Головна Украина: экспорт масличных в июне 2002 г. Рейтинги компании «ПроАгро» украинских экспортеров...

    Украина: экспорт масличных в июне 2002 г. Рейтинги компании «ПроАгро» украинских экспортеров и зарубежных покупателей

    Украина: экспорт масличных, 1999/2000 – 2001/02 МГ, тыс. т

    Месяц/сезон

    Рапс

    Семена подсолнечника

    Подсолнечное масло

    Подсолнечниковый шрот

    10-12.1999

    12,8

    78,2

    87,8

    115,9

    01.2000

    4,3

    32,1

    29,4

    26,3

    02.2000

    4,0

    50,6

    50,3

    30,4

    03.2000

    1,0

    39,4

    36,2

    34,4

    04.2000

    1,2

    51,0

    30,6

    25,9

    05.2000

    0,5

    31,6

    28,5

    26,2

    06.2000

    2,5

    61,7

    51,3

    25,3

    07.2000

    6,4

    38,7

    52,6

    25,8

    08.2000

    10,3

    18,7

    40,2

    10,9

    09.2000

    15,3

    23,8

    42,8

    25,8

    1999/2000

    58,4

    425,7

    449,7

    346,9

    10.2000

    10,3

    56,2

    56,0

    38,5

    11.2000

    4,1

    172,8

    75,1

    50,0

    12.2000

    8,6

    257,1

    90,4

    50,9

    01.2001

    7,4

    116,1

    61,1

    51,7

    02.2001

    2,6

    104,9

    63,5

    36,3

    03.2001

    4,4

    157,2

    51,4

    45,8

    04.2001

    0,7

    86,6

    28,1

    31,6

    05.2001

    0,4

    24,6

    22,1

    23,6

    06.2001

    0,3

    29,3

    37,8

    34,3

    07.2001

    0,5

    1,7

    35,2

    1,5

    08.2001

    22,7

    10,5

    22,9

    12,3

    09.2001

    10,9

    0,3

    15,5

    3,2

    2000/2001

    72,9

    1017,3

    559,1

    379,7

    10.2001

    19,8

    21,0

    49,4

    7,1

    11.2001

    6,4

    17,2

    47,7

    81,9

    12.2001

    6,5

    15,3

    35,5

    83,2

    01.2002

    0,1

    4,7

    35,6

    68,1

    02.2002

    0,3

    5,5

    27,3

    64,7

    03.2002

    0,3

    16,6

    49,9

    47,5

    04.2002

    0,0

    0,5

    40,7

    49,7

    05.2002

    0,1

    0,3

    33,1

    45,7

    06.2002

    0,0

    0,3

    29,7

    34,3

    2001/2002

    33,5

    81,4

    348,9

    482,2

    Украина: сравнительный экспорт масличных и продуктов их переработки в мае-июне 2002 г.

     

    Объем, тыс. т

    Цена, $/т

     

    Июнь

    Май

    +/-, %

    Июнь

    Май

    +/-, %

    Семена рапса

    0,008

    0,056

    -85,7

    202,37

    145,00

    +39,6

    Семена подсолнечника

    0,3

    0,3

    0

    378,01

    361,24

    +4,6

    Подсолнечное масло

    29,7

    33,1

    -10,3

    614,08

    581,60

    +5,6

    Шрот подсолнечника

    34,3

    45,7

    -24,9

    107,51

    103,49

    +3,9

    Общая характеристика экспорта

    Экспорт семян масличных культур в июне оставался вялым, что обусловлено низким предложением семян на внутреннем рынке в конце сезона. Вывозились преимущественно товарные семена и лишь небольшими партиями. В то же время экспорт продукции их переработки развивался более стабильно, хотя объемы отгрузок за рубеж и подсолнечного масла, и шрота несколько снизились, также ввиду влияния сезонных факторов.

    Таким образом, снизившийся экспорт семян масличных и продуктов их переработки продолжает характеризовать ситуацию со снижением их предложения на внутреннем рынке, но в то время негативное влияние на экспорт подсолнечного масла оказывает и снизившийся спрос со стороны мирового рынка и низкие экспортные цены.

