Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За период с 15 по 22 июня на мировой аграрной арене состоялись следующие тендеры.

• ЕС-25: результаты тендера по выдаче лицензий на торговлю зерновыми – 15 июня. 15 июня Комитет по управлению зерновыми ЕС-25 (MANCOM) провел очередной тендер по выдаче лицензий и субсидированию экспорта и импорта из Евросоюза зерновых культур и продуктов их переработки.

На заседании Комитета было принято решение об увеличении объема тендера на перепродажу на внутреннем рынке пшеницы из немецких интервенционных запасов на 50 тыс. т до 150 тыс. т, а также польской интервенционной пшеницы – на 100 тыс. т до 250 тыс. т.

Результаты заседания комитета представлены в таблице.

• Еврокомиссия снизила импортную пошлину на дурум низкого качества. C 20 июня в ЕС-25 пошлина на дурум низкого качества снижена на EUR6,21/т до EUR9,43/т.

Пошлина на кукурузу (кроме посевных гибридов) составляет EUR56,03/т, а на рожь и сорго – EUR51,39/т.

На дурум высокого и среднего качества, семена мягкозерной пшеницы и высококачественную мягкозерную пшеницу распространяется нулевая ввозная пошлина.

• СВОТ: повышение котировок на пшеницу и овес, снижение на кукурузу и соевый комплекс. За период с 14 по 20 июня на Чикагской бирже СВОТ произошло повышение котировок на пшеницу и овес, снижение на кукурузу, соевые бобы, масло и шрот.

Июльские фьючерсы на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу подорожали на $2,14/т до $134,93/т ex-silo, на овес – на $2,35/т до $135,45/т ex-silo.

Котировки на кукурузу снизились на $2,92/т до $90,39/т ex-silo.

Цена фьючерсов на соевые бобы уменьшилась на $1,54/т до $215,15/т ex-silo, на соевое масло – на $7,79/т до $534,8/т ex-store, шрот – на $1,9/т до $177/т ex-store.

• ЕС-25: конъюнктура рынка пшеницы. За период с 13 по 21 июня на европейском наличном рынке цены на французскую пшеницу не изменились. Стоимость продукции с поставкой в июле-августе составила EUR111/т СРТ Руан, с поставкой в сентябре-декабре – EUR112,5/т СРТ Руан.

В последние дни повышательное влияние на рынок оказывает информация о том, что европейскую пшеницу может приобрести Индия в рамках тендера на закупку 2,2 млн. т

В то же время, объемы торговли незначительны. Трейдеры испытывают некоторые сомнения по поводу объема и качества нового урожая в связи с засухой в некоторых регионах Франции, поэтому не спешат заключать сделки.

Торговля проходит вяло и в Германии. Цена немецкой пшеницы класса В с поставкой в сентябре составила EUR115/т СРТ Гамбург.

• Франция: в 2006/07 МГ производство пшеницы и переходящие запасы возрастут. Согласно прогнозу Французского государственного зернового комитета (National Service Interprofessional des Grandes Culture), в 2006/07 МГ производство мягкозерной пшеницы во Франции составит 36,9 млн. т, что на 6% больше урожая 2005 г. Производство твердозерной пшеницы увеличится на 10% до 2,2 млн. т.

Ожидается, что переходящие запасы мягкозерной пшеницы увеличатся в 2006/07 МГ на 1,6% до 3,82 млн. т, а твердозерной – на 7,5% до 0.158 млн. т.

• Индия: в тендере на закупку 2,2 млн. т пшеницы может принять участие и Украина. Несколько международных компаний готовят заявки на участие в тендере на закупку Индией 2,2 млн. т пшеницы. Среди возможных участников тендера называют Канаду, Украину, Францию, Германию, Нидерланды. Интерес к тендеру увеличился после снижения Индией требований к продукции в сравнении с майским тендером, когда было закуплено всего 800 тыс. т против запланированных 3 млн. т. Так, был поднят допустимый уровень влажности зерна, изменены правила дезинфекции и внесены поправки к требованиям по содержанию грибков и вредителей.

В то же время, трейдеры высказывают сомнение, что на этот раз Индия сможет закупить весь заявленный объем, поскольку он достаточно велик, а некоторые основные экспортеры, такие как Австралия, ранее уже взяли на себя обязательства по поставкам.

Австралийский экспортер AWB пока не определился, будет ли он принимать участие в тендере. Кроме того, в данное время компания еще ведет переговоры по поводу мартовских поставок в Индию 500 тыс. т пшеницы, которые были приостановлены по требованию индийской стороны, которая выразила недовольство высоким содержанием пестицидов в австралийской продукции.

Под вопросом остается и участие США, поскольку продукция этой страны не отвечает даже сниженным требованием индийской стороны, причем цены на нее довольно высоки.

