Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Рыночная ситуация

    На прошедшей неделе общий вектор движения цен на зерновом рынке России сохранился в уже привычном положении “вверх”, однако величина роста по разным регионам и разным товарам была очень неоднородная. И анализ их совокупностей дает возможность предположить, что в ближайшее время возможно следующее:

    • цены на пшеницу 3 класса более всего выросли в Центральном и Центрально-Черноземном районах (на 100-150 руб./тонна), выравниваясь с ценами Северного Кавказа и Поволжья, где рост был скромнее (на 20-80 руб./тонна). Поэтому можно полагать, что достигнутый уровень 4100-4300 руб./тонна будет относительно стабилен, при этом рост цен состоялся в основном в начале прошедшей недели, а в конце он практически исчерпался. Появляющиеся предложения пшеницы 3 класса по ценам выше 4500-4600 руб. совсем не интересуют экспортеров и вызывают активное сопротивление у отечественных переработчиков, сделки на таком ценовом уровне происходят лишь по высоко клейковинной пшенице.
    • цены на пшеницу 4 класса выросли достаточно ровно и скромно во всех регионах (на 50-100 руб./тонна), также выравниваясь на ценовой уровень 3100-3200 руб./тонна. Предложение этого товара значительно больше, чем пшеницы 3 класса, поэтому не исключена относительная стабильность.
    • цены на продовольственную рожь выросли круче всех других товаров во всех регионах (на 125-175 руб./тонна), и учитывая низкую урожайность ржи и проблемы с качеством, можно ожидать продолжения роста цен на рожь по крайней мере до ценового уровня 3100-3300 руб./тонна.
    • цены на фуражную пшеницу выросли довольно ровно и скромно во всех регионах (на 20-70 руб./тонна), в ценовом коридоре 2000-2200 руб./тонна. Сделки на более высоком ценовом (дороже 2300 руб.) уровне происходят в основном по пшенице, содержащей какие-либо приличные показатели белка. Намерения продавцов и покупателей пока значительно расходятся.
    • цены на фуражный ячмень выросли условно, т.е. покупатели стали снимать свои низко-ценовые предложения на уровне 1400-1500 руб./тонна, а продавцы остались на прежнем ценовом уровне 1800-2000 руб./тонна. Такие события происходят из-за слабого поступления ярового ячменя (по причине низкой урожайности) и замкнутости продавцов озимого ячменя (Кубань и Ставрополье), поэтому рынок остается вялым.

    Уровень цен предложения зерна от наших ближайших соседей таков:

    • на условиях DAF граница Украины пшеница 3 класса – 135-140 $/тонна, пшеница 4 класса – 117-120 $/тонна, продовольственную рожь – 90-100 $/тонна;
    • на условиях DAF граница Казахстана пшеница 3 класса – 135-138 $/тонна.

    Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия

    Товар

    Цена, руб./т

    Изменение за неделю, руб./т

    Цена, $/m

    Изменение за неделю, $/m

    Пшеница 3 класса (клейковина 23%)

    4 140р.

    110р.

    $141.69

    $3.76

    Пшеница 4 класса

    3 140р.

    95р.

    $107.47

    $3.25

    Продовольственная рожь

    2 880р.

    155р.

    $98.57

    $5.30

    Фуражная пшеница

    2 110р.

    55р.

    $72.22

    $1.88

    Фуражный ячмень

    1 885р.

    65р.

    $64.52

    $2.22

    Фуражная кукуруза

    4 025р.

    0р.

    $137.76

    $0.00

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    Центральный район

    3900

    4117

    2975

    3083

    2725

    2850

    Центральное Черноземье

    3967

    4086

    3075

    3150

    2700

    2875

    Северный Кавказ

    4217

    4233

    3067

    3183

       

    Поволжье

    4033

    4117

    3067

    3142

    2750

    2917

    Южный Урал и Зауралье

    4350

    4400

    3800

    3850

    3150

    3117

    Западная Сибирь, FCA

    4250

    4250

    3700

    3700

     

    2650

    На масличном рынке

    Средние цены на продукты подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия

    Товар

    Цена, руб./т

    Изменение за неделю, руб./т

    Цена, $/т

    Изменение за неделю, $/т

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    17 800р.

