Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке
Дата совершения закупки	Покупатель	Объем, тыс. т	Цена сделки и условия поставки	Срок поставки	Страна происхождения
Пшеница
21 февраля	Египет	150	$172/т FOB (средняя цена); фрахт – $12-13,5/т	16-31 марта	Россия
		90	$173т FOB; фрахт – $11/т	16-31 марта	Россия
24 февраля	Сирия	200	EUR178/т C&F	на протяжении 3 месяцев с момента открытия аккредитива	Россия
Кукуруза
23 февраля	Южная Корея	108	Д/о	2008/09 МГ	США
26 февраля	Южная Корея	116	Д/о	2008/09 МГ	США
Д/о – данные отсутствуют

• Индийская государственная компания PEC Ltd. объявила от имени правительства Индии тендер на закупку 6 тыс. т бобовых. Срок поставки – апрель 2009 г. Дата закрытия тендера – 27 февраля с.г. Продукция должна быть доставлена в порты Мумбаи и Ченнаи.

• Алжир объявил тендер на закупку 300 тыс. т пшеницы. Более детальная информация о тендере пока не сообщается.

• 26 февраля 2009 г. марокканский зерновой комитет ONICL объявил тендер на закупку 250 тыс. т мягкозерной пшеницы произвольного происхождения. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 марта.

• Египетская компания Meditrade объявила тендер на закупку как минимум 26 тыс. т пищевых растительных масел от имени Генерального ведомства по товарным поставкам Египта. Компания планирует приобрести 6-9 тыс. т подсолнечного масла и 20-25 тыс. т соевого. Срок поставки – вторая половина апреля или первая половина мая. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 5 марта т.г.

• Министерство социальной солидарности Египта объявило тендер на закупку 210 тыс. т муки у египетских государственных и частных мукомольных предприятий для удовлетворения своих потребностей в апреле-июне т.г. Министерство намерено приобрести муку 76%-го выхода для субсидированного производства хлеба, который продается по фиксированной цене EGP0,2 за буханку ($0,03). Последний день подачи заявок на участие в тендере – 3 марта.

• СВОТ: разнонаправленная динамика котировок на сельхозпродукцию. В период с 19 по 26 февраля на Чикагской бирже СВОТ наблюдалась разнонаправленная динамика котировок.

Мартовские контракты на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу подешевели на $1,99/т до $188,97/т ex-silo. Факторами давления являлись данные о выпадении благоприятных осадков в Аргентине, Бразилии и Китае. Понижательное влияние имела информация о том, что во время последнего тендера Египет закупил исключительно российскую пшеницу. Давление на цены также оказало повышение курса доллара. Поддержку рынку оказали прогноз сокращения посевов в США, данные о засушливых условиях в районах выращивания краснозерной твердозерной озимой пшеницы в этой стране и прогноз большого импорта в Иран.

Фьючерсы на кукурузу подорожали на $3,46/т до $142,52/т ex-silo. Повышательное влияние имели увеличение стоимости нефти и данные о возможном возобновлении акций протеста аграриев в Аргентине. Поддержку американскому рынку оказала информация о хорошем экспортном спросе и прогнозы сокращения посевов в США. Понижательными факторами являлись данные об экономическом спаде в мире и повышение курса доллара. В конце рассматриваемого периода Минсельхоз США опубликовал свой прогноз посевных площадей, который приблизительно соответствует оценке посевов годом ранее; информация об этом оказала давление на цены.

Стоимость контрактов на овес повысилась на $9,38/т до $127,59/т ex-silo.

Стоимость соевых бобов и шрота снизилась, соевое масло подорожало. Фьючерсы на соевые бобы подешевели на $5,59/т до $319,56/т ex-silo, шрот – на $7,5/т до $269/т ex-store. Контракты на масло укрепились на $20,82/т до $696,92/т ex-store.

Некоторое давления оказала информация о том, что Китай отменил несколько заключенных ранее сделок на закупку американской сои, а также опасения по поводу мирового экономического кризиса. Понижательным фактором являлся прогноз расширения посевов в США и уменьшения поставок соевого масла в ЕС. Поддержку ценам на соевый комплекс оказали данные о возможном возобновлении забастовки сельхозпроизводителей в Аргентине. Повышательное влияние на бобы и шрот имело подорожание соевого масла, чему способствовали рост цен на нефть и данные о наращивании его поставок в Китай.

