Зерновые культуры и мука
29 марта – 2 апреля 2010 г. в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна не произошло серьезных изменений. Продолжилось общее снижение рублевых цен на все зерновые товары, особенно в Азиатской части России, а вот из-за укрепления курса рубля в долларовом выражении цены порой подрастали.
При этом новостной фон зернового рынка сложился очень насыщенным и разнонаправленным. Если вся информация с мировых площадок за неделю была резко и надолго негативной для цен, то регулировочные действия Правительства России в лице Минсельхоза были, напротив, повышательными. Правда, первый блок (негативный) был весьма эффективным, в отличие от второго:
– публикация данных USDA по запасам в США, которые оказались выше ожиданий, плюс их планы ярового сева, которые тоже оказались выше прошлогодних уровней, уронили цены биржевого и наличного рынка за океаном;
– данные по тендерам в Египте и Тунисе на покупку зерна, а также в Турции на продажу зерна. Египетская закупка показала снижение цены до $167,7/т FOB Black Sea ($168,55 – котировка прошлого тендера). А в Тунисе цена осталась практически на прежнем уровне, немного поднявшись до $191,49/т C&F от $190,89/т C&F в прошлый раз. Важно отметить очень небольшие объемы закупок: 60 тыс. т в Египет и только 25 тыс. т в Тунис, планы по всем тендерам были более масштабными. А поставки должны быть в июне.
Второй блок. Минсельхоз России, как обычно в конце марта, объявил уровни закупочных цен в интервенционный фонд на 2010 г., которые хотя и оказались существенно ниже цен закупки 2008 и 2009 годов, но при этом разительно превосходят текущую и ожидаемую стартовую ценовые планки на пшеницу и рожь.
Так, в Европейской части России предельный уровень минимальных цен:
– пшеницы 3 класса определен в 4200 руб./т (было 5500 руб./т);
– пшеницы 4 класса определен в 3600 руб./т (было 4900 руб./т);
в Азиатской части России предельный уровень минимальных цен:
– пшеницы 3 класса определен в 4400 руб./т (было 6000 руб./т);
– пшеницы 4 класса определен в 3800 руб./т (было 4800 руб./т);
– для продовольственной ржи во всех регионах определен в 2900 руб./т (было 3900 руб./т).
Конечно же, фантасмагория сложившейся ситуации в том, что по закону при указанных ценах и текущей конъюнктуре зернового рынка Российское государство должно покупать зерно практически без остановки. Но учитывая, что строгость наших правил смягчается необязательностью их исполнений, зерновой рынок серьезно не отреагировал на этот Приказ #108 Минсельхоза от 31.03.2010 г.
Однако, за ним по твердым симптомам “Дежа Вю” из Минсельхоза России последовало 1 апреля 2010 г. объявление о возобновлении закупочный интервенций в Сибири (Алтайский край). На закупки отведены 500 млн. руб., т.е. к текущим почти 10 млн. т интервенционного фонда может быть добавлено еще 120-150 тыс. т зерна.
Есть ли смысл комментировать это решение Правительства России?
“В связи со сложившейся ситуацией Минсельхоз Республики Казахстан считает необходимым максимально активизировать меры поддержки экспорта за счет дополнительного увеличения размеров субсидий на транспортировку зерна при поставке его на внешние рынки через территорию России и Китая с $20 до $40 за одну тонну (с апреля 2010 г.)”
Таким образом, вместо закупки дополнительных 120-150 тыс. т зерна на 500 млн. руб. можно было бы по казахстанской схеме субсидировать экспорт 856 тыс. т российского зерна, из расчета $20/т. При этом надо учитывать, что на хранение закупленного доп. объема нужны будут дополнительные 100 млн. руб. в год (а хранение зерна, от которого избавились, везде и всегда 0 руб. для экспортера).
Итак, регионы соседние, близкие (Сибирь и Казахстан), а решения диаметральные.
Важно учесть дополнительный негативный момент для ценовой картины на экспортной площадке Причерноморья, так как казахстанская пшеница предлагалась на египетском тендере в диапазоне $171,5-179,5/т FOB Black Sea (при субсидии $20/т).
Закупочные позиции российских экспортеров на прошедшей неделе несколько спустились – до диапазонов 4600-4700 руб./т СРТ порт Черное море на мукомольную пшеницу, а иногда при особых условиях оплаты – 4750 руб./т.
Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
12.03.10 |
19.03.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
последнее изменение |
Март 2010 |
Апрель 2009 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
3 630р. |
3 585р. |
3 530р. |
3 460р. |
-70р. |
3 614р. |
5 115р. |
то же $/t |
$123,5 |
$122,2 |
$119,1 |
$118,5 |
-$0,7 |
$122 |
$153 |
Пшеница 4 класса |
3 350р. |
3 330р. |
3 255р. |
3 220р. |
-35р. |
3 341р. |
4 210р. |
то же $/t |
$114,0 |
$113,5 |
$109,9 |
$110,2 |
$0,4 |
$113 |
$126 |
Продовольственная рожь |
2 190р. |
2 140р. |
2 120р. |
2 110р. |
-10р. |
2 169р. |
3 076р. |
то же $/t |
$74,5 |
$72,9 |
$71,5 |
$72,2 |
$0,7 |
$73 |
$92 |
Фуражная пшеница |
2 960р. |
2 920р. |
2 845р. |
2 820р. |
-25р. |
2 944р. |
3 141р. |
то же $/t |
$100,7 |
$99,5 |
$96,0 |
$96,5 |
$0,5 |
$100 |
$94 |
Фуражный ячмень |
2 290р. |
2 235р. |
2 205р. |
2 140р. |
-65р. |
2 278р. |
2 545р. |
то же $/t |
$77,9 |
$76,2 |
$74,4 |
$73,3 |
-$1,2 |
$77 |
$76 |
Пивоваренный ячмень |
2 500р. |
2 500р. |
2 450р. |
2 400р. |
-50р. |
2 513р. |
2 950р. |
то же $/t |
$85,1 |
$85,2 |
$82,7 |
$82,2 |
-$0,5 |
$85 |
$88 |
Фуражная кукуруза |
5 140р. |
5 070р. |
4 980р. |
4 930р. |
-50р. |
5 119р. |
3 564р. |
то же $/t |
$174,9 |
$172,8 |
$168,1 |
$168,8 |
$0,7 |
$173 |
$107 |
Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье
Итак,
-
цены на пшеницу 3 класса везде уверенно снижались, при этом во всех регионах Европейской России достаточно ровно, а в Сибири и на Урале активно;
-
цены на пшеницу 4 класса снижались по всем регионам России во многом подобно ценам пшеницы 3 класса, но только скромнее;
-
цены на пшеницу 5 класса оставались без изменений в Центре и Черноземье, слабо снизились на Юге, в остальных регионах продолжили падение;
-
цены на фуражный ячмень активно снижались на Юге и, конечно же, на Урале и в Сибири, в остальных регионах падали слабо;
-
цены на продовольственную рожь резко упали на Урале, а в остальных регионах снизились незначительно или просто оставались стабильно низкими;
-
цены на кукурузу снижались на Юге и скромнее в Черноземье, в Поволжье – без изменений.
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
|
Москва и область |
3500-4000 |
3400-4000 |
3200-3500 |
3200-3500 |
2500-3000 |
2400-2800 |
Санкт-Петербург и область |
4400-4800 |
4300-4600 |
4000-4500 |
3800-4300 |
3200-3600 |
2800-3400 |
Центральный район |
3 383 |
3 317 |
3 067 |
3 050 |
2 250 |
2 250 |
Центральное Черноземье |
3 320 |
3 270 |
3 085 |
3 045 |
2 210 |
2 190 |
Северный Кавказ |
4 217 |
4 150 |
3 842 |
3 783 |
|
|
Поволжье |
3 200 |
3 117 |
3 033 |
2 992 |
1 907 |
1 893 |
Южный Урал и Зауралье |
3 225 |
3 150 |
2 938 |
2 863 |
2 075 |
1 888 |
Западная Сибирь |
2 858 |
2 733 |
2 092 |
2 050 |
1 767 |
1 758 |
Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
|
Москва и область |
3000-3500 |
3000-3500 |
2300-2800 |
2300-2600 |
– |
– |
Санкт-Петербург и область |
4000-4300 |
3600-4000 |
3200-3500 |
3000-3400 |
– |
– |
Центральный район |
2 700 |
2 700 |
1 983 |
1 950 |
|
|
Центральное Черноземье |
2 760 |
2 760 |
1 900 |
1 890 |
5 250 |
5 200 |
Северный Кавказ |
3 300 |
3 283 |
2 633 |
2 500 |
4 583 |
4 483 |
Поволжье |
2 617 |
2 533 |
2 300 |
2 217 |
5 100 |
5 100 |
Южный Урал и Зауралье |
2 625 |
2 575 |
2 088 |
2 013 |
|
|
Западная Сибирь |
2 025 |
1 967 |
1 833 |
1 792 |
|
|
Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
12.03.10 |
19.03.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