• Индия разрешила частным компаниям импортировать пшеницу. Правительство Индии дало разрешение на ввоз пшеницы в страну частными компаниями, а также ослабило ограничения на импорт сахара и временно запретило экспорт. Эти меры были предприняты с целью обуздания инфляции.

Центральный банк страны прогнозирует, что в 2006/07 фискальном году (апрель-март) инфляция в стране составит 5,0-5,5%.

Как сообщала компания “ПроАгро”, впервые за многие годы Индия вынуждена импортировать значительные объемы пшеницы. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2006/07 МГ страна закупит на мировом рынке около 4 млн. т, что в 4 раза больше показателя за предыдущий сезон.

12 июня Индия объявила тендер на закупку 2,2 млн. т пшеницы с поставкой в сентябре 2006 г. – январе 2007 г. Ранее, 2 мая, было закуплено 800 тыс. т российской и австралийской пшеницы.

• Китай: в 2010 г. импорт кукурузы увеличится до 10 млн. т. Согласно прогнозам Китайской ассоциации зерновых и масел, ежегодно потребление кукурузы в Китае будет увеличиваться на 5%, и к 2010 г. вырастет на 26% против 2005 г. Таким образом, до конца десятилетия импорт может увеличиться до 10 млн. т.

Рост потребления кукурузы вызван увеличением ее промышленного использования, в т.ч. биоэтаноловой и комбикормовой промышленностью.

Рост спроса на зерновые и невозможность его удовлетворения за счет внутреннего производства рассматривается в Китае как потенциальная угроза продовольственной безопасности страны. Правительство Китая планирует решать эту проблему путем проведения генетических исследований и использования их результатов для повышения продуктивности, увеличения финансирования сельского хозяйства и транспортных услуг и ограничения экспорта.

• Японские компании будут активно закупать кукурузу до конца июня. Японские производители комбикормов уже удовлетворили свой спрос на июль-сентябрь на 65%; всего спрос на этот период оценивается в 3 млн. т. Согласно прогнозам, японские компании будут стараться большую часть своих потребностей на третий квартал удовлетворить до конца июня, до начала опыления урожая в СШA, когда цены на эту продукцию будут нестабильными из-за усилившегося влияния на урожай погодных факторов.

В то же время, южнокорейские импортеры кукурузы пока воздержаться от крупных закупок на сентябрь, которые имели место на прошлой неделе, поскольку многие покупатели уже удовлетворили свои потребности на этот месяц.

На прошлой неделе южнокорейские импортеры закупили около 550 т кукурузы.

Ожидается, что на этой неделе японские компании будут закупать соевые бобы у США или Бразилии с поставкой в августе. Как правило, в это время они приобретают бразильскую продукцию по причине высокого содержания в ней белка и масла. Однако, высокие цены на бразильскую сою в этом году привели к снижению спроса на нее со стороны японских импортеров и сокращению переработки сои в Японии.

Южнокорейские компании, скорее всего, воздержаться от покупок на этой неделе, поскольку они в значительной мере удовлетворили свой спрос до октября.

• ЕС-25: конъюнктура рынка масличных. За период с 14 по 21 июня на европейском наличном рынке произошло снижение стоимости рапса. Цена европейского рапса с поставкой в июле-августе снизилась EUR3,4/т до 246,25/т CIF Hamburg. Стоимость немецкого рапсового шрота с поставкой в июле практически не изменилась – EUR89,5/т ex-mill Hamburg.

По состоянию на 21 июня цена европейского подсолнечного масла с поставкой в июле-августе из северных портов составила EUR526,52/т FOB, голландского рафинированного рапсового масла с поставкой в июле – EUR672/т FOB mill, а голландского соевого масла с поставкой в сентябре – EUR479/т FOB mill.

• Индия наращивает экспорт соевого шрота. Ожидается, что в 2005/06 МГ (октябрь-сентябрь) экспорт соевого шрота из Индии увеличится почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом – до 3,7 млн. т. За октябрь 2005 г. – май 2006 г. Индия экспортировала 3,34 млн. т шрота, в то время как за аналогичный период годом ранее – 1,45 млн. т.

Увеличение экспорта вызвано высоким спросом со стороны Вьетнама и Японии и относительно невысокими ценами на индийскую продукцию. Цена индийского шрота с поставкой в Юго-Восточную Азию составляет $205-206/т FOB.

Фактором, способствующими экспорту индийской продукции переработки сои, является ее натуральность (соя не ГМ). Кроме того, вспышка птичьего гриппа на западе страны привела к снижению спроса на корма и росту экспортного предложения этой продукции.

Крупнейшим покупателем индийского соевого шрота является Вьетнам, закупивший 621 тыс. т. Япония приобрела 521 тыс. т шрота, Китай – 518 тыс. т. Довольно большие объемы также закупали Южная Корея, Индонезия, Сингапур и Таиланд.

