Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Зерновые культуры и мука

    29 марта – 2 апреля 2010 г. в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна не произошло серьезных изменений. Продолжилось общее снижение рублевых цен на все зерновые товары, особенно в Азиатской части России, а вот из-за укрепления курса рубля в долларовом выражении цены порой подрастали.

    При этом новостной фон зернового рынка сложился очень насыщенным и разнонаправленным. Если вся информация с мировых площадок за неделю была резко и надолго негативной для цен, то регулировочные действия Правительства России в лице Минсельхоза были, напротив, повышательными. Правда, первый блок (негативный) был весьма эффективным, в отличие от второго:

    – публикация данных USDA по запасам в США, которые оказались выше ожиданий, плюс их планы ярового сева, которые тоже оказались выше прошлогодних уровней, уронили цены биржевого и наличного рынка за океаном;

    – данные по тендерам в Египте и Тунисе на покупку зерна, а также в Турции на продажу зерна. Египетская закупка показала снижение цены до $167,7/т FOB Black Sea ($168,55 – котировка прошлого тендера). А в Тунисе цена осталась практически на прежнем уровне, немного поднявшись до $191,49/т C&F от $190,89/т C&F в прошлый раз. Важно отметить очень небольшие объемы закупок: 60 тыс. т в Египет и только 25 тыс. т в Тунис, планы по всем тендерам были более масштабными. А поставки должны быть в июне.

    Второй блок. Минсельхоз России, как обычно в конце марта, объявил уровни закупочных цен в интервенционный фонд на 2010 г., которые хотя и оказались существенно ниже цен закупки 2008 и 2009 годов, но при этом разительно превосходят текущую и ожидаемую стартовую ценовые планки на пшеницу и рожь.

    Так, в Европейской части России предельный уровень минимальных цен:

    – пшеницы 3 класса определен в 4200 руб./т (было 5500 руб./т);

    – пшеницы 4 класса определен в 3600 руб./т (было 4900 руб./т);

    в Азиатской части России предельный уровень минимальных цен:

    – пшеницы 3 класса определен в 4400 руб./т (было 6000 руб./т);

    – пшеницы 4 класса определен в 3800 руб./т (было 4800 руб./т);

    – для продовольственной ржи во всех регионах определен в 2900 руб./т (было 3900 руб./т).

    Конечно же, фантасмагория сложившейся ситуации в том, что по закону при указанных ценах и текущей конъюнктуре зернового рынка Российское государство должно покупать зерно практически без остановки. Но учитывая, что строгость наших правил смягчается необязательностью их исполнений, зерновой рынок серьезно не отреагировал на этот Приказ #108 Минсельхоза от 31.03.2010 г.

    Однако, за ним по твердым симптомам “Дежа Вю” из Минсельхоза России последовало 1 апреля 2010 г. объявление о возобновлении закупочный интервенций в Сибири (Алтайский край). На закупки отведены 500 млн. руб., т.е. к текущим почти 10 млн. т интервенционного фонда может быть добавлено еще 120-150 тыс. т зерна.

    Есть ли смысл комментировать это решение Правительства России?

    “В связи со сложившейся ситуацией Минсельхоз Республики Казахстан считает необходимым максимально активизировать меры поддержки экспорта за счет дополнительного увеличения размеров субсидий на транспортировку зерна при поставке его на внешние рынки через территорию России и Китая с $20 до $40 за одну тонну (с апреля 2010 г.)”

    Таким образом, вместо закупки дополнительных 120-150 тыс. т зерна на 500 млн. руб. можно было бы по казахстанской схеме субсидировать экспорт 856 тыс. т российского зерна, из расчета $20/т. При этом надо учитывать, что на хранение закупленного доп. объема нужны будут дополнительные 100 млн. руб. в год (а хранение зерна, от которого избавились, везде и всегда 0 руб. для экспортера).

    Итак, регионы соседние, близкие (Сибирь и Казахстан), а решения диаметральные.

    Важно учесть дополнительный негативный момент для ценовой картины на экспортной площадке Причерноморья, так как казахстанская пшеница предлагалась на египетском тендере в диапазоне $171,5-179,5/т FOB Black Sea (при субсидии $20/т).

    Закупочные позиции российских экспортеров на прошедшей неделе несколько спустились – до диапазонов 4600-4700 руб./т СРТ порт Черное море на мукомольную пшеницу, а иногда при особых условиях оплаты – 4750 руб./т.

    Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    12.03.10

    19.03.10

    26.03.10

    02.04.10

    последнее изменение

    Март 2010

    Апрель 2009

    Пшеница 3 класса (кл.23%)

    3 630р.