• ЕС-27: за неделю цены на пшеницу почти не изменились. За неделю цены на пшеницу на европейском рынке изменились незначительно. Наличная стоимость французской стандартной пшеницы уменьшилась на EUR1/т до EUR131/т СРТ Руан.

Факторами давления являлись данные о выпадении благоприятных осадков в Аргентине, Бразилии и Китае, хотя специалисты отмечают необходимость дополнительных осадков в этих странах.

Понижательное влияние оказала информация о том, что во время последнего тендера Египет закупил исключительно российскую пшеницу.

Повышательное влияние имели данные о засушливых условиях в районах выращивания краснозерной твердозерной озимой пшеницы в США. Поддержку европейскому рынку оказала информация о намерении Марокко и Алжира приобрести большие объемы пшеницы; в то же время, ожидается, что эти страны закупят значительную часть российской продукции в связи с ее высокой конкурентоспособностью.

Как стало известно компании “ПроАгро” из сообщения Министерства Великобритании по вопросам охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, по состоянию на 1 декабря 2008 г. посевы пшеницы были на 14% меньшими, чем было зафиксировано на эту же дату годом ранее. В результате, по прогнозам субъектов рынка, ее производство в 2009 г. может уменьшиться в сравнении с предыдущим годом как минимум на 11,6% до 15,2 млн. т.

Ожидается, что в текущем году в стране начнут работу несколько предприятий по выпуску биотоплива на основе пшеницы. Это будет способствовать повышению спроса на эту культуру.

Прогнозы повышения спроса на пшеницу в Великобритании и уменьшения ее производства в стране оказали поддержку европейскому рынку.

• Италия: в январе-ноябре 2008 г. импорт зерновых существенно уменьшился. По информации Национальной зерновой ассоциации Италии Anacer, в январе-ноябре 2008 г. импорт мягкозерной пшеницы, доля которой в поставках зерновых в страну составляет около 36%, уменьшился на 15,5% до 3,32 млн. т в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Поставки кукурузы снизились на 12,5% до 1,94 млн. т. В наибольшей мере сократился импорт из Венгрии, Германии и Сербии; в то же время, возросли поставки из Украины и Франции.

Импорт дурума уменьшился на 15% до 1,57 млн. т.

В рассматриваемый период Италия экспортировала 298 тыс. т дурума, преимущественно в Тунис, Турцию и Ливию. Экспорт муки из мягкозерной пшеницы уменьшился более чем в 2 раза до 50,3 тыс. т, макаронных изделий – на 4,6% до 1,4 млн. т.

Поставки ячменя уменьшились на 8,6% до 535,19 тыс. т.

Сокращение импорта зерновых объясняется увеличением их внутреннего производства в 2008 г. вследствие расширения посевов и повышения урожайности. Так, урожай мягкозерной пшеницы увеличился на 17% до 3,8 млн. т, кукурузы – на 5% до 10,3 млн. т.

Италия является наибольшим импортером зерновых в ЕС.

• Пакистан: урожай пшеницы будет большим, чем ожидалось. Президент Торговой корпорации Пакистана Мухаммед Саед (Muhammad Saeed) прогнозирует, что урожай пшеницы в стране превысит запланированные 25 млн. т. В результате, определенные объемы пшеничной муки могут быть экспортированы в Афганистан и в ближневосточные страны.

В 2007/08 МГ производство пшеницы в стране достигло 21,8 млн. т, вследствие чего она была вынуждена импортировать продукцию.

Уровень потребления пшеницы составляет в Пакистане около 22 млн. т; еще 1 млн. т экспортируется в Афганистан и Иран.

На текущий момент правительство все еще продолжает рассматривать единственную заявку, поданную в рамках тендера на закупку 250 тыс. т американской белозерной пшеницы. Заявку подала компания Cargill Inc; цена предложения – $237,88/т FOB.

Запасы пшеницы в пакистанских портах составляют 60 тыс. т. Ожидается, что до конца первой недели марта в страну будет дополнительно доставлено еще 200 тыс. т продукции.

Как сообщала компания “ПроАгро”, правительство Пакистана ввело запрет на импорт пшеницы частными компаниями. Целью этой меры является обеспечение продовольственной безопасности и создание условий для расширения посевов.

Правительство намерено закупить 6,5 млн. т пшеницы на внутреннем рынке по цене PKR950/40 кг. Планируется, что в провинции Пенджаб будет закуплено 3,5 млн. т, в провинции Синд – 1,2 млн. т, в Северо-западной пограничной провинции – 0,3 млн. т, Белуджистане – 0,05 млн. т. Пакистанская корпорация хранения и поставок сельскохозяйственной продукции закупит 1,5 млн. т.

