Рыночная ситуация
На прошедшей неделе общий вектор движения цен на зерновом рынке России сохранился в уже привычном положении “вверх”, однако величина роста по разным регионам и разным товарам была очень неоднородная. И анализ их совокупностей дает возможность предположить, что в ближайшее время возможно следующее:
- цены на пшеницу 3 класса более всего выросли в Центральном и Центрально-Черноземном районах (на 100-150 руб./тонна), выравниваясь с ценами Северного Кавказа и Поволжья, где рост был скромнее (на 20-80 руб./тонна). Поэтому можно полагать, что достигнутый уровень 4100-4300 руб./тонна будет относительно стабилен, при этом рост цен состоялся в основном в начале прошедшей недели, а в конце он практически исчерпался. Появляющиеся предложения пшеницы 3 класса по ценам выше 4500-4600 руб. совсем не интересуют экспортеров и вызывают активное сопротивление у отечественных переработчиков, сделки на таком ценовом уровне происходят лишь по высоко клейковинной пшенице.
- цены на пшеницу 4 класса выросли достаточно ровно и скромно во всех регионах (на 50-100 руб./тонна), также выравниваясь на ценовой уровень 3100-3200 руб./тонна. Предложение этого товара значительно больше, чем пшеницы 3 класса, поэтому не исключена относительная стабильность.
- цены на продовольственную рожь выросли круче всех других товаров во всех регионах (на 125-175 руб./тонна), и учитывая низкую урожайность ржи и проблемы с качеством, можно ожидать продолжения роста цен на рожь по крайней мере до ценового уровня 3100-3300 руб./тонна.
- цены на фуражную пшеницу выросли довольно ровно и скромно во всех регионах (на 20-70 руб./тонна), в ценовом коридоре 2000-2200 руб./тонна. Сделки на более высоком ценовом (дороже 2300 руб.) уровне происходят в основном по пшенице, содержащей какие-либо приличные показатели белка. Намерения продавцов и покупателей пока значительно расходятся.
- цены на фуражный ячмень выросли условно, т.е. покупатели стали снимать свои низко-ценовые предложения на уровне 1400-1500 руб./тонна, а продавцы остались на прежнем ценовом уровне 1800-2000 руб./тонна. Такие события происходят из-за слабого поступления ярового ячменя (по причине низкой урожайности) и замкнутости продавцов озимого ячменя (Кубань и Ставрополье), поэтому рынок остается вялым.
Уровень цен предложения зерна от наших ближайших соседей таков:
- на условиях DAF граница Украины пшеница 3 класса – 135-140 $/тонна, пшеница 4 класса – 117-120 $/тонна, продовольственную рожь – 90-100 $/тонна;
- на условиях DAF граница Казахстана пшеница 3 класса – 135-138 $/тонна.
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
4 140р. |
110р. |
$141.69 |
$3.76 |
Пшеница 4 класса |
3 140р. |
95р. |
$107.47 |
$3.25 |
Продовольственная рожь |
2 880р. |
155р. |
$98.57 |
$5.30 |
Фуражная пшеница |
2 110р. |
55р. |
$72.22 |
$1.88 |
Фуражный ячмень |
1 885р. |
65р. |
$64.52 |
$2.22 |
Фуражная кукуруза |
4 025р. |
0р. |
$137.76 |
$0.00 |
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
|
Центральный район |
3900 |
4117 |
2975 |
3083 |
2725 |
2850 |
Центральное Черноземье |
3967 |
4086 |
3075 |
3150 |
2700 |
2875 |
Северный Кавказ |
4217 |
4233 |
3067 |
3183 |
||
Поволжье |
4033 |
4117 |
3067 |
3142 |
2750 |
2917 |
Южный Урал и Зауралье |
4350 |
4400 |
3800 |
3850 |
3150 |
3117 |
Западная Сибирь, FCA |
4250 |
4250 |
3700 |
3700 |
2650 |
На масличном рынке
Средние цены на продукты подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/т |
Изменение за неделю, $/т |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
17 800р. |
-60р. |
$609.22 |
-$2.05 |
Фуражное зерно и подсолнечник: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
|
Центральный район |
2025 |
2100 |
1675 |
1850 |
||
Центральное Черноземье |
2000 |
2092 |
1800 |
1817 |
4025 |
4025 |
Северный Кавказ |
2133 |
2183 |
1867 |
1908 |
||
Поволжье |
2058 |
2092 |
1942 |
1957 |
||
Южный Урал и Зауралье |
3050 |
3013 |
2400 |
2400 |
|
|
Мука и крупы
На рынке мукомольной продукции России сохранилась негативная ценовая тенденция и даже несколько укрепилась, и тому есть два фактора. Во-первых, началось массовое использование сырья нового урожая, во-вторых, достаточно активно начался процесс перехода к выпуску муки по ТУ.
