Стратегии экспорта: трейдинг и логистика 2017

II Аграрная конференция

СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА: ТРЕЙДИНГ И ЛОГИСТИКА


10 февраля 2017 г.
Киевский Гольф Центр

Спикеры

МИРОВОЙ РЫНОК COMMODITIES - ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ НА 17/18 МГ

Сергей Курбатов, аналитик зернового и масличного рынков

АДМ ТРЕЙДИНГ УКРАИНА

В 2002 году Сергей окончил Академию Государственной службы Украины по специальности "финансы". Имеет опыт работы в международных и украинских компаниях в сфере анализа и исследований рынков, а также стратегического планирования и развития бизнеса, включая: "Мобильные Телесистемы (МТС) Украина", "Central Media Enterprises (медиа группа 1+1), "ТерраФуд", "Мрия Агрохолдинг", "Agrogeneration". В данный момент занимается анализом аграрных рынков в компании "ADM Трейдинг Украина".

О компании:

Alfred C. Toepfer International была основана в городе Гамбурге в 1919 году и является одним из ведущих предприятий в области торговли сельскохозяйственными культурами, а именно зерновыми и кормовыми продуктами, растительными маслами, мукой, солодом и минеральными удобрениями, имея 37 офисов во всем мире. В апреле 2014 г. компания ADM, владевшая 80% акций немецкой компании Alfred С. Toepfer с 2002 г., завершила поглощение Alfred С. Toepfer и сейчас компания на 100% принадлежит американской Archer Daniels Midland (ADM). В Украине компания ООО "Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)", дочерняя компания "Alfred C.Toepfer International", работала с 1993 года. В 2015 переименована в ООО "АДМ Трейдинг Украина".

Тезисы:

  1. Мировой рынок агропродукции, фундаментальные факторы влияния, волатильность и риски в 2016/17 и 2017/18 сезонах
  2. Макроэкономика и рынки commodities: как макроэкономические/политические факторы и рынки капитала влияют на сырьевые рынки
  3. Украина: перспективы и вызовы нового сезона для торговли агропродукцией 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В ИЛЬИЧЕВСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ

Геннадий Скворцов, начальник администрации

ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ

Геннадий Скворцов после окончания мореходного училища г. Одессы занимал различные должности в Ильичевском порту. Высшее профильное образование получил в Одесском институте инженеров морского транспорта по специальности "управление морским транспортом".

С 1988 по 1990 годы занимал должность начальника порта на архипелаге Шпицберген (Норвегия).

С 1990 года вернулся на работу в Ильичевский порт, где свыше 10 лет занимал руководящие должности.

С августа 2002 по август 2006 года продолжил карьеру в Государственном департаменте морского и речного транспорта Украины, выполняя обязанности директора ГДМРТУ, директора ГП "Агентство морской безопасности" в г. Киеве.

С августа 2006 года по сентябрь 2011 года занимал должности первого заместителя начальника и начальника  ГП "Ильичевский морской торговый порт".

С апреля 2014 года является начальником Администрации Ильичевского морского порта.

О порте:

Администрация Ильичевского морского порта является филиалом Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", работает с июня 2013 года.

Характеристики Ильичевского морского порта:

  • площадь внутренней акватории Ильичевского МП - 494 га;
  • глубины: на подходном канале - 14,5 м, в акватории - 9,75-14,5 м.

На балансе Администрации Ильичевского морского порта находится значительное количество объектов стратегического значения.

Тезисы:

  1. Характеристика действующих мощностей Ильичевского морского порта по обработке зерновых
  2. План развития порта и этапы его реализации
  3. Перспективы улучшения портовой инфраструктуры Ильичевского морского порта

ПОРТОВАЯ ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНОВЫХ В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ

Андрей Исаев, аналитик ЦТС (Центр транспортных стратегий)


Имеет 2 высших образования: инженерное (Будапештский технический университет, специальность "цифровые системы измерительных устройств") и финансовое (Киевский институт инвестиционных менеджеров, специальность "инвестиционный менеджмент").