Запрет на внутренние перевозки пшеницы вводится не будет.

Сбору достаточно большого урожая способствуют расширение посевов, раннее окончание уборки хлопка, что позволило вовремя провести посев пшеницы, и повышение цены закупки.

В конце сентября 2008 г. правительство Пакистана повысило цену закупки пшеницы на внутреннем рынке до PKR950/40 кг ($304,3/т). Ранее она составляла PKR625/40 кг ($200,2/т).

Уборка урожая пшеницы началась в феврале 2009 г.

В декабре 2008 г. США и Пакистан подписали соглашение о поставке в Пакистан в рамках программы оказания помощи PL-480 200-300 тыс. т американской пшеницы стоимостью $48 млн. Был объявлен тендер на закупку 250 тыс. т американской белозерной пшеницы.

В 2007 г. Пакистан импортировал 2,5 млн. т пшеницы в связи с дефицитом этой продукции на внутреннем рынке.

Вследствие резкого увеличения контрабандного экспорта, особенно в Афганистан, и незаконного накопления запасов некоторыми компаниями на рынке образовался дефицит пшеницы и муки, вследствие чего правительство было вынуждено импортировать пшеницу.

В мае 2008 г. Пакистан заявил о планах импортировать 2,5 млн. т пшеницы, после того как в 2007/08 МГ урожай составил лишь 21,8 млн. т, что недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Позже было принято решение об увеличении импорта до 3,5 млн. т, из которых до 2 декабря Торговой корпорацией Пакистана было поставлено 1,76 млн. т.

Кроме того, правительство отменило запрет на импорт пшеницы частными компаниями; ожидалось, что им будут выданы разрешения на поставку до 500 тыс. т продукции на внутренний рынок.

В 2005 г. частные компании импортировали около 1 млн. т пшеницы из Австралии и некоторых других стран в связи с дефицитом этой продукции на внутреннем рынке. В 2006 г. в стране был собран хороший урожай, поэтому пшеница не импортировалась.

• Бангладеш: в 2008/09 МГ импорт пшеницы увеличится более чем на 40%. По официальным данным, с июля 2008 г. по январь 2009 г. Бангладеш импортировал 765 тыс. т пшеницы. В аналогичный период предыдущего года было поставлено чуть более 1 млн. т. Многие проводимые правительством тендеры так и не состоялись в связи с высокими заявленными ценами.

Правительство Бангладеш планирует импортировать в текущем маркетинговом году 800 тыс. т пшеницы для пополнения буферных запасов. 202 тыс. т из указанного объема уже были поставлены в страну. В последние месяцы отмечается повышение темпов импорта частными компаниями; в связи с действием запрета на экспорт в Индии, в Бангладеш преимущественно поставляется европейская, канадская, австралийская и аргентинская продукция.

Недавно в Бангладеш были изменены тендерные требования. Так, период поставки был увеличен с 30 до 60 дней, минимальный объем предложения был увеличен с 25 до 30 тыс. т.

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ (июль-июнь) импорт пшеницы в Бангладеш увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 42,9% до 2 млн. т.

В 2009/10 МГ поставки останутся на уровне текущего периода; 500 тыс. т будут импортированы по поручению правительства, остальной объем – частными компаниями и в форме продовольственной помощи.

• Иран может импортировать в 2009 г. 4-5 млн. т пшеницы. Как стало известно компании “ПроАгро”, заместитель министра сельского хозяйства Ирана Джафар Халгани (Jafar Khalghani) заявил о возможном импорте в страну в 2009 г. 4-5 млн. т, если засушливые погодные условия сохранятся. Если дожди возобновятся, импорт будет меньшим.

В текущем году уровень выпавших осадков на 25% ниже нормы.

В Иране потребляется около 11,8 млн. т пшеницы в год. В 2008 г. страна импортировала 4,5 млн. т, из которых 2 млн. т было закуплено для пополнения запасов.

Как сообщала компания “ПроАгро”, ранее Минсельхоз США увеличил прогноз импорта пшеницы в 2008/09 МГ для Ирана на 1 млн. т до 5,5 млн. т.

• Аргентина: информация о возможном возобновлении масштабных акций протеста аграриев оказывает поддержку мировому аграрному рынку. Аргентинские сельскохозяйственные организации заявили о готовности начать забастовку в провинции Кордова, после того как правительство отказалось возобновить переговоры по поводу пошлин и квот.