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
Пшеничная мука высшего сорта |
7 670р. |
-55р. |
$262.51 |
-$1.88 |
Пшеничная мука 1 сорта |
7 100р. |
-130р. |
$243.00 |
-$4.45 |
Пшеничная мука 2 сорта |
6 390р. |
-255р. |
$218.70 |
-$8.73 |
Ржаная обдирная мука |
5 200р. |
-20р. |
$177.97 |
-$0.68 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
|
Центральный район |
8058 |
8025 |
7375 |
7317 |
6650 |
6460 |
5281 |
5319 |
Центральное Черноземье |
7633 |
7550 |
7208 |
7067 |
6267 |
6267 |
5160 |
5060 |
Северный Кавказ |
7633 |
7550 |
6917 |
6900 |
6200 |
6200 |
||
Поволжье |
7575 |
7550 |
7420 |
7100 |
7067 |
6633 |
5220 |
5220 |
Западная Сибирь |
7500 |
7125 |
7175 |
6738 |
6700 |
6725 |
5975 |
5975 |
Средние цены на крупу, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/mt |
Изменение за неделю, $/mt |
Гречневая крупа 1 сорта |
12 180р. |
100р. |
$416.87 |
$3.42 |
Рисовая крупа 1 сорта |
12 425р. |
0р. |
$425.25 |
$0.00 |
Пшено 1 сорта |
4 950р. |
-190р. |
$169.42 |
-$6.50 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
13 авг 04 |
20 авг 04 |
|
Центральный район |
11980 |
11986 |
||||
Центральное Черноземье |
11608 |
11775 |
12600 |
12600 |
5200 |
4833 |
Северный Кавказ |
12000 |
12000 |
4700 |
4667 |
||
Поволжье |
12500 |
12500 |
5150 |
4867 |
||
Западная Сибирь |
12000 |
12000 |
13750 |
13750 |
6500 |
6500 |
Предварительные данные о качестве пшеницы и ржи нового урожая
Доля продовольственной пшеницы урожая 2004 года, обследованной инспекторами ГХИ, выросла еще на 0,8% по сравнению с обследованием прошлой недели за счет увеличения доли пшеницы 3 класса. Всего продовольственной пшеницы выявлено 67,8%, против 73% в прошлом году и 59% в 2002 г. Относительные данные качества пшеницы 3 класса хотя и выросли, но по-прежнему остаются на низком уровне – 23,5%, в 2003 году было 40%, а в 2002 – 26%.