Имеет более 10 лет практического опыта в сферах трейдинга и анализа рынков металлопродукции. Работал в компаниях "Транс-Шталь Лтд" и "Ноубл Групп", где занимался логистикой и заключением экспортных контрактов на продукцию черной металлургии.

В компании "Укрпромвнешэкспертиза" реализовал проект "Дельфика" по прогнозу конъюнктуры и цен на сталь на международных рынках.

С 2011 года присоединился к команде Центра транспортных стратегий, где отвечает за анализ горно-металлургического сектора и портовой отрасли.

О компании:

Центр транспортных стратегий был основан в 2011 году как независимый информационно-консалтинговый центр, сосредоточенный на исследовании отдельных транспортно-инфраструктурных проектов, а также анализе и прогнозах развития транспортного комплекса.

Комплексная экспертиза ЦТС покрывает все сегменты транспортной отрасли: порты и морские перевозки, железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт.

В настоящее время ЦТС реализует свою деятельность в следующих направлениях:

Консалтинг: подготовка стратегических рекомендаций по развитию перспективных направлений транспортного бизнеса, комплексные исследования и прогноз секторов, компаний и отдельных грузопотоков, анализ логистических цепочек и транспортной инфраструктуры. 

Медиа: портал ЦТС является лидером в предоставлении информации об основных событиях и тенденциях развития транспортной отрасли в Украине и мире.


ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Андрей Мирошников, заместитель начальника филиала "Центр транспортной логистики"

УКРЗАЛИЗНИЦЯ

ПАО "Українська залізниця" - национальный перевозчик грузов и пассажиров.

Свою хозяйственную деятельность ПАО "Укрзалізниця" начало 1 декабря 2015 года. Общество является правопреемником всем прав и обязательств Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также подведомственных предприятий, которые имели статут отдельных юридических лиц.

Компания обеспечивает 82% грузовых и почти 50% пассажирских перевозок, которые осуществляют все виды транспорта. По объему грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.


ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НА УРОВНЕ АГРОКОМПАНИИ

Владимир Янцов, начальник отдела железнодорожной логистики

АГРАРНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О компании:

Основным направлением деятельности агрохолдинга АСТ (Аграрные системные технологии) является выращивание зерновых культур, с приоритетом сои и кукурузы. Компания обрабатывает земельный банк площадью более 100 000 га в Полтавской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

В управлении холдинга находятся элеваторные комплексы, которые позволяют дорабатывать и хранить выращенное зерно. Суммарный годовой объем перевалки поздних зерновых культур на элеваторах холдинга может достигать 5000 000 тонн.

Качественную, своевременную и профессиональную работу структуры обеспечивают более чем 1400 сотрудников АСТ.

Для обеспечения технологических процессов (посев, внесение удобрений и сбор урожая) компания имеет региональные производственные базы.

Ключевым для холдинга является применение передовых технологий, позволяющих экологично и рационально использовать почву, сохраняя ее природные свойства.

Один из приоритетов АСТ - разработка и построение многоуровневой вертикально интегрированной аграрной компании. Компания планирует не только эффективно выращивать зерновые, а и целенаправленно осваивать различные направления переработки сельскохозяйственной продукции.


УКРАИНСКАЯ ЭКСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА: КУДА ЕЩЕ МОЖНО РАСТИ ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ? 

Николай Горбачев, директор

NEW WORLD GRAIN UKRAINE (Soufflet Group)

Сопредседатель Комитета по зерновым и масличным культурам Европейской бизнес-ассоциации (EBA) 

О компании:

"Нью Ворлд Грейн" (NWG) - предприятие, принадлежащее французской аграрно-промышленной группе "Суффле". Специализация - торговля зерновыми как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Главный офис "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" находится в Киеве. Доверенные представители по закупке зерновых культур и местные партнеры находятся на территории основных зернопроизводящих регионов в центре и на юге Украины.

Тезисы:

  1. Производство: основные тенденции украинского рынка
  2. Логистика: решение логистических проблем, видимо, еще долго будет основной заботой экспортеров

СИНТЕЗ МЕТОДОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО, ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФЬЮЧЕРСОВ НА АГРАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Святослав Сидоренко, старший аналитик

ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА

В 2008 году получил диплом с отличием магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, завершив обучение на экономическом факультете, кафедра международной экономики.