Как известно, в 2008 г. аргентинские аграрии провели четырехмесячные масштабные акции протеста, которые сопровождались блокировкой дорог и отказом от продаж своей продукции, вследствие чего в некоторых городах возник дефицит продуктов питания.

Информация о возможном возобновлении акций протеста в Аргентине оказала поддержку мировому рынку сои, кукурузы и пшеницы.

Страна является вторым по величине экспортером кукурузы в мире и третьим – сои.

По прогнозу Минсельхоза Аргентины, вследствие засухи производство кукурузы в Аргентине может уменьшиться в 2008/09 МГ в сравнении с предыдущим сезоном более чем на 43% до 12,5 млн. т, что является самым низким показателем за 13 лет.

Как сообщала компания “ПроАгро”, на предыдущей неделе аргентинское ведомство по вопросам торговли сельхозпродукцией ONCCA разрешило экспортировать 6 млн. т кукурузы и 520 тыс. т пшеницы.

В Аргентине ONCCA выдает разрешения на экспорт зерновых и говядины лишь после получения информации о наличии запасов, достаточных для удовлетворения внутреннего спроса. На мировой рынок могут поставляться лишь излишки продукции. Эта мера направлена на недопущение образования дефицита на внутреннем рынке.

В стране недавно был изменен порядок определения экспортного излишка. Теперь экспортеры не должны ожидать опубликования соответствующей информации ONCCA, а могут определять его самостоятельно на основе оценок сельскохозяйственного производства, публикуемых Минсельхозом страны. Ожидается, что это позволит более эффективно планировать торговую деятельность и будет способствовать развитию фьючерсного рынка.

Объем разрешенного экспорта пшеницы является относительно незначительным в связи с большими потерями урожая вследствие засухи. Кроме того, многие аграрии переориентировались на выращивание других культур.

В конце января т.г. ONCCA прекратило выдачу разрешений на экспорт пшеницы, ожидая получения точной информации о запасах.

21 января Минсельхоз Аргентины снизил оценку урожая пшеницы в стране в 2008/09 МГ на 7,8% до 8,3 млн. т. Ожидается, что внутренний спрос составит около 7 млн. т, и таким образом может быть экспортировано лишь чуть более 1,2 млн. т.

Как уже упоминалось, был разрешен экспорт 6 млн. т кукурузы. В предыдущем сезоне на мировой рынок было поставлено 14,7 млн. т.

Согласно прогнозу Зерновой биржи Буэнос-Айреса, производство кукурузы составит в стране 12,3-13,7 млн. т против более чем 20 млн. т в 2007/08 МГ. Внутреннее потребление достигнет 6,1 млн. т, однако оно может оказаться большим в связи с наращиванием фуражного потребления. Значительно сократились посевные площади, что вызвано ростом производственных затрат и засушливой погодой в начале посевной кампании.

• В октябре-январе 2008/09 МГ мировой экспорт подсолнечного масла возрос на 50%. Как стало известно компании “ПроАгро” из сообщений европейских аналитиков, в октябре-январе 2008/09 МГ мировой экспорт подсолнечного масла увеличился в сравнении с аналогичным периодом годом ранее почти на 50% до 1,8 млн. т.

По предварительным данным, Россия экспортировала 360-370 тыс. т против 123 тыс. т годом ранее.

Ожидается, что во второй половине текущего сезона темпы экспорта снизятся в связи со значительным уменьшением производства подсолнечника в Аргентине. В результате, если в октябре 2008 г. – марте 2009 г. прирост поставок достигнет 750 тыс. т, то в апреле-сентябре он составит всего 100 тыс. т.

В январе 2009 г. Украина и Аргентине экспортировали около 300 тыс. т подсолнечного масла, что больше сделанных ранее прогнозом, на 11,1% превышает уровень поставок в предыдущем месяце и на 64,8% больше их объема в январе 2008 г. В текущем маркетинговом году эти страны поставили в ЕС 282 тыс. т, что на 36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время, экспорт в Индию, Иран и североафриканские государства существенно возрос, поскольку повысилась привлекательность подсолнечного масла в сравнении с соевым и рапсовым маслами.

• Турция: в марте-сентябре 2009 г. импорт подсолнечника существенно увеличится. По информации европейских аналитиков, мировой экономический спад начал оказывать негативное влияние на спрос на растительные масла и жиры в Турции. В результате, в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) их потребление уменьшится в стране в сравнении с предыдущим сезоном на 2% до 2,1 млн. т. В октябре-декабре 2008 г. оно сократилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 9% до 525 тыс. т. Ожидается, что в январе-сентябре т.г. объем потребления не достигнет 1,6 млн. т.

