Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю (24-28 октября) на мировой аграрной арене имели место следующие тендеры:

Примечание: Д/о – данные отсутствуют

• СВОТ: снижение котировок фьючерсов на все позиции. На прошлой неделе (14.10-21.10) на Чикагской бирже СВОТ произошло снижение котировок фьючерсов на всю с/х продукцию.

Котировки ноябрьских фьючерсов на соевые бобы за прошедшую неделю откатились на $6,34/т до $210,27/т ex-silo, котировки декабрьских фьючерсов на соевый шрот снизились на $7,1/т до $169,4/т ex-store. При этом котировки декабрьских фьючерсов на соевое масло за прошедшую неделю потеряли в цене $12,13/т и составили $517,65/т ex-store.

Котировки декабрьских фьючерсов на кукурузу за прошедшую неделю символически убавили в цене (-$0,79/т), составив $79,33/т ex-silo.

Что касается пшеницы, то на прошлой неделе данная культура также подешевела – котировки декабрьских фьючерсов откатились на $3,3/т и составили $121,25/т ex-silo.

Котировки декабрьских фьючерсов на овес за прошлую неделю откатились на $0,87/т до $96,16/т ex-silo.

• ЕС-25: ставка субсидирования экспорта пшеницы снова снижена, хотя объемы выдачи лицензий остаются внушительными. 27 октября на очередном заседании европейского комитета по вопросам зерновых (МАНКОМ) были выданы лицензии на экспорт с наличного рынка 435 тыс. т европейской пшеницы (451 тыс. т неделей ранее). Отметим, заявки были поданы на выдачу лицензий общим объемом почти полтора миллиона тонн пшеницы. 27 октября ставка субсидирования экспорта пшеницы была снижена до EUR7,49/т против EUR8,46/т неделей ранее. Как видим, за последние 2 недели ставка экспортного субсидирования была снижена на EUR1,51/т.

Лицензии на экспорт с наличного рынка европейского ячменя и овса не выдавались.

Что касается интервенционного зерна, были выданы лицензии на экспорт 238,086 тыс. т пшеницы (0 тыс. т неделей ранее). В объеме присутствует чешская и французская пшеница.

Что касается продаж интервенционного зерна в Испанию, то были выданы лицензии на экспорт 53,75 тыс. т пшеницы (французской и венгерской), а также 95,69 тыс. т французского ячменя.

Заявки на закупку немецкой интервенционной ржи для производства биодизеля не подавались.

• Прогноз IGC мирового производства пшеницы в октябре изменений не претерпел. 27 октября эксперты Международного Совета по зерновым (IGC) не изменились прогноз мирового производства пшеницы – 609 млн. т. Текущий показатель мирового производства на 14 млн. т меньше по сравнению с уровнем производства пшеницы в прошлом сезоне (623 млн. т). Для США был снижен прогноз производства яровой пшеницы, в Канаде – снижен прогноз качества пшеницы (из-за дождей во время уборки). Кроме того, снижен прогноз производства пшеницы в Аргентине. Впрочем, все перечисленное в мировом масштабе покрывается улучшением видов на производство пшеницы в Австралии.

Прогноз мирового потребления пшеницы в октябре был повышен на 1 млн. т до 616 млн. т. Согласно текущему прогнозу IGC, в 2005/06 МГ мировое производство пшеницы на 7 млн. т ниже прогнозируемого уровня ее потребления.

Прогноз мировой торговли пшеницей в октябре корректировке не подвергался – до 109 млн. т.

Прогноз мировых запасов пшеницы в октябре был снижен на 2 млн. т до 130 млн. т, что на 7 млн. т меньше аналогичного показателя прошлого сезона (137 млн. т). При этом прогноз запасов пшеницы у основных ее экспортеров был снижен на 3 млн. т до 46 млн. т.

• В октябре IGC на 4 млн. т повысил прогноз мирового производства зернофуражных культур. 27 октября эксперты Международного Совета по зерновым (IGC) повысили прогноз мирового производства фуражных зерновых культур на 4 млн. т до 953 млн. т. Впрочем, данный показатель на 56 млн. т меньше по сравнению с уровнем производства в прошлом сезоне. Повышение прогноза глобального производства зернофуражных культур в октябре вызвано ростом прогнозов производства кукурузы, что более чем компенсировало сокращение мирового производства ячменя.

Прогноз мирового потребления зернофуражных культур в октябре был повышен на 2 млн. т до 959 млн. т, в основном за счет роста прогноза потребления кукурузы в США. Текущий прогноз IGC мирового потребления зернофуражных культур на 6 млн. т превышает их глобальное производство.

Прогноз мировой торговли зернофуражными культурами в октябре пересмотрен не был – 103 млн. т.

Прогноз мировых запасов зернофуражных культур в октябре корректировке не подвергался – 167 млн. т, что на 6 млн. т ниже аналогичного показателя прошлого сезона (173 млн. т). Прогноз запасов зернофуражных культур у пяти основных экспортеров был повышен на 2 млн. т до 86 млн. т.

