переходящие запасы, а также увеличить объемы экспорта – на 50 тыс. т до 200 тыс. т (в основном поставки будут свершаться в страны Юго-восточной Азии). В частности, согласно прогнозу, объемы производства семян рапса вырастут на 50 тыс. т до 6,85 млн. т, соевых бобов – на 400 тыс. т до 7,2 млн. т, семян подсолнечника – до 1,9 млн. т.

    Порядка 85% внутреннего производства масличных культур пойдет на переработку. Так, производство шротов масличных культур в 2004/05 МГ вырастет на 3% (+400 тыс. т) до 13,7 млн. т, при этом их внутреннее потребление увеличится на 5,2% (+500 тыс. т) до 9,6 млн. т. Экспорт шротов масличных в 2004/05 МГ не увеличится, составив 4,1 млн. т (основными покупателями станут Китай и страны Юго-восточной Азии). В т.ч. производство соевого шрота прогнозируется на уровне 4,8 млн. т, рапсового шрота – 3,8 млн. т. В 2004/05 МГ страна планирует поставить на экспорт 650 тыс. т рапсового и 3,2 млн. т соевого шрота. Экспортные цены ожидаются на уровне: соевый шрот – $320/т FOB, рапсовый шрот – $120/т FOB.

    В 2004/05 МГ прогнозируемый объем производства растительных масел в Индии повышен на 200 тыс. т до 7,2 млн. т. Однако, прогноз импорта растительных масел в страну в будущем сезоне также повышен – на 9% до 5,1 млн. т, в т.ч. пальмовое масло – 4,1 млн. т, соевое – 750 тыс. т.

    Индия: пошлины на импорт масличных, шротов масличных культуры и растительных масел
    по состоянию на 19 мая 2004 г.

    Позиция

    Ставка пошлины, %

    1. Масличные культуры

    30

    2. Шроты масличных культур

    30

    3. Сырое пальмовое масло (СРО)/пальмовый олеин

    65

    4. Обработанное пальмовое масло/ обработанный пальмовый олеин

    70

    5. Иные сырые растительные масла (не включая сырое соевое масло) (1)

    75

    6. Обработанное подсолнечное/сафлоровое масло

    85

    7. Обработанное рапсовое масло (2)

    85

    8. Сырое соевое масло

    45

    9. Обработанное соевое масло

    45

    1. Сырое подсолнечное/сафлоровое масло в рамках ежегодной квоты в объеме 150 тыс. т импортируется по сниженной до 50% ставке импортной пошлины.

    2. Обработанное рапсовое (и горчичное) масло в рамках ежегодной квоты в объеме 150 тыс. т импортируются по сниженной до 45% ставке импортной пошлины.

    • Таиланд: увеличение внутреннего потребления продукции соевого комплекса приведет к наращиванию импорта сои и шрота. В 2004/05 МГ, по прогнозу Минсельхоза США (USDA), внутреннее потребление соевых бобов в Таиланде увеличится на 130 тыс. т и составит 2,03 млн. т, что при прогнозируемом внутреннем производстве сои на уровне 270 тыс. т означает необходимость увеличения объемов импорта соевых бобов на 150 тыс. т до 1,7 млн. т. Традиционно значительную часть своих импортных потребностей в сое Таиланд удовлетворяет за счет поставок из США. Ожидается, что и в 2004/05 МГ страна не изменит своему главному поставщику: США поставят в Таиланд порядка 770 тыс. т сои.

    Что касается соевого шрота, то внутреннее производства данной продукции в 2004/05 МГ вырастет на 400 тыс. т до 860 тыс. т, чего, впрочем, не хватит для удовлетворения внутреннего потребления страны, развитие которого идет высоким темпами. По этой причине прогноз объем импорта соевого шрота (в основном из Индии и Южной Америки) в 2004/05 МГ предусмотрен на уровне 1,7 млн. т (рост на 200 тыс. т по сравнению с оценкой на текущий сезон).

