Зерновые культуры и мука
В целом на прошедшей неделе (1-5 февраля 2010 г.) развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России проходило в прежнем ниспадающем направлении, но при этом обязательно надо отметить не только укрепление этого тренда, но даже рост темпов падения цен. Даже для дефицитной и ранее дорожавшей фуражной кукурузы нашелся негативный ценовой момент – рост предложений этого товара на Северном Кавказе.
Уж тем более не смогла не подешеветь продовольственная пшеница. Новые ценовые ориентиры прошедшего 4 февраля тендера GASC продолжали опускаться теперь до $174,9/т FOB Black Sea за мукомольную пшеницу с поставками в Египет 10-25 апреля т.г. Это означает уход цены вниз еще на $3,6/т по сравнению с предыдущим тендером.
В итоге на экспортной площадке некоторые крупные экспортеры остановили закупки зерна, хотя кроме скользящей вниз цены для остановки были и логистические причины забитых дорог и портов. Цены тех экспортеров, которые продолжили закупки мукомольной пшеницы, существенно не снизились и остались на уровне 4800-4900 руб./т СРТ порт Черное море. Объяснение не только в необходимости исполнений поставок, но и в укреплении курса доллара к рублю. Однако обсуждение сброса цен идет, и он просто неминуем. Более того, при взглядах на перспективу все чаще проскальзывает слово “коллапс”.
От государства в конце недели пришла в общем уже ожидаемая новость о приостановке интервенционных закупок зерна, с последующим добавлением об ускорении планов реализации зерна 2008 г. на экспорт. Правда, пока реально очерчены только поставки 100 тыс. т пшеницы на Кубу. Значит, сюрпризы впереди.
Ведь действительно, после сегодняшнего очередного обзора USDA за февраль 2010 г., как мы предполагали ранее, не последовало существенных корректировок мирового баланса зерна и в первую очередь пшеницы. Пока в силу почти неизменных и высоких конечных запасов пшеницы в мире, возможно было бы говорить о локальном дне мировых цен и перспективной их стабилизации. Но 10 млн. т зерна в интервенционном фонде России определенно могут гарантировать неспокойное окончание сезона, а при осуществлении правительственных экспортных программ – продолжение негативного ценового развития.
Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
15.01.10 |
22.01.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
последнее изменение |
Январь 2010 |
Февраль 2009 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
4 075р. |
4 050р. |
4 030р. |
3 975р. |
-55р. |
4 058р. |
5 321р. |
то же $/t |
$137,7 |
$134,6 |
$132,6 |
$130,3 |
-$2,3 |
$136 |
$154 |
Пшеница 4 класса |
3 700р. |
3 695р. |
3 675р. |
3 625р. |
-50р. |
3 694р. |
4 415р. |
то же $/t |
$125,0 |
$122,8 |
$120,9 |
$118,8 |
-$2,1 |
$124 |
$128 |
Продовольственная рожь |
2 305р. |
2 310р. |
2 305р. |
2 295р. |
-10р. |
2 298р. |
3 256р. |
то же $/t |
$77,9 |
$76,8 |
$75,8 |
$75,2 |
-$0,6 |
$77 |
$94 |
Фуражная пшеница |
3 255р. |
3 310р. |
3 300р. |
3 265р. |
-35р. |
3 274р. |
3 288р. |
то же $/t |
$110,0 |
$110,0 |
$108,6 |
$107,0 |
-$1,6 |
$110 |
$95 |
Фуражный ячмень |
2 580р. |
2 585р. |
2 565р. |
2 530р. |
-35р. |
2 573р. |
2 728р. |
то же $/t |
$87,2 |
$85,9 |
$84,4 |
$82,9 |
-$1,5 |
$86 |
$79 |
Пивоваренный ячмень |
3 000р. |
3 000р. |
3 000р. |
2 800р. |
-200р. |
2 975р. |
3 050р. |
то же $/t |
$101,4 |
$99,7 |
$98,7 |
$91,8 |
-$6,9 |
$100 |
$88 |
Фуражная кукуруза |
5 070р. |
5 200р. |
5 220р. |
5 230р. |
10р. |
5 129р. |
3 640р. |
то же $/t |
$171,3 |
$172,8 |
$171,7 |
$171,4 |
-$0,3 |
$172 |
$106 |
Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье
Итак,
- цены на пшеницу 3 класса в основном снижались, и в некоторых регионах существенно (Юг, Центр, Сибирь), слабое снижение наблюдалось в Черноземье, а в Поволжье и на Урале почти без изменений;
- цены на пшеницу 4 класса также снижались, но скромнее цен пшеницы 3 класса, и также в Поволжье и на Урале были почти без изменений;
- цены на пшеницу 5 класса начали слабое снижение пока только почти во всех регионах, кроме Сибири;
- цены на фуражный ячмень в основном слабо снижались во всех регионах Европейской России, а в Азиатской части оставались стабильными;
- цены на продовольственную рожь были практически без изменений, опять слабо снизились в Центре и на Урале;
- цены на кукурузу очень незначительно выросли в Черноземье и Поволжье, а на Юге остались без изменений или даже слабо снижались.
