Пшеница
В последнем весеннем месяце 2004 года Казахстан экспортировал 121,9 тыс. т пшеницы, из них 102,2 тыс. т пришлось на мягкую, а 19,7 тыс. т – на твердую пшеницу. Как и в предыдущие месяцы, доля экспорта мягкой пшеницы остается высокой, хотя неуклонно падает.
Действительно, весна характеризовалась для Казахстана значительным сезонным падением экспорта мягкой пшеницы. В апреле по сравнению с мартом т. г. экспорт этого вида зерна упал на 116,9 тыс. т до 224,8 тыс. т, или на 34% в относительных показателях. Но уже в мае, по сравнению с апрелем, сокращение экспорта мягкой пшеницы произошло почти на половину. Как-никак сезон по зерну подходит к концу, хотя в Казахстане запасы зерновых остаются на высоком уровне, цены на них также относительно высоки, а основные покупатели, прежде всего, Украина, уже удовлетворили потребности в данной продукции и сократили объемы закупок казахстанского зерна.
Падение же экспорта твердой пшеницы с 20,8 тыс. т в апреле до 19,7 тыс. т в мае (-5,3%) выглядит менее существенным.
Средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в мае 2004 г. составила $175,96/т, или на $2,52/т больше по сравнению с предыдущим месяцем (здесь и далее – на среднем экспортном базисе поставки DAF Казахстан или DAF граница страны-получателя). Рост экспортных цен является следствием сокращения запасов зерна в Казахстане и роста внутренних цен. Однако, средняя экспортная цена на твердую пшеницу в анализируемом периоде упала на $5,32/т до $179,2/т.
Основным покупателем казахстанской мягкой пшеницы в начале второго квартала 2004 года продолжала оставаться Россия. Усилиями российских компаний в Казахстане было приобретено 56,9 тыс. т данной продукции на общую сумму $9,6 млн. (месяцем ранее – 130,3 тыс. т, $22,6 млн.). Это составило около 56% от всего экспорта мягкой пшеницы из Казахстана в пятом месяце текущего года. Цена продукции, отгружаемой в мае в Россию, составляла $168,3/т, или на $7,5/т превысила средний уровень экспортных цен на казахстанскую мягкую пшеницу по всем направлениям.
Также Российская Федерация в анализируемом периоде являлась единственным покупателем твердой пшеницы. В мае 2004 года РФ закупила 19,7 тыс. т твердой пшеницы по $179,2/т.
Результат Азербайджана по закупкам мягкой пшеницы у Казахстана в мае этого года, как и предыдущем месяце, стал вторым. По итогам мая, данная страна приобрела 19,5 тыс. т продукции по средней цене $176,70/т DAF Казахстан. По сравнению с предыдущим месяцем данная среднеазиатская республика сократила свои закупки пшеницы в Казахстане более чем в три раза. Напомним, что в апреле показатель азербайджанских отгрузок был на уровне 64,0 тыс. т, а цена закупаемого товара составляла $171,27/т.
Тройку стран-лидеров по закупкам казахстанской пшеницы в конце весны замкнула Украина, которая закупила в Казахстане 10,8 тыс. т зерна по цене $203,24/т. Отметим, что месяцем ранее Украиной было закуплено более 14 тыс. т данной продукции. Тенденция сокращения закупок Украиной зерна в Казахстане прослеживается наиболее четко.
Около 5,0 тыс. т зернопродукции удалось вывезти из Казахстана Монголии, которая закупила в мае 2004 г. пшеницу по цене $223/т. Остальные страны-импортеры в данном периоде отгружали объемы до 5,0 тысяч тонн. Например, Кыргызстану удалось импортировать до 5,0 тыс. т зерна пшеницы по $149,21/т. Около 3,7 тыс. т удалось отгрузить также Грузии. Близкий к Казахстану Таджикистан получил около 1,3 тыс. т продукции, ее стоимость при этом была на уровне ниже среднего. В перечень покупателей казахстанской пшеницы в анализируемом периоде также вошли Канада и Узбекистан. Показатели данных стран отмечены на уровне до 10 тонн.
Странами СНГ у Казахстана, в общем итоге, за май 2004 г. закуплено около 97,2 тыс. т, или 96% от всего объема экспорта пшеницы. Наиболее дорогой продукт среди крупных покупателей отгружался в Монголию ($223/т), а самое дешевое зерно поставлялось в Кыргызстан ($149,21/т).