    -60р.

    $609.22

    -$2.05

     

    Фуражное зерно и подсолнечник: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза фуражная

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    Центральный район

    2025

    2100

    1675

    1850

       

    Центральное Черноземье

    2000

    2092

    1800

    1817

    4025

    4025

    Северный Кавказ

    2133

    2183

    1867

    1908

       

    Поволжье

    2058

    2092

    1942

    1957

       

    Южный Урал и Зауралье

    3050

    3013

    2400

    2400

     

     

    Мука и крупы

    На рынке мукомольной продукции России сохранилась негативная ценовая тенденция и даже несколько укрепилась, и тому есть два фактора. Во-первых, началось массовое использование сырья нового урожая, во-вторых, достаточно активно начался процесс перехода к выпуску муки по ТУ.

    Средние цены на муку, EXW Европейская Россия

    Товар

    Цена, руб./т

    Изменение за неделю, руб./т

    Цена, $/m

    Изменение за неделю, $/m

    Пшеничная мука высшего сорта

    7 670р.

    -55р.

    $262.51

    -$1.88

    Пшеничная мука 1 сорта

    7 100р.

    -130р.

    $243.00

    -$4.45

    Пшеничная мука 2 сорта

    6 390р.

    -255р.

    $218.70

    -$8.73

    Ржаная обдирная мука

    5 200р.

    -20р.

    $177.97

    -$0.68

     

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная

    обдирная

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    Центральный район

    8058

    8025

    7375

    7317

    6650

    6460

    5281

    5319

    Центральное Черноземье

    7633

    7550

    7208

    7067

    6267

    6267

    5160

    5060

    Северный Кавказ

    7633

    7550

    6917

    6900

    6200

    6200

       

    Поволжье

    7575

    7550

    7420

    7100

    7067

    6633

    5220

    5220

    Западная Сибирь

    7500

    7125

    7175

    6738

    6700

    6725

    5975

    5975

    Средние цены на крупу, EXW Европейская Россия

    Товар

    Цена, руб./т

    Изменение за неделю, руб./т

    Цена, $/mt

    Изменение за неделю, $/mt

    Гречневая крупа 1 сорта

    12 180р.

    100р.

    $416.87

    $3.42

    Рисовая крупа 1 сорта

    12 425р.

    0р.

    $425.25

    $0.00

    Пшено 1 сорта

    4 950р.

    -190р.

    $169.42

    -$6.50

     

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречка 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    13 авг 04

    20 авг 04

    Центральный район

    11980

    11986

           

    Центральное Черноземье

    11608

    11775

    12600

    12600

    5200

    4833

    Северный Кавказ

       

    12000

    12000

    4700

    4667

    Поволжье

    12500

    12500

       

    5150

    4867

    Западная Сибирь

    12000

    12000

    13750

    13750

    6500

    6500

     

    Предварительные данные о качестве пшеницы и ржи нового урожая

    Доля продовольственной пшеницы урожая 2004 года, обследованной инспекторами ГХИ, выросла еще на 0,8% по сравнению с обследованием прошлой недели за счет увеличения доли пшеницы 3 класса. Всего продовольственной пшеницы выявлено 67,8%, против 73% в прошлом году и 59% в 2002 г. Относительные данные качества пшеницы 3 класса хотя и выросли, но по-прежнему остаются на низком уровне – 23,5%, в 2003 году было 40%, а в 2002 – 26%.

    Предварительное обследование качества пшеницы нового урожая на 19 августа 2004 года, в % от обследованного (данные Росгосхлебинспекции)

    Наименование регионов

    Сильной и ценной

    Продовольственной 4-го класса

    Итого продовольственной пшеницы

    % от обслед.

    % от обслед.

    % от обслед.

    2004г.

    2003г.

    2004г.

    2003г.

    2004г.