Имеет большой опыт торговли на NYSE и FOREX. Работал аналитиком в различных крупных компаниях, включая "Рошен" и "Киевстар", в настоящее время занимает должность старшего аналитика в "Интерстарч Украина". Святослав Сидоренко опубликовал ряд профессиональных статей.

О компании:

ООО "Интестарч Украина" - компания, реализующая крахмалопаточную продукцию, произведенную из кукурузы на давальческих условиях на мощностях Днепровского крахмально-паточного комбината (поселок Днепровское, Днепропетровская обл.) и завода "Интеркорн Корн Процессинг Индастри" (г. Днепропетровск). Виды продукции: нативный и модифицированный крахмалы, глюкозный, мальтозный и глюкозно-фруктозный сиропы. Общий объем перерабатываемой кукурузы - около 0,5 млн. тонн ежегодно; общий объем ежегодно реализуемой крахмально-паточной продукции более 300 тыс. тонн. Последнее направление развития компании - реализация крахмала из пшеницы, произведенного на заводе в Германии.

Кроме того, ООО "Интерстарч Украина" управляет 5 сельхозпредприятиями с общим земельным банком около 20 тыс. га, выращивающих кукурузу и сою в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях и оказывает услуги по реализации зерновых и масличных на внутреннем и экспортном рынках нескольким предприятиям в Винницкой обл., выращивающих сахарную свеклу, пшеницу, кукурузу, сою и ячмень с общим земельным банком около 100 тыс. га.

Тезисы выступления:

  1. Анализ состояния мировой экономики и сценарии развития событий
  2. Методика использования и интерпретации фундаментальных факторов
  3. Технический анализ. Применимость и ограничения
  4. Прогноз фьючерсов на аграрную продукцию при различном сочетании факторов фундаментального, макроэкономического и технического анализа

О БАЗИСАХ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА УКРАИНСКУЮ КУКУРУЗУ, СОЕВЫЕ БОБЫ, ПШЕНИЦУ И РАПС

Борис Покотило, заместитель директора

ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА

О компании:

ООО "Интерстарч Украина" - компания, реализующая крахмалопаточную продукцию, произведенную из кукурузы на давальческих условиях на мощностях Днепровского крахмально-паточного комбината (поселок Днепровское, Днепропетровская обл.) и завода "Интеркорн Корн Процессинг Индастри" (г. Днепропетровск). Виды продукции: нативный и модифицированный крахмалы, глюкозный, мальтозный и глюкозно-фруктозный сиропы. Общий объем перерабатываемой кукурузы - около 0,5 млн. тонн ежегодно; общий объем ежегодно реализуемой крахмально-паточной продукции более 300 тыс. тонн. Последнее направление развития компании - реализация крахмала из пшеницы, произведенного на заводе в Германии.

Кроме того, ООО "Интерстарч Украина" управляет 5 сельхозпредприятиями с общим земельным банком около 20 тыс. га, выращивающих кукурузу и сою в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях и оказывает услуги по реализации зерновых и масличных на внутреннем и экспортном рынках нескольким предприятиям в Винницкой обл., выращивающих сахарную свеклу, пшеницу, кукурузу, сою и ячмень с общим земельным банком около 100 тыс. га.

Тезисы выступления:

  1. Обзор методов формирования цен форвардных контрактов
  2. Особенности применения формулы цены форвардного контракта "фьючерс+базис"
  3. Анализ ретроспективных значений базисов цен FOB-порт, Украина на кукурузу, пшеницу, соевые бобы и рапс по данным за 2011/12 - 2016/17 МГ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ФОРВАРДНЫХ ПРОДАЖ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Андрей Барткив, директор

АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ

О компании:

ООО "Агрейн Трейдинг" реализует сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Виды продукции: зерновые и масличные культуры, крупный рогатый скот мясного направления продуктивности.

Общий объем реализации зерновых и масличных более 400 тыс тонн в год.

Украинским агропредприятиям с общим объемом земельного банка более 120 тыс. га "Агрейн Трейдинг" поставляет нефтепродукты, минеральные удобрения и средства защиты растений.

