Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (01.03.21 ‒ 05.03.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (01.03.21 ‒ 05.03.21)

  • За інформацією Укргідрометцентру станом на кінець лютого перезимівля озимих культур в Україні відбувалася задовільно. У східних, Київській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Херсонській областях мінімальна температура ґрунту на глибині 3 см короткочасно  знижувалася до мінус 9-12°С, що близько до критичної температури вимерзання озимого ячменю та ріпаку. Водночас суттєвої зрідженості озимої пшениці, жита та ячменю не виявлено;
  • Мінекономіки прогнозує урожай зернових і зернобобових в Україні в поточному році на рівні 75,1 млн. тонн, що на 14,6% вище попереднього. Зокрема, очікується зростання врожаю пшениці на 17,5% – до 29,5 млн. тонн, ячменю – на 17,9%, до 9,2 млн. тонн;
  • Станом на 5 березня Україна з початку 2020/21 МР експортувала  32,7 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 8,3 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці  13,8 млн. тонн (-2,7 млн. тонн), ячменю – майже 4 млн. тонн (-77 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи –  14,3 млн. тонн (-5,5 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 93,8 тис. тонн, що також на 162,2 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • В Україні стартувала закупівельна кампанія зерна врожаю 2021 року. Найбільш активно процес обговорення угод йде на базисі СРТ попри труднощі з покриттям форвардних контрактів у 2020 році на тлі скорочення обсягів врожаю і різкого зростання цін.
  • За даними USDA, на кінець лютого стан посівів озимої пшениці в США в ключовому штаті Канзас оцінювався на 37% як «добрий-відмінний», що на 3% гірше, ніж тиждень тому. У Техасі лише 28% посівів оцінювалися на «добре-відмінно», що на 2% гірше, ніж тиждень тому. В Оклахомі 46% посівів оцінювалися на «добре-відмінно», що на 2% гірше, ніж тиждень тому;
  • Згідно із заявою Мінсільгоспу Китаю, посівна площа кукурудзи в країні у 2021 році буде розширена на 667 тис. га в регіонах з хорошими базовими умовами для вирощування зернової. Збільшення площі сівби має сприяти зміцненню національної продовольчої безпеки та підвищенню обсягу виробництва кукурудзи;
  • Тайванський виробник комбікормів MFIG на тендері 2 березня закупив 65 тис. тонн аргентинської фуражної кукурудзи у компанії Cargill за ціною 290,20 $/тонна C&F з відвантаженням 24 квітня – 13 травня. На попередньому тендері 20 січня MFIG закупив 65 тис. тонн кукурудзи;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 2 березня закупило 60 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження у компанії Cargill по 261,5 $/тонна C&F з поставкою у 1-й половині вересня і ще стільки ж у компанії COFCO по 261,25 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині вересня. На тендер також були подані пропозиції від Bunge і Viterra по 269,9-270 $/тонна C&F;
  • Зернова агенція Алжиру (OAIC) ​​на тендері 4 березня закупила до 280 тис. тонн твердої борошномельної пшениці походженням з Канади, США та Мексики з постачанням протягом першої і другої половини квітня за ціною 372-373 $/тонна C&F;
  • Зернова агенція Саудівської Аравії (SAGO) оголосила тендер із закупівлі 540 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з поставкою у другій половині квітня і у травні-місяці. Термін подачі заявок на тендер закінчився 5 березня. На попередньому тендері 22 січня було закуплено 660 тис. тонн фуражного ячменю.

Останній прогноз ФАО по світовому виробництву зернових в 2020 році був збільшений на 17 млн. ​​тонн у порівнянні з попереднім звітом в лютому до 2,761 млд. тонн, що на 1,9% більше в порівнянні з попереднім роком. Коригування в основному відображає збільшення оцінки світового виробництва пшениці на 7,5 млн. тонн, що обумовлено недавно опублікованими офіційними даними з Австралії, Європейського Союзу, Казахстану і Російської Федерації. Світовий прогноз виробництва фуражного зерна також був збільшений на 6,9 млн. тонн.

Тим часом динаміка і біржового, і спотового ринків зерна у світі минулого тижня знову була різноспрямованою, реагуючи спочатку на погіршення, а потім покращення погодних умов на різних континентах. Втім, загальним фактором тиску на ціни було скорочення поточного попиту країн-імпортерів і зменшення обсягів експорту зерна як в США, так і у Європі.

З другої половини минулого тижня внутрішній ринок основних зернових культур в Україні зірвався в неочікуване цінове піке за умов в цілому безхмарної глобальної кон’юнктури. На фоні хоч і помірного, але все ж подорожчання зерна на провідних світових біржах, а також зростання цін на пшеницю, ячмінь і кукурудзу в спотових продажах у США і ЄС, ціни на українське зерно в середині країни несподівано почали знижуватися навіть попри відносну їх стабільність на експортних базисах. На нашу думку таке зниження є тимчасовим та обумовлене впливом зниження з 1 березня ставки ПДВ з 20% до 14%.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», продовольча і фуражна пшениця минулого тижня втратила в ціні в середньому 350 грн./тонна на внутрішніх елеваторах і близько 450 грн./тонна в портах. При цьому ціни експортної пропозиції пшениці на FOB навіть зросли на $1-2  порівняно з кінцем лютого. Логіку такої різноспрямованої цінової динаміки осягнути доволі важко. Поясненням може слугувати лиш нервова перевтома трейдерів і експортерів від непомірно розігрітого внутрішнього пшеничного ринку, тоді як експортні продажі зернової скорочуються як через поступове вичерпання експортного потенціалу зернової, так і згортання попиту з боку імпортерів. Так, за даними Держмитслужби, за 1-5 березня з України було експортовано лише 115 тис. тонн пшениці. Також ринок відчував певний психологічний тиск через початок сівби ранніх ярих культур на півдні країни.

Перевтома позначилася також і на ринку кукурудзи, внутрішня ціна на яку минулого тижня впала на 350-400 грн./тонна. Правда, при цьому в середньому на $2 знизилася і експортна ціна зернової. Попит Китаю на кукурудзу ще не відновився, а відсутність великих міжнародних тендерів із закупівлі зернової позбавив і внутрішній, і світовий ринок чітких цінових орієнтирів.

Подешевшав минулого тижня також і ячмінь – в середньому на 200-250 грн./тонна, але через практичну відсутність пропозицій зернової ця зміна може вважатися індикативною.

Разом з трейдерами і експортерами закупівельні ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь знизили також і внутрішні переробники – в середньому на 300-400 грн./тонна.

При цьому минулого тижня на 150-200 грн./тонна  знизилися ціни на пшеничне борошно, тоді як пшеничні висівки, навпаки, подорожчали до 100 грн./тонна.

20210305-grain