    3 585р.

    3 530р.

    3 460р.

    -70р.

    3 614р.

    5 115р.

    то же $/t

    $123,5

    $122,2

    $119,1

    $118,5

    -$0,7

    $122

    $153

    Пшеница 4 класса

    3 350р.

    3 330р.

    3 255р.

    3 220р.

    -35р.

    3 341р.

    4 210р.

    то же $/t

    $114,0

    $113,5

    $109,9

    $110,2

    $0,4

    $113

    $126

    Продовольственная рожь

    2 190р.

    2 140р.

    2 120р.

    2 110р.

    -10р.

    2 169р.

    3 076р.

    то же $/t

    $74,5

    $72,9

    $71,5

    $72,2

    $0,7

    $73

    $92

    Фуражная пшеница

    2 960р.

    2 920р.

    2 845р.

    2 820р.

    -25р.

    2 944р.

    3 141р.

    то же $/t

    $100,7

    $99,5

    $96,0

    $96,5

    $0,5

    $100

    $94

    Фуражный ячмень

    2 290р.

    2 235р.

    2 205р.

    2 140р.

    -65р.

    2 278р.

    2 545р.

    то же $/t

    $77,9

    $76,2

    $74,4

    $73,3

    -$1,2

    $77

    $76

    Пивоваренный ячмень

    2 500р.

    2 500р.

    2 450р.

    2 400р.

    -50р.

    2 513р.

    2 950р.

    то же $/t

    $85,1

    $85,2

    $82,7

    $82,2

    -$0,5

    $85

    $88

    Фуражная кукуруза

    5 140р.

    5 070р.

    4 980р.

    4 930р.

    -50р.

    5 119р.

    3 564р.

    то же $/t

    $174,9

    $172,8

    $168,1

    $168,8

    $0,7

    $173

    $107

    Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье

    Итак,

      • цены на пшеницу 3 класса везде уверенно снижались, при этом во всех регионах Европейской России достаточно ровно, а в Сибири и на Урале активно;

      • цены на пшеницу 4 класса снижались по всем регионам России во многом подобно ценам пшеницы 3 класса, но только скромнее;

      • цены на пшеницу 5 класса оставались без изменений в Центре и Черноземье, слабо снизились на Юге, в остальных регионах продолжили падение;

      • цены на фуражный ячмень активно снижались на Юге и, конечно же, на Урале и в Сибири, в остальных регионах падали слабо;

      • цены на продовольственную рожь резко упали на Урале, а в остальных регионах снизились незначительно или просто оставались стабильно низкими;

      • цены на кукурузу снижались на Юге и скромнее в Черноземье, в Поволжье – без изменений.

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    Москва и область

    3500-4000

    3400-4000

    3200-3500

    3200-3500

    2500-3000

    2400-2800

    Санкт-Петербург и область

    4400-4800

    4300-4600

    4000-4500

    3800-4300

    3200-3600

    2800-3400

    Центральный район

    3 383

    3 317

    3 067

    3 050

    2 250

    2 250

    Центральное Черноземье

    3 320

    3 270

    3 085

    3 045

    2 210

    2 190

    Северный Кавказ

    4 217

    4 150

    3 842

    3 783

     

     

    Поволжье

    3 200

    3 117

    3 033

    2 992

    1 907

    1 893

    Южный Урал и Зауралье

    3 225

    3 150

    2 938

    2 863

    2 075

    1 888

    Западная Сибирь

    2 858

    2 733

    2 092

    2 050

    1 767

    1 758

    Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза фуражная

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    Москва и область

    3000-3500

    3000-3500

    2300-2800

    2300-2600

    Санкт-Петербург и область

    4000-4300

    3600-4000

    3200-3500

    3000-3400

    Центральный район

    2 700

    2 700

    1 983

    1 950

     

     

    Центральное Черноземье

    2 760

    2 760

    1 900

    1 890

    5 250

    5 200

    Северный Кавказ

    3 300

    3 283

    2 633

    2 500

    4 583

    4 483

    Поволжье

    2 617

    2 533

    2 300

    2 217

    5 100

    5 100

    Южный Урал и Зауралье

    2 625

    2 575

    2 088

    2 013

     

     

    Западная Сибирь

    2 025

    1 967

    1 833

    1 792

     

     

    Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    12.03.10

    19.03.10

    26.03.10

    02.04.10

    последнее изменение

    Март 2010

    Апрель 2009

    Пшеничная мука высшего сорта

    6 670р.

    6 625р.

    6 555р.

    6 475р.

