12-16 мая
Зерновые
12-16 мая при оценке конъюнктуры зернового рынка России можно говорить о начале активного сброса зерна. Особенно этот термин применим к южным регионам России, где вслед за резким ударом по закупочным ценам покупателями – основные продавцы также существенно снизили (на 400-500 руб./тонна) цены предложения. Несколько скромнее падение цен и сброс зерна наблюдается в Черноземье и Центре России, совсем пока относительно “тихо” в Поволжье. Однако это явление бесспорно временное, и в самые ближайшие дни-недели доберется до этих регионов.
Оценивая ближайшие перспективы, нужно ожидать продолжение падения цен в ускоряющемся режиме.
Сейчас ценовой уровень 8500 руб./т EXW для пшеницы 3 кл. для Северного Кавказа уже достигнут, до конца месяца он будет перейден и в других регионах Европейской России. Адекватно упадут цены на пшеницу 4 и 5 кл., т.е. ниже 8100 и 7700 руб./т EXW соответственно. Цены на фуражный ячмень ждет еще более низкий уровень – 6500 руб./т EXW. Во всех случаях пока речь идет о зерне старого урожая 2007 г.
|
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
04.05.08 |
09.05.08 |
16.05.08 |
последнее изменение |
|
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
9 185р. |
9 050р. |
8 825р. |
-225р. |
|
то же $/t |
$386,5 |
$379,7 |
$372,0 |
-$7,7 |
|
Пшеница 4 класса |
8 820р. |
8 700р. |
8 565р. |
-135р. |
|
то же $/t |
$371,2 |
$365,0 |
$361,1 |
-$4,0 |
|
Продовольственная рожь |
7 970р. |
7 965р. |
7 855р. |
-110р. |
|
то же $/t |
$335,4 |
$334,2 |
$331,1 |
-$3,1 |
|
Фуражная пшеница |
8 340р. |
8 280р. |
8 215р. |
-65р. |
|
то же $/t |
$351,0 |
$347,4 |
$346,3 |
-$1,1 |
|
Фуражный ячмень |
7 065р. |
6 890р. |
6 800р. |
-90р. |
|
то же $/t |
$297,3 |
$289,1 |
$286,7 |
-$2,4 |
|
Фуражная кукуруза |
8 000р. |
7 965р. |
7 905р. |
-60р. |
|
то же $/t |
$336,7 |
$334,2 |
$333,2 |
-$1,0 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 класса снизились ускоряющимися темпами во всех регионах Европейской России, и самое резкое падение наблюдалось на Юге России (400-500 руб./т), также активно падают цены в Центре и Черноземье, пока скромнее в Поволжье. В Азиатской части были слабые изменения цен вниз, но говорить о существенном повороте конъюнктуры еще рано;
- цены на пшеницу 4 и 5 классов также ускоренно снижались, как и цены на пшеницу 3 класса, но с несколько меньшими темпами, и в Азиатской части России изменения цен практически не последовало;
- цены на фуражный ячмень очень резко снизились в Азиатской части России, продолжилось падение цен во всех регионах Европейской России, особенно в Черноземье, слабее всего в Поволжье;
- цены на продовольственную рожь тронулись вниз везде, особенно уверенно в Черноземья, а на Урале ценовая картина пока стабильная;
- цены на кукурузу умеренно снизились в Поволжье и Черноземье, а на Юге падение цен было как всегда значительным.