В частности, потребление подсолнечного масла возрастет в текущем маркетинговом году на 9,5% до 670 тыс. т. Потребление соевого масла сократится на 24% до 105 тыс. т, хлопкового – на 20% до 135-140 тыс. т, рапсового – на 34% до 90 тыс. т, жиров – на 14% до 150 тыс. т.

Резкое увеличение производства подсолнечника в 2008 г. в странах ЕС и Восточной Европы привело к значительному наращиванию его переработки и выпуска масла. Произошло существенное удешевление маслосемян, и в октябре-декабре 2008 г. потребление этой продукции в Турции возросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 19% до более чем 190 тыс. т. В то же время, суммарное потребление соевого и рапсового масел уменьшилось на 24% до 20 тыс. т.

Ожидается, что в 2008/09 МГ производство подсолнечного масла в стране увеличится на 19% до 545 тыс. т. При этом в марте-сентябре 2009 г. импорт подсолнечника возрастет на 63%, поскольку запасы семян старого урожая будут недостаточными для удовлетворения спроса со стороны переработчиков. Значительные объемы масла будут поставлены в Сирию и Ирак.

В связи с экономическим спадом потребление шротов масличных в Турции уменьшится в 2008/09 МГ на 0,5% до 3,16 млн. т. В то же время, потребление подсолнечникового шрота увеличится на 19% до 970 тыс. т.

В октябре-декабре потребление шротов масличных в стране составило 0,9 млн. т, что приблизительно соответствует его уровню годом ранее. Ожидается, что в январе-марте спрос останется на низком уровне.

• Пакистан наращивает импорт масличных. Как стало известно компании “ПроАгро” из торговых источников, в текущем году наблюдается наращивание импорта масличных в Пакистан. Это вызвано сокращением их внутреннего производства; правительство страны увеличило поддержку производства пшеницы, что и привело к сокращению посевов масличных.

Европейские аналитики прогнозируют, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) импорт масличных в Пакистан возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 42,9% до 0,9 млн. т. При этом в октябре-декабре 2008 г. было поставлено всего 40 тыс. т этой продукции, что приблизительно в 4 раза меньше объема поставок в аналогичный период годом ранее.

В текущем сезоне Пакистан приобрел 250 тыс. т украинских и российских семян подсолнечника; годом ранее поставки отсутствовали.

В октябре-декабре страна импортировала всего 33 тыс. т рапса, однако в последнее время отмечается активизация его поставок.

• Канада: в августе-декабре 2008 г. экспорт канолы достиг рекордных 3,1 млн. т. По информации Минсельхоза Канады, в декабре 2008 г. экспорт канолы из страны возрос в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 40,6% до 606 тыс. т. В августе-декабре 2008 г. поставки увеличились в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. на 38,4% до рекордного уровня за 5 месяцев – 3,1 млн. т.

Наибольшими покупателями канадской продукции являлись Канада, Япония, Мексика, США и ОАЭ.

Канада является одним из наибольших экспортеров рапса в мире.

Экспорт сои в сентябре-декабре превысил прогнозы. Он увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 6% до 1,08 млн. т, из которых 197 тыс. т были поставлены в Китай, 114 тыс. т – в Египет, и 383 тыс. т – в ЕС-27.

В 2008 г. потребление растительных жиров и кислот в Канаде возросло в сравнении с предыдущим годом на 5% до 1,41 млн. т.

В период с 12 по 19 февраля стоимость рапса снизилась. На канадской бирже WCE мартовские контракты подешевели на $10,41/т до $334,28/т FOB.

Понижательное влияние имели удешевление соевого комплекса, снижение мировых цен на растительные масла и экономическая неопределенность в мире. Фактором давления являлись оценки аналитиков по поводу того, что цены на канолу являются на текущий момент завышенными, а также данные о хорошем урожае в Австралии.

Поддержку в Канаде оказывали снижение курса канадского доллара, данные о спросе со стороны Китая и других стран и невысокое предложение на западном побережье страны.

Как сообщала компания “ПроАгро”, Австралийская масличная федерация повысила оценку производства канолы в Австралии в 2008/09 МГ на 16% до 1,88 млн. т. Это на 75,7% больше урожая в предыдущем сезоне. В Западной Австралии было собрано 1,14 млн. т. Средняя урожайность составила 1,61 т/га против 1,29 т/га в 2007/08 МГ; она также выше среднего показателя за 5 лет, который равен 1,35 т/га.