Мука
В мае 2004 г. произошло 14%-е падение экспорта муки из Казахстана. Экспорт муки из мягкой пшеницы сократился с 35,3 тыс. т в апреле до 30,4 тыс. т в мае (-13,9%), а из твердой пшеницы – с 3,1 тыс. т до 2,5 тыс. т (-19,5%). Основной причиной падения объемов экспорта стала неблагоприятная конъюнктура внешних рынков, а также рост внутренних цен на зерно в самом Казахстане – причины, аналогичные тем, которые привели к сокращению экспорта пшеницы из Казахстана.
Экспортные цены на муку в мае 2004 г. упали на 3-4% по сравнению с апрелем. Таким образом, средняя экспортная цена на муку из мягкой пшеницы достигла значения $194,15/т. Экспортная цена муки из твердой пшеницы в мае достигла своего минимума с начала этого года – $174,16 /т (здесь и далее – на среднем экспортном базисе поставки DAF Казахстан или DAF граница страны-получателя).
Как и в апреле, в мае приблизительно треть всех поставок муки из мягкой пшеницы приходились на Таджикистан. В физическом выражении это 12,1 тыс. т, из них 10,9 тыс. т пришлось на муку из мягкой пшеницы, 1,22 тыс. т – на муку из твердых сортов пшеницы.
Средняя экспортная цена муки из мягкой пшеницы при отгрузках в Таджикистан практически не изменилась в мае ($156,1/т) по сравнению с апрелем ($156,71/т). Цена же на муку из твердой пшеницы упала на $3,42/т – до $166,31/т.
Доля отгрузок в Узбекистан составила 23% (в апреле – 25%). Абсолютный результат уменьшился на 2,2 тыс. т. Если в апреле Узбекистан импортировал 9,6 тыс. т казахстанской муки, то в мае – 7,4 тыс. т. Из них 6,1 тыс. т пришлось на муку из мягких сортов пшеницы, а 1,3 тыс. т – на муку из твердых сортов. Экспортные цены на муку из мягкой пшеницы при отгрузках в Узбекистан в мае были на уровне $193,05 /т, а на муку из твердых сортов пшеницы – $181,6/т. В данном случае разница в ценах объясняется различным качеством поставляемой муки.
Россия по закупкам заняла лишь третье место с объемом 6,57 тыс. т. Доля России в анализируемом периоде составила 20%. Россия в мае не закупала муку из твердых сортов пшеницы. Цена закупки пшеничной муки из мягких сортов составила $189,65/т. Это самый низкий уровень цен при экспорте в Россию с начала 2004 года.
В мае Монголия закупила 3,84 тыс. т казахстанской пшеничной муки из мягкой пшеницы по цене $260,74/т. Также только такую муку закупали Молдова, Украина, Кыргызстан, Афганистан, Туркменистан и Грузия, но объемы каждой из стран не превысили 2 тыс. т.
В мае 2004 г. по наиболее высокой цене муку из мягкой пшеницы покупала Молдова ($286,87/т), а самая низкая цена закупки была при отгрузках в Таджикистан ($156,10/т, однако, объем был самым большим – 10,9 тыс. т).