|
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
|
09 май 08 |
16 май 08 |
09 май 08 |
16 май 08 |
09 май 08 |
16 май 08 |
|
|
Центральный район |
9125 |
8933 |
8775 |
8700 |
8125 |
8050 |
|
Центральное Черноземье |
9090 |
8950 |
8888 |
8763 |
8033 |
7883 |
|
Северный Кавказ |
8933 |
8500 |
8417 |
8167 |
|
|
|
Поволжье |
9050 |
8917 |
8717 |
8633 |
7733 |
7633 |
|
Южный Урал и Зауралье |
9000 |
8983 |
8583 |
8583 |
7560 |
7560 |
|
Западная Сибирь, FCA |
8833 |
8817 |
8183 |
8167 |
|
|
|
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
|
09 май 08 |
16 май 08 |
09 май 08 |
16 май 08 |
09 май 08 |
16 май 08 |
|
|
Центральный район |
8600 |
8525 |
7100 |
7000 |
|
|
|
Центральное Черноземье |
8413 |
8367 |
7250 |
7025 |
8000 |
7975 |
|
Северный Кавказ |
7967 |
7883 |
6450 |
6425 |
7983 |
7883 |
|
Поволжье |
8150 |
8083 |
6750 |
6733 |
7900 |
7875 |
|
Южный Урал и Зауралье |
8343 |
8343 |
7300 |
6925 |
|
|
|
Западная Сибирь, FCA |
7900 |
7900 |
7350 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
|
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеничная в/с |
13 715р. |
-50р. |
$578,15 |
$0,58 |
|
Пшеничная 1 с. |
12 925р. |
-75р. |
$544,85 |
-$0,62 |
|
Пшеничная 2 с. |
10 180р. |
0р. |
$429,13 |
$1,99 |
|
Ржаная обдирн. |
9 835р. |
0р. |
$414,59 |
$1,92 |
|
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
|
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
|
9 май 08 |
16 май 08 |
9 май 08 |
16 май 08 |
9 май 08 |
16 май 08 |
9 май 08 |
16 май 08 |
|
|
Москва и область |
13500-14700 |
13500-14600 |
12000-13000 |
12000-13000 |
11000-12000 |
11000-12000 |
9400-10200 |
9400-10200 |
|
Центральный район |
14133 |
13980 |
13060 |
13040 |
10500 |
10500 |
9750 |
9750 |
|
Центральное Черноземье |
13714 |
13686 |
12620 |
12520 |
9733 |
9733 |
9886 |
9886 |
|
Северный Кавказ |
13667 |
13650 |
13100 |
12980 |
10500 |
10500 |
|
|
|
Поволжье |
13540 |
13540 |
13200 |
13150 |
10000 |
10000 |
9875 |
9875 |
|
Западная Сибирь |
13360 |
13350 |
12500 |
12400 |
10467 |
10467 |
9833 |
9833 |
|
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
|
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Гречневая 1 с. |
15 785р. |
0р. |
$665,41 |
$3,09 |
|
Рисовая 1 с. |
27 070р. |
2 070р. |
$1 141,12 |
$92,15 |
|
Пшено 1 с. |
17 345р. |
0р. |
$731,17 |
$3,39 |
|
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Гречиха 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
|
9 май 08 |
16 май 08 |
9 май 08 |
16 май 08 |
9 май 08 |
16 май 08 |
|
|
Москва и область |
16500-18500 |
16500-18500 |
26000-30000 |
30000-33000 |
17500-19000 |
17500-19000 |
|
Центральный район |
15625 |
15625 |
25000 |
27500 |
17500 |
17500 |
|
Центральное Черноземье |
15433 |
15433 |
25000 |
26750 |
17500 |
17500 |
|
Северный Кавказ |
|
|
23000 |
25000 |
16750 |
16750 |
|
Поволжье |
15140 |
15140 |
25000 |
26350 |
17133 |
17133 |
|
Западная Сибирь |
14600 |
14600 |
23500 |
25000 |
18750 |
18750 |
|
|
|
|
|
|
Продолжение интервенционных торгов
Всего по 20 мая 2008 г. на торгах реализовано 1146,464 тыс. т зерна, в том числе:
- пшеница 3 класса – 981,543 тыс. т по средней цене 5303 руб./т;
- пшеница 4 класса – 122,251 тыс. т по средней цене 4868,4 руб./т;
- рожь продовольственная – 42,67 тыс. т по средней цене 4676,3 руб./т.
Остаток интервенционного фонда составляет 305,446 тыс. т зерна.