Ячмень. В октябре IGC снизил прогноз мирового производства ячменя на 1,5 млн. т до 135,2 млн. т, в связи со снижением прогнозов производства ячменя в Канаде, США и Австралии. Текущий прогноз на 15 млн. т меньше по сравнению с уровнем производства ячменя в прошлом сезоне (152 млн. т). Прогноз потребления ячменя в глобальном масштабе составляет 140,8 млн. т.

Прогноз мировой торговли ячменем в октябре был увеличен на 300 тыс. т до 17,2 млн. т. Мировые запасы ячменя находятся на минимальном за последние 10 лет уровне – 22 млн. т, что на 5 млн. т ниже прошлогоднего уровня.

Кукуруза. IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы на 6 млн. т до 672 млн. т (за счет повышения прогнозов производства культуры в США и Канаде, что компенсировало сокращение прогноза производства кукурузы в ЕС-25). Текущий прогноз на 34 млн. т меньше по сравнению с производством кукурузы в прошлом сезоне (706 млн. т).

Текущий прогноз мирового потребления кукурузы был повышен на 3 млн. т до 670 млн. т. Прогноз мировой торговли кукурузой в октябре изменен не был – 77 млн. т, что на 1 млн. т превышает уровень текущего сезона. Переходящие запасы кукурузы на конец сезона прогнозируются в 127 млн. т (+1 млн. т по сравнению с сентябрьским прогнозом).

• Британия: активный старт пшеничного экспорта. По данным таможенной статистики, в июле-августе экспорт пшеницы из Британии составил чуть менее 310 тыс. т, это почти в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

В июле экспорт пшеницы составил 164,9 тыс. т, в августе – 144,4 тыс. т.

Весь объем, за исключением 7 тыс. т, был отправлен в страны Евросоюза (внутренняя торговля). Основным покупателем британской пшеницы выступили Испания (только в августе в эту страну поставлено порядка 80 тыс. т британской пшеницы) и Португалия (августовский показатель – 18,6 тыс. т).

Что касается ячменя, его продажи идут менее активно, если сравнивать с прошлогодними: за июль-август экспорт британского ячменя составил 143,15 тыс. т (191,14 тыс. т за июль-август 2004 г.).

• Ирак не захотел закупать австралийскую пшеницу. По информации представителей Министерства торговли, Ирак отказался от предложений на поставку австралийской экстра сильной пшеницы (APH), сделанных австралийским экспортером-монополистом AWB Ltd.

Иракская сторона сообщает, что Зерновая Палата Ирака (IGB) закупила 1 млн. т американской пшеницы, в ближайшее время сделка будет совершена.

Австралийская пшеница была предложена по высоким ценам, кроме того, сделка подразумевала ряд условий, что и послужило причиной отказа.

Ранее Ирак не исключал, что сделка на закупку 1 млн. т американской пшеницы может не состояться и может быть закуплено австралийское зерно (под закупки пшеницы Австралия предложила открыть кредитную линию в объеме А$350 млн.).

• Мировое производство семян подсолнечника в 2005/06 достигнет рекордного уровня. Согласно прогнозу аналитического агентства Oil World, в 2005/06 МГ мировое производство семян подсолнечника достигнет рекордного показателя – 28,85 млн. т, что на 2,7 млн. т выше аналогичного показателя за 2004/05 МГ. Столь высокий прирост мирового производства указанных маслосемян обеспечат в основном Украина (+37,5% до 4,4 млн. т) и Россия (+14,6% до 5,5 млн. т). Кроме того, Oil World отмечает небывалое увеличение урожая подсолнечника в США – на 89% до 1,76 млн. т. А вот для Аргентины, вследствие засухи, Oil World прогнозирует снижение урожая подсолнечника – с прогнозируемых ранее 4,0 млн. т до 3,6-3,9 млн. т. Кроме того, наименьший урожай подсолнечника за последние 20 лет ожидается в ЕС-25 – по сравнению с 2004/05 МГ сокращение производства составит 10,9% (450 тыс. т) до 3,9 млн. т.

Oil World прогнозирует, что мировая переработка семян подсолнечника по сравнению с прошлым сезоном увеличится на 8% и составит 82% от общего прогнозируемого предложения (24,94 млн. т).

Что касается конечных запасов семян подсолнечника, прогнозируемый прирост против аналогичного показателя 2004/05 МГ составляет 16,9% – до 1,87 млн. т.

Комментарий “ПроАгро”: скорее всего специалисты Oil World в своих прогнозах оперируют несколько устаревшими данными, поскольку по состоянию на 25 октября в Украине уже собрано 4,65 млн. т семян подсолнечника.

• Несмотря на снижение цен, импорт подсолнечного масла в ЕС-25 не увеличится. Согласно прогнозам немецкого аналитического агентства Oil World, возрастающее предложение рапсового масла в ЕС-25 все равно не сможет справиться со спросом. Как неоднократно отмечалось ранее, резкое усиление спроса на рапсовое масло в ЕС-25 вызвано крайне высокими нуждами биодизельного сектора.

