14-18 августа
Зерновые
14-18 августа на российском зерновом рынке продолжился рост цен. Но в то же время трудно говорить о какой-то общей линии или целостной картине конъюнктуры рынка в товарном и региональном разрезах.
Лидером “горячих цен” на зерно остается Юг России. Отрыв в ценовой гонке от других регионов остается очень большим. И объяснение этому явлению в главном движущем факторе – экспортном спросе, вызванном высокими мировыми ценами. На прошедшей неделе они принесли очередную подъемную волну.
В основном сказанное относится к продовольственной пшенице. В фуражном зерне попытка локального снижения цен на фуражную пшеницу некоторыми экспортерами в южных регионах пока привела к значительному отрыву средних цен продовольственного и фуражного секторов. При этом перспективы их дальнейшего сближения за счет остановки роста цен на продовольственную пшеницу маловероятны.
По продовольственной ржи на рынке достаточно быстро приходит осознание низкого валового сбора в этом сезоне, следовательно – активный рост цен по сравнению со стартовыми.
В целом в Европейской России ход уборки урожая, несмотря на погодные задержки, подходит к символическому экватору (на Юге зерновые без кукурузы практически убраны). В такой ситуации традиционно переработчики ведут закупки у местных производителей по низким ценам в силу мелких объемов их партий зерна. Тогда как планки закупочных цен на крупные партии значительно выше. Таким образом, диапазон минимальных и максимальных цен постоянно растет.
И снова надо отметить небольшую, но положительную динамику цен на муку.
В Азиатской части России конъюнктура зернового рынка подходит к точке действия стартовых цен, которые пока еще ниже текущих на 200-300 руб./т.
|
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
3 600 |
105 |
$134,81 |
$4,49 |
|
Пшеница 4 класса |
3 290 |
95 |
$123,20 |
$4,07 |
|
Продовольств. рожь |
2 980 |
185 |
$111,59 |
$7,37 |
|
Фуражная пшеница |
3 010 |
115 |
$112,71 |
$4,77 |
|
Фуражный ячмень |
2 415 |
65 |
$90,43 |
$2,81 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 и 4 классов более всего выросли в Поволжье и на Северном Кавказе, в Черноземье и Центре рост был умеренным, на Урале почти незаметным, а в Сибири ожидание стартовых цен зерна нового урожая резко снизили текущие котировки;
- цены на пшеницу 5 класса на Северном Кавказе и Урале практически не изменились, но зато резко выросли в Центре, Черноземье и Поволжье. А в Сибири – падение, так как идеи цен нового урожая значительно ниже текущих;
- цены на продовольственную рожь продолжают расти везде, кроме Урала и Сибири, где только запускается процесс ценообразования на новый урожай;
- цены на фуражный ячмень после относительной стабильности тронулись “в гору” во всех регионах Европейской России, в Азиатской части России ячмень пока дешевеет в ожидании нового зерна.
|
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
|
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
|
|
Центральный район |
3500 |
3567 |
3092 |
3150 |
2925 |
3025 |
|
Центральное Черноземье |
3465 |
3550 |
3110 |
3215 |
2750 |
3029 |
|
Северный Кавказ |
3683 |
3800 |
3517 |
3617 |
|
|
|
Поволжье |
3333 |
3475 |
3064 |
3171 |
2708 |
2883 |
|
Южный Урал и Зауралье |
3217 |
3250 |
2917 |
2933 |
2367 |
2363 |
|
Западная Сибирь |
3317 |
3133 |
3008 |
2867 |
2450 |
2300 |
|
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
||
|
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
|
|
Центральный район |
2733 |
2950 |
2425 |
2467 |
|
Центральное Черноземье |
2888 |
2988 |
2375 |
2400 |
|
Северный Кавказ |
3150 |
3183 |
2342 |
2408 |
|
Поволжье |
2800 |
2917 |
2267 |
2375 |
|
Южный Урал и Зауралье |
2613 |
2613 |
2400 |
2325 |
|
Западная Сибирь |
2650 |
2350 |
2600 |
2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
|
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеничная в/с |
6 120 |
45 |
$229,17 |
$2,65 |
|
Пшеничная 1 с. |
5 465 |
40 |
$204,64 |
$2,36 |
|
Пшеничная 2 с. |
4 525 |
40 |
$169,44 |
$2,21 |
|
Ржаная обдирн. |
4 300 |
35 |
$161,02 |
$1,99 |
|
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
|
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
|
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
|
|
Москва и область |
6700-7400 |
6700-7400 |
5800-6200 |
5800-6200 |
5200 |
5200 |
5500 |
5500 |
|
Центральный район |
6050 |
6075 |
5410 |
5440 |
4725 |
4725 |
4286 |
4367 |
|
Центральное Черноземье |
6140 |
6220 |
5517 |
5583 |
4375 |
4533 |
4444 |
4444 |
|
Северный Кавказ |
5960 |
6000 |
5400 |
5467 |
4300 |
4300 |
||
|