Казахстан: экспорт зерновой продукции, май 2004 года |
|||||
Наименование товара |
Страна назначения |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Стоимость, $ тыс. |
Цена, $/т |
Пшеница мягкая |
Россия |
56,86 |
55,66 |
9566,76 |
168,26 |
Азербайджан |
19,53 |
19,12 |
3451,38 |
176,70 |
|
Украина |
10,80 |
10,57 |
2195,00 |
203,24 |
|
Монголия |
5,00 |
4,89 |
1115,00 |
223,00 |
|
Кыргызстан |
4,99 |
4,88 |
744,27 |
149,21 |
|
Грузия |
3,70 |
3,62 |
674,90 |
182,64 |
|
Таджикистан |
1,27 |
1,24 |
205,76 |
161,88 |
|
ВСЕГО: |
102,15 |
100,00 |
17953,07 |
175,76 |
|
Пшеница твердая |
Россия |
19,71 |
100,00 |
3532,20 |
179,20 |
ВСЕГО: |
19,71 |
100,00 |
3532,20 |
179,20 |
|
Мука из твердой пшеницы |
Узбекистан |
1,28 |
51,36 |
233,17 |
181,60 |
Таджикистан |
1,22 |
48,64 |
202,24 |
166,31 |
|
ВСЕГО: |
2,50 |
100,00 |
435,41 |
174,16 |
|
Мука из мягкой пшеницы |
Таджикистан |
10,90 |
35,90 |
1701,23 |
156,10 |
Россия |
6,57 |
21,66 |
1246,92 |
189,65 |
|
Узбекистан |
6,13 |
20,19 |
1183,04 |
193,05 |
|
Монголия |
3,84 |
12,65 |
1000,92 |
260,74 |
|
Молдова |
1,75 |
5,78 |
503,39 |
286,87 |
|
Афганистан |
0,45 |
1,48 |
97,57 |
217,85 |
|
Кыргызстан |
0,26 |
0,87 |
63,74 |
241,45 |
|
Грузия |
0,26 |
0,84 |
44,41 |
173,48 |
|
Украина |
0,13 |
0,42 |
35,23 |
275,20 |
|
Туркменистан |
0,06 |
0,21 |
16,92 |
264,41 |
|
ВСЕГО: |
30,35 |
100,00 |
5893,36 |
194,15 |
Экспорт в июле-мае 2003/04 МГ
За 11 месяцев 2003/04 маркетингового года казахстанская мягкая пшеница, как основной экспортный товар продовольственной группы, поставлялась в 24 страны мира, четырнадцать из которых произвели закупки на уровне свыше 10,0 тыс.т. Наибольшие объемы при этом получили государства СНГ.
Итак, всего за период с июля 2003 г. по май 2004 г. на внешний рынок из Казахстана поставлено около 3,4 млн. т пшеницы, преимущественно мягких сортов. Основным покупателем данной продукции, по итогам 11 месяцев 2003/04 МГ, является Украина. В целом Украиной закуплено 2,19 млн. т казахстанской мягкой пшеницы, что составляет 55,8% от общего экспорта данной продукции этой страной.
Столь значительные показатели свидетельствуют о важности Казахстана как источника зерна для Украины в уходящем сезоне. Напомним, что в 2003 г. Украина испытала резкое падение собственного производства зерновых, и, прежде всего, продовольственной группы, в результате чего ей пришлось прибегнуть к широкомасштабному импорту. Казахстан был выбран ввиду относительно невысокой стоимости местного зерна при хорошем качестве и из-за близости территорий.
Объемы закупок казахстанской пшеницы другими странами находятся на значительно меньшем уровне. Для сравнения приведем данные о том, что Азербайджан и Россия, которые вошли в тройку главных потребителей казахстанской пшеницы, отгрузили из Казахстана 614,4 и 716,0 тыс. т этой продукции. Остальные страны при закупках зерна в Казахстане продемонстрировали показатели на порядок ниже (не более 64 тыс. т).
Казахстан: экспорт мягкой пшеницы, 2003/04 МГ, тыс. т |
||||||||||||
Страны |
июл03 |
авг03 |
сен03 |
окт03 |
ноя03 |
дек03 |
янв04 |
фев04 |
мар04 |
апр04 |
май04 |
Всего |
Португалия |
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
0,2 |
Туркменистан |
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
Узбекистан |
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
1,0 |
Афганистан |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
Ирак |
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
Греция |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
1,1 |
Швеция |
|
|
|
|
|
2,2 |
|
|
|
|
|
2,2 |
Испания |
|
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,7 |
Швейцария |
|
|
|
1,2 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
4,0 |