Напомним, в конце сентября европейские цены на рапсовое масло превысили цены на подсолнечное. На данный момент премиум рапсового масла над подсолнечным составляет около $100/т. Это является следствием как удорожания рапсового масла, так и удешевления подсолнечного. Правда, по словам немецких экспертов, резкий приток подсолнечного масла в Евросоюз не возможен – ЕС-25 ограничен в рафинирующих мощностях.

Львиную долю импорта подсолнечного масла в ЕС-25 составляет сырое подсолнечное масло, которое по прибытии в ЕС-25 еще нужно дорабатывать. Кроме того, владельцев заводов по рафинации отпугивает то, что затраты на рафинацию сырого подсолнечного масла в среднем на $25/т выше аналогичных для рапсового масла.

По информации специалистов Oil World, на данный момент цены на аргентинское подсолнечное масло составляют $536/т FOB. Более того, немецкие аналитики прогнозируют дальнейшее снижение мировых цен на подсолнечное масло – еще на $20-30/т.

Для сравнения: в прошлом году средняя цена на аргентинское подсолнечное масло на текущую дату составляла $604/т FOB.

• Австралия: общая ситуация с состоянием посевов позволяет надеяться на сбор хорошего урожая зерновых. За последние три месяца погодные условия в основных зернопроизводящих регионах Австралии заметно улучшились, проблема почвенной засухи почти ликвидирована, в сентябре осадки даже превысили норму. И хотя некоторые районы все еще страдают от нехватки влаги, общая ситуация с состоянием посевов позволяет надеяться на сбор хорошего урожая зерновых (хотя в октябре-начале ноября еще сохраняется опасность изменения погоды и ухудшения видов на урожай).

В связи с улучшением видов на урожай, Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) повысила прогноз производства пшеницы в Австралии на 400 тыс. т до 21,9 млн. т, что совпадает с долгосрочным прогнозом ABARE. При этом повышение прогноза произошло исключительно за счет повышения прогноза урожайности культуры, т.к. показатель посевных площадей пересмотру не подвергался.

Также на этой неделе Австралийский совет по пшенице (AWB ltd.) повысил прогнозы производства пшеницы с прошлого уровня 21-23 млн. т до 23-25 млн. т, что уже приближается к рекордному показателю. Причина увеличения прогноза та же – улучшение погодных условий.

Что касается ячменя, прогноз его производства был повышен до 7,0 млн. т.

• Индийский соевый шрот очень популярен на азиатских рынках. Согласно сообщениям зарубежных информационных агентств, индийские переработчики законтрактовали к поставке в ноябре-декабре до 600 тыс. т соевого шрота. Основными импортерами индийского соевого шрота выступили Китай, Япония и другие азиатские страны. По словам представителя Индийской ассоциации переработчиков сои (SOPA), цены на индийский соевый шрот на данный момент подвержены повышательной тенденции. Кроме того, на руку Индии играет отсутствие в составе ее шрота ГМ сои, чего нельзя сказать, например, о американском шроте. Согласно прогнозам SOPA, зимой Япония будет ежемесячно закупать не менее 50 тыс. т шрота. На данный момент за индийский соевый шрот японские покупатели платят $240/т C&F.

Если говорить о ценах на шрот индийского происхождения, в зависимости от качества и страны-покупателя они колеблются в пределах $198-230/т CPT-порт, или же $225-260/т C&F. Что касается экспорта, SOPA прогнозирует, что в 2005/06 МГ он составит 1,8-2,0 млн. т, что на уровне прошлого сезона, преимущественно по причине высокого внутреннего спроса.

• Россия: результаты закупочных зерновых интервенций 25 октября. По результатам биржевых торгов, прошедших 25 октября в России в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, заключено 36 сделок, закуплено 43,630 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 3 класса и 5,700 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 4 класса на общую сумму 150,486 млн. руб. Количество аккредитованных заявителей – 277, количество участников биржевых торгов – 52. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения Национальной товарной биржи РФ.

По результатам биржевых торгов, прошедших 26 октября в России в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, заключено 38 сделок, закуплено 40,390 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 3 класса и 4,380 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 4 класса на общую сумму 136,476 млн. руб. Количество аккредитованных заявителей – 280, количество участников биржевых торгов – 51. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения Национальной товарной биржи РФ.

Таким образом, по состоянию на 25 октября в интервенционный фонд закуплено 946,490 тыс. т зерна на общую сумму 2,825 млрд. руб., в т.ч. 833,620 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 3 класса и 112,870 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 4 класса. Рожь группы А не закупалась.

За период с 29 августа по 26 октября абсолютный минимум на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса составил 2700 руб./т, абсолютный максимум – 3290 руб./т. При этом средневзвешенная цена купленной пшеницы 3 класса интервенционного фонда отмечена на уровне 3065,5 руб./т.

Абсолютный минимум на мягкую продовольственную пшеницу 4 класса составил 2100 руб./т, абсолютный максимум – 2590 руб./т. При этом средневзвешенная цена купленной пшеницы 4 класса интервенционного фонда отмечена на уровне 2395,5 руб./т.