Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (03.05.21 ‒ 07.05.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (03.05.21 ‒ 07.05.21)

271

Вже місяць поспіль світовий ринок зерна невпинно укріплюється на складних погодних умовах в основних регіонах виробництва, і початок травня не став винятком. Якщо раніше ціни на пшеницю і кукурудзу підігрівали заморозки в США і посушлива погода в Південній Америці, то минулого тижня на перший план вийшла посуха в Бразилії, через яку низка експертів вже спрогнозувала зниження врожайності й скорочення майбутнього врожаю кукурудзи в цій країні. В Північній Америці попри недавні опади також досі констатується дефіцит вологи у ґрунті, що разом з холодною погодою затримує посівну в США і Канаді. Через це ціни на кукурудзу минулого тижня різко зросли не тільки на біржах, але й на споті. Від них намагалася не відставати і ціни на пшеницю, хоча все одно залишилися позаду.

  • Протягом останньої декади квітня агрометеоумови для вегетації сільськогосподарських культур в Україні складалися задовільно, повідомили в Укргідрометцентрі. Вологозабезпечення у всіх шарах ґрунту було оптимальним і достатнім. Посіви ранніх ярих культур в основному знаходилися у фазі масових сходів. Озимі відставали в фазовому розвитку, оскільки їм не вистачало ефективного тепла;
  • Станом на 6 травня сівба зернових і зернобобових культур в Україні була проведена на загальній площі 4,37 млн. га, що становить 58% до прогнозу. Зокрема, яра пшениця була посіяна на 172,2 тис. га (98% до прогнозу), ярий ячмінь – на 1,3 млн. га (95% до прогнозу).  Посів вівса проведений на площі 185,4 тис. га (96% прогнозу), гороху – на 226,4 тис. га (96% до прогнозу), кукурудзи – на 2,4 млн. га (64% до пронозу). Аграрії 14 областей закінчили сівбу ранніх зернових, в 5 областях розпочали сівбу проса;
  • Станом на 7 травня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 39,2 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 12,1 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 15,1 млн. тонн (-4 млн. тонн), ячменю – 4,1 млн. тонн (-0,6 млн. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-6,5 тис. тонн), кукурудзи –  19,4 млн. тонн (-7,4 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 107 тис. тонн, що також на 192,1 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Урожай пшениці в Румунії за прогнозом LAPAR League of farmers може скласти близько 8,5-10 млн. тонн проти 6,4 млн. тонн в минулому році. Збільшення очікується завдяки розширенню площ та підвищення врожайності зернової до 38 ц/га проти торішніх 29 ц/га зважаючи на сприятливі погодні умови. З урахуванням даного прогнозу експортний потенціал румунської пшениці у 2021/22 МР може скласти 5,5-7 млн. тонн при внутрішньому споживанні близько 2,5-3 млн. тонн;
  • За даними моніторингу FranceAgriMer, станом на 3 травня кукурудзою у Франції було засіяно 89% площ від плану (+ 15% за тиждень). Темпи сівби  зернових у поточному році перевищують минулорічні, коли до звітної дати даний показник становив 76%;
  • Аналітики Єврокомісії знизили прогноз урожаю пшениці в країнах ЄС в 2021/22 МР на 1,9 млн. тонн в порівнянні з попередньою оцінкою – до 124,8 млн. тонн, що все ще вище рівня попереднього сезону (117,2 млн. тонн). Прогноз кінцевих запасів зернової також знижено на 1,5 млн. тонн, до 11,4 млн. тонн. Кінцеві запаси пшениці в ЄС в 2020/21 МР очікуються на рівні 9,9 млн. тонн;
  • За прогнозами експертів Зернової біржі Буенос-Айреса урожай пшениці в Аргентині у сезоні-2021/22 може зрости на 11,8%  – до 19 млн. тонн (17 млн. ​​тонн поточного сезону), чому сприяє достатній рівень ґрунтової вологи. При цьому площі сівби залишаться без змін – 6,5 млн. га;
  • Державне агентство Тунісу зі закупівель продовольства ОDC в ході проведеного тендера законтрактувало 50 тис. тонн фуражного ячменю з поставкою в червні п. р. Зернова була закуплена у операторів Dreyfus – 25 тис. тонн за $278,15 за тонну і Viterra – такий же обсяг за $279,68 за тонну.

Якщо наприкінці квітня ми писали про вибуховий зліт цін на пшеницю, то минулого тижня так саме і навіть більше на внутрішньому ринку вибухнули ціни на кукурудзу. Ті сільгоспвиробники, хто не піддалися паніці і не поквапились збути зернову в першій половині минулого місяця, коли й кукурудза, й пшениця стрімко дешевіли, наразі можуть отримати повний зиск зі своєї поміркованості і відмови продавати зерно з дисконтом.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», з початку травня внутрішні ціни на пшеницю на елеваторах і в портах  зросли на 550-600 грн./тонна, перевищивши в доларовому еквіваленті навіть подорожчання зернової на експортних базисах, де вона за цей час додала лише  $9-12 на тонні. Наразі ціна пропозиції української пшениці з найближчими термінами поставок досягла 270-277 $/тонна FOB.  До  262-268 $/тонна FOB на тонні зросли ціни і на пшеницю нового врожаю з поставкою у липні-серпні (плюс $11-16 за останній тиждень), що є рекордним рівнем травневих форвардних цін  на перші поставки  зернової за останні принаймні п’ять сезонів.

Разом з тим кукурудза встановила рекорд вже зараз – її експортні і внутрішні ціни наявних пропозицій наразі досягли максимуму в поточному сезоні. За останній тиждень зернова подорожчала на 550-600 грн./тонна на внутрішніх базисах й майже на $20 на тонні – на експортних, де на FOB її ціни впритул наблизилися до позначки 300 $/тонна.

Також в середньому на $10 на тонні з кінця квітня на експортному базисі подорожчав і ячмінь, але через відсутність пропозицій зернової від виробників його ціна на елеваторах і в портах залишилася без змін.

Разом з трейдерами і експортерами ціни попиту від початку місяця підвищили і переробники, причому на пшеницю більше – в середньому на 700 грн./тонна, тоді як на кукурудзу – на 450 грн./тонна.

Тим часом продукти переробки пшениці, як то борошно й висівки, минулого тижня поки залишалися в колишньому ціновому діапазоні, оскільки не всі КХП включилися в роботу через свята, тож не оновлювали свої прайси з урахуванням цінових змін на сировинному ринку. 

20210507-grain