• Малайзия: конъюнктура рынка пальмового масла. За период с 7 по 21 июня на малазийском наличном рынке произошло снижение цен на сырое пальмовое масло и повышение на рафинированный олеин.

Цена предложения сырого пальмового масла с поставкой в июне снизилась на $5,15/т до $383,09/т CPT. Цена продукции с поставкой в июле составила $387,18/т СРТ.

Рафинированный олеин с поставкой в июне подорожал на $2,5/т до $415/т FOB. Цена предложения олеина с поставкой в июле составила $417,5/т.

В последние несколько дней ситуация на рынке остается стабильной, что объясняется отсутствием факторов, которые могли бы существенно повлиять на рынок; колебания курса малазийского ринггита были незначительны, не наблюдалось существенных изменений и на смежных рынках, в т.ч. соевого масла. Определенное давление на рынок продолжает оказывать наличие в Малайзии больших запасов пальмового масла.

• Роттердам: снижение запасов подсолнечного, соевого и пальмового масел и повышение рапсового. За период с 12 по 19 июня на оптовых складах Роттердама произошло уменьшение запасов подсолнечного, соевого и пальмового масел и увеличение рапсового.

Так, запасы подсолнечного масла уменьшились на 4,5% до 80 тыс. т, соевого – на 16,1% до 26,4 тыс. т, пальмового – на 23,7% до 70,3 тыс. т.

В то же время, запасы рапсового масла увеличились на 2,1% до 119,9 тыс. т.

Суммарные запасы масел (включая жиры и жирные кислоты) уменьшились на 9,6% до 394,3 тыс. т.

• Дефицит сахара в России “не за горами”. Вслед за летней жарой, наступившей в центральной полосе, российские сахарные компании отреагировали стремлением подкорректировать цены! Один за другим стали поднимать цены как крупные компании, так и посредники в регионах. Темп роста отпускных цен на заводах на этой неделе составляет в среднем 10 коп. ежедневно. В основном торговля осуществляется с утра, после чего продажи либо прекращаются, либо выставляется новая более высокая цена. Ходят слухи, что сделать закупки сахара сейчас не так-то просто, поскольку быстрых отгрузок практически нет. По сути, никто из компаний сейчас не готов быстро расстаться с имеющимся сахаром. А у кого-то его пока временно просто нет.

С 15/06 по 20/06 2006 г производственный индекс ISCO увеличился больше всех – на 7,2 $ достигнув 705,2 $, региональный индекс – на 5,9 $ до 714,7 $, а центральный индекс поднялся на 5 $ до 730,4 $.

География роста цен обширна – от 10 коп./кг и более, в таких городах, как: Барнаул, Белгород, Воронеж, Н. Новгород, Пенза, Рязань, Саратов и др. Наибольший рост 25-30 коп./кг сегодня отмечен в Ижевске, Екатеринбурге, Омске, Кемерово, Перми. В Москве сегодня можно найти партию сахара не дешевле 19,50 руб./кг за безналичный расчет, а в Санкт-Петербурге и того дороже – 19,90 руб./кг. В Краснодарском крае уровень цен на вагонные поставки ежедневно растет и пока находится в диапазоне 18,70-18,90 руб./кг, в то время как на партии самовывоза можно еще найти цену 18,45-18,50 руб./кг.

По имеющейся информации практически все крупные торгово-промышленные компании лимитируют свои продажи.

Можно предполагать, что реальный дефицит сахара “не за горами”. Ягодный сезон в разгаре на юге России и скоро переместится и в центральные регионы РФ. При этом в ряде городов временный дефицит сахара наблюдался еще на прошлой неделе (Брянск, Иваново, Санкт-Петербург, Кострома и т.д.) На этой неделе локальных дефицитов уже больше.

На сегодня отставание с предыдущим годом наблюдается не только в завозе сырца, но и в его переработке. Так, по данным Союзроссахара на 14/06/2006 с начала года выработано 1 411 тыс. т сахара, в то время как на 11/06/200 – 1 510 тыс. т. Среднесуточная производительность за первую декад у июня ниже прошлогодней – 10,7 тыс. 2006 г. против 13,4 тыс. т в 2005 г. Работает 18 заводов (24 завода в 2005 г.).

Напомним, что с начала 2006 г. ввоз сахара-сырца в РФ отстает от уровня прошлого года более чем на 300 тыс. т. Однако июнь еще не окончен… А тем временем, по мнению экспертов, уровень себестоимости сырцового сахара составляет примерно 670 $ при EXW-Краснодар 684 $.

Как правило, с приходом летней жары резко увеличивается спрос сахара, как со стороны конечных потребителей, так и со стороны производителей летней прохладительной продукции. Посмотрим, готовы ли сахарники обеспечить бесперебойные поставки в июле…