    Ситуация с экспортом подсолнечного масла принципиально не изменилась. Наметившееся в начале сезона отставание в темпах отгрузок по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на некоторое восстановление в апреле-мае, в целом не дает оснований надеяться на приближение итоговых показателей к уровню 2000/01 МГ. С другой стороны, поставки украинского подсолнечного масла на внешние рынки осуществляются достаточно стабильно, и мы ожидаем, что общий экспорт за маркетинговый сезон составит около 400 тыс. т.

    Экспорт шрота подсолнечника, несмотря на некоторое снижение по сравнению с предыдущим месяцем, продолжает оставаться на высоком уровне, заметно превосходя показатели прошлого маркетингового сезона. Более того, суммарный объем поставок за 9 месяцев текущего сезона не только превысил показатель общего экспорта шрота подсолнечника + подсолнечного масла (по отдельности) за весь 2000/01 МГ, но и продолжает демонстрировать хорошие показатели в конце сезона, оставаясь на хорошем уровне. Подобная ситуация характеризует высокий внешний спрос на украинский шрот и его интенсивное внутреннее производство в ранние периоды сезона (т. е. нынешний экспорт шрота происходит во многом благодаря ранее накопленным запасам).

    Итак, за июнь 2002 г. Украина отгрузила на экспорт:

    • 8 т семян рапса (месяцем ранее -56 т) по цене $202,37/т ($145,0/т), CPT/DAF/FOB Украина;
    • 300 т семян подсолнечника (300 т) по цене $378,01/т ($361,24/т);
    • 29,7 тыс. т подсолнечного масла (33,1 тыс. т) по цене $614,08/т ($581,60/т);
    • 34,3 тыс. т шрота подсолнечника (45,7 тыс. т) по цене $107,51/т ($103,50/т).

    Всего с начала 2001/02 МГ (октябрь-июнь) Украина экспортировала 33,5 тыс. т семян рапса (38,5 тыс. т), 81,4 тыс. т семян подсолнечника (975 тыс. т), 349 тыс. т подсолнечного масла (448 тыс. т) и 482 тыс. т шрота подсолнечника (328 тыс. т).

    Основные закупки подсолнечного масла и шрота подсолнечника в этом сезоне производили страны экс-СССР, среди которых лидировали Россия и Беларусь, и даже швейцарские компании на самом деле поставляли украинское масло в Россию, а также некоторые страны Центральной и Восточной Европы (в частности, Польша).

    Семена рапса

    Экспорт рапса из Украины принял эпизодический характер, что совершенно естественно для конца сезона, когда внутреннее предложение крайне низкое.

    Мы ранее писали, что по причине ряда факторов сезонное замедление темпов экспортных отгрузок семян рапса в 2001/02 МГ произошло значительно раньше, чем в 2000/01 МГ. В период с января по май включительно вывозилось в среднем по 150 т рапса в месяц, т. е. во второй половине сезона экспорт рапса уже не развивался.

    В июне было вывезено лишь 8 т товарных семян рапса – единственная поставка была произведена в Ливан по средней цене $202/т FОВ. Разумеется, подобный объем никак не характеризует экспорт вообще. Месяцем ранее (в мае) из страны было вывезено 56 т рапса.

    Очевидно, экспорт рапса начнет развиваться уже в августе, после сбора семян нового урожая и в связи с высоким внешним спросом на рапс. Обычно основные поставки украинского рапса на внешние рынки производятся в период с августа по октябрь, пока это позволяет сезонно выросшее внутреннее предложение.

    Семена подсолнечника

    Относительно высокие внутренние цены на подсолнечник, но больше – нехватка экспортных партий в конце сезона обусловили сокращение объемов экспорта подсолнечника в последние месяцы.

