Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (02.08.21 ‒ 06.08.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (02.08.21 ‒ 06.08.21)

Минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні спостерігалося вибухове зростання цін на пшеницю і ячмінь. Чи не вперше стрімке подорожчання цих зернових відбувається паралельно з їх жнивами, коли пропозиція на ринку так чи інакше невпинно зростає. З огляду на те, що врожай даних культур значно більший за попередній, аграрії мають можливість досить непогано заробити, компенсувавши таким чином всі неприємності, які завдала їм цьогорічна погода.

  • За даними Мінагрополітики, станом на 5 серпня жнива проведені на площі 7,4 млн. га (46% до прогнозу), намолочено понад 32,2 млн. тонн. зерна нового врожаю, середня врожайність становить 43,5 ц/га.  У тому числі зібрано:  ячменю – 8,05 млн. тонн з майже 2 млн. га (79% до прогнозу) при врожайності 41,2 ц/га; пшениці – 23,4 млн. тонн з 5,1 млн. га (72% до прогнозу) при врожайності 45,5 ц/га; гороху – 472 тис. тонн зі 208 тис. га (86% до прогнозу) при врожайності 22,7 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 6 серпня з України від початку 2021/22 МР експортовано 3 629 тис. тонн зернових і зернобобових культур, що на 390 тис. тонн більше на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 1 250 тис. тонн (-419 тис. тонн), ячменю – 1 312 тис. тонн (+247 тис. тонн), жита – 5,1 тис. тонн  (+4,9 тис. тонн), кукурудзи – 1 049 тис. тонн (+551 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 13,5 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 13,4 тис. тонн пшеничного), що на 8,3 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Мінсільгосп Франції знизив прогноз врожаю м’якої пшениці в поточному році на 0,4 млн. тонн до 36,69 млн. тонн, що все одно буде на 26% більше, ніж у 2020 р. Валовий збір ячменю оцінюється в 11,69 млн. т онн , що на 0,4 млн. тонн більше, ніж очікувалося місяць тому, і на 12% більше, ніж в минулому році. Валовий збір кукурудзи знижено на 3% до 12,88 млн. тонн;
  • Асоціація німецьких фермерів DBV знизила прогноз врожаю озимої пшениці в Німеччині у 2021 р. з очікуваних у липні 22 22,82 млн. тонн до 21 млн. тонн, що практично відповідає зібраному в попередньому році обсягом через рясні опади в країні, які привели до численних повеней і неодноразового переривання збиральних робіт;
  • Обсяги виробництва пшениці і ячменю в Туреччині були переглянуті USDA в сторону зниження через суху погоду в період з квітня по червень. За прогнозами аналітиків, загальне виробництво пшениці в Туреччині знизиться до 16,5 млн. тонн в 2021/22 МР в порівнянні з початковим квітневим прогнозом у 17,6 млн. тонн. Прогноз виробництва ячменю на 2021/22 МР знижений до 4,5 млн. тонн з початкового прогнозу в 7,7 млн. тонн через масові втрати врожаю в регіонах Південно-Східної і Центральної Анатолії, пов’язані з дефіцитом опадів;
  • Єгипетський GASC на тендері 2 серпня закупив 60 тис. тонн румунської пшениці за ціною 293,74 $/тонна C&F з поставкою 24 вересня – 4 жовтня п. р. На попередньому тендері 27 липня GASC закупив 120 тис. тонн української та 60 тис. тонн румунської пшениці;
  • Державна рада Туреччини по зерну TMO скасувала результати тендерів із закупівлі пшениці і ячменю, які були проведені 3 серпня, через занадто високі ціни пропозиції. Остаточно була підтверджена лише закупівля близько 245 тис. тонн пшениці за ціною 297,4-308,9 $/тонна C&F з поставкою 16-30 вересня п. р;
  • Державна Торгова корпорація Пакистану оголосила тендер із закупівлі 400 тис. тонн пшениці. Підсумки тендеру будуть підведені 23 серпня. Поставка пшениця запланована на 15 вересня – 31 жовтня 2021 р. п’ятьма партіями по 50-100 тис. тонн.

Минулого тижня світові тренди розвитку цін на головну продовольчу культуру – пшеницю – на спотових і біржових майданчиках дещо розійшлися. Так, на провідних біржах ціни на зернову у другій половині тижня після стрімкого попереднього зростання пішли на спад після активізації продажів трейдерами. Додатковим чинником їх зниження стало очікування чергового, серпневого звіту USDA. Тим часом фізичні продажі пшениці продовжили дорожчати, причому в ЄС, а особливо в Причорномор’ї цінове зростання виявилося рекордним – так, українська зернова за тиждень подорожчала майже на 10% на тлі зниження прогнозів врожаю у Франції і Росії, а також низької якості зерна.

Щодо кукурудзи, ситуація розвивалася більш спокійно. На біржах тривало помірне зниження котирувань зернової нового врожаю, тоді як спотові ринки з пропозицією наявних у експортерів залишків  залишалися переважно стабільними.

Отже, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни попиту на продовольчу і фуражну пшеницю на внутрішніх базисах зросли в середньому на 400-500 грн./тонна. Насамперед, такому зростанню внутрішні ціни зобов’язані експортним, адже на  FOB/глибоководні порти зернова на тиждень подорожчала на 20-25 $/тонна. Дане подорожчання відбувалося на тлі підвищеного попиту експортерів і одночасного зниження прогнозів щодо врожаю пшениці у провідних країнах-виробниках зернової в ЄС, але насамперед – у Росії, де суттєвого удару по врожаю нанесла посуха і спека. Разом з тим, обмежений обсяг закупівлі пшениці на останньому тендері у Єгипті і відмова Туреччини від низки пропозицій на своєму тендері через зависокі ціни пропозиції вже окреслила наближення межі зростання кон’юнктури пшеничного ринку, у тому числі й для України.   

Разом з пшеницею дорожчав також і ячмінь – ціни на нього додали  в середньому на 300 грн./тонна на базисі ЕXW і на 350 грн./тонна на СРТ-порт. Цьому зростанню також посприяв експортний фактор  – пропозиція зернової на FOB/глибоководні порти за тиждень подорожчала на 20 $/тонна. 

Натомість кукурудзяний ринок і в Україні, і в світі був стабільним через згортання торгівлі  зерном старого врожаю і відкладений попит покупців.

Подорожчання пшениці і ячменю не оминуло також базиси переробників, на яких ціни зросли навіть більше, ніж на елеваторах. Натомість пропозиція продуктів переробки пшениці, а саме борошна і висівок, поки залишається у колишній ціні через обмежений попит як на внутрішньому, так і на експортному напрямках.

20210806-grain