Масличные
|
|
|
|
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
04.05.08 |
09.05.08 |
16.05.08 |
последнее изменение |
|
Подсолнечник |
21 800р. |
21 400р. |
20 050р. |
-1 350р. |
|
то же $/t |
$917,4 |
$897,9 |
$845,2 |
-$52,7 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
48 640р. |
48 280р. |
47 420р. |
-860р. |
|
то же $/t |
$2 047 |
$2 026 |
$1 999 |
-$27 |
|
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
|
9 май 08 |
16 май 08 |
9 май 08 |
16 май 08 |
|
|
Центральное Черноземье |
21 583 |
20 167 |
48 083 |
47 583 |
|
Северный Кавказ |
21 250 |
20 083 |
48 250 |
47 000 |
|
Поволжье |
21 333 |
19 833 |
48 500 |
47 667 |
|
Курсы валют ЦБ РФ на 20.05.2008 г. |
|
|
1 USD |
23,7223 |
|
1 EUR |
36,9474 |
|
1 UAH |
4,82858 |
19-23 мая
Зерновые
19-23 мая развитие конъюнктуры зернового рынка России было очень неровным, по крайней мере – на Европейской части. Здесь в движении цен наблюдались как очень сильные и резкие провалы (вниз на 600-800 руб./т), так и упорно твердое топтание на месте. Но везде отмечается сброс зерна и активный пересмотр цен закупок и предложений. К концу недели этот процесс стал настолько стремительным, что даже цены предложения зерна в завозных регионов Северо-Запада перестали быть пятизначными.
Постепенно набирает обороты ценообразование на зерно нового урожая 2008 г. Диапазон цен крайне широкий, учитывая очень высокий уровень ожидаемого производства пшеницы, а он по нашей оценке будет рекордным за последние 30 лет – 51,5 млн. т, текущим ценам надо снизиться еще более чем на 2000 руб./т. Это очень ощутимо для рынка.
В регионах Азиатской части России зерновой рынок тоже постепенно “смотрит вниз”, но пока только наблюдает, а определенного движения на рынке еще не следует.
|
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
09.05.08 |
16.05.08 |
23.05.08 |
последнее изменение |
|
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
9 050р. |
8 825р. |
8 590р. |
-235р. |
|
то же $/t |
$379,7 |
$372,0 |
$364,0 |
-$8,0 |
|
Пшеница 4 класса |
8 700р. |
8 565р. |
8 365р. |
-200р. |
|
то же $/t |
$365,0 |
$361,1 |
$354,4 |
-$6,6 |
|
Продовольственная рожь |
7 965р. |
7 855р. |
7 820р. |
-35р. |
|
то же $/t |
$334,2 |
$331,1 |
$331,3 |
$0,2 |
|
Фуражная пшеница |
8 280р. |
8 215р. |
7 990р. |
-225р. |
|
то же $/t |
$347,4 |
$346,3 |
$338,5 |
-$7,7 |
|
Фуражный ячмень |
6 890р. |
6 800р. |
6 635р. |
-165р. |
|
то же $/t |
$289,1 |
$286,7 |
$281,1 |
-$5,5 |
|
Фуражная кукуруза |
7 965р. |
7 905р. |
7 820р. |
-85р. |
|
то же $/t |
$334,2 |
$333,2 |
$331,3 |
-$1,9 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 класса продолжали падать ускоряющимися темпами во всех регионах Европейской России, кроме Центра, а самое резкое падение было на Юге России (- 400-500 руб./т), также активно падают цены в Поволжье и Черноземье. В Азиатской части отмечалось слабое снижение цен вниз, но это пока;
- цены на пшеницу 4 и 5 классов также снижались, но снова по сравнению с ценами на пшеницу 3 класса – несколько медленнее, и в Азиатской части России изменения цен практически не последовало, за исключение Южного Урала, где началось движение вниз;
- цены на фуражный ячмень продолжили падение во всех регионах России без исключения;
- цены на продовольственную рожь были относительно стабильными в Центре и Поволжье, в остальных регионах умеренное снижение цен;
- цены на кукурузу ровно и незначительно снизились везде, немного больше на Юге.
