|
Украина: экспорт зерновых и муки, 2000/01 – 2006/07 МГ, тыс. т |
||||||||||
|
Период |
Горох |
Пшеница |
Рожь |
Ячмень |
Овес |
Кукуруза |
Гречиха |
Просо |
Мука |
Всего |
|
2000/2001 МГ |
||||||||||
|
За сезон |
36,6 |
79,4 |
0,8 |
1017,1 |
33,8 |
394,6 |
3,9 |
20,7 |
0,7 |
1587,6 |
|
2001/2002 МГ |
||||||||||
|
За сезон |
114,9 |
5489,0 |
293,1 |
2804,7 |
47,4 |
295,4 |
11,2 |
36,7 |
4,7 |
9097,0 |
|
2002/2003 МГ |
||||||||||
|
За сезон |
165,2 |
6500,3 |
280,5 |
2881,6 |
6,4 |
845,9 |
2,3 |
11,4 |
1,7 |
10695,2 |
|
2003/2004 МГ |
||||||||||
|
07.2003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
54,7 |
|
08.2003 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
83,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
87,2 |
|
09.2003 |
11,1 |
0,1 |
0,0 |
380,1 |
0,0 |
16,1 |
0,2 |
2,6 |
0,0 |
410,1 |
|
10.2003 |
8,6 |
0,9 |
0,0 |
196,2 |
0,0 |
52,8 |
0,7 |
12,0 |
1,3 |
272,5 |
|
11.2003 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
159,9 |
0,2 |
113,6 |
0,4 |
2,0 |
0,0 |
278,2 |
|
12.2003 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
126,7 |
0,3 |
224,2 |
0,5 |
2,5 |
0,0 |
359,3 |
|
01.2004 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
61,5 |
1,8 |
117,6 |
0,1 |
7,9 |
0,0 |
189,1 |
|
02.2004 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
64,5 |
3,2 |
139,6 |
0,0 |
3,2 |
0,0 |
211,1 |
|
03.2004 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
104,1 |
0,3 |
146,0 |
0,2 |
3,5 |
0,2 |
255,4 |
|
04.2004 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
46,5 |
3,6 |
148,9 |
2,4 |
4,1 |
0,7 |
207,2 |
|
05.2004 |
0,6 |
10,0 |
0,0 |
136,6 |
0,0 |
61,8 |
0,1 |
3,4 |
0,2 |
212,9 |
|
06.2004 |
2,4 |
38,9 |
0,0 |
112,7 |
0,0 |
99,1 |
0,2 |
3,8 |
0,5 |
257,7 |
|
За сезон |
35,1 |
49,9 |
0,0 |
1526,5 |
9,5 |
1119,7 |
4,9 |
46,6 |
3,2 |
2795,4 |
|
2004/2005 МГ |
||||||||||
|
07.2004 |
1,0 |
12,3 |
0,0 |
128,5 |
0,0 |
73,9 |
0,6 |
1,0 |
0,3 |
217,6 |
|
08.2004 |
25,0 |
227,1 |
0,0 |
480,0 |
0,0 |
46,5 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
778,9 |
|
09.2004 |
45,7 |
505,2 |
5,1 |
948,6 |
0,0 |
8,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
1513,2 |
|
10.2004 |
50,2 |
613,7 |
21,3 |
643,0 |
7,2 |
27,5 |
0,3 |
4,7 |
1,0 |
1369,0 |
|
11.2004 |
9,2 |
592,7 |
21,6 |
450,9 |
5,3 |
136,1 |
0,3 |
0,4 |
0,2 |
1216,8 |
|
12.2004 |
37,2 |
556,3 |
12,5 |
543,6 |
1,0 |
230,8 |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1384,9 |
|
01.2005 |
3,7 |
333,9 |
5,8 |
287,6 |
0,0 |
205,2 |
0,2 |
7,3 |
1,1 |
844,7 |
|
02.2005 |
7,2 |
243,6 |
4,5 |
303,5 |
0,5 |
170,5 |
0,2 |
3,2 |
1,2 |
734,3 |
|
03.2005 |
2,8 |
296,2 |
12,4 |
152,3 |
1,6 |
448,1 |
0,4 |
9,5 |
1,6 |
924,8 |
|
04.2005 |
10,9 |
354,5 |
7,1 |
160,4 |
1,5 |
298,4 |
0,5 |
6,7 |
0,5 |
840,4 |
|
05.2005 |
6,2 |
321,5 |
6,2 |
120,8 |
0,0 |
297,9 |
0,3 |
0,7 |
0,5 |
754,2 |
|
06.2005 |
2,2 |
267,7 |
8,0 |
95,9 |
0,0 |
292,7 |
0,3 |
4,6 |
2,2 |
673,5 |
|
За сезон |
201,2 |
4324,7 |
104,4 |
4315,2 |
17,2 |
2235,6 |
4,3 |
39,5 |
10,1 |
11252,2 |
|
2005/2006 МГ |
||||||||||
|
07.2005 |
3,6 |
285,3 |
17,2 |
46,3 |
0,2 |
139,6 |
0,0 |
1,3 |
0,2 |
493,7 |
|
08.2005 |
17,9 |
585,7 |
2,2 |
550,3 |
0,1 |
44,2 |
0,0 |
13,9 |
2,0 |
1216,3 |
|
09.2005 |
50,8 |
816,9 |
2,9 |
640,3 |
0,0 |
44,4 |
0,1 |
0,9 |
1,8 |
1558,1 |
|
10.2005 |
29,9 |
931,6 |
4,1 |
536,1 |
0,0 |
118,6 |
0,1 |
3,1 |
2,6 |
1626,1 |
|
11.2005 |
14,9 |
858,3 |
0,9 |
345,0 |
0,3 |
247,7 |
0,1 |
5,1 |
3,2 |
1475,5 |
|
12.2005 |
23,8 |
717,1 |
9,3 |
266,5 |
0,0 |
485,0 |
0,1 |
1,6 |
1,0 |
1504,4 |
|
01.2006 |
4,4 |
161,6 |
0,0 |
224,3 |
0,0 |
372,7 |
0,0 |
0,2 |
1,1 |
764,3 |
|
02.2006 |
4,8 |
309,9 |
15,3 |
332,7 |
0,0 |
310,3 |
0,0 |
2,4 |
0,3 |
975,7 |
|
03.2006 |
15,6 |
