Ситуация на мировом рынке зерна в сентябре 2006 г.
В сентябре мировые цены на зерновые существенно выросли, что было вызвано уменьшением запасов ввиду высокого экспортного спроса и снижением прогнозов для некоторых ключевых производителей в южном полушарии. На американском рынке наблюдались значительные объемы спекулятивной покупки фьючерсов, несмотря на недавнее снижение цен на энергоносители и металлы и довольно хорошие прогнозы урожая кукурузы и соевых бобов.
Цены на пшеницу повысились по ряду причин, в т.ч. из-за значительного уменьшения прогноза ее производства в Австралии. Другими факторами подорожания являлись закупка значительных объемов пшеницы, особенно Индией, уменьшение предложения европейской и причерноморской пшеницы из-за проблем с ее качеством, а также резкое увеличение продажи американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы и аргентинского нового урожая.
Мировые цены на кукурузу также существенно повысились, несмотря на хорошие перспективы производства в США. Стабильно высокие цены на американском наличном рынке, значительный внутренний и экспортный спрос, увеличение объемов спекулятивной покупки фьючерсных контрактов на Чикагской бирже СВОТ и растущая стоимость внутренней перевозки привели к удорожанию американской кукурузы на $8/т с поставкой из портов Мексиканского залива (базис поставки – FOB). Это вызвало увеличение экспортного предложения кукурузы со стороны Китая.
Стоимость ячменя также повысилась, особенно в причерноморских портах и в Австралии, где вследствие засухи цены на фуражные зерновые увеличились до самого высокого уровня с 2002 г.
На рынке масличных наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В начале сентября большие запасы сои в США привели к удешевлению фьючерсов на эту продукцию; позже они выросли из-за высокого экспортного спроса и ухудшения погодных условий. Цены на канадскую канолу повысились, в то время как на европейский рапс они снизились после временного роста ввиду высокого спроса со стороны биодизельной промышленности и опасений по поводу урожая.
Мировые фрахтовые ставки укрепились из-за высокого спроса со стороны Китая на железную руду и уголь; хотя в последнее время произошло их незначительное снижения из-за уменьшения спроса, вызванного приближением праздников в странах Азии.
Баланс рынка и перспективы 2006/07 МГ
IGC снизил прогноз мирового производства зерновых в 2006/07 МГ на 3 млн. т (на 0,2%) до 1,572 млрд. т, что на 1,7% меньше показателя предыдущего сезона. Прогноз потребления уменьшен на 2 млн. т (0,1%) до 1,624 млн. т; это на 0,6% превышает его объем в 2005/06 МГ.
Ожидается, что объем мировой торговли зерновыми увеличится в 2006/07 МГ в сравнении с предыдущим сезоном на 2,3% до 218 млн. т, что вызвано увеличением импорта странами Южной Азии и Северной и Южной Америки.
Прогноз мировых переходящих запасов зерновых на 2006/07 МГ снижен на 2 млн. т (0,8%) до 255 млн. т, что на 16,9% меньше их объема в предыдущем периоде.
Пшеница
Международный зерновой комитет (IGC) снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2006/07 МГ на 0,8% (на 5 млн. т) до 588 млн. т. Это на 4,9% меньше показателя предыдущего сезона. Уменьшение прогноза в первую очередь вызвано ухудшением погодных условий в Австралии и Аргентине, где наблюдается засуха.
Прогноз потребления снижен на 0,7% (на 4 млн. т) до 607 млн. т, что на 2,3% меньше показателя предыдущего периода. Европейские животноводческие предприятия переориентируются на более дешевые ячмень и соевый шрот. Кроме того, высокие цены на пшеницу приведут к снижению фуражного потреблении в Северной Америке. Ожидается увеличение объемов использования пшеницы для производства этанола в Канаде.
Показатель мировой торговли оставлен без изменений – 112 млн. т (что на 3,7% превышает ее объем в 2005/06 МГ). Импорт пшеницы в Индию может превысить 6 млн. т, вырастут и объемы закупок со стороны Бразилии в связи со снижением внутреннего производства. Хотя прогноз предложения аргентинской и австралийской пшеницы снижен, он повышен для Украины и России.
Прогноза мировых переходящих запасов пшеницы снижен на 0,9% (1 млн. т) до 116 млн. т, что на 14,1% меньше соответствующего показателя 2005/06 МГ.