Ожидается, что экспорт канолы увеличится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом в 2,3 раза до 1,1 млн. т, при этом поставки в ЕС возрастут в 2,9 раза до 500 тыс. т.

• Китай активно закупает соевое масло. С 20 февраля т.г. Китай приобрел около 90 тыс. т соевого масла. Цена продукции составила $685-690/т C&F.

20 февраля страна закупила 50 тыс. т указанной продукции, а 23 февраля – еще 40 тыс. т.

Повышению спроса на соевое масло способствует уменьшение ценовой разницы между ним и пальмовым маслом.

На текущий момент трейдеры предлагают соевое масло для поставки в китайские порты по цене $690/т C&F, однако покупатели готовы приобретать эту продукцию с поставкой в июне-июле по цене лишь $680/т C&F, что связано с уменьшением внутренних цен.

Тем временем Индия, крупный импортер масел в Азии, активно закупает пальмовое масло, что связано с благоприятным для этой продукции импортным режимом в стране.

Кроме того, как сообщала компания “ПроАгро”, Индия приобретает большие объемы подсолнечного масла, что связано с недавним введением в стране импортной пошлины на соевое масло в размере 20%; подсолнечное масло импортной пошлиной не облагается.

По словам президента компании Sunvin Group Сандипа Баджории (Sandeep Bajoria), в феврале в страну может быть поставлено около 90 тыс. т подсолнечного масла и 75 тыс. т соевого. Поставки подсолнечного масла превышают поставки соевого впервые за несколько лет. Активный импорт привел к снижению внутренних цен на подсолнечное масло ниже уровня установленной правительством интервенционной цены, что негативно отразился на прибылях индийских переработчиков.

Доля подсолнечного масла на индийском рынке растет за счет соевого; пальмовое масло остается наиболее дешевым импортируемым растительным маслом.

По информации Ассоциации производителей растительных масел Индии, в январе 2009 г. страна импортировала 83,7 тыс. т подсолнечного масла и 66,56 тыс. т соевого. Годом ранее подсолнечное масло вообще не импортировалось.

В ноябре 2008 г. – январе 2009 г. Индия импортировала 124,12 тыс. т подсолнечного масла. В аналогичный период годом ранее эта продукция не поставлялась.

Ожидается, что в декабре-феврале страна импортирует около 2,3 млн. т пищевых растительных масел, в т.ч. 1,9 млн. т пальмового.

• Малайзия: подорожание пальмового масла. За период с 19 по 26 февраля т.г. цены на пальмовое масло повысились. Стоимость малазийского рафинированного пальмового масла с поставкой в марте увеличилась на $12,5/т до $582,5/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $12,5/т до $612,5/т FOB, рафинированного пальмового стеарина – на $10/т до $455/т FOB.

Сырое пальмовое масло подорожало на $12,5/т до $533,4/т СРТ.

Стоимость пальмоядрового масла с поставкой в марте составила на конец рассматриваемого периода $530,7/т СРТ.

Повышательное влияние на рынок имел рост цен на нефть и соевое масло. Некоторое давление оказала информация о снижении темпов экспорта из Малайзии в текущем месяце.

Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации компании-перевозчика SGS(Malaysia) Bhd., в период с 1 по 25 февраля т.г. экспорт пальмового масла из Малайзии уменьшился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца на 0,7% до 1,01 млн. т, что приблизительно соответствует сделанным ранее прогнозам.

Наибольшими покупателями в рассматриваемый период являлись Китай (закупивший 32% экспортированного объема), ЕС (13,7%) и Пакистан (11,2%).

• Индонезия: в марте экспортная пошлина на пальмовое масло будет сохранена на нулевом уровне. Министерство торговли Индонезии планирует сохранить в марте т.г. экспортную пошлину на пальмовое масло и его фракции на нулевом уровне. Это объясняется низкими мировыми ценами на данную продукцию.

Правительство страны пересматривает экспортные пошлины на пальмовое масло на ежемесячной основе. Пороговая мировая цена на сырое пальмовое масло для введения пошлин установлена в размере $700/т, однако на текущий момент, по оценкам правительства, она составляет лишь $553,3/т.

В качестве показателя уровня мировых цен в Индонезии используется средняя спотовая цена на сырое пальмовое масло в Роттердаме за предыдущий месяц.

Пороговая цена была повышена до $700/т с $550/т в декабре 2008 г.