368,3 |
8,0 |
336,9 |
0,0 |
386,8 |
0,0 |
0,6 |
1,6 |
1138,0 |
|
04.2006 |
2,0 |
458,8 |
5,1 |
135,7 |
0,1 |
109,5 |
0,0 |
0,1 |
2,2 |
713,5 |
|
05.2006 |
3,2 |
438,9 |
2,7 |
169,9 |
0,0 |
213,8 |
0,0 |
3,1 |
0,7 |
832,3 |
|
06.2006 |
6,1 |
509,1 |
1,1 |
318,7 |
0,0 |
109,7 |
0,0 |
0,1 |
0,5 |
945,3 |
|
За сезон |
177,0 |
6441,5 |
68,8 |
3902,7 |
0,7 |
2582,3 |
0,4 |
32,4 |
17,2 |
13243,2 |
|
2006/2007 МГ |
||||||||||
|
07.2006 |
12,6 |
320,9 |
1,5 |
166,1 |
0,0 |
62,3 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
564,3 |
|
08.2006 |
49,0 |
445,8 |
0,0 |
858,7 |
0,0 |
21,1 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1375,6 |
|
09.2006 |
100,5 |
845,0 |
0,9 |
1183,2 |
0,0 |
8,4 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
2138,4 |
|
10.2006 |
39,0 |
389,1 |
0,0 |
495,5 |
0,0 |
73,0 |
0,2 |
1,5 |
2,4 |
1000,7 |
|
11.2006 |
12,3 |
169,0 |
0,0 |
122,8 |
0,5 |
0,0 |
0,1 |
2,1 |
1,8 |
308,6 |
|
12.2006 |
13,7 |
188,7 |
0,0 |
221,0 |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
2,6 |
0,8 |
427,2 |
|
01.2007 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
5,9 |
|
02.2007 |
3,9 |
19,2 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
87,9 |
0,0 |
0,3 |
2,2 |
330,3 |
|
03.2007 |
5,4 |
52,6 |
0,0 |
593,7 |
0,0 |
250,9 |
0,0 |
0,3 |
2,3 |
905,2 |
|
04.2007 |
8,5 |
100,6 |
0,0 |
712,3 |
0,0 |
187,8 |
0,0 |
0,2 |
2,6 |
1012,0 |
|
05.2007 |
6,9 |
40,4 |
0,0 |
285,9 |
0,3 |
203,9 |
0,0 |
0,2 |
1,7 |
539,3 |
|
06.2006 |
1,9 |
728,1 |
0,0 |
297,9 |
0,1 |
210,0 |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
1238,4 |
|
За сезон |
257,2 |
3299,4 |
2,4 |
5153,9 |
0,9 |
1107,1 |
0,5 |
8,3 |
16,2 |
9845,9 |
Общая характеристика экспорта
В июне (последний месяц маркетингового сезона для зерновых, кроме кукурузы) украинские предприятия поставили на экспорт 1,24 млн. т зерновых и зернобобовых (месяцем ранее – 539,3 тыс. т). Экспорт указанной продукции в конце сезона активизировался, в частности, резко увеличились (по сравнению с маем) поставки на внешние рынки пшеницы. В то же время несколько выросли темпы экспортных отгрузок кукурузы и ячменя. Июньские объемы экспорта гороха не превысили 2,0 тыс. т. Месячные поставки малых зерновых из Украины продолжают находиться на довольно низком уровне ввиду сезонного сокращения предложения.
Итак, в июне 2007 г. из Украины было экспортировано:
- 728,1 тыс. т пшеницы (месяцем ранее – 40,4 тыс. т) по средней цене $179,81,13/т ($172,50/т)*;
- 297,9 тыс. т ячменя (285,9 тыс. т) по средней цене $159,30/т ($174,40/т);
- 210,0 тыс. т кукурузы (203,9 тыс. т) по средней цене $183,73/т ($182,22/т);
- 1,9 тыс. т гороха (6,8 тыс. т) по средней цене $273,22/т ($326,08/т).
- Расчетные статистические цены на усредненном экспортном базисе CPT/FOB/FAS/FCA/DAF Украина.
|
Украина: сравнительный экспорт зерновых, зернобобовых и муки в мае – июне 2007 г. |
||||||
|
Объем, тыс. т |
Цена, $/т |
|||||
|
Июнь |
Май |
+/-, тыс. т |
Июнь |
Май |
+/-, $/т |
|
|
Пшеница |
728,1 |
40,4 |
687,7 |
179,84 |
172,50 |
7,34 |
|
Ячмень |
297,9 |
285,9 |
12,0 |
159,30 |
174,40 |
-15,10 |
|
Кукуруза |
210,0 |
203,9 |
6,1 |
183,73 |
182,22 |
1,51 |
|
Горох |
1,9 |
6,8 |
-4,9 |
273,22 |
326,08 |
-52,86 |
|
Мука пшеничная |
0,1 |
1,3 |
-1,2 |
334,84 |
243,56 |
91,27 |
Оценка компании “ПроАгро” экспорта всех зерновых и зернобобовых культур (включая муку в пересчете на зерно и кукурузу) за период июль 2006 г. – июнь 2007 г. составляет 9,9 млн. т. В т.ч. было вывезено 3,3 млн. т пшеницы, 5,2 млн. т ячменя, 257,2 тыс. т гороха, 37,8 тыс. т сорго и всего лишь 2,4 тыс. т ржи. Сезоном ранее на внешние рынки поставлено 6,4 млн. т пшеницы, 3,9 млн. т ячменя, 177,0 тыс. т гороха, 45,0 тыс. т сорго и 68,8 тыс. т ржи.