|
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
|
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
|
|
Центральный район |
8933 |
8850 |
8700 |
8567 |
8050 |
8050 |
|
Центральное Черноземье |
8950 |
8710 |
8763 |
8510 |
7883 |
7817 |
|
Северный Кавказ |
8500 |
8100 |
8167 |
7917 |
|
|
|
Поволжье |
8917 |
8617 |
8633 |
8467 |
7633 |
7600 |
|
Южный Урал и Зауралье |
8983 |
8957 |
8583 |
8467 |
7560 |
7440 |
|
Западная Сибирь, FCA |
8817 |
8750 |
8167 |
8150 |
|
|
|
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
|
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
|
|
Центральный район |
8525 |
8167 |
7000 |
6900 |
|
|
|
Центральное Черноземье |
8367 |
8133 |
7025 |
6825 |
7975 |
7950 |
|
Северный Кавказ |
7883 |
7667 |
6425 |
6200 |
7883 |
7817 |
|
Поволжье |
8083 |
7983 |
6733 |
6617 |
7875 |
7850 |
|
Южный Урал и Зауралье |
8343 |
8286 |
6925 |
6750 |
|
|
|
Западная Сибирь, FCA |
7900 |
7900 |
7000 |
6850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
|
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеничная в/с |
13 525р. |
-190р. |
$573,08 |
-$5,07 |
|
Пшеничная 1 с. |
12 830р. |
-95р. |
$543,63 |
-$1,22 |
|
Пшеничная 2 с. |
10 030р. |
-150р. |
$424,99 |
-$4,14 |
|
Ржаная обдирн. |
9 845р. |
10р. |
$417,15 |
$2,56 |
|
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
|
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
|
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
|
|
Москва и область |
13500-14600 |
13500-14600 |
12000-13000 |
12000-13000 |
11000-12000 |
10500-12000 |
9400-10200 |
9400-10200 |
|
Центральный район |
13980 |
13900 |
13040 |
12940 |
10500 |
10250 |
9750 |
9750 |
|
Центральное Черноземье |
13686 |
13486 |
12520 |
12520 |
9733 |
9625 |
9886 |
9886 |
|
Северный Кавказ |
13650 |
13383 |
12980 |
12860 |
10500 |
10250 |
|
|
|
Поволжье |
13540 |
13333 |
13150 |
13000 |
10000 |
10000 |
9875 |
9900 |
|
Западная Сибирь |
13350 |
13350 |
12400 |
12400 |
10467 |
10467 |
9833 |
9833 |
|
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
|
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Гречневая 1 с. |
15 890р. |
105р. |
$673,29 |
$7,88 |
|
Рисовая 1 с. |
27 255р. |
185р. |
$1 154,84 |
$13,72 |
|
Пшено 1 с. |
17 315р. |
-30р. |
$733,66 |
$2,50 |
|
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Гречиха 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
|
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
|
|
Москва и область |
16500-18500 |
16500-18500 |
30000-33000 |
28000-33000 |
17500-19000 |
17500-19000 |
|
Центральный район |
15625 |
15625 |
27500 |
28000 |
17500 |
17500 |
|
Центральное Черноземье |
15433 |
15433 |
26750 |
27000 |
17500 |
17500 |
|
Северный Кавказ |
|
|
25000 |
25500 |
16750 |
16750 |
|
Поволжье |
15140 |
15540 |
26350 |
26850 |
17133 |
17000 |
|
Западная Сибирь |
14600 |
14600 |
25000 |
25000 |
18750 |
18750 |
|
|
|
|
|
|
Масличные
|
|
|
|
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
09.05.08 |
16.05.08 |
23.05.08 |
последнее изменение |
|
Подсолнечник |
21 400р. |
20 050р. |
19 250р. |
-800р. |
|
то же $/t |
$897,9 |
$845,2 |
$815,7 |
-$29,5 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
48 280р. |
47 420р. |
47 150р. |
-270р. |
|
то же $/t |
$2 026 |
$1 999 |
$1 998 |
-$1 |
|
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
|
16 май 08 |
23 май 08 |
16 май 08 |
23 май 08 |
|
|
Центральное Черноземье |
20 167 |
19 583 |
47 583 |
47 250 |
|
Северный Кавказ |
20 083 |
18 917 |
47 000 |
46 875 |
|
Поволжье |
19 833 |
19 250 |
47 667 |
47 333 |
|
Курсы валют ЦБ РФ на 24.05.2008 г. |
|
|
1 USD |
23,6007 |
|
1 EUR |
37.0932 |
|
1 UAH |
4,83799 |
Владимир Петриченко, “Дабл.Ю.Джей Интерагро”