    Всего за июнь 2002 г. из Украины было вывезено чуть более 300 т семян подсолнечника (примерно столько же месяцем ранее). Суммарная стоимость экспорта составила $113 тыс. ($102 тыс.). При этом средняя таможенная стоимость вывезенного подсолнечника в июне выросла на $17/т до $378,01/т DAF Украина, что объясняется, скорее всего, простым исполнением контрактов с более высокими ценами – экспортный рынок семян давно принял эпизодический характер, и экспортные цены могут довольно произвольно колебаться.

    В июне вывозился исключительно товарный (не семенной подсолнечник).

    По-прежнему товарные семена поставлялись преимущественно в Польшу и Литву, однако, некоторые поставки были произведены и в менее традиционные для Украины страны, например, в Румынию. Поставки в страны Дальнего зарубежья были также ограничены невозможностью сформировать судовую партию семян.

    Украина: экспорт подсолнечника по основным странам-покупателям, 6/2002 г.

    Страна

    Объем, т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    300,1

    100,0%

    378,01

    Литва

    207,0

    69,0%

    419,55

    Польша

    40,0

    13,3%

    265,00

    Румыния

    20,0

    6,7%

    275,00

    Германия

    15,5

    5,2%

    368,29

    Израиль

    14,2

    4,7%

    274,30

    Россия

    3,5

    1,2%

    265,00

    В ближнесрочной перспективе (до конца сезона) существенных изменений на экспортном рынке семян подсолнечника не ожидается. До поступления на рынок подсолнечника нового урожая вывозится продукт будет лишь крайне незначительными объемами. Возможно, экспорт активизируется в новом сезоне, с поступлением на рынок более дешевых семян нового урожая, однако, в условиях действия экспортной пошлины развитие экспорту будет зависеть, прежде всего, от размера падения внутренних цен на подсолнечник в начале нового сезона.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров подсолнечника, 6/2002 г.

    “Юпекс-Маркет Лтд”

    “Дистан”

    “Интерпродукт”

    По июньским закупкам подсолнечника в Украине лидировала литовская компания “Батика” – уже традиционный покупатель. В числе постоянных покупателей украинских семян подсолнечника также оставались литовские компании UAB “Ukrasunex” и “Ветагра”.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей подсолнечника, 6/2001 г.

    “Батика”, Литва

    “Ukrasunex”, Литва

    “Ветагра”, Литва

    Подсолнечное масло

    Несмотря на предыдущие прогнозы многих экспертов, в т. ч. и наши, о том, что поставки подсолнечного масла на внешние рынки с падением уровня мировых цен резко упадут, именно резкого падения мы и не наблюдаем. Очевидно, экспорт поддерживается выполнением старых контрактов из произведенных ранее запасов масла, потому что поставки по существующим ценам представляются невыгодными. В то же время экспорт снижается вслед за снижением внутреннего предложения масла. В июне снижение объемов поставок масла на внешние рынки составило почти 10% по сравнению с маем текущего года (20% в мае по сравнению с апрелем), что также ниже на 27% уровня июня прошлого года.

    За июнь 2002 г. зарубежным покупателям было отгружено 29,7 тыс. т украинского подсолнечного масла (против 33,1 тыс. т месяцем ранее) на общую сумму $18,22 млн. ($19,23 млн.).

    Еще раз отметим, что основной причиной продолжающегося снижения экспорта подсолнечного масла из Украины является падение производства и запасов масла на внутреннем рынке, что выразилось в сокращении количества экспортопригодных партий масла.

    Средняя экспортная цена на масло в июне 2002 г. выросла по сравнению с майской (на 5,6%, или на $35/т), что характеризует тогдашний временный рост мировых цен, и составила $614,1/т СРТ/DAF/FOB Украина.

    Основные поставки масла в июне осуществлялись в страны ЕС и СНГ, а также на Кипр. Швейцарские покупатели чаще всего также поставляли масло в Россию.