    2003г

    Российская Федерация

    23,5

    40

    44,3

    33

    67,8

    73

    Центральный федеральный округ

    25

    35

    45

    26

    70

    61

    Белгородская область

    10

    21

    46

    21

    56

    43

    Брянская область

    16

    93

    79

    0

    94

    93

    Владимирская обл.

    98

     

    2

     

    100

     

    Воронежская область

    20

    44

    51

    16

    71

    60

    Калужская область

    0

     

    29

     

    29

     

    Курская область

    13

    20

    39

    51

    51

    70

    Липецкая область

    64

    64

    27

    26

    92

    90

    Московская область

    46

     

    29

     

    75

     

    Орловская область

    41

     

    43

     

    84

     

    Рязанская область

    50

    32

    34

    49

    84

    81

    Тамбовская область

    20

    39

    51

    40

    72

    79

    Тульская область

    18

    40

    45

    27

    63

    68

    Северо-Западный фед. округ

    60

    78

    28

    16

    88

    95

    Калининградская обл.

    60

    78

    28

    16

    88

    95

    Южный федеральный округ

    22

    41

    46

    36

    67

    77

    Республика Адыгея

    0.1

     

    28

     

    28

     

    Респ. Дагестан

    8

    16

    35

    42

    43

    58

    Респ. Ингушетия

    12

    0

    10

    7

    22

    7

    Кабардино-Балкарская Р.

    28

    56

    42

    21

    70

    77

    Респ. Калмыкия

    12

    53

    32

    28

    44

    81

    Республика Северная Осетия-Алания

    28

    40

    37

    13

    65

    52

    Краснодарский край

    21

    30

    52

    50

    73

    80

    Ставропольский край и Карачаево-Черкесская Р.

    36

    54

    46

    32

    82

    86

    Астраханская обл.

    30

    42

    41

    17

    70

    58

    Волгоградская обл

    15

    63

    46

    23

    61

    86

    Ростовская обл.

    14

    25

    43

    32

    57

    57

    Приволжский федеральный округ

    31

    39

    36

    16

    68

    55

    Респ. Башкортостан

    36

     

    22

     

    58

     

    Респ. Марий Эл

    48

     

    48

     

    96

     

    Респ. Мордовия

    33

     

    50

     

    83

     

    Респ. Татарстан

    41

    34

    47

    49

    88

    83

    Удмуртская Респ.

    0

    0

    76

    57

    76

    57

    Чувашская Респ.

    56

    68

    41

    23

    97

    90

    Нижегородская обл.

    67

    78

    27

    17

    94

    94

    Оренбургская обл.

    43

    25

    14

    9

    57

    34

    Пензенская обл.

    20

     

    61

     

    81

     

    Самарская обл.

    32

    32

    14

    9

    46

    42

    Саратовская обл.

    28

    50

    32

    12

    60

    62

    Ульяновская обл.

    4

    45

    66

    35

    71

    80

    Уральский федеральный округ

    62

    17

    24

    53

    85

    70

    Курганская обл.

    57

     

    27

     

    84

     

    Тюменская обл. вкл. а.о.

    70

    17

    18

    53

    88

    70

    Сибирский федеральный округ

    59

     

    34

     

    92

     

    Алтайский край и Р. Алтай

    78

     

    11

     

    89

     

    Омская обл.

    48

     

    46

     

    94

     

    Дальневосточный федеральный округ

    22

     

    49

     

    71

     

    Приморский край

    22

     

    49

     

    71

     

    Качество ржи урожая 2004 года, обследованной инспекторами ГХИ, осталось на прежнем уровне по сравнению с обследованием прошлой недели, т.е. всего на 19 августа 2004 года выявлено 80% продовольственной ржи. В то же время до 26% выросла доля ржи 1 класса.

    В 2003 году на аналогичную дату всего было 58% продовольственной ржи, а в 2002 году – 92%.

    Владимир Петриченко,
    “Дабл.Ю.Джей Интерагро”,
    Tel: +7 095 363 35 11/40, Fax:796 9743

    Перегляди: 0