Головна Турция. Обзор масличного рынка

    Турция. Обзор масличного рынка

    Маслосемена

    В 2007 г. наиболее жаркое лето за несколько десятилетий привело к большим потерям урожая подсолнечника в Турции. Его производство оценивается в 700 тыс. т, что на 17,6% меньше 2006 г.

    В марте 2008 г. цены на семена подсолнечника в Турции были приблизительно в 2 раза выше, чем годом ранее. За последние 6 месяцев текущего сезона стоимость семян подсолнечника, поставляемого в страну, увеличилась с $280/т до $510/т C&F, шрота – с $120 до $240 C&F, масла – с $660 до $995/т C&F.

    Несмотря на снижение внутреннего производства, импорт семян подсолнечника не увеличился, поскольку засуха негативно отразилась на урожае и в соседних государствах, а именно в Болгарии, Румынии и Молдове. Хотя правительство снизило импортные пошлины, высокие цены сдерживают поставки в Турцию в текущем сезоне.

    Ожидается, что в текущем сезоне импорт семян подсолнечника в Турциюуменьшится в сравнении с 2006/07 МГ в 2,3 раза до 200 тыс. т. В то же время, поставки в страну масла и шрота существенно возрастут – соответственно до 300 тыс. т и 400 тыс. т. Тем не менее, дефицит шрота на внутреннем рынке составит более 100 тыс. т; возможно, он будет компенсирован за счет расширения использования сухой послеспиртовой барды и других кормовых компонентов.

    Правительство страны объявило о том, что производители семян подсолнечника получат субсидии в зависимости от производства в 2007/08 МГ. Их объем пока неизвестен.

    Обычно производственные субсидии на старый урожай предоставляются в августе, перед началом сбора нового урожая.

    По прогнозам, в случае благоприятных погодных условий, в 2008 г. производство семян возрастет в стране до 850 тыс. т. На текущий момент погода в целом способствует нормальному развитию урожая, в последние месяцы прошли обильные дожди. Однако, в некоторых районах почва еще является недостаточно влажной, что вызвано сильной засухой в 2007 г.

    Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ импорт в Турцию семян подсолнечника увеличится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 50% до 300 тыс. т. Этому будет способствовать увеличение предложения со стороны Болгарии, где производство существенно увеличится в сравнению с засушливым 2007 г.

    Болгария останется для Турции наибольшим поставщиком подсолнечника, поскольку турецкая импортная политика способствует поставкам из стран ЕС за счет Украины и России.

    Поскольку в России и Украине, которые для Турции являются поставщиками продукции подсолнечникового комплекса, наращиваются перерабатывающие мощности, Турция может увеличить импорт масла за счет семян. Импорту продукции подсолнечного комплекса будут способствовать сниженные импортные пошлины, если они будут сохранены.

    Семена подсолнечника

    Турция: баланс семян подсолнечника, 2006/07-2008/09 МГ*, тыс. т

    2006/07

    2007/08

    2008/09 (прогноз)

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Посевная площадь, тыс. га

    540

    480

    480

    580

    470

    470

    0

    0

    500

    Уборочная площадь, тыс. га

    480

    480

    480

    470

    470

    470

    0

    0

    500

    Запасы на начало

    18

    22

    22

    53

    15

    15

    33

    16

    16

    Валовой сбор

    850

    850

    850

    700

    700

    700

    0

    0

    850

    Импорт

    408

    450

    450

    380

    200

    200

    0

    0

    300

    Общее предложение

    1276

    1322

    1322

    1133

    915

    915

    33

    16

    1166

    Экспорт

    5

    0

    0

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    Внутреннее потребление

    1218

    1307

    1307

    1097

    899

    899

    0

    0

    1109

    в т.ч. на переработку

    1211

    1300

    1300

    1090

    890

    890

    0

    0

    1100

    продовольственное

    4

    3

    3

    4

    4

    4

    0

    0

    4

    на корма

    3

    4

    4

    3

    5

    5

    0

    0

    5

    Переходящие запасы

    53

    15

    15

    33

    16

    16

    0

    0

    57

    * сентябрь-август

    Соевые бобы

    Турция: баланс соевых бобов, 2006/07-2008/09 МГ*, тыс. т

    2006/07

    2007/08

    2008/09 (прогноз)