Нулевая экспортная пошлина на пальмовое масло действует в стране с октября 2008 г., что должно способствовать поставкам индонезийской продукции в условиях снижения мирового спроса и цен.

Как сообщала компания “ПроАгро”, по прогнозу специалистов Индонезийской ассоциации пальмового масла, в 2009 г. производство сырого пальмового масла в Индонезии возрастет в сравнении с предыдущим годом на 6% до 20 млн. т. В 2008 г. прирост составил 11%.

Замедление темпов увеличения производства объясняется пересевом старых плантаций. С помощью этой меры правительство страны планирует поддержать рынок.

В марте 2008 г. стоимость сырого пальмового масла превысила MYR 4000/т. До четвертого квартала 2008 г. она снизилась приблизительно до MYR 1500/т, вследствие чего пострадали интересы производителей.

• Роттердам: за 9-23 февраля 2009 г. запасы пальмового масла увеличились более чем на 25%. В период с 9 по 23 февраля 2009 г. запасы растительных масел, жирных кислот и жиров на оптовых складах Роттердама увеличились на 7,4% до 252,2 тыс. т.

В частности, запасы пальмового масла возросли на 25,2% до 112,3 тыс. т.

При этом запасы рапсового масла сократились на 6% до 17,1 тыс. т, подсолнечного – на 19,4% до 35,3 тыс. т, соевого – в 2,2 раза до 5,2 тыс. т.

Роттердам: запасы растительных масел, жирных кислот и жиров, т
Вид масла	21/10	02/12	05/02	09/02	23/02	Изменение запасов за период с 9 по 23 февраля 2009 г., %
Кокосовое	21 780	29 965	22 732	23 993	21 225	-11,5
Арахисовое	689	483	416	416	417	+0,2
Хлопковое	59	59	58	58	59	+1,7
Льняное	1 790	4 409	5 120	5 093	4 969	-2,4
Пальмовое	34 430	49 943	78 347	89 705	112 325	+25,2
Пальмоядровое	17 686	8 906	14 099	14 390	23 091	+60,5
Рапсовое	9 747	10 583	18 541	18 211	17 126	-6
Соевое	22 235	37 536	15 741	11 294	5 182	Уменьшение в 2,2 раза
Подсолнечное	68 110	55 428	46 458	43 809	35 316	-19,4
Жиры	2 850	3 220	4 050	3 700	4 120	+11,4
Сафлоровое	0	0	0	0	0	–
Жирные кислоты	30 599	26 542	25 990	24 012	28 327	+18
Кукурузное	0	0	0	0	0	–

• Еврокомиссия ввела ставки субсидирования экспорта масла и молочного жира в рамках тендерного периода, который закончился 17 февраля. Европейская комиссия приняла Постановление (ЕК) No 141/2009, которым устанавливаются максимальные ставки субсидирования экспорта масла и молочного жира в рамках тендерного периода, который закончился 17 февраля 2009 г.

Ставка субсидирования для масла составляет EUR60/100 кг, молочного жира – EUR73/100 кг.

Постановление вступило в силу 20 февраля т.г.

• Еврокомиссия установила максимальную ставку субсидирования экспорта сухого обезжиренного молока. Европейская Комиссия приняла Постановление (ЕК) No 142/2009, которое предусматривает установление максимальной ставки субсидирования экспорта сухого обезжиренного молока в рамках тендерного периода, который закончился 17 февраля т.г.

Ставка субсидирования установлена на уровне EUR21,98/100 кг.

Постановление вступило в силу 20 февраля 2009 г.

• Новая Зеландия: в июне-декабре 2008 г. экспорт молочной продукции значительно уменьшился. За первые 7 месяцев 2008/09 МГ (июнь-май) экспорт молочной продукции (за исключением питьевого молока) уменьшился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего сезона на 9% до 909 тыс. т. В наибольшей мере сократились поставки сыра (на 21%), масла и молочного жира (на 10%) и сухого цельного молока (на 4%).

По информации Минсельхоза США, наибольшими рынками сбыта новозеландской молочной продукции с точки зрения объемов поставок являются США, Венесуэла и Китай. Наибольшими ее импортерами в стоимостном выражении являются США, Япония и Венесуэла.

Основной экспортной молочной продукцией в Новой Зеландии является цельное сухое молоко. Наибольшие объемы этой продукции поставляются в Венесуэлу, Алжир и на Шри-Ланку. После нескольких лет спада, в последние месяцы наблюдается наращивание поставок указанной продукции в Китай; если тенденция к их росту сохранится, в 2008/09 МГ Китай станет вторым по величине импортером новозеландского сухого цельного молока.