Тезисы выступления:

  1. Определение и оценка рисков при заключении форвардных контрактов
  2. Принцип хеджирования
  3. Разработка и утверждение стратегий хеджирования

МИНИМИЗАЦИЯ ЦЕНОВЫХ РИСКОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Алексей Еремин, начальник департамента управления ценовыми рисками 

SP ADVISORS

Алексей получил профессиональное образование и имеет 15 лет опыта на финансовом рынке. В 2012 году он присоединился к команде SP Advisors в качестве руководителя департамента управления ценовыми рисками. Алексей разрабатывает для клиентов стратегии управления рисками на валютных и товарных рынках.

Ранее Алексей Еремин возглавлял департаменты торговли на товарных рынках в нескольких крупных украинских компаниях, а также работал на Московской фондовой бирже (MICEX). 

О компании:

SP Advisors - финансовая компания, оказывающая полный спектр инвестиционно-банковских услуг в Украине и странах Восточной Европы. Компания была создана в 2011 году как партнер инвестиционного банка Seymour Pierce - одного из ведущих финучреждений Великобритании. Более двухсот лет опыта британской компании (основана еще в 1803 году) стали надежной основой для украинского офиса. SP Advisors максимально переняла стандарты и принципы работы партнерского банка, при необходимости адаптировав их к украинским реалиям.

Возглавляет украинский коллектив опытный менеджер Ник Пиацца, имеющий опыт управления крупнейшими проектами в известных украинских инвесткомпаниях. Будучи интегрированным в структуру Seymour Pierce, SP Advisors имеет широкий круг деловых партнеров в Украине и за границей - ведущие инвестиционные банки, юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы.

Главное место в деятельности компании занимают услуги по привлечению финансирования (займы, IPO), а также проведению сделок по слиянию и поглощению. Специалисты SP Advisors выполняют все связанные с этими процессами работы: начиная с оценки актива и оптимизации его стоимости, заканчивая продажей акций.

Тезисы:

  1. Виды форвардных контрактов и их риски
  2. Базис
  3. Хеджирование форвардных контрактов с фиксированной ценой
  4. Хеджирование контрактов на основании формулы цены
  5. Контракты Against Actual
  6. Использование опционных стратегий

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ ТУРЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ

Güler ÜNLÜ, эксперт рынка департамента торговли

TURKISH GRAIN BOARD (TMO)

Трудовая деятельность:

Güler Ünlü закончила факультет общественного управления в 2003 году. В той же сфере специалист получила две магистерских степени. В настоящее время она учится в аспирантуре. Особый интерес Güler Ünlü проявляет к связи развития сельского хозяйства с макроэкономическими перспективами. К команде ТМО (Турецкий зерновой совет) она присоединилась в 2008 году. С 2009 года Güler Ünlü  является экспертом рынка департамента торговли.

О компании:

Начиная с момента своего основания в 1938 г., Турецкий зерновой совет, или ТМО, является основной структурой, обеспечивающей стабильность рынка зерна Турции, в то же время проводя реформирование этой отрасли. Сегодня ТМО - автономное государственное экономическое предприятие в структуре министерства сельского хозяйства Турции, со штаб-квартирой в Анкаре.

Основная роль ТМО на рынке зерна - интервенции, закупка зерна у фермеров, когда рыночные цены на него опускаются значительно ниже стоимости производства. Объемы зерновых закупок ТМО варьируют из года в год в зависимости от рыночной ситуации. Для обеспечения мукомольных предприятий сырьем ТМО также проводит импорт зерна, а когда внутренние запасы зерна в Турции становятся чрезмерными - его экспорт.

Структура ТМО состоит из 28 региональных офисов, оперирующих разными по объему, времени постройки и оснащению мощностями по хранению зерна общей мощностью около 4 млн. т, включая портовые. Для обеспечения своих импортно-экспортных операций ТМО использует портовые элеваторы и склады мощностью 528 тыс. т. Эти терминалы расположены в разных портах Черного, Мраморного и Средиземного морей.

При проведении всех своих закупочных и торговых операций с зерном ТМО использует стандарты качества Европейского Союза.