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Посевная площадь, тыс. га

    8

    8

    8

    7

    7

    7

    0

    0

    7

    Уборочная площадь, тыс. га

    8

    8

    8

    7

    7

    7

    0

    0

    7

    Запасы на начало

    144

    120

    120

    171

    180

    180

    175

    175

    175

    Валовой сбор

    25

    25

    25

    20

    20

    20

    0

    0

    20

    Импорт

    1172

    1150

    1150

    1200

    1200

    1200

    0

    0

    1300

    Общее предложение

    1341

    1295

    1295

    1391

    1400

    1400

    175

    175

    1495

    Экспорт

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Внутреннее потребление

    1170

    1115

    1115

    1216

    1225

    1225

    0

    0

    1325

    в т.ч. на переработку

    430

    400

    400

    440

    440

    440

    0

    0

    450

    продовольственное

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    0

    0

    10

    на корма

    725

    700

    700

    761

    770

    770

    0

    0

    865

    Переходящие запасы

    171

    180

    180

    175

    175

    175

    0

    0

    190

    * ноябрь-октябрь

    Шроты масличных

    Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство шротов масличных в Турции останется приблизительно на уровне предыдущего сезона, составив 1,4 млн. т. Увеличение производства шрота подсолнечника будет компенсировано снижением выпуска соевого шрота.

    В Турции насчитывается 637 заводов по производству кормов общей мощностью 15,5 млн. т. Кормовой сектор активно развивается; этот процесс сопровождается вытеснением с рынка небольших предприятий.

    В целом, ожидается, что потребление шротов масличных будет расти в связи с развитием птицеводства, животноводства, рыбного хозяйства и производства пищевой сои. За прошедшие 10 лет выпуск мяса птицы в стране возрос в 3 раза, а в последующее десятилетие он увеличится еще на 50%. Также будет наращиваться производство яиц. Более низкими темпами будет расти производство молока и говядины.

    Минсельхоз США прогнозирует, что в 2007/08 МГ импорт в страну шрота подсолнечника увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 33,3% до 400 тыс. т. В 2008/09 МГ возрастет внутреннее производство семян, что будет способствовать снижению поставок шрота в Турцию до уровня 2006/07 МГ – 300 тыс. т.

    Турция импортирует подсолнечниковый шрот из причерноморских стран, которые увеличивают его экспортное предложение вследствие наращивания перерабатывающих мощностей.

    Подсолнечниковый шрот

    Турция: баланс подсолнечникового шрота, 2006/07-2008/09 МГ*, тыс. т

    2006/07

    2007/08

    2008/09 (прогноз)

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Запасы на начало

    0

    60

    60

    0

    20

    20

    0

    10

    10

    Валовой сбор

    471

    650

    650

    432

    450

    450

    0

    0

    570

    Импорт

    323

    300

    300

    320

    400

    400

    0

    0

    300

    Общее предложение

    794

    1010

    1010

    752

    870

    870

    0

    10

    880

    Экспорт

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Внутреннее потребление

    794

    990

    990

    752

    860

    860

    0

    0

    860

    Переходящие запасы

    0

    20

    20

    0

    10

    10

    0

    0

    20

    * сентябрь-август

    Соевый шрот

    Турция: баланс соевого шрота, 2006/07-2008/09 МГ*, тыс. т

    2006/07

    2007/08

    2008/09 (прогноз)

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Запасы на начало

    30

    40

    40

    27

    45

    45

    37

    65

    65

    Валовой сбор

    343

    320

    320

    351

    355

    355

    0

    0

    360

    Импорт

    339

    310

    310

    364

    350

    350

    0

    0

    400

    Общее предложение

    712

    670

    670

    742

    750

    750

    37

    65

    825

    Экспорт

    5

    15

    15

    5

    15

    15

    0

    0

    15

    Внутреннее потребление

    680

    610

    610

    700

    670

    670

    0

    0

    740

    Переходящие запасы

    27

    45

    45

    37

    65

    65

    0

    0

    70

    * ноябрь-октябрь

    Растительные масла

    USDA прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство масел в Турции (хлопкового, соевого и подсолнечного) увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 10% до 690 тыс. т ввиду увеличения внутреннего производства подсолнечника.

    В стране наблюдается подорожание масличных по причине их дефицита. Это ведет к росту стоимости масел. Так, в феврале цена сырого подсолнечного масла увеличилась с $1750/т до $2625/т.