последнее изменение |
Март 2010 |
Апрель 2009 |
Пшеничная мука высшего сорта |
6 670р. |
6 625р. |
6 555р. |
6 475р. |
-80р. |
6 665р. |
8 583р. |
то же $/t |
$227,0 |
$225,8 |
$221,2 |
$221,7 |
$0,5 |
$226 |
$257 |
Пшеничная мука 1 сорта |
5 935р. |
5 830р. |
5 620р. |
5 530р. |
-90р. |
5 855р. |
7 635р. |
то же $/t |
$201,9 |
$198,7 |
$189,7 |
$189,3 |
-$0,3 |
$198 |
$229 |
Пшеничная мука 2 сорта |
4 700р. |
4 660р. |
4 500р. |
4 365р. |
-135р. |
4 643р. |
6 171р. |
то же $/t |
$159,9 |
$158,8 |
$151,9 |
$149,4 |
-$2,4 |
$157 |
$185 |
Ржаная обдирная мука |
3 655р. |
3 605р. |
3 500р. |
3 485р. |
-15р. |
3 615р. |
5 260р. |
то же $/t |
$124,4 |
$122,9 |
$118,1 |
$119,3 |
$1,2 |
$122 |
$158 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
|
Москва и область |
6500-7300 |
6500-7200 |
5700-6000 |
5700-6000 |
5000-5500 |
4500-5000 |
3900-4500 |
3700-4000 |
Центральный район |
6 433 |
6 383 |
5 500 |
5 413 |
4 725 |
4 533 |
3 525 |
3 500 |
Центральное Черноземье |
6 200 |
6 133 |
5 200 |
5 167 |
4 175 |
4 175 |
3 343 |
3 329 |
Северный Кавказ |
6 950 |
6 825 |
6 225 |
6 075 |
4 350 |
4 075 |
|
|
Поволжье |
6 640 |
6 560 |
5 550 |
5 475 |
4 767 |
4 667 |
3 620 |
3 620 |
Западная Сибирь |
6 475 |
6 275 |
5 450 |
5 225 |
4 000 |
3 633 |
3 700 |
3 700 |
Средние цены на крупы, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
12.03.10 |
19.03.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
последнее изменение |
Март 2010 |
Апрель 2009 |
Гречневая крупа 1 сорта |
18 950р. |
19 240р. |
19 015р. |
18 915р. |
-100р. |
19 086р. |
13 788р. |
то же $/t |
$644,8 |
$655,8 |
$641,7 |
$647,6 |
$5,8 |
$646 |
$413 |
Рисовая крупа 1 сорта |
24 870р. |
24 870р. |
24 785р. |
24 230р. |
-555р. |
24 849р. |
28 893р. |
то же $/t |
$846,2 |
$847,7 |
$836,5 |
$829,5 |
-$6,9 |
$841 |
$865 |
Пшено 1 сорта |
9 290р. |
9 260р. |
9 165р. |
9 155р. |
-10р. |
9 256р. |
9 224р. |
то же $/t |
$316,1 |
$315,6 |
$309,3 |
$313,4 |
$4,1 |
$313 |
$276 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
|
Москва и область |
18000-24000 |
18000-23000 |
25000-28000 |
24000-28000 |
9000-12000 |
9000-12000 |
Центральный район |
18 500 |
18 500 |
25 250 |
25 000 |
9 500 |
9 500 |
Центральное Черноземье |
18 667 |
18 667 |
24 750 |
24 500 |
9 000 |
9 000 |
Северный Кавказ |
|
|
23 800 |
23 250 |
8 500 |
8 700 |
Поволжье |
18 375 |
18 375 |
24 500 |
23 500 |
9 000 |
8 750 |
Западная Сибирь |
16 650 |
16 650 |
25 667 |
24 333 |
10 700 |
10 700 |
Масличные
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
||||||||
Товар |
12.03.10 |
19.03.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
последнее изменение |
Март 2010 |
Апрель 2009 |
|
Подсолнечник |
12 430р. |
12 210р. |
12 000р. |
11 880р. |
-120р. |
12 273р. |
9 233р. |
|
то же $/t |
$422,9 |
$416,2 |
$405,0 |
$406,7 |
$1,7 |
$415 |
$276 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
26 260р. |
26 040р. |
25 940р. |
25 710р. |
-230р. |
26 155р. |
23 358р. |
|
то же $/t |
$894 |
$888 |
$875 |
$880 |
$5 |
$885 |
$699 |
Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
26.03.10 |
02.04.10 |
26.03.10 |
02.04.10 |
|
Центральное Черноземье |
12 133 |
11 967 |
26 083 |
25 750 |
Северный Кавказ |
11 983 |
11 917 |
26 000 |
25 875 |
Поволжье |
11 833 |
11 750 |
25 725 |
25 500 |
Курсы валют ЦБ РФ на 06.04.2010 г. |
|
1 USD |
29,2097 |
1 EUR |
39,3922 |
1 UAH |
3,66404 |
Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53,