    • В 2004/05 МГ объемы импорта кукурузы в РФ вырастут, но не за счет поставок из Украины. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), в 2004/05 МГ Россия увеличит объемы импорта кукурузы на 100 тыс. т до 500 тыс. т. Отметим, что импортные поставки кукурузы в страну на протяжении последних сезонов увеличиваются: в 2002/03 МГ импорт кукурузы в РФ составил 99 тыс. т, в 2003/04 МГ – 400 тыс. т, а прогноз на 2004/05 МГ повышен до 500 тыс. т.

    Что касается географии импортных закупок, в 2004/05 МГ ожидается увеличение объемов импорта американской кукурузы (экспорт американской кукурузы в 2004/05 МГ прогнозируется на рекордно-высоком уровне – 53 млн. т) и уменьшение объемов импорта украинской кукурузы. Отметим, что производство кукурузы в Украине в 2004/05 МГ снизится на 1,85 млн. т до 5,0 млн. т, ввиду чего объемы экспорта уменьшатся на 200 тыс. т до 800 тыс. т.

    Увеличение объемов импорта вызвано ростом спроса на кукурузу со стороны растущего сектора птицеводства, кроме того, российские производители комбикормов, в случае, если цены на фуражную пшеницу в РФ в 2004/05 МГ окажутся высокими, будут переключаться на кукурузу.

    • Россия: цены на зерновые продолжают следовать понижательной тенденции. По информации компании “ПроАгро”, сохраняются темпы снижения цен на продовольственную пшеницу и рожь. Пшеница 3 кл за прошлую неделю подешевела в большинстве регионов России на RUB50-100/т, рожь гр. А – на RUB50/т. Дешевел и фуражный ячмень, однако, даже несмотря на некоторые затруднения с его реализацией, снижение цен на этот продукт было не столь ощутимым (в пределах USD1/т).

    Стремительно падали цены на рынке муки. Дешевела как пшеничная, так и ржаная (либо пшенично-ржаная) мука. За неделю цена на высококачественную муку (в/с) упала в среднем на RUB100/т. Ослабление цен на муку связывается с массированным поступлением на рынок продукции мукомольной отрасли, произведенной из сравнительно дешевого зерна, закупленного на интервенционных торгах.

    • Вскоре в ЕС на рынках появятся ГМ продукты. Как сообщают информационные источники в Брюсселе, сегодня, 19 мая 2004 г., Еврокомиссия на заседании приняла решение об отмене пятилетнего эмбарго на ввоз и использование в ЕС генетически модифицированных (ГМ) продуктов. Так, шведской компании Syngenta был разрешен импорт ГМ кукурузы Bt-11, реализация которой, с соответствующей маркировкой, разрешена на всей территории блока.

    Отметим, что в конце апреля министры сельского хозяйства ЕС проголосовали против отмены эмбарго. Впрочем, Еврокомиссия сняла запрет без согласия министров – решение принято с соблюдением законодательства ЕС о безопасности пищевых продуктов. Напомним, что в апреле Еврокомиссия утвердила новые правила оформления упаковки пищевых продуктов, обязав производителей указывать развернутый состав содержимого.

    • Bunge Ltd.: новый стратегический плацдарм на Ближнем Востоке. Bunge Ltd., международная компания, которая специализируется на производстве, переработке и торговле масличными, завершила строительство глубоководного фарватера в порту Derince (рядом с городом Измир (Турция)), модернизацию порта и строительство припортовой складской инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.

    Общая стоимость проекта превысила $10 млн. В рамках проекта за компанией на 10 лет закреплено 20 тыс. м2 прилегающих к порту площадей, на территории которых построены хранилища для зерновых, масличных и продукции их переработки.

    Как считают представители Bunge Ltd., модернизация порта позволит компании укрепить свои позиции на турецком рынке соевых бобов, соевого шрота и семян подсолнечника. Отметим, что в провинции Измир проживает почти четверть всего населения Турции, кроме того, в этом регионе сосредоточено порядка 40% предприятий птицеводческой отрасли страны. Подобное переоснащение порта позволит компании расширить дистрибьюторскую сеть и повысить эффективность обслуживания, считает Арчи Гватми (Archie Gwathmeу), исполнительный директор по сбыту. К тому же, порт Derince является стратегическим плацдармом внешней торговли со странами Средиземноморья, Черноморского бассейна и Кавказского региона.

    Перегляди: 0