Итак, снижение экспортных показателей в сравнении 2005/06 МГ зафиксировано по пшенице, ржи, просо и сорго, тогда как экспорт ячменя превысил прошлогодние результаты более чем на 35%.
Доля пшеницы в общем объеме всего отгруженного за сезон на экспорт зерна составила 33,4%, ячменя – 52,2%, других зерновых и зернобобовых культур (преимущественно кукурузы) – 14,4%.
Основные поставки ячменя в 2006/07 МГ, согласно нашим оценкам, были произведены в Саудовскую Аравию – 3,5 млн. т, или 68% от всего экспорта данной продукции. Довольно крупные объемы украинского ячменя закупили Иордания (221,5 тыс. т), Сирия (215,1 тыс. т) и Тунис (213,0 тыс. т).
Главными направлениями экспортного сбыта украинской пшеницы в 2006/07МГ, согласно нашим оценкам, были Израиль (485,5 тыс. т), Египет (439,1 тыс. т), Испания (420,9 тыс. т), Индия (308,1 тыс. т), Великобритания (239,9 тыс. т), Тунис (232,1 тыс. т), Бангладеш (189,5 тыс. т), Йемен (150,0 тыс. т) и Кения (141,0 тыс. т).
Главным покупателем сорго в 2006/07 МГ был Израиль, на долю которого пришлось 68% украинского экспорта данной продукции за сезон.
|
|
|
В июне основные отгрузки мягкозерной пшеницы производились на Ближний Восток, север Африки и юг Европы. Кроме того, продукт достаточно активно поставлялся в страны Центральной Африки.
Ячмень отгружался преимущественно в Саудовскую Аравию. Главным покупателем отечественной кукурузы выступила Турция, довольно существенные объемы поставлены в Испанию и РФ.
Наиболее крупным экспортером пшеницы по итогам 2006/07 МГ стал “Каргилл”, на второй позиции – “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, на третьей – компания “Нибулон”.
Среди украинских экспортеров ячменя в 2006/07 МГ лидирует “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, далее следуют “Каргилл” и “Нибулон”.
Лидером по объемам отгрузок гороха в 2006/07 МГ является “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, второе и третье место в рейтинге ведущих экспортеров гороха разделили ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) и “Суфле Украина”.
Наиболее крупные экспортные поставки кукурузы в октябре 2006 г. – июне 2007 г. произвел “Нибулон”.
Наш рейтинг ведущих экспортеров зерновых и продукции их переработки по итогам 2006/07 МГ представлен ниже.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров зерновых и продукции их переработки, 2006/07 МГ (июль 2006 г. – июнь 2007 г.) |
||
|
# |
Пшеница |
Ячмень |
|
1 |
“Каргилл” |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
|
2 |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
“Каргилл” |
|
3 |
“Нибулон”, г. Николаев |
“Нибулон”, г. Николаев |
|
4 |
“Серна”, г. Киев |
“Серна”, г. Киев |
|
5 |
“Луи Дрейфус Украина Лтд” |
“Луи Дрейфус Украина Лтд” |
|
6 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
|
7 |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
“Югтранзитсервис”, г. Киев |
|
8 |
“Югтранзитсервис”, г. Киев |
Группа компаний “Кернел” |
|
9 |
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
“Фоест-Альпине Интертрейдинг Украина”, г. Киев |
|
10 |
Группа компаний “Кернел” |
“Суфле Украина”, г. Киев |
|
Горох товарный |
Отруби |
|
|
1 |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
“Агросервис”, г. Донецк |
|
2 |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
Новопокровский КХП |
|
3 |
“Суфле Украина”, г. Киев |
“Еврокомершл Украина”, г. Херсон |
|
4 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
Кулиндоровский КХП |
|
5 |
“Луи Дрейфус Украина Лтд” |
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
|
6 |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
Азовская продовольственная компания |
|
7 |
“Днепр-2”, г. Херсон |
“Зерноторг-2004” , г. Киев |
|
8 |
“Югтранзитсервис”, г. Киев |
Ясинуватский КХП |
|
9 |
“Агроспецсервис-СТ”, г. Кировоград |
“Луганскмлын” |
|
10 |
“Джи-Эн-Эл”, г. Чернигов |
ТД “Крахмалопродукт” |
|
Сорго |
Мука пшеничная |
|
|
1 |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
Винницкий КХП N2 |
|
2 |
“Продэксим, Лтд”, г. Херсон |
Николаевский КХП |
|
3 |
“Агросервис”, г. Донецк |
Херсонский КХП |
|
4 |
“ВнешАгропродукт”, г. Киев |
“Лама-Т”, Николаевская обл. |
|
5 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
“Макарди”, г. Винница |
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров кукурузы, 2006/07 МГ (с начала сезона нарастающим итогом, октябрь 2006 г. – июнь 2007 г.) |
|
|
# |
|
|
1 |
“Нибулон”, г. Николаев |
|
2 |
“Каргилл” |
|
3 |
Группа компаний “Кернел” |
|
4 |
“Интер-Комплект”, г. Полтава |
|
5 |
“Рег-Вин-Инвест”/”Регвин-Агропродукт”, Винницкая обл. |
|
6 |
“Аркада”, Харьковская обл. |
|
7 |
Днепропетровский речной порт (ДП “Укрречфлот”) |
|
8 |
“Приват Лизинг”, г. Хмельницкий |
|
9 |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
|
10 |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
Длительная весенняя засуха и высокие температуры обусловили неблагоприятные условия выращивания зерна в Украине. Более всего пострадали ячмень та пшеница. На сегодня существует несколько разных прогнозов урожая. Поэтому пока урожай не будет собран, тяжело оценить потери. Правительство Украины уже отреагировало на эти события, опубликовав Постановление # 794 от 4 июня “О неотложные мероприятия по уменьшению отрицательного влияния засухи и обеспечению формирования ресурсов зерна урожая 2007 года”. Среди прочих мероприятий, данное постановление требует ведения квот на экспорт зерновых. 20 июня Правительство Украины принимает свое следующее Постановление # 844 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2006 г. # 1852”, согласно которому с 1-го июля по 1-е октября 2007 г. вводится квотирование экспорта пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы; для каждого из этих продуктов экспортная квота будет составлять 3000 т.