    Украина: экспорт подсолнечного масла по основным странам-покупателям, 6/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    29,7

    100,0%

    614,08

    Россия

    6,4

    21,6%

    798,42

    Италия

    5,7

    19,2%

    562,52

    Кипр

    4,0

    13,5%

    526,36

    Казахстан

    3,2

    10,9%

    591,70

    Швейцария

    3,0

    10,2%

    550,47

    Греция

    2,7

    9,1%

    552,60

    Австрия

    2,1

    7,2%

    522,46

    Беларусь

    1,4

    4,6%

    655,60

    Другие страны

    1,1

    3,7%

    641,23

    В июне Россия, уступив Кипру, лидировала закупкам украинского подсолнечного масла (6,4 тыс. т, или 22% всех отгруженных за месяц объемов), куда продукт поставлялся по средней цене $798,4/т. Относительно крупные закупки были также произведены Италией и Кипром (по 5,7 и 4,0 тыс. т, что соответствует 19,2% и 13,5% всего украинского экспорта подсолнечного масла в июне, по ценам $562,5/т и $526,3/т, соответственно). Все цены указаны на среднем экспортном базисе CPT/DAF/FOB Украина. Высокая цена при отгрузках в Россию (самая высокая среди стран-покупателей) объясняется тем, что в эту страну поставляется преимущественно переработанное масло, причем белее половины объема экспорта традиционно приходится на бутылированное рафинированное масло, выпускаемое Днепропетровским МЭЗом (ТМ “Олейна”).

    Закупки свыше 2 тыс. т также произвели Казахстан, Греция и Австрия. Швейцарские компании также купили 3 тыс. т масла, однако, нередко оно поставлялось ни в Швейцарию, а в Россию или другие страны Ближнего Зарубежья.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров подсолнечного масла, 6/2002 г.

     

    Категория*

    Днепропетровский МЭЗ

    V

    АТ “Каргилл”/МЖК “Каргилл”

    IV

    “Союз-Виктан”

    III

    “Тиджи-Бизнес”

    III

    “Холдинвест”

    III

    “Евротек”

    III

    “Тайм”

    III

    “Орион Агро”

    III

    “Соняшник”

    III

    “Зерноторговая компания”

    III

    “Украгроэкспорт”

    II

    “УТЭКО”

    II

    “Альфа-Тропик”

    I

    “Сватовская Олия”

    I

    СП “Саус-Фуд, Инк”

    I

    В ближнесрочной перспективе объемы экспортных отгрузок масла из Украины могут колебаться, однако тенденция снижения объемов экспорта сохраниться. Тем не менее, экспорт может до самого конца сезона оставаться на относительно высоком уровне, что будет связано с достаточными для его продолжения запасами масла на отечественных предприятиях.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей подсолнечного масла, 6/2002 г.

    Belser Trading Co Limited

    Cargill International S.A.

    Cereol International S.A.

    Oleotrading S.A.

    Utv East Oil G.m.b.H.

    Agromarket K.M.K Limited

    “Канзас-Сити”, Россия

    “Внешэкономпрод”, Россия

    “Русагропрод”, Россия

    Allseeds Trade A.G.

    Алматинский маргариновий з-д

    “Русская Бакалея”, Россия

    “Спецтур бизнес”, Россия

    “МеталлИнвест”, Россия

    Vita, Казахстан

    Шрот подсолнечника

    Шрот подсолнечника в этом сезоне пользуется повышенной популярностью у зарубежных покупателей, что связано с хорошим его внутренним предложением в Украине и близостью территорий с основными странами-покупателями. В результате общий объем экспортных отгрузок шрота подсолнечника за 9 месяцев текущего сезона (октябрь-май 2001/02 МГ) составил около 483 тыс. т, из которых 34 тыс. т было вывезено в июне (месяцем ранее – 45,7 тыс. т). Таким образом, экспорт шрота, хоть и сезонно снижается (в связи с сокращением внутреннего производства и запасов шрота на предприятиях), но продолжает оставаться на относительно высоком уровне, особенно если сравнивать с аналогичными периодами 2-х предыдущих сезонов.

    Средняя экспортная цена на шрот подсолнечника несколько увеличилась, в июне она составила уже $107,51/т (в мае – $103,45/т), на базисах поставки CPT/FOB/DAF Украина. Некоторый рост цен объясняется сезонными факторами, а именно сокращением внутреннего предложения шрота на фоне стабильно высокого спроса со стороны иностранных покупателей.