Тезисы:

  1. Текущая ситуация на зерновом рынке Турции
  2. Основные игроки, механизмы закупок и торговли зерном
  3. Роль ТМО (Турецкий зерновой совет) как одного их самых важных игроков турецкого зернового рынка   
  4. Состояние торговых отношений между Турцией и Украиной
  5. Перспективы торговли зерновыми между двумя странами

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА ОРГАНИЧЕСКИХ ЗЕРНОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ. ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Мария Махновец, независимый эксперт по органическому трейдингу из Украины и установлению торговых связей

Мария закончила факультет международных экономических отношений Херсонского национального технического университета. Квалификация - магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности.

С 2011 года Мария Махновец работает в сфере внешнеэкономической деятельности, торговли и экспортно-импортных отношений.

С 2013 года занята в органическом бизнесе в качестве менеджера по экспорту зерновых, масличных и продуктов их переработки.

В 2015 году становится консультантом по экспорту органической продукции.

В настоящее время Мария Махновец известна как независимый эксперт в сфере органического трейдинга из Украины и установлению торговых связей.

Профессиональная специализация:

  • установление торговых связей;
  • нетворкинг;
  • маркетинг продукции;
  • разработка и стратегическое планирование проектов по сбыту и закупке органической продукции;
  • поиск покупателей и поставщиков;
  • профессиональная помощь в реализации торговых соглашений;
  • экспортная деятельность;
  • обзор рынков.

Тезисы:

  1. Производство органических зерновых, масличных и продуктов их переработки в Украине и потенциал его развития
  2. Обзор международных рынков органической продукции. Спрос и предложение
  3. Схемы экспорта органических зерновых, масличных и продуктов их переработки в ЕС и другие страны. Регулирование экспорта. Сертификация
  4. Цепочки поставок органического сырья и продуктов переработки. Виды транспорта
  5. Ценообразование

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗЕРНОВЫМИ

Владислав Ковтун, директор по развитию / CEO

BARBET / KOLO AGRARHANDEL GMBH

До начала работы в компаниях Barbet и Kolo Agrarhandel GmbH Владислав занимал позицию бизнес-аналитика в Helen-Marlen Group, руководил отделом по развитию проекта Posh.ua, был консультантом в Roland Berger Strategy Consultants. В Barbet начинал как менеджер по продажам. 

О компании:

Компания Barbet основана в 2012 году. Специализируется на производстве и экспорте органических культур из Украины, импорте и продажах в ЕС и в другие страны. Сотрудники компании имеют 10-летний опыт контроля качества сельхозпродукции и поставок в разные страны.

В 2014 г. Barbet был сертифицирован как экспортер органических культур и продуктов переработки. Стремясь наладить долговременные партнерские отношения, компания тщательно отбирает лучших поставщиков и сертифицирует их земли. В настоящее время Barbet работает с 6-ю органическими производителями с земельным банком 17000 га.

Компания поставляет украинскую органическую сельхозпродукцию в Нидерланды, Германию, Австрию и Чехию. Основные культуры: продовольственная и фуражная пшеница, кукуруза, горох, рапс, семена подсолнечника, в том числе кондитерского.

Компания Kolo Agrarhandel GmbH - это экспортно-импортная трейдинговая компания, которая была основана в 2016 году в Гамбурге, Германия.

Компания предоставляет полный спектр услуг по оптовой торговле органической  сертифицированной продукцией. Основными статьями импорта являются зерновые и семена масличных культур и продукты их переработки. Вся продукция соответствует требованиям европейского потребителя.

Тезисы:

  1. Экспортно-импортная цепочка или как найти свое место в органик-трейдинге 
  2. К чему нужно быть готовым, принимая участие в органик-экспорте зерновых
  3. STR: sustainability, traceability, reliability. Три ключевых критерия для органик-партнерства
  4. Типы покупателей: опоссум, коршун, сова, и т.д.
  5. Как преодолеть конкуренцию в органик-мире

По вопросам участия в работе наших мероприятий, партнерских программ, организации доклада и размещения рекламы обращайтесь в Информационную компанию “ПроАгро”:


При поддержке

Информационные партнеры