Кроме того, Кабмин Украины утвердил внесение изменений в единый таможенный тариф в части введения нулевых ставок на импорт пшеницы, ржи и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 2007/08 МГ. Ранее в Украине нулевые ввозные пошлины на зерновые действовали только по отношению к странам СНГ.
Пока на рынке продовольственной пшеницы наблюдается уверенное снижение цен, хотя в некоторых регионах еще царит ценовая стабильность. В ближайшем будущем участники рынка пророчат ценовой обвал. По нашим прогнозам, цены в ближайшее время продолжат снижаться, т.к. спрос (за счет выпадения экспортно-ориентированных компаний и посредников) будет ниже ожидаемого, а без поддержки экспортного сбыта предложение существенно превысит спрос (даже с учетом активных закупок Аграрным фондом), что отразится в снижении цен.
На рынке фуражной пшеницы ценовое снижение ускорилось по мере активизации уборки, а также существенного ограничения спроса, произошедшего по причине отсечения от закупок покупателей в портах. Хотя продавцы и намереваются сдерживать продажи и удерживать цены стабильными – мы считаем, что текущее снижение лишь первый ком в грядущей ценовой лавине.
Цены на ячмень в ближайшее время должны постепенно снижаться, исходя из роста числа предложений зерна, низкого его качества и ограниченного спроса. В начале сентября цены, возможно, достигнут минимума и активизируется закупка ячменя портовиками. В случае снятия запретов на экспорт ячменя в октябре прогнозируется рост покупательской активности экспортерами и быстрый рост цен.
В ближайшее время спрос на кукурузу будет снижаться, как в объемах, так и в цене, тогда как предложение, пусть даже сезонно-ослабленное, может активизироваться (как с целью освобождения хранилищ, так и с целью успеть продать зерно по высоким ценам в ожидании их снижения).
На рынке гороха отмечается увеличение закупочных цен игроков всех секторов, что свидетельствует о большей заинтересованности покупателей, нежели продавцов, о потенциально высоком внутреннем и внешнем спросе на культуру. Мы считаем, что в ближайшие недели данная тенденция может сохраниться, однако, по мере массового поступления гороха в продажу, цены должны немного снизиться.
Пшеница
Под конец сезона активизировался экспорт пшеницы. В июне было экспортировано 728,1 тыс. т пшеницы (экспортировалась только мягкая товарная пшеница) на общую сумму $130,9 млн. Месяцем ранее вывезено 40,4 тыс. т мягкозерной пшеницы на общую сумму $7,0 млн.
Основные отгрузки пшеницы на экспорт в июне производились на Ближний Восток, север Африки и юг Европы. Кроме того, продукт достаточно активно поставлялся в страны Центральной Африки.
Так, официальный экспорт в Израиль составил 187,0 тыс. т (в мае – 8,4 тыс. т), Египет – 160,2 тыс. т (5,7 тыс. т), Кению – 95,5 тыс. т.
Африканский континент в июне также был представлен Тунисом, куда было экспортировано 79,1 тыс. т, Мавританией (17,5 тыс. т) и Угандой (7,5 тыс. т).
Довольно крупные поставки произведены на юг Европы и Турцию – 103,3 тыс. т и 23,5 тыс. т, соответственно. В июне украинская пшеница также экспортировалась в другие страны Европы и в СНГ.
|
|
|
Средняя экспортная цена на всю вывезенную за июнь пшеницу составила $179,84/т CPT/FOB/FAS против $172,50/т месяцем ранее.