    Экспорт шрота в июне продолжал развиваться в традиционных направлениях, а именно – в соседние страны экс-СССР и Восточной Европы, а также в Турцию и Израиль.

    Украина: экспорт шрота подсолнечника по основным странам-покупателям, 6/2002 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    34,3

    100,0%

    107,51

    Беларусь

    9,7

    28,3%

    106,63

    Польша

    6,6

    19,1%

    105,48

    Россия

    5,6

    16,5%

    113,14

    Литва

    3,6

    10,5%

    108,76

    Турция

    2,6

    7,6%

    112,50

    Израиль

    1,8

    5,2%

    115,57

    Эстония

    1,2

    3,4%

    64,48

    Латвия

    1,1

    3,2%

    109,09

    Швейцария

    0,7

    2,1%

    107,20

    Венгрия

    0,5

    1,6%

    110,00

    Армения

    0,5

    1,5%

    117,00

    Азербайджан

    0,4

    1,0%

    108,51

    Беларусь осталась одним из крупнейших покупателей шрота подсолнечника в Украине, вернув свое лидерство у Польши. Швейцарские покупатели продолжали снижать закупки шрота (с 8,5 тыс. т в апреле и 3 тыс. т в мае до 0,7 тыс. т в июне, что объясняется сокращением поставок в адрес крупных компаний в связи с мельчанием экспортных партий). Проблемы с поиском шрота на внутреннем рынке привели и к снижению поставок в Турцию и Израиль. Тройка лидеров среди стран – импортеров продукта из Украины в июне выглядела следующим образом: Беларусь (9,7 тыс. т (28,3% всех июньских отгрузок), по средней цене $106,63/т), Польша (6,6 тыс. т (19,1%), $105,48/т) и Россия (5,6 тыс. т (16,5%), $113,1/т). Цены указаны на среднем экспортном базисе CPT/DAF/FOB Украина.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров шрота подсолнечника, 6/2002 г.

     

    Категория*

    Днепропетровский МЭЗ

    IV

    МЖК “Каргилл”

    IV

    Запорожский МЖК

    IV

    “Алфред С. Топфер Интернешенл (Украина)”

    IV

    “Орион Агро”

    IV

    “Евротек”

    III

    “Интра”

    III

    “Идеал”

    III

    “Тегра Украина Лтд”

    III

    “Укропткомплект”

    III

    “Союз-Виктан”

    III

    Приколотнянский МЭЗ

    II

    “Сватовская Олия”

    II

    “Бурат”

    II

    ТД “Артос”

    II

    Мы предполагаем, что объемные поставки шрота подсолнечника на внешние рынки будут производиться вплоть до окончания сезона ввиду высокого спроса на продукт со стороны стран Центральной и Восточной Европы, СНГ и Прибалтики и наличия запасов на внутреннем рынке. Однако, в ближайшее время объемы экспорта все же снизятся ввиду сокращения внутреннего предложения шрота и усиления конкуренции со стороны фуражных зерновых нового урожая на рынках стран-покупателей. Общий экспорт шрота подсолнечника за сезон может достичь 550 тыс. т, что станет рекордным показателем.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей шрота подсолнечника, 6/2002 г.

    Beon International Trading Limited

    “Серволюкс”, Россия

    “Комстам”, Россия

    Landwirt und Ernte AG

    Omega Commodities Ltd

    Thegra Poland Sp.z.o.o.

    “Террастрой СВ”, Россия

    Belser Trading Co. Limited

    Alfred C. Toepfer International GmbH

    P.P.H. Krom

    Allseeds Trade A.G.

    “Агросервисцентр”, Россия

    “Торговый Дом Славянская крупа”, Россия

    “Вими-Весп”, Россия

    “Сигма “, Россия

    Примечание:

    Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т:

    I

    II

    III

    IV

    V

    < 0,5

    0,5-1,0

    1,0-2,0

    2,0-5,0

    5,0-10,0

    Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Мы не предоставляем контактные координаты компаний. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.

    Перегляди: 0