Молочная отрасль Новой Зеландии восстановилась после сильной засухи в 2008 г., и темпы производства молока растут. Ожидается, что в 2008/09 МГ оно увеличится в сравнении с предыдущим периодом на 8% до рекордных 16,35 млн. т. В то же время, его наращивание сдерживается снижением цен на молочную продукцию, уменьшением экспорта, накоплением запасов и ухудшением доступности кредитов, что оказывает особенно сильное негативное влияние на производителей, которые начали работу относительно недавно.

Удешевление молока связано с избыточным предложением на мировом рынке и глобальным экономическим спадом.

С средины 2008 г. запасы молочной продукции в Новой Зеландии увеличились приблизительно в 2 раза до 340-370 тыс. т. По некоторым данным, в последнее время происходит их уменьшение.

За последние несколько лет в Новой Зеландии начали производство 3 новых предприятия по переработке молока. Ожидается, что в ближайшие годы будут запущены в эксплуатацию еще несколько заводов.

Появление на рынке новых предприятий ведет к уменьшению рыночной доли наибольшей новозеландской молочной кооперативной компании Fonterra. Ожидается, что в 2008/09 МГ ее доля уменьшится до 91,5% с 94% в предыдущем сезоне.

Доля молочной продукции в общем товарном экспорте страны составляет около 25% и равна 7,5% ВВП. С 1990 г. производство молока в Новой Зеландии увеличилось более чем в 2 раза.

• Бразилия: прогноз экспорта мяса курицы снижен почти на 10% – USDA. Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз производства курятины в Бразилии в 2009 г. на 0,5% до 11,36 млн. т. Это на 3% больше его уровня в предыдущем году.

Понижательная корректировка прогноза объясняется намерением главного производителя страны уменьшить выпуск курятины в первом квартале 2009 г. на 20%, чтобы привести в соответствие предложение и спрос. В то же время, сокращение производства сдерживается низкими ценами на кукурузу.

В отношении экспорта прогноз снижен на 9,7% до 3,31 млн. т, что на 2% больше 2008 г. Его уменьшение вызвано снижением доступности кредитов и ухудшением перспектив импорта для крупных покупателей бразильской продукции – Японии, Саудовской Аравии, России и Гонконга. В то же время, субъекты рынка прогнозируют, что в текущем году экспорт возрастет на 5%, поскольку во второй половине года спрос увеличится.

В последнее время Бразилия предпринимает меры по продвижению своей продукции в Индии и Китае, однако перспективы поставок на эти рынки в текущем году остаются неопределенными.

В 2008 г. экспорт курятины из страны увеличился в сравнении с предыдущим годом на 11% до 3,24 млн. т. В стоимостном выражении поставки возросли на 40% почти до $7 млрд., чему способствовало повышение средней экспортной цены на 26%.

Поставки в Венесуэлу увеличились на 98%, Японию – на 27%, Гонконг – 16%. Экспорт в ЕС сократился на 27%, ЮАР – 24%, Россию – 18%.

Минсельхоз США снизил прогноз производства индюшатины в Бразилии в 2009 г. на 15,5% до 465 тыс. т, что на 5,5% больше его уровня в предыдущем году. В отношении экспорта прогноз откорректирован в сторону уменьшения на 6,4% до 220 тыс. т; он на 7,3% превышает объем поставок в 2008 г.

• Российское зерно отворачивает от портов Украины

Согласно данным Минтранссвязи Украины, перевозки российского зерна назначением на порты Украины практически прекратились.

Объемы отправления на порты в январе составили порядка 0,1 тыс. вагонов против 1,8-1,9 тыс. ежемесячно в предыдущем году. Причиной явились успешные действия российского тарифного регулятора, стимулировавшего перевозки на российские порты (скидки к железнодорожному тарифу с 1 января 2009 г.).

В результате в проигрыше оказались крупнейшие портовые предприятия Украины, располагающие значительными мощностями по перевалке зерногрузов. Так, сведенными к нулю в январе оказались перевозки зернотранзита на порты Ильичевский, Херсонский, Керченский, а также на крупнейший в украинских акваториях частный терминал “Трансинвестсервис” (акватория порта Южный). Исключением стал Одесский порт, но и в его адрес направлено на треть меньше российских зерногрузов, чем ранее – 142 вагона, -38% к декабрю.

По данным Минтранссвязи, в феврале заявка российского транзита зерногрузов на порты Украины сведена к нулю.