Предварительное обследование качества пшеницы нового урожая на 19 августа 2004 года, в % от обследованного (данные Росгосхлебинспекции) |
||||||
Наименование регионов |
Сильной и ценной |
Продовольственной 4-го класса |
Итого продовольственной пшеницы |
|||
% от обслед. |
% от обслед. |
% от обслед. |
||||
2004г. |
2003г. |
2004г. |
2003г. |
2004г. |
2003г |
|
Российская Федерация |
23,5 |
40 |
44,3 |
33 |
67,8 |
73 |
Центральный федеральный округ |
25 |
35 |
45 |
26 |
70 |
61 |
Белгородская область |
10 |
21 |
46 |
21 |
56 |
43 |
Брянская область |
16 |
93 |
79 |
0 |
94 |
93 |
Владимирская обл. |
98 |
|
2 |
|
100 |
|
Воронежская область |
20 |
44 |
51 |
16 |
71 |
60 |
Калужская область |
0 |
|
29 |
|
29 |
|
Курская область |
13 |
20 |
39 |
51 |
51 |
70 |
Липецкая область |
64 |
64 |
27 |
26 |
92 |
90 |
Московская область |
46 |
|
29 |
|
75 |
|
Орловская область |
41 |
|
43 |
|
84 |
|
Рязанская область |
50 |
32 |
34 |
49 |
84 |
81 |
Тамбовская область |
20 |
39 |
51 |
40 |
72 |
79 |
Тульская область |
18 |
40 |
45 |
27 |
63 |
68 |
Северо-Западный фед. округ |
60 |
78 |
28 |
16 |
88 |
95 |
Калининградская обл. |
60 |
78 |
28 |
16 |
88 |
95 |
Южный федеральный округ |
22 |
41 |
46 |
36 |
67 |
77 |
Республика Адыгея |
0.1 |
|
28 |
|
28 |
|
Респ. Дагестан |
8 |
16 |
35 |
42 |
43 |
58 |
Респ. Ингушетия |
12 |
0 |
10 |
7 |
22 |
7 |
Кабардино-Балкарская Р. |
28 |
56 |
42 |
21 |
70 |
77 |
Респ. Калмыкия |
12 |
53 |
32 |
28 |
44 |
81 |
Республика Северная Осетия-Алания |
28 |
40 |
37 |
13 |
65 |
52 |
Краснодарский край |
21 |
30 |
52 |
50 |
73 |
80 |
Ставропольский край и Карачаево-Черкесская Р. |
36 |
54 |
46 |
32 |
82 |
86 |
Астраханская обл. |
30 |
42 |
41 |
17 |
70 |
58 |
Волгоградская обл |
15 |
63 |
46 |
23 |
61 |
86 |
Ростовская обл. |
14 |
25 |
43 |
32 |
57 |
57 |
Приволжский федеральный округ |
31 |
39 |
36 |
16 |
68 |
55 |
Респ. Башкортостан |
36 |
|
22 |
|
58 |
|
Респ. Марий Эл |
48 |
|
48 |
|
96 |
|
Респ. Мордовия |
33 |
|
50 |
|
83 |
|
Респ. Татарстан |
41 |
34 |
47 |
49 |
88 |
83 |
Удмуртская Респ. |
0 |
0 |
76 |
57 |
76 |
57 |
Чувашская Респ. |
56 |
68 |
41 |
23 |
97 |
90 |
Нижегородская обл. |
67 |
78 |
27 |
17 |
94 |
94 |
Оренбургская обл. |
43 |
25 |
14 |
9 |
57 |
34 |
Пензенская обл. |
20 |
|
61 |
|
81 |
|
Самарская обл. |
32 |
32 |
14 |
9 |
46 |
42 |
Саратовская обл. |
28 |
50 |
32 |
12 |
60 |
62 |
Ульяновская обл. |
4 |
45 |
66 |
35 |
71 |
80 |
Уральский федеральный округ |
62 |
17 |
24 |
53 |
85 |
70 |
Курганская обл. |
57 |
|
27 |
|
84 |
|
Тюменская обл. вкл. а.о. |
70 |
17 |
18 |
53 |
88 |
70 |
Сибирский федеральный округ |
59 |
|
34 |
|
92 |
|
Алтайский край и Р. Алтай |
78 |
|
11 |
|
89 |
|
Омская обл. |
48 |
|
46 |
|
94 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
22 |
|
49 |
|
71 |
|
Приморский край |
22 |
|
49 |
|
71 |
|
Качество ржи урожая 2004 года, обследованной инспекторами ГХИ, осталось на прежнем уровне по сравнению с обследованием прошлой недели, т.е. всего на 19 августа 2004 года выявлено 80% продовольственной ржи. В то же время до 26% выросла доля ржи 1 класса.
В 2003 году на аналогичную дату всего было 58% продовольственной ржи, а в 2002 году – 92%.
Владимир Петриченко,
“Дабл.Ю.Джей Интерагро”,
Tel: +7 095 363 35 11/40, Fax:796 9743