Поволжье |
6150 |
6183 |
5367 |
5367 |
4533 |
4533 |
4060 |
4080 |
|
Западная Сибирь |
6400 |
6400 |
5525 |
5525 |
4900 |
4900 |
5700 |
5550 |
|
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
|
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Гречневая 1 с. |
17 020 |
0 |
$637,33 |
$2,71 |
|
Рисовая 1 с. |
14 140 |
-50 |
$529,49 |
$0,38 |
|
Пшено 1 с. |
6 200 |
-50 |
$232,17 |
-$0,88 |
|
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
|
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
|
|
Москва и область |
17250-19000 |
17250-19000 |
14000-16500 |
13500-16500 |
6500-8000 |
6200-8000 |
|
Центральный район |
17250 |
17250 |
14250 |
14250 |
7500 |
7500 |
|
Центральное Черноземье |
17350 |
17350 |
6500 |
6400 |
||
|
Северный Кавказ |
13600 |
13600 |
5500 |
5500 |
||
|
Поволжье |
16000 |
16000 |
14150 |
14150 |
5667 |
5667 |
|
Западная Сибирь |
16550 |
16550 |
14500 |
14500 |
8700 |
8650 |
|
|
|
|
|
|
Масличные
В наступившем на масличном рынке межсезонье говорить о конъюнктуре подсолнечника потеряло практический смысл. Объемы предложения и закупок сырья маслозаводами мизерные. Возобновление мониторинга этого товара следует ожидать только в конце сентября по новому урожаю.
|
Средние цены на масличные, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/т |
Изменение за неделю, $/т |
|
Сырое подсолнечное масло |
16 600 |
260 |
$621,61 |
$12,33 |
|
Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
подсолнечник |
масло подсолнечное |
|||
|
11 авг 06 |
18 авг 06 |
11 авг 06 |
18 авг 06 |
|
|
Центральное Черноземье |
16300 |
16467 |
||
|
Северный Кавказ |
5825 |
16317 |
16617 |
|
|
Поволжье |
6200 |
16417 |
16750 |
|
|
Курсы валют ЦБ РФ на 22.08.2006 г. |
|
|
1 USD |
26,705 |
|
1 EUR |
34,4024 |
|
1 UAH |
5,28938 |
21-25 августа
Зерновые
21-25 августа на российском зерновом рынке спираль роста цен совершила очередной и, по нашему мнению, не последний виток.
Несмотря на “странные” сообщения в СМИ о якобы стабилизации на мировом рынке зерновых, мировые цены на зерно выросли достаточно бодро, а порой даже резко, например: цены на американскую пшеницу SRW выросли на $11/т до $156/т FOB Мексиканский залив. Такие действия конкурентов вдохновили российских экспортеров на дальнейшее повышение закупочных цен на экспортной площадке (Юге России) практически до 4000-4300 руб./т за мукомольную пшеницу на базе CPT порт Черное море.
Вместе с тем, крупные покупатели из числа отечественных переработчиков (мукомолы Московского региона и Северо-Запада) сейчас в принципе согласны на высокие цены поставщиков, правда, больше интересуются повышенной клейковиной при отсрочке платежа. И это нормальное экономическое явление, если учесть, что за август-месяц цена пшеничной муки выросла в среднем на 200 руб./т.
В фуражном секторе зернового рынка продолжают доминировать повышательные ценовые настроения. Причем тон в среде покупателей стал задавать не экспорт, а внутренний спрос. Дополнительным рычагом для цен на пути вверх сейчас служит:
- на Юге России ожидание невысокого урожая кукурузы – а значит высоких цен;
- в остальных регионах – ослабление перспектив большого вала ячменя.
Продовольственная рожь уверенно дорожает из-за низкого валового сбора.
В Азиатской части России конъюнктура зернового рынка постепенно обретает реальные ценовые очертания нового урожая.
|
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
3 680 |
80 |
$137,60 |
$2,79 |
|
Пшеница 4 класса |
3 395 |
105 |
$126,94 |
$3,74 |
|
Продовольств. рожь |
3 045 |
65 |
$113,85 |
$2,27 |
|
Фуражная пшеница |
3 100 |
90 |
$115,91 |
$3,20 |
|
Фуражный ячмень |
2 510 |
95 |
$93,85 |
$3,42 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 класса резко выросли на Северном Кавказе, в меньшей степени в Поволжье и пока ровно в Черноземье и Центре, на Урале рост был умеренным, а в Сибири ценообразование зерна нового урожая привело к просадке текущих котировок;
- цены на пшеницу 4 класса активно выросли на Северном Кавказе и Центре, в меньшей степени в Поволжье, Черноземье и на Урале, в Сибири просадка текущих котировок;
- цены на пшеницу 5 класса резко выросли на Северном Кавказе, ровно поднимались на остальной территории Европейской России, а за Уралом практически без изменений или просадка;
- цены на продовольственную рожь продолжают расти ровно в Черноземье, Поволжье и на Урале, а в Центре и Сибири – резкий подъем;
- фуражный ячмень продолжает резко дорожать на Юге России и в Поволжье, в Черноземье и Центре рост небольшой, а в Азиатской части России ячмень нового урожая пока дешевеет.