Фуражные зерновые
Кукуруза
Международный зерновой совет (IGC) увеличил прогноз мирового производства кукурузы в 2006/07 МГ на 2 млн. т (0,3%) до 698 млн. т. Это на 0,7% больше показателя предыдущего сезона. Увеличение прогноза в первую очередь вызвано его повышением для США на 4 млн. т.
Увеличение фуражного спроса, по причине наращивания объемов производства в птицеводстве, стало причиной повышения прогноза мирового потребления кукурузы на 1 млн. т (0,1%) до 724 млн. т, что на 3,6% больше, чем в 2005/06 МГ.
В связи с увеличением прогнозов импорта для Ирана и ряда стран Дальнего Востока и Латинской Америки, прогноз мировой торговли кукурузой увеличен на 1 млн. т (1,3%) до 80 млн. т, что на 1,3% больше соответствующего показателя предыдущего сезона. В связи с уменьшением конкуренции на мировом рынке, особенно со стороны Китая, прогноз экспорта для США увеличен на 2,6 млн. т (на 4,8%) до 57,2 млн. т, что является самым высоким показателем за последние 17 лет. Прогноз экспорт для Бразилии увеличен на 2 млн. т.
Показатель мировых переходящих запасов кукурузы на конец 2006/07 МГ изменений не претерпел – 100 млн. т, что на 20% меньше их объема в предыдущем сезоне. Ожидается, что переходящие запасы в США уменьшаться в сравнении в 2005/06 МГ на 40,4% до 31 млн. т.
Ячмень
Международный зерновой совет (IGC) снизил прогноз мирового производства ячменя в 2006/07 МГ на 1 млн. т (0,7%) до 143 млн. т, что на 2,1% больше показателя предыдущего сезона. Ввиду сильной засухи в Австралии, прогноз производства в этой стране уменьшен более чем на 1 млн. т до 6,5 млн. т.
Показатель мирового потребления изменений не претерпел и составляет 148 млн. т. Ожидается, что в ЕС фуражное потребление увеличится до самого высокого показателя за десять лет, что связано с сокращением предложения фуражной пшеницы и большими запасами фуражного ячменя в Украине, который можно будет экспортировать в ЕС.
Прогноз мировой торговли также оставлен без изменений – 17,6 млн. т. Значительным остается спрос на импортную продукцию в Саудовской Аравии. Несколько снижен прогноз экспорта для ЕС ввиду высоких цен на европейскую продукцию и уменьшения предложения высококачественного пивоваренного ячменя, а также для Австралии – из-за уменьшения производства в этой стране. В то же время, повышены прогнозы экспорта для Украины и России.
Баланс мирового рынка зерновых, млн. т |
||||||
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07, прогноз |
||
23.08 |
27.09 |
|||||
ЗЕРНОВЫЕ |
||||||
Валовой сбор |
1447 |
1477 |
1648 |
1599 |
1575 |
1572 |
Торговля |
212 |
208 |
211 |
213 |
217 |
218 |
Потребление |
1503 |
1541 |
1602 |
1614 |
1626 |
1624 |
Конечные запасы |
341 |
276 |
322 |
307 |
257 |
255 |
— к прошлому году |
-56 |
-65 |
+46 |
-15 |
-52 |
-56 |
в т.ч. у основных экспортеров |
101 |
93 |
148 |
145 |
101 |
99 |
в т.ч. ПШЕНИЦА |
||||||
Валовой сбор |
566 |
556 |
629 |
618 |
593 |
588 |
Торговля |
107 |
103 |
110 |
108 |
112 |
112 |
Потребление |
601 |
595 |
616 |
621 |
611 |
607 |
Конечные запасы |
165 |
125 |
138 |
135 |
117 |
116 |
— к прошлому году |
-34 |
-40 |
+13 |
-3 |
-19 |
|
в т.ч. у основных экспортеров |
43 |
41 |
56 |
56 |
38 |
37 |
в т.ч. КУКУРУЗА |
||||||
Валовой сбор |
604 |
626 |
713 |
693 |
696 |
698 |
Торговля |
78 |
80 |
76 |
79 |
79 |
80 |
Потребление |
623 |
644 |
687 |
699 |
723 |
724 |
Конечные запасы |
124 |
106 |
132 |
125 |
100 |
100 |
— к прошлому году |
-19 |
-18 |
+26 |
-7 |
-25 |
Основные экспортеры: США, ЕС, Аргентина, Австралия, Канада. Данные за предыдущие периоды также были пересмотрены.
Источник: Международный совет по зерну (International Grain Council)