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
|
Москва и область |
4250-4850 |
4100-4700 |
3900-4350 |
3700-4200 |
2600-3200 |
2600-3200 |
Санкт-Петербург и область |
5100-5400 |
5000-5400 |
4500-4900 |
4400-4800 |
3400-3900 |
3300-3800 |
Центральный район |
3 983 |
3 900 |
3 483 |
3 417 |
2 467 |
2 433 |
Центральное Черноземье |
3 860 |
3 810 |
3 490 |
3 490 |
2 295 |
2 295 |
Северный Кавказ |
4 633 |
4 533 |
4 333 |
4 250 |
|
|
Поволжье |
3 650 |
3 650 |
3 383 |
3 350 |
2 150 |
2 150 |
Южный Урал и Зауралье |
3 700 |
3 688 |
3 350 |
3 350 |
2 225 |
2 200 |
Западная Сибирь |
3 317 |
3 233 |
2 475 |
2 417 |
1 925 |
1 925 |
Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
|
Москва и область |
3600-4200 |
3600-4200 |
2800-3300 |
2800-3300 |
– |
– |
Санкт-Петербург и область |
4300-4800 |
4000-4600 |
3700-4100 |
3600-4000 |
– |
– |
Центральный район |
3 217 |
3 183 |
2 333 |
2 308 |
|
|
Центральное Черноземье |
3 170 |
3 150 |
2 285 |
2 250 |
5 483 |
5 517 |
Северный Кавказ |
3 717 |
3 717 |
3 083 |
3 067 |
5 000 |
4 975 |
Поволжье |
3 083 |
3 017 |
2 557 |
2 500 |
5 175 |
5 200 |
Южный Урал и Зауралье |
3 025 |
3 013 |
2 375 |
2 375 |
|
|
Западная Сибирь |
2 350 |
2 350 |
2 133 |
2 133 |
|
|
Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
15.01.10 |
22.01.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
последнее изменение |
Январь 2010 |
Февраль 2009 |
Пшеничная мука высшего сорта |
7 120р. |
7 120р. |
7 120р. |
7 065р. |
-55р. |
7 125р. |
9 800р. |
то же $/t |
$240,6 |
$236,6 |
$234,2 |
$231,5 |
-$2,7 |
$238 |
$274 |
Пшеничная мука 1 сорта |
6 490р. |
6 460р. |
6 465р. |
6 405р. |
-60р. |
6 483р. |
9 094р. |
то же $/t |
$219,3 |
$214,7 |
$212,7 |
$209,9 |
-$2,8 |
$217 |
$254 |
Пшеничная мука 2 сорта |
4 960р. |
4 960р. |
4 960р. |
4 950р. |
-10р. |
4 965р. |
7 504р. |
то же $/t |
$167,6 |
$164,8 |
$163,2 |
$162,2 |
-$0,9 |
$166 |
$210 |
Ржаная обдирная мука |
3 865р. |
3 860р. |
3 860р. |
3 860р. |
0р. |
3 865р. |
6 579р. |
то же $/t |
$130,6 |
$128,3 |
$127,0 |
$126,5 |
-$0,5 |
$129 |
$184 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
|
Москва и область |
6700-7800 |
6700-7600 |
5800-6700 |
5800-6700 |
5000-5600 |
5000-5600 |
4000-4600 |
4000-4600 |
Центральный район |
6 733 |
6 722 |
6 175 |
6 175 |
5 060 |
5 060 |
3 875 |
3 875 |
Центральное Черноземье |
6 771 |
6 771 |
6 043 |
5 929 |
5 060 |
5 060 |