|
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
|
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
|
|
Центральный район |
3567 |
3617 |
3150 |
3275 |
3025 |
3125 |
|
Центральное Черноземье |
3550 |
3600 |
3215 |
3305 |
3029 |
3081 |
|
Северный Кавказ |
3800 |
3950 |
3617 |
3750 |
|
|
|
Поволжье |
3475 |
3550 |
3171 |
3250 |
2883 |
2936 |
|
Южный Урал и Зауралье |
3250 |
3267 |
2933 |
3000 |
2363 |
2413 |
|
Западная Сибирь |
3133 |
3083 |
2867 |
2817 |
2300 |
2500 |
|
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
||
|
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
|
|
Центральный район |
2950 |
3008 |
2467 |
2475 |
|
Центральное Черноземье |
2988 |
3038 |
2400 |
2450 |
|
Северный Кавказ |
3183 |
3358 |
2408 |
2617 |
|
Поволжье |
2917 |
2983 |
2375 |
2492 |
|
Южный Урал и Зауралье |
2613 |
2530 |
2325 |
2300 |
|
Западная Сибирь |
2350 |
2350 |
2600 |
2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
|
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеничная в/с |
6 185 |
65 |
$231,26 |
$2,09 |
|
Пшеничная 1 с. |
5 515 |
50 |
$206,21 |
$1,57 |
|
Пшеничная 2 с. |
4 505 |
-20 |
$168,45 |
-$1,00 |
|
Ржаная обдирн. |
4 300 |
0 |
$160,78 |
-$0,24 |
|
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
|
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
|
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
|
|
Москва и область |
6700-7400 |
6700-7400 |
5800-6200 |
5800-6200 |
5200 |
5200 |
5500 |
5500 |
|
Центральный район |
6075 |
6120 |
5440 |
5550 |
4725 |
4725 |
4367 |
4367 |
|
Центральное Черноземье |
6220 |
6250 |
5583 |
5600 |
4533 |
4533 |
4444 |
4444 |
|
Северный Кавказ |
6000 |
6150 |
5467 |
5540 |
4300 |
4233 |
||
|
Поволжье |
6183 |
6217 |
5367 |
5367 |
4533 |
4533 |
4080 |
4080 |
|
Западная Сибирь |
6400 |
6400 |
5525 |
5525 |
4900 |
4900 |
5550 |
5550 |
|
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
|
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Гречневая 1 с. |
17 370 |
350 |
$649,48 |
$12,14 |
|
Рисовая 1 с. |
14 340 |
200 |
$536,18 |
$6,69 |
|
Пшено 1 с. |
5 940 |
-260 |
$222,10 |
-$10,07 |
|
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
|
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
|
|
Москва и область |
17250-19000 |
17250-19000 |
13500-16500 |
13500-16500 |
6200-8000 |
5500-7500 |
|
Центральный район |
17250 |
17250 |
14250 |
14500 |
7500 |
7250 |
|
Центральное Черноземье |
17350 |
17350 |
6400 |
6250 |
||
|
Северный Кавказ |
13600 |
14000 |
5500 |
5500 |
||
|
Поволжье |
16000 |
17000 |
14150 |
14250 |
5667 |
5250 |
|
Западная Сибирь |
16550 |
16500 |
14500 |
14500 |
8650 |
8650 |
|
|
|
|
|
|
Масличные
На этой неделе начинается уборка подсолнечника на Юге России. Стартовые цены нового урожая озвучиваются в диапазоне 5000-5500 руб./т. При этом минимальный уровень соответствует условиям франко-хозяйство, а максимальный – СРТ маслозавод. Чаще всего идея цены на подсолнечник на базе EXW элеватор находится пока на уровне 5200-5400 руб./т.
|
Средние цены на масличные, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/т |
Изменение за неделю, $/т |
|
Сырое подсолнечное масло |
16 950 |
350 |
$633,77 |
$12,17 |
|
Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
подсолнечник |
масло подсолнечное |
|||
|
18 авг 06 |
25 авг 06 |
18 авг 06 |
25 авг 06 |
|
|
Центральное Черноземье |
16467 |
16725 |
16467 |
16725 |
|
Северный Кавказ |
16617 |
17050 |
16750 |
17075 |
|
Поволжье |
16617 |
17050 |
16750 |
17075 |
|
Курсы валют ЦБ РФ на 30.08.2006 г. |
|
|
1 USD |
26,7446 |
|
1 EUR |
34,308 |
|
1 UAH |
5,29596 |
Владимир Петриченко, “Дабл.Ю.Джей Интерагро”
