Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (05.04.21 ‒ 09.04.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (05.04.21 ‒ 09.04.21)

89

В очікуванні звіту USDA з другої половини минулого тижня біржові ціни на пшеницю і кукурудзу перейшли до зростання. Тим часом на спотовому ринку відзначався змішаний ціновий тренд.

  • За оперативною інформацією, станом на 8 квітня сівба зернових і зернобобових культур в Україні була проведена на загальній площі 853,26 тис. га, що становить 11% від прогнозу. Зокрема, яра пшениця була посіяна на 53,7 тис. га (30,4% від прогнозу), ярий ячмінь – на 625,2 тис. га (44,9% прогнозу).  Посів вівса проведений на площі 40,8 тис. га (21% прогнозу), гороху – на 132 тис. га (56,2%);
  • Станом на 9 квітня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 36,5 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 10,7 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема поставлено пшениці 14,5 млн. тонн (-3,7 млн. тонн), ячменю – 4,1 млн. тонн (-261 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-6,5 тис. тонн), кукурудзи –  17,3 млн. тонн (-6,8 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 98 тис. тонн, що також на 182,2 тис. тонн менше показника попереднього сезону;
  • За повідомленням AHDB, наприкінці березня 63% посівів озимої пшениці в Великій Британії перебували в гарному та відмінному стані і лише 7% – в поганому і дуже поганому, що значно краще у порівнянні з минулим роком, коли на цей час в гарному і відмінному стані знаходилося 49% посівів зернової, а в поганому – 18%. Також в доброму і відмінному стані перебували 60% посівів озимого ячменю та 46% вівса;

Бразилія у 2021 р. може зібрати рекордні 108,965 млн. тонн кукурудзи на зерно, йдеться в квітневому звіті державного агентства Бразилії CONAB. Це на 0,8% більше березневого прогнозу і на 6,2% більше врожаю 2020 р. При цьому агентство знизило прогноз збору 2-го врожаю кукурудзи на 0,3% до 82,608 млн. тонн, але  на 4,3% – до 24,513 млн. тонн – підвищило прогноз по 1-му врожаю і на 3,8% – до 1,845 млн. тонн – по 3-му врожаю;

  • Південна Корея планує скасувати мита на імпорт деяких зернових до кінця поточного року, включаючи кукурудзу, щоб стримати зростання цін на продовольство. В даний час імпортна кукурудза обкладається митом у розмірі 3%;
  • Зернове агентство Єгипту GASC на тендері 6 квітня закупило 290 тис. тонн російської і 55 тис. тонн української борошномельної пшениці з поставкою 1-10 серпня 2021 р. Зернова закуплена шістьма партіями в діапазоні цін 251-252,75 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) ​​на тендері 7 квітня закупило близько 30 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження за ціною 280 $/тонна C&F з поставкою в малі порти країни у квітні-травні;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 8 квітня закупило 75 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці з протеїном 11,5% довільного походження. Зернова була закуплена трьома партіями по 25 тис. тонн кожна за ціною 259,82-262,42 $/тонна C&F з відвантаженням 25 травня – 25 червня із країн Причорномор’я і країн Східної Європи;
  • Асоціація виробників комбікормів Таїланду (TFMA) закупила 58 тис. тонн фуражної пшениці довільного походження за ціною 275 $/тонна C&F з поставкою у червні.

Мінсільгосп США в минулу п’ятницю опублікував квітневий звіт з оновленими прогнозними даними світового балансу  основних зернових культур. Аналітики USDA майже на 300 тис. тонн скоротили оцінку врожаю пшениці у світі у 2020/21 МР, а її кінцеві залишки зменшили на понад 5,5 млн. тонн – до 295,5 млн. тонн, збільшивши на 5 млн. тонн обсяг споживання зернової Китаєм.  Щодо кукурудзи, оцінка її виробництва була збільшена на 0,7 млн. тонн, однак перехідні залишки зернової також були зменшені майже на 4 млн. тонн за рахунок збільшення світового споживання. При цьому для України було зменшено прогноз експорту зернової – на 1 млн. тонн, до 23 млн. тонн, тоді як для США він був збільшений на 2 млн. тонн, до 67 млн. тонн. В очікуванні звіту USDA з другої половини минулого тижня біржові ціни на пшеницю і кукурудзу перейшли до зростання. Тим часом на спотовому ринку відзначався змішаний ціновий тренд.

Минулий тиждень на тлі загального депресивного стану внутрішнього зернового ринку в Україні доволі неочікувано перемістив кукурудзу у зростаючий тренд попри відносну стабільність експортних цін на зернову, низький поточний попит імпортерів на неї і зростаючу конкуренцію з боку кукурудзи із Південної Америки.

Як вже відзначалося, USDA у квітневому звіті знизив прогноз експорту української кукурудзи у сезоні 2020/21 з 24 до 23 млн. тонн, врахувавши скорочення попиту країн-імпортерів і очікуване надходження на ринок багатого врожаю зернової із Аргентини. Втім, поточні ціни експортної пропозиції кукурудзи на FOB/Україна минулого тижня знизилися на 3 $/тонна , а внутрішні ціни закупівлі зернової, навпаки, зросли з огляду на те, що попереднє зниження цін різко скоротило пропозицію з боку виробників. Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни кукурудзи на базисі первинних елеваторів зросли в середньому на 200 грн./тонна, а в портах – на 50 грн./тонна. Навіть переробники, що закуповують зерно невеликими партіями, вимушено збільшили ціни попиту на кукурудзу на 50 грн./тонна.

При цьому кукурудза наразі залишається найдорожчою фуражною зерновою в Україні, через що попит, зокрема, кормовиробників, все більше переміщується в бік фуражної пшениці. Однак сама пшениця минулого тижня продовжила дешевшати на тлі зниження експортних цін як поточної пропозиції, так і нового врожаю. Зокрема, на базисі EXW зернова втратила в ціні 150 грн./тонна, в портах – 200 грн./тонна, а найбільше в закупівельних пунктах переробників, в середньому 250 грн./тонна. Таким чином, поточні ціни на пшеницю внаслідок кількатижневого стрімкого зниження досягли рівня початку поточного сезону.

Разом з пшеницею минулого тижня продовжив дешевшати і ячмінь, ціни на який залежно від базису закупівлі знизилися на 150-300 грн./тонна. 

Втім, в лідерах здешевлення минулого тижня опинилися продукти переробки, зокрема, пшениці. В середньому ціна пропозиції пшеничного борошна знизилася на 500 грн./тонна, висівок – на 200 грн./тонна, що є наслідком здешевлення сировини, так і низького попиту на цю продукцію.

20210409-grain