Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (01.02.21 ‒ 05.02.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (01.02.21 ‒ 05.02.21)

165

Перегріті ціни, скорочення попиту країн-імпортерів, скорочення світових запасів та китайський новий рік – це лише окремі частинки пазлу, який являв собою зерновий ринок минулого тижня.

  • Протягом третьої декади січня озимі культури на більшій частині України перебували в стані зимового спокою. Лише на окремих полях Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей було відзначено відновлення ростових процесів, йдеться в місячним огляді Укргідрометцентру;
  • Станом на 5 лютого Україна з початку 2020/21 МР експортувала  29,4 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 7,6 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці  13,1 млн. тонн (- 2,9 млн. тонн), ячменю – понад 3,9 млн. тонн (+56 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи –  11,8 млн. тонн (-4,8 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 87,4 тис. тонн, що також на 141 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Росія з 1 квітня введе постійно діючий механізм «плаваючою» мита на експорт зерна, повідомив міністр економіки країни. З 1 квітня до 1 червня буде протестовано новий механізм експортного мита, розмір якої розраховуватиметься виходячи з середніх цін контрактів на базисі FOB/Новоросійськ в доларах США за один тиждень;
  • Китай почав масштабні форвардні закупівлі французького і канадського ячменю врожаю 2021 року через збереження обмежувальних мит на імпорт австралійського зерна. Китайські імпортери вже законтрактували понад  1 млн. тонн канадського ячменю майбутнього врожаю. В ЄС також законтрактовано не менше 1 млн. тонн. За попередніми прогнозами, експорт французького ячменю в Китай в сезоні 2021/22 може досягти 2 млн. тонн;
  • Аргентина завершила сівбу кукурудзи на зерно, загальна площа якої склала 6,3 млн. га. За оцінками експертів Зерновий Біржі Буенос-Айреса, країна може зібрати 46 млн. тонн зернової, що на 1 млн. тонн менше початкового прогнозу вересня 2020 р;
  • Зернове агентство Саудівської Аравії SAGO закупило на тендері близько 600 тис. тонн австралійського фуражного ячменю при загальному обсязі закупівлі 660 тис. тонн;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 2 лютого закупило 60 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження за ціною 258 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині липня. В цілому пропозиції зернової на тендер знаходилися в діапазоні 263,9-289 $/тонна C&F, при чому найвища ціна була озвучена на російський ячмінь;
  • Єгипетський GASC придбав на тендері 2 лютого 480 тис. тонн продовольчої пшениці переважно французького походження з поставкою 15-30 березня за середньою ціною 293,23 $/тонна FOB або 311,58 $/тонна C&F, яка на 23,74 $/тонна FOB або 28,51 $/тонна C&F вища, ніж на попередньому тендері 15 грудня. Зокрема, на тендері було придбано 240 тис. тонн французької  пшениці за ціною 291,7 $/тонна FOB або 311,95 $/тонна C&F; 120 тис. тонн російської пшениці за ціною 295,8 $/тонна FOB або 311,2 $/тонна C&F; 60 тис. тонн румунської пшениці за ціною 295,6 $/тонна FOB або 311,23 $/т C&F; 60 тис. тонн української пшениці у компанії за ціною 294,85 $/тонна FOB або 311,2 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило тендер із закупівлі 235 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження. Тендер відбудеться 11 лютого, кукурудза повинна бути відвантажена 19 лютого – 15 березня.

В минулий четвер Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) опублікована щомісячне зведення щодо пропозиції на попиту на зернові. Згідно з оновленим прогнозом, обсяг запасів зернових в світі складе 802 млн. тонн, що на цілих 64,3 млн. тонн нижче грудневого рівня й на 17,8 млн. тонн або на 2,2% нижче рівня початку сезону і є найнижчим показником за останні п’ять років. Співвідношення запасів зерна до його споживання знизиться з 29,7% в сезоні 2019/20 до 28,3% у поточному сезоні, досягнувши найнижчого рівня за останні сім років. Втім, це зниження прогнозів залишилося поза увагою світового зернового ринку. І біржовий, і спотовий сектори, які вже давно врахували глобальні фактору впливу, минулого тижня реагували на другорядні чинники, через що, незважаючи на загальний знижувальний тренд, залишалися доволі волатильними.

Минулий тиждень продовжив динаміку спаду внутрішніх цін на основні зернові культури в Україні, яка запанувала на ринку пшениці і кукурудзи з кінця січня. Вкрай перегріті світові ціни пропозиції цих зернових, що на початку року досягли 5-7 річних максимумів, призвели до суттєвого скорочення попиту країн-імпортерів. Тривалий час ринок підтримували великі обсяги контрактації зерна Китаєм, який, зокрема, став основним покупцем української кукурудзи в сезоні 2020/21. Однак після закупівлі КНР в січні  рекордного обсягу кукурудзи в США, китайський попит впав, і це не забарилося віддзеркалитися на світових цінах як самої кукурудзи, так і інших не лише кормових, а й продовольчих культур.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», впродовж минулого тижня ціни попиту на кукурудзу на FOB/глибоководні порти України зменшилися  в середньому на 2$/тонна, і це не межа, оскільки експортери свідчать, що навіть за зменшеними цінами попит на вітчизняну зернову наразі практично відсутній. Втім, виробники поки що не готові продавати  кукурудзу дешевше, внаслідок чого закупівельні ціни на неї на первинних базисах поки залишилися без змін, хоча в портах знизилися на 100 грн./тонна.  

Найбільше минулого тижня подешевшала пшениця, ціни на яку на базисі FOB впали на 5-7$/тонна в залежності від вмісту протеїну. Як результат, маємо тижневе зниження гривневих цін від 100 грн./тонна на EXW до 300-400 грн./тонна на СРТ-порт, при чому основне падіння відбулося буквально напередодні вихідних.

На фоні здешевлення пшениці і кукурудзи, ячмінь, попри те, що експортна ціна нього минулого тижня теж впала, зберіг свої номіновані в гривні позиції на первинних базисах, і навіть до 50 грн./тонна подорожчав в портах.

Найбільшим зростанням цін на початку поточного місяця відзначилися продукти переробки пшениці. Після відновлення попиту на борошно по завершенню новорічних свят, виробники підняли ціни його реалізації в середньому на 1000 грн./тонна відповідно до подорожчання сировини і поточного зростання виробничих витрат. Меншою мірою подорожчали пшеничні висівки – «лише» на 350 грн./тонна. Однак надалі, ймовірно, слід все ж очікувати від цін на зазначену продукцію бодай одного кроку назад.

20210205-grain