|
Украина: экспорт пшеницы по основным странам-покупателям, 05-06/2007 г. |
|||||||
|
05/2007 |
06/2007 |
||||||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Всего: |
40,4 |
100,0% |
172,50 |
Всего: |
728,1 |
100,0% |
179,84 |
|
Испания |
14,4 |
35,6% |
181,13 |
Израиль |
187,0 |
25,7% |
177,42 |
|
Израиль |
8,4 |
20,9% |
194,09 |
Египет |
160,2 |
22,0% |
180,95 |
|
Бангладеш |
6,7 |
16,7% |
159,10 |
Кения |
95,5 |
13,1% |
190,40 |
|
Египет |
5,7 |
14,1% |
130,07 |
Испания |
94,1 |
12,9% |
163,66 |
|
Греция |
3,9 |
9,7% |
176,41 |
Тунис |
79,1 |
10,9% |
182,05 |
|
Турция |
1,2 |
3,0% |
180,00 |
Йемен |
37,6 |
5,2% |
190,10 |
|
* Здесь и далее в аналогичных таблицах приведены расчетные статистические цены на усредненном базисе поставки CPT/FOB/FAS/DAF Украина |
Турция |
23,5 |
3,2% |
172,99 |
|||
|
Мавритания |
17,5 |
2,4% |
175,94 |
||||
|
Уганда |
7,5 |
1,0% |
200,00 |
||||
|
Италия |
6,2 |
0,9% |
185,00 |
||||
|
Армения |
5,6 |
0,8% |
180,22 |
||||
|
Ливан |
4,8 |
0,7% |
208,20 |
||||
|
Великобритания |
3,1 |
0,4% |
196,08 |
||||
|
Албания |
3,0 |
0,4% |
195,00 |
||||
|
Греция |
3,0 |
0,4% |
198,32 |
||||
|
Венгрия |
0,4 |
0,1% |
147,51 |
||||
В конце сезона ведущими экспортерами пшеницы были “Серна”, “Каргилл” и “Нибулон”. Достаточно активно отгрузки вели “Луи Дрейфус Украина Лтд”, “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ и другие компании.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров пшеницы, 05-06/2007 г. |
|||
|
05/2007 |
06/2007 |
||
|
Категория* |
Категория* |
||
|
“Каргилл” |
VI |
“Серна”, г. Киев |
XIV |
|
“Нибулон”, г. Николаев |
V |
“Каргилл” |
XIII |
|
Херсонский КХП |
V |
“Нибулон”, г. Николаев |
XIII |
|
“Дабл Ю Джей Груп” |
IV |
“Луи Дрейфус Украина Лтд” |
XI |
|
“Днепр-2”, г. Херсон |
IV |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
X |
|
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
III |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
X |
|
* Оценочные объемы, в соответствии с которыми определены рейтинговые категории, приведены в Примечании |
“Агробизнес Центр”, г. Одесса |
VI |
|
|
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
V |
||
|
“Одесский портовый элеватор” (ДП ГАК “Хлеб Украины”) |
IV |
||
На украинском экспортном рынке пшеницы в июне наиболее активно оперировали такие зарубежные компании как Glencore international AG, Cargill International, Nibulon Trading B.V., Louis Dreyfus Negoce, Bunge S.A. и Yurol UK Ltd.
Glencore international AG и Cargill International производили закупки под поставки в Израиль, отгружали продукцию в страны Северной Африки и на юг Европы. Nibulon Trading B.V. и швейцарский Valars SA работали как с ближневосточными странами, так и странами Африки, в т.ч. Nibulon Trading B.V. курировал поставки в Мавританию.
Louis Dreyfus Negoce сфокусировался на Африканском континенте – принимал участие в поставках в Египет и Кению. С последним направлением работали Bunge S.A. и Euro Trade Invest, США. Bunge S.A. также отгружала продукцию на Ближний Восток, отвечала за поставки в Уганду. Yurol UK Ltd основные объемы, закупленные в Украине, направлял в Йемен.
WJ Grain Ltd декларировала поставки в Венгрию и Турцию. Seagrain (США) производил поставки в Тунис, Армению и Израиль.
На ближневосточном направлении сконцентрировались Nidera Handelscompagnie B.V., Omega commodities, Croparea, Alfred C.Toepfer International – на рынке Италии.
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей пшеницы, 05-06/2007 г. |
|
|
05/2007 |
06/2007 |
|
Cargill International |
Glencore international AG |
|
WJ Grain, Венгрия |
Cargill International |
|
Nibulon Trading B.V., Нидерланды |
Nibulon Trading B.V., Нидерланды |
|
Impex Preis, Великобритания |
Louis Dreyfus Negoce, Франция |
|
Seagrain, США |
Bunge S.A. |
|
Yurol UK Ltd, Великобритания |
|
|
Euro Trade Invest, США |
|
|
Valars SA, Швейцария |
|
Рожь
С октября 2006 г. экспортных поставок украинской ржи зафиксировано не было.
|
|
|
Ячмень
В июне 2007 г. было экспортировано 297,9 тыс. т ячменя на общую сумму $47,5 млн. (месяцем ранее – 285,9 тыс. т ячменя на общую сумму $50,0 млн.). Поставок посевного материала в июне не зафиксировано, в то же время экспорт пивоваренного ячменя превысил 940 т.
Традиционно, основные экспортные поставки фуражного ячменя производились на Ближний Восток, преимущественно в Саудовскую Аравию. Закупки украинского ячменя в отчетном месяце предпринимали также страны Северной Африки – Марокко и Ливия, ЕС и СНГ.
Пивоваренный ячмень экспортировался в Беларусь.
|
|
|
Средняя экспортная (контрактная) цена на весь отгруженный за июнь ячмень составила $159,30/т, в мае – $174,40/т CPT/FOB/FAS/DAF Украина.
На условиях FOB товарный ячмень экспортировался в среднем по $154,59/т. Цена фуражного ячменя на условиях FAS составила в среднем $182,79/т, в Беларусь пивоваренный ячмень поставлялся по $235,00/т DAF Украина.