Нидерланды |
|
|
|
|
3,1 |
1,9 |
|
|
|
|
|
5,0 |
США |
|
|
3,2 |
|
|
|
5,0 |
4,4 |
0,1 |
|
|
12,7 |
ОАЭ |
|
|
10,6 |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
13,0 |
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
5,0 |
12,2 |
3,6 |
|
20,8 |
Турция |
8,2 |
1,8 |
4,6 |
5,1 |
2,2 |
|
|
|
3,0 |
|
|
24,9 |
Иран |
17,3 |
|
4,4 |
3,9 |
|
|
|
|
|
|
|
25,6 |
Монголия |
|
0,1 |
|
|
|
2,6 |
0,7 |
5,0 |
19,7 |
2,0 |
5,0 |
35,0 |
Грузия |
2,0 |
1,0 |
|
|
8,0 |
3,4 |
|
3,8 |
5,0 |
8,3 |
3,7 |
35,2 |
Румыния |
|
18,5 |
0,1 |
|
1,0 |
13,4 |
5,9 |
7,6 |
0,7 |
|
|
47,2 |
Молдова |
0,3 |
0,1 |
2,8 |
9,6 |
26,0 |
8,0 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
|
49,5 |
Кыргызстан |
6,1 |
3,5 |
1,7 |
10,2 |
11,1 |
2,5 |
0,3 |
8,2 |
7,0 |
1,1 |
5,0 |
56,6 |
Таджикистан |
4,0 |
1,2 |
8,1 |
16,0 |
10,7 |
7,1 |
7,0 |
2,9 |
3,9 |
0,9 |
1,3 |
63,1 |
Азербайджан |
29,8 |
10,6 |
48,7 |
107,2 |
116,1 |
30,8 |
49,7 |
93,6 |
44,4 |
64,0 |
19,5 |
614,4 |
Россия |
34,6 |
4,7 |
9,8 |
96,7 |
80,5 |
17,5 |
18,3 |
80,7 |
186,0 |
130,3 |
56,9 |
716,0 |
Украина |
149,6 |
382,0 |
428,0 |
284,7 |
472,8 |
157,4 |
95,8 |
131,1 |
58,7 |
14,2 |
10,8 |
2185,1 |
Всего |
251,8 |
133,7 |
337,1 |
538,2 |
736,2 |
247,3 |
182,9 |
343,3 |
341,7 |
224,8 |
102,1 |
3439,1 |
Что же касается экспорта муки из Казахстана, то с начала текущего маркетингового сезона общий объем внешних отгрузок данного товара составил 405,8 тыс. т. Казахстан поставлял, в основном, муку из мягкой пшеницы, отгрузки муки из твердой пшеницы были значительно меньшими. Основные поставки муки проводились в Таджикистан и Узбекистан, которые приобрели за этот период 178,6 и 131,3 тыс. т. данной продукции соответственно.
Остальные страны приобретали в Казахстане значительно меньший объем данной продукции. Например, Россия, ставшая третьим по значимости потребителем этого товара, по итогам июля-мая закупила 34,4 тыс. т данной продукции. Молдове отгрузили более 16,1 тыс. т казахстанской муки.
Что касается Украины, то показатель нашей страны составил 11,5 тыс. т. С начала текущего маркетингового сезона наша страна закупила у Казахстана более 10 тыс. т муки из мягких сортов пшеницы и 1,2 тыс. т муки из твердой пшеницы. Это шестой результат среди всех стран-импортеров казахстанской муки.
Казахстан: экспорт муки, 2003/04 МГ, тыс. т |
||||||||||||
Страны |
июл03 |
авг03 |
сен03 |
окт03 |
ноя03 |
дек03 |
янв04 |
фев04 |
мар04 |
апр04 |
май04 |
Всего |
ОАЭ |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
Турция |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
Китай |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
Грузия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
0,3 |
Бельгия |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
0,8 |
Азербайджан |
|
|
|
|
|
0,2 |
0,7 |
|
|
|
|
0,9 |
Туркменистан |
0,6 |
0,4 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
0,2 |
0,1 |
2,2 |
Кыргызстан |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
3,9 |
Афганистан |
2,1 |
1,4 |
0,9 |
0,7 |
1,2 |
2,2 |
|
|
0,6 |
0,5 |
0,4 |
10,0 |
Украина |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
1,6 |
2,5 |
1,7 |
0,4 |
0,3 |
1,5 |
1,4 |
0,1 |
11,5 |
Монголия |
|
|
0,3 |
2,0 |
1,5 |
0,1 |
|
1,9 |
1,6 |
4,6 |
3,8 |
15,9 |
Молдова |
0,8 |
0,7 |
0,1 |
2,4 |
2,4 |
0,6 |
1,2 |
1,8 |
2,9 |
1,5 |
1,8 |
16,1 |
Россия |
1,6 |
1,0 |
1,3 |
1,4 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
4,5 |
5,6 |
7,2 |
6,6 |
34,4 |
Узбекистан |
20,0 |
14,0 |
9,7 |
8,5 |
7,9 |
17,3 |
12,5 |
15,1 |
9,3 |
9,6 |
7,4 |
131,3 |
Таджикистан |
18,4 |
9,9 |
7,5 |
22,0 |
20,3 |
21,3 |
15,0 |
18,0 |
21,1 |
13,1 |
12,1 |
178,6 |
Всего |
44,9 |
27,7 |
20,6 |
40,1 |
37,9 |
46,1 |
32,1 |
42,4 |
42,8 |
38,4 |
32,8 |
405,8 |