    Мощности по рафинации масел в Турции составляют около 3,5 млн. т, из которых приблизительно 2,4 млн. т используются для выпуска жидких масел, а остальные 1,1 млн. т – для производства маргарина.

    Ожидается, что в 2007/08 МГ импорт в страну подсолнечного масла увеличится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом в 4,3 раза до 300 тыс. т, что объясняется резким уменьшением внутреннего производства семян вследствие засухи. В следующем, 2008/09 МГ, его объем уменьшится в сравнении с текущим сезоном на 6,7% до 280 тыс. т.

    Увеличение перерабатывающих мощностей в соседних странах привело к уменьшению экспортного предложения семян, способствуя поставкам масла и шрота.

    Подсолнечное масло

    Турция: баланс подсолнечного масла, 2006/07-2008/09 МГ*, тыс. т

    2006/07

    2007/08

    2008/09 (прогноз)

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Запасы на начало

    140

    0

    127

    40

    0

    52

    24

    0

    37

    Валовой сбор

    520

    0

    530

    475

    0

    370

    0

    0

    470

    Импорт

    113

    0

    70

    410

    0

    300

    0

    0

    280

    Общее предложение

    773

    0

    727

    925

    0

    722

    24

    0

    787

    Экспорт

    9

    0

    50

    78

    0

    50

    0

    0

    50

    Внутреннее потребление

    724

    0

    625

    823

    0

    635

    0

    0

    697

    в т.ч. промышленное

    21

    0

    5

    21

    0

    5

    0

    0

    12

    продовольственное

    683

    0

    615

    780

    0

    625

    0

    0

    680

    на корма

    20

    0

    5

    22

    0

    5

    0

    0

    5

    Переходящие запасы

    40

    0

    52

    24

    0

    37

    0

    0

    40

    * сентябрь-август

    Соевое масло

    Турция: баланс соевого масла, 2006/07-2008/09 МГ*, тыс. т

    2006/07

    2007/08

    2008/09 (прогноз)

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка

    Обновлен. оценка [нов.]

    Запасы на начало

    42

    20

    20

    14

    10

    10

    14

    10

    10

    Валовой сбор

    77

    70

    70

    79

    75

    75

    0

    0

    80

    Импорт

    66

    127

    127

    65

    80

    80

    0

    0

    100

    Общее предложение

    185

    217

    217

    158

    165

    165

    14

    10

    190

    Экспорт

    0

    5

    5

    0

    5

    5

    0

    0

    5

    Внутреннее потребление

    171

    202

    202

    144

    150

    150

    0

    0

    175

    в т.ч. промышленное

    24

    132

    132

    25

    115

    115

    0

    0

    130

    продовольственное

    125

    40

    40

    98

    20

    20

    0

    0

    25

    на корма

    22

    30

    30

    21

    15

    15

    0

    0

    20

    Переходящие запасы

    14

    10

    10

    14

    10

    10

    0

    0

    10

    * ноябрь-октябрь

    Тарифная политика

    В сентябре 2007 г., в связи с низким предложением на внутреннем рынке и высокими темпами инфляции, правительство страны уменьшило импортные пошлины на семена подсолнечника и большинство растительных масел. Пошлина на семена подсолнечника была установлена в размене 12%, на подсолнечное, пальмовое, кукурузное, соевое, пальмоядровое и рапсовое масла – 22%, и на кукурузу, сорго, корм для птиц – 35%.

    Планируется, что 31 мая импортная пошлина на семена подсолнечника будет повышена до 27% (на продукцию из стран, не являющихся членами ВТО – до 45%), подсолнечное масло – до 36% (для импорта из стран, не являющихся членами ВТО – до 60%), на соевое, кукурузное, пальмовое, пальмоядровое и рапсовое масла – до 31,2%. Пошлина на кукурузу, сорго и корма для птиц будет повышена до 70% 15 мая.

    В то же время, специалисты Минсельхоза США прогнозируют, что низкие пошлины могут быть сохранены и после мая.

    На сою и хлопок распространяется 10%-я пошлина. Импортная пошлина для подсолнечникового и хлопкового шрота из стран ЕС и EFTA равна 11,5%, для продукции из других стран – 13,5%. Пошлина на соевый шрот из ЕС и Боснии составляет 0%, а из других стран – 13,5%.

    По материалам Минсельхоза США

    Перегляди: 0