|
Украина: экспорт ячменя по основным странам-покупателям, 05-06/2007 г. |
|||||||
|
05/2007 |
06/2007 |
||||||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Всего: |
285,9 |
100,0% |
174,40 |
Всего: |
297,9 |
100,0% |
159,30 |
|
Саудовская Аравия |
189,0 |
66,1% |
181,49 |
Саудовская Аравия |
225,2 |
75,6% |
159,07 |
|
Марокко |
30,7 |
10,7% |
164,00 |
Иордания |
24,3 |
8,2% |
138,64 |
|
Иордания |
25,8 |
9,0% |
125,49 |
Израиль |
21,1 |
7,1% |
157,06 |
|
Кувейт |
25,6 |
9,0% |
176,00 |
Марокко |
8,5 |
2,9% |
189,77 |
|
Израиль |
7,9 |
2,7% |
175,34 |
Великобритания |
6,2 |
2,1% |
194,39 |
|
Польша |
5,6 |
2,0% |
201,78 |
Ливия |
5,0 |
1,7% |
181,15 |
|
Грузия |
0,7 |
0,3% |
180,00 |
Панама |
3,9 |
1,3% |
119,73 |
|
Беларусь |
0,7 |
0,2% |
222,28 |
Румыния |
1,9 |
0,6% |
180,00 |
|
Молдова |
0,0 |
0,0% |
576,76 |
Беларусь |
0,9 |
0,3% |
235,00 |
|
Польша |
0,8 |
0,3% |
230,05 |
||||
Наиболее крупными поставщиками украинского ячменя на внешние рынки были “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, “Нибулон” и “Луи Дрейфус Украина Лтд”. Достаточно большие объемы в июне были поставлены на экспорт компаниями “Поле-Порт”, “Донагроимпэкс”, “Серна”, “Укрэлеваторпром” и “Лисик & Т” из Одессы.
В числе активных операторов в конце сезона выделим также “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ и Группа компаний “Кернел”.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров ячменя, 05-06/2007 г. |
|||
|
05/2007 |
06/2007 |
||
|
Категория* |
Категория* |
||
|
“Луи Дрейфус Украина Лтд” |
XI |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
XIII |
|
“Каргилл” |
XI |
“Нибулон”, г. Николаев |
X |
|
“Югтранзитсервис”, г. Киев |
XI |
“Луи Дрейфус Украина Лтд” |
IX |
|
“Нибулон”, г. Николаев |
X |
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
V |
|
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
X |
“Донагроимпэкс”, г. Донецк |
V |
|
“Серна”, г. Киев |
IX |
“Укрэлеваторпром”, г. Одесса |
V |
|
“Донагроимпэкс”, г. Донецк |
IV |
“Серна”, г. Киев |
V |
|
“Агросервис”, г. Донецк |
IV |
“Лисик & Т”, г. Одесса |
V |
|
“Украгроальянс”, г. Киев |
II |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
IV |
|
“Триплекс”, г. Днепропетровск |
II |
Группа компаний “Кернел” |
IV |
Лидером среди зарубежных операторов экспортного рынка ячменя в июне стала компания Yurol UK Ltd (осуществляла поставки на Ближний Восток, главным образам в Саудовскую Аравию, и в Румынию).
На поставки в Саудовскую Аравию ориентировались, в частности, Nibulon Trading B.V., Louis Dreyfus Negoce, Gran Trade Com Limited и Glencore international AG.
Помимо Yurol UK Ltd, в поставках в Израиль участвовали Arshem Trading Limited, Кипр, Bunge S.A. и Seagrain (США). Компания Seagrain также производила поставки в Марокко. С последним направлением работали Glencore international AG и Gran Trade Com Limited, Великобритания.
За поставки в Ливию отвечал Grainfields LLP, Великобритания; в Панаму – Lanen S/A.
Поставки пивоваренного ячменя в Беларусь курировала российская компания “АгроИмпэкс”.
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей ячменя, 05-06/2007 г. |
|
|
05/2007 |
06/2007 |
|
Louis Dreyfus Negoce, Франция |
Yurol UK Ltd, Великобритания |
|
Cargill International |
Nibulon Trading B.V., Нидерланды |
|
Silverstone Commerce Ltd, Великобритания |
Louis Dreyfus Negoce, Франция |
|
Nibulon Trading B.V., Нидерланды |
Gran Trade Com Limited, Великобритания |
|
Yurol UK Ltd, Великобритания |
Arshem Trading Limited, Кипр |
|
Glencore international AG |
Seagrain, США |
|
Arshem Trading Limited, Кипр |
Glencore international AG |
|
Cerecom Cereal Commerce GmbH, Германия |
“Grainfields LLP”, Великобритания |
|
Kulberg Finances, США |
Bunge S.A. |
|
“Globalmalt GMBH & CO.KG”, Германия |
Lanen S/A, Панама |
Кукуруза
В июне 2007 г. украинские предприятия отгрузили на экспорт 210,0 тыс. т кукурузы на общую сумму $38,6 млн. (месяцем ранее – 203,9 тыс. т на $37,2). В июне весь объем экспорта пришелся на поставки товарной кукурузы (в мае посевной материал в объеме 511 т предназначался Беларуси и Молдове).
Главным направлением экспортного сбыта кукурузы в июне стала Турция, на долю которой пришлось 65% месячного объема экспорта, или 136,5 тыс. т, против 63,2 тыс. т месяцем ранее. Несколько увеличились поставки украинской кукурузы в Испанию – с 23,3 тыс. т в мае до 24,9 тыс. т в июне, почти на 50% нарастила импорт данной продукции Россия – до 18,7 тыс. т. В то же время, в 3,6 раз сократила закупки Беларусь, куда в июне поставлено немногим более 9 тыс. т.
В Грузию отгружено 8,9 тыс. т кукурузы против 4,5 тыс. т месяцем ранее. Поставки кукурузы производились также в другие страны мира, однако в меньших объемах.
|
|
|
Средняя контрактная цена на всю отгруженную за месяц (июнь) на экспорт кукурузу составила $183,73/т (месяцем ранее – $182,22/т).