3 900 |
3 900 |
Северный Кавказ |
7 600 |
7 475 |
7 075 |
6 975 |
4 660 |
4 620 |
|
|
Поволжье |
7 367 |
7 300 |
6 560 |
6 540 |
5 067 |
5 067 |
3 800 |
3 800 |
Западная Сибирь |
6 933 |
6 933 |
6 033 |
6 033 |
5 133 |
5 133 |
4 100 |
4 167 |
Средние цены на крупы, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
15.01.10 |
22.01.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
последнее изменение |
Январь 2010 |
Февраль 2009 |
Гречневая крупа 1 сорта |
13 935р. |
14 480р. |
15 820р. |
18 125р. |
2 305р. |
14 390р. |
14 725р. |
то же $/t |
$470,8 |
$481,1 |
$520,4 |
$594,0 |
$73,6 |
$481 |
$412 |
Рисовая крупа 1 сорта |
22 575р. |
23 650р. |
24 650р. |
24 585р. |
-65р. |
23 315р. |
31 089р. |
то же $/t |
$762,8 |
$785,9 |
$810,9 |
$805,6 |
-$5,2 |
$780 |
$869 |
Пшено 1 сорта |
8 000р. |
8 280р. |
8 610р. |
9 000р. |
390р. |
8 223р. |
9 785р. |
то же $/t |
$270,3 |
$275,1 |
$283,2 |
$294,9 |
$11,7 |
$275 |
$273 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
|
Москва и область |
15500-18000 |
18000-21000 |
24500-28000 |
25000-28000 |
8600-10500 |
9000-12000 |
Центральный район |
15 550 |
18 000 |
25 000 |
25 250 |
8 900 |
9 500 |
Центральное Черноземье |
15 000 |
17 750 |
24 500 |
24 500 |
8 750 |
9 000 |
Северный Кавказ |
|
|
23 750 |
23 250 |
8 250 |
8 250 |
Поволжье |
16 433 |
17 750 |
24 500 |
24 500 |
8 100 |
8 580 |
Западная Сибирь |
15 500 |
16 000 |
27 333 |
27 333 |
9 750 |
10 500 |
Масличные
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
15.01.10 |
22.01.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
последнее изменение |
Январь 2010 |
Февраль 2009 |
Подсолнечник |
13 000р. |
12 630р. |
12 370р. |
12 165р. |
-205р. |
12 813р. |
10 165р. |
то же $/t |
$439,2 |
$419,7 |
$406,9 |
$398,6 |
-$8,3 |
$429 |
$284 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
30 230р. |
29 150р. |
28 710р. |
28 400р. |
-310р. |
29 458р. |
27 601р. |
то же $/t |
$1 021 |
$969 |
$944 |
$931 |
-$14 |
$986 |
$772 |
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
29.01.10 |
05.02.10 |
29.01.10 |
05.02.10 |
|
Центральное Черноземье |
12 550 |
12 367 |
29 250 |
28 750 |
Северный Кавказ |
12 417 |
12 083 |
27 875 |
27 625 |
Поволжье |
12 150 |
12 050 |
29 000 |
28 800 |
Курсы валют ЦБ РФ на 09.02.2010 г. |
|
1 USD |
30,5158 |
1 EUR |
41.6937 |
1 UAH |
3,78139 |
Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53,