    -80р.

    6 665р.

    8 583р.

    то же $/t

    $227,0

    $225,8

    $221,2

    $221,7

    $0,5

    $226

    $257

    Пшеничная мука 1 сорта

    5 935р.

    5 830р.

    5 620р.

    5 530р.

    -90р.

    5 855р.

    7 635р.

    то же $/t

    $201,9

    $198,7

    $189,7

    $189,3

    -$0,3

    $198

    $229

    Пшеничная мука 2 сорта

    4 700р.

    4 660р.

    4 500р.

    4 365р.

    -135р.

    4 643р.

    6 171р.

    то же $/t

    $159,9

    $158,8

    $151,9

    $149,4

    -$2,4

    $157

    $185

    Ржаная обдирная мука

    3 655р.

    3 605р.

    3 500р.

    3 485р.

    -15р.

    3 615р.

    5 260р.

    то же $/t

    $124,4

    $122,9

    $118,1

    $119,3

    $1,2

    $122

    $158

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная обдирная

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    Москва и область

    6500-7300

    6500-7200

    5700-6000

    5700-6000

    5000-5500

    4500-5000

    3900-4500

    3700-4000

    Центральный район

    6 433

    6 383

    5 500

    5 413

    4 725

    4 533

    3 525

    3 500

    Центральное Черноземье

    6 200

    6 133

    5 200

    5 167

    4 175

    4 175

    3 343

    3 329

    Северный Кавказ

    6 950

    6 825

    6 225

    6 075

    4 350

    4 075

     

     

    Поволжье

    6 640

    6 560

    5 550

    5 475

    4 767

    4 667

    3 620

    3 620

    Западная Сибирь

    6 475

    6 275

    5 450

    5 225

    4 000

    3 633

    3 700

    3 700

    Средние цены на крупы, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    12.03.10

    19.03.10

    26.03.10

    02.04.10

    последнее изменение

    Март 2010

    Апрель 2009

    Гречневая крупа 1 сорта

    18 950р.

    19 240р.

    19 015р.

    18 915р.

    -100р.

    19 086р.

    13 788р.

    то же $/t

    $644,8

    $655,8

    $641,7

    $647,6

    $5,8

    $646

    $413

    Рисовая крупа 1 сорта

    24 870р.

    24 870р.

    24 785р.

    24 230р.

    -555р.

    24 849р.

    28 893р.

    то же $/t

    $846,2

    $847,7

    $836,5

    $829,5

    -$6,9

    $841

    $865

    Пшено 1 сорта

    9 290р.

    9 260р.

    9 165р.

    9 155р.

    -10р.

    9 256р.

    9 224р.

    то же $/t

    $316,1

    $315,6

    $309,3

    $313,4

    $4,1

    $313

    $276

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречка 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    Москва и область

    18000-24000

    18000-23000

    25000-28000

    24000-28000

    9000-12000

    9000-12000

    Центральный район

    18 500

    18 500

    25 250

    25 000

    9 500

    9 500

    Центральное Черноземье

    18 667

    18 667

    24 750

    24 500

    9 000

    9 000

    Северный Кавказ

     

     

    23 800

    23 250

    8 500

    8 700

    Поволжье

    18 375

    18 375

    24 500

    23 500

    9 000

    8 750

    Западная Сибирь

    16 650

    16 650

    25 667

    24 333

    10 700

    10 700

    Масличные

    Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    12.03.10

    19.03.10

    26.03.10

    02.04.10

    последнее изменение

    Март 2010

    Апрель 2009

    Подсолнечник

    12 430р.

    12 210р.

    12 000р.

    11 880р.

    -120р.

    12 273р.

    9 233р.

    то же $/t

    $422,9

    $416,2

    $405,0

    $406,7

    $1,7

    $415

    $276

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    26 260р.

    26 040р.

    25 940р.

    25 710р.

    -230р.

    26 155р.

    23 358р.

    то же $/t

    $894

    $888

    $875

    $880

    $5

    $885

    $699

    Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    подсолнечник

    масло подсолнечное

    26.03.10

    02.04.10

    26.03.10

    02.04.10

    Центральное Черноземье

    12 133

    11 967

    26 083

    25 750

    Северный Кавказ

    11 983

    11 917

    26 000

    25 875

    Поволжье

    11 833

    11 750

    25 725

    25 500

    Курсы валют ЦБ РФ на 06.04.2010 г.

    1 USD

    29,2097

    1 EUR

    39,3922

    1 UAH

    3,66404

    Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
    тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53,

    www.wjgrain.com

    Перегляди: 0