При этом средняя цена на товарную кукурузу на условиях FOB сложилась на уровне $184,73/т, на условиях DAF – $184,85/т, СPT – $179,05/т.
|
Украина: экспорт кукурузы по основным странам-покупателям, 05-06/2007 г. |
|||||||
|
05/2007 |
06/2007 |
||||||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Всего: |
203,9 |
100,0% |
182,22 |
Всего: |
210,0 |
100,0% |
183,73 |
|
Турция |
63,2 |
31,0% |
177,65 |
Турция |
136,5 |
65,0% |
181,34 |
|
Иран |
58,4 |
28,6% |
186,36 |
Испания |
24,9 |
11,8% |
200,00 |
|
Беларусь |
32,8 |
16,1% |
190,29 |
Россия |
18,7 |
8,9% |
184,85 |
|
Испания |
23,3 |
11,4% |
179,25 |
Беларусь |
9,1 |
4,3% |
185,30 |
|
Россия |
12,7 |
6,2% |
186,42 |
Грузия |
8,9 |
4,2% |
171,05 |
|
Грузия |
4,5 |
2,2% |
167,00 |
Венгрия |
4,9 |
2,3% |
178,63 |
|
Молдова |
4,4 |
2,2% |
137,92 |
Кипр |
3,6 |
1,7% |
191,13 |
|
Греция |
4,0 |
1,9% |
200,00 |
Армения |
2,7 |
1,3% |
184,00 |
|
Азербайджан |
0,6 |
0,3% |
170,00 |
Литва |
0,8 |
0,4% |
180,00 |
Лидер среди украинских поставщиков кукурузы на внешние рынки по итогам июня – “Каргилл”. В тройку июньских лидеров вошли также “Нибулон” и Группа компаний “Кернел”.
Достаточно активно в июне оперировали “Агротрейд”, г. Харьков, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, Днепропетровский речной порт (ДП “Укрречфлот”), “Дабл Ю Джей Груп”, “Серна” и “Приват Лизинг”, г. Хмельницкий.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров кукурузы, 05-06/2007 г. |
|||
|
05/2007 |
06/2007 |
||
|
Категория* |
Категория* |
||
|
“Каргилл” |
XI |
“Каргилл” |
XI |
|
“Нибулон”, г. Николаев |
IX |
“Нибулон”, г. Николаев |
X |
|
Группа компаний “Кернел” |
VIII |
Группа компаний “Кернел” |
VII |
|
“Рег-Вин-Инвест”/”Регвин-Агропродукт”, Винницкая обл. |
VI |
“Агротрейд”, г. Харьков |
VI |
|
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
V |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
V |
|
“Аркада”, Харьковская обл. |
V |
Днепропетровский речной порт (ДП “Укрречфлот”) |
V |
|
“Приват Лизинг”, г. Хмельницкий |
V |
“Дабл Ю Джей Груп” |
V |
|
“Виталмар Агро”, г. Киев |
V |
“Серна”, г. Киев |
V |
|
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
V |
“Приват Лизинг”, г. Хмельницкий |
V |
|
“Днепр-2”, г. Херсон |
IV |
“Интер-Комплект”, г. Полтава |
IV |
|
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
IV |
“Виталмар Агро”, г. Киев |
IV |
|
“Интер-Комплект”, г. Полтава |
IV |
“Аркада”, Харьковская обл. |
IV |
По итогам июня 2007 г. лидером среди зарубежных операторов кукурузы является компания Cargill International (поставки в Турцию, Испанию и РФ).
В числе крупнейших покупателей в этот период (июнь) выделим Nibulon Trading B.V., AGT Trade Limited, Великобритания, Lanen S/A – все указанные выше компании сфокусировались на рынке Турции. В поставках в Турцию также участвовали Lanen S/A, Bunge S.A., Glencore international AG, WJ Grain, Unigraine/Kernel Group, Bramlav Holdings (Кипр) и другие.
Unigraine/Kernel Group также вела закупки украинской кукурузы под поставки в Грузию. WJ Grain декларировала поставки в Венгрию.
Наиболее значимым покупателем со стороны Беларуси был “Экомол”. Поставки в Беларусь также производили следующие компании: “Гервяти”, “Витебскагропродукт”, “Витконпродукт”, “Барановичихлебопродукт” и прочие. Из российских компаний участие в закупках кукурузы для Беларуси приняли “Росагростиль-СПБ”, “ТД “Росбелтрейд” и еще ряд компаний.
Крупнейшими покупателями со стороны России выступили компании “Крахмалопродукт”, Cargill International, Новооскольский элеватор, “Зерноторговая компания Альфа”.
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей кукурузы, 05-06/2007 г. |
|
|
05/2007 |
06/2007 |
|
Cargill International |
Cargill International |
|
Nibulon Trading B.V., Нидерланды |
Nibulon Trading B.V., Нидерланды |
|
Lanen S/A, Панама |
“AGT Trade Limited”, Великобритания |
|
Nidera Handelscompagnie B.V. |
Lanen S/A, Панама |
|
“Агрокомбинат “Дзержинский”, Беларусь |
Unigraine/Kernel Group |
|
Bramlav Holdings, Кипр |
WJ Grain, Венгрия |
|
Bunge S.A. |
Bunge S.A. |
|
“Unigrain Georgia Grup”, Грузия |
Glencore international AG |
|
“Казацкий КПК”, Россия |
Nidera Handelscompagnie B.V. |
|
Impex Preis, Великобритания |
“Крахмалопродукт”, Россия |
Горох
За месяц (июнь) из Украины было экспортировано менее 2 тыс. т (месяцем ранее – 6,8 тыс. т); вывозился только товарный горох.
