Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (06.09.21 ‒ 10.09.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (06.09.21 ‒ 10.09.21)

Мінсільгосп США (USDA) опублікував вересневий звіт, який справив ведмежий вплив на ринок. Якщо IGC наприкінці серпня та FAO позаминулого тижня знизили оцінку глобального виробництва пшениці у поточному сезоні на 6 млн тонн та 15,2 млн тонн відповідно, то USDA, напроти, збільшив у порівнянні із серпневим звітом прогноз світового валового збору зернової на