Основные объемы гороха закупались зарубежными покупателями под поставки в Индию и Австрию – до 0,8 тыс. т. Определенные объемы продовольственного гороха также направлялись в страны бывшего СССР (в частности, в Беларусь, Узбекистан).
|
|
|
Средняя расчетная (контрактная) цена на вывезенный в июне товарный горох составила $273,22/т CPT/FOB/DAF Украина. В мае средняя экспортная цена гороха была на уровне $326,08/т.
|
Украина: экспорт товарного гороха по основным странам-покупателям, 05-06/2007 г. |
|||||||
|
05/2007 |
06/2007 |
||||||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Всего: |
6,8 |
100,0% |
326,08 |
Всего: |
1,9 |
100,0% |
273,22 |
|
Индия |
2,5 |
36,9% |
502,55 |
Индия |
0,8 |
41,7% |
287,17 |
|
Италия |
1,7 |
24,6% |
184,65 |
Австрия |
0,7 |
39,3% |
237,08 |
|
Австрия |
1,6 |
24,3% |
246,83 |
Беларусь |
0,3 |
14,3% |
311,20 |
|
ОАЭ |
0,4 |
6,2% |
263,00 |
Узбекистан |
0,1 |
3,6% |
347,00 |
|
Венгрия |
0,4 |
5,8% |
218,12 |
Другие страны |
0,0 |
1,2% |
299,37 |
|
Беларусь |
0,1 |
1,0% |
280,00 |
||||
|
Туркменистан |
0,1 |
1,0% |
295,00 |
||||
|
Другие страны |
0,0 |
0,1% |
209,01 |
||||
В июне наибольшие объемы гороха на экспорт поставили компании “Ранок”, г. Харьков, и “Джи-Эн-Эл”, г. Чернигов. Основные закупки произвели австрийская компания Kingsroad Handelsges.m.b.H. и Hakan Agro Commodities Trading Co (для Индии). В поставках в Индию учувствовала и WJ Grain.
Закупки для собственных нужд предпринимали белорусские компании “Светлара”, “Сервис Пак” и “Владимпорт”.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров гороха, 05-06/2007 г. |
|||
|
05/2007 |
06/2007 |
||
|
Категория* |
Категория* |
||
|
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
III |
“Ранок”, г. Харьков |
II |
|
“Митра-Експо”, г. Херсон |
II |
“Джи-Эн-Эл”, г. Чернигов |
II |
|
“Ранок”, г. Харьков |
II |
“Митра-Експо”, г. Херсон |
I |
|
“Джи-Эн-Эл”, г. Чернигов |
II |
Херсонский КХП |
I |
|
“Агромакс К”, г. Одесса |
II |
“Август-Кий”, г. Киев |
I |
|
“Дарвин”, г. Винница |
I |
“ВнешАгропродукт”, г. Киев |
I |
|
“Дабл Ю Джей Груп” |
I |
“Колос”, г. Житомир |
I |
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей гороха, 05-06/2007 г. |
|
|
05/2007 |
06/2007 |
|
Kingsroad Handelsges.m.b.H, Австрия |
Kingsroad Handelsges.m.b.H, Австрия |
|
Hakan Agro Commodities Trading Co, ОАЭ |
Hakan Agro Commodities Trading Co, ОАЭ |
|
Soufflet Negoce S.A.S., Франция |
WJ Grain, Венгрия |
|
WJ Grain, Венгрия |
“Светлара”, Беларусь |
Другие зерновые
В июне из Украины было экспортировано 196 т риса, 260 т проса и 148 т овса. Поставки риса производились в Беларусь и Молдову, проса – ЮАР и Болгарию. Овес поставлялся на Кубу.
Экспортных поставок тритикале, сорго и гречихи не зафиксировано.
|
Украина: экспорт малых зерновых по основным странам-покупателям, 05-06/2007 г. |
|||||||
|
05/2007 |
06/2007 |
||||||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Рис |
|||||||
|
Всего: |
0,4 |
100,0% |
434,21 |
Всего: |
0,2 |
100,0% |
376,70 |
|
Беларусь |
0,3 |
83,8% |
428,43 |
Беларусь |
0,1 |
67,3% |
394,50 |
|
Азербайджан |
0,1 |
16,2% |
464,00 |
Молдова |
0,1 |
32,7% |
340,00 |
|
Просо |
|||||||
|
Всего: |
0,2 |
100,0% |
1354,81 |
Всего: |
0,3 |
100,0% |
1132,77 |
|
Бельгия |
0,2 |
83,5% |
1414,70 |
ЮАР |
0,1 |
200,5% |
1415,11 |
|
Другие страны |
0,0 |
16,5% |
1050,96 |
Болгария |
0,1 |
53,0% |
322,00 |
|
Другие страны |
0,1 |
97,3% |
1418,14 |
||||
|
Овес |
|||||||
|
Всего: |
0,3 |
100,0% |
1213,68 |
Всего: |
0,1 |
100,0% |
1213,76 |
|
Куба |
0,3 |
100,0% |
1213,68 |
Куба |
0,1 |
100,0% |
1213,76 |
Ведущим поставщиком проса на экспорт в последнем месяце маркетингового года были компании “Укрюгторг”, г. Одесса, риса – Каланчацкий КХП.
Основные закупки проса произвели компании Hakan Agro Commodities Trading Co (ОАЭ), Agromarket International LTD (Болгария) и Intertrade (США). “Владпродимпорт” курировал поставки риса в Беларусь, “Beermaster” – Молдову. Закупки риса для Беларуси производила и российская компания “Экспо Групп”. RIV Limited (Великобритания) отвечал за поставки овса на Кубу.
О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте также в каждом номере еженедельника “АгроСфера”.
* Примечание:
|
Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т: |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
|
< 0,5 |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
3,0-5,0 |
5,0-10 |
|
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
|
10-15 |
15-20 |
20-25 |
25-30 |
30-50 |
|
XI |
XII |
XIII |
XIV |
XV |
|
50-75 |
75-100 |
100-200 |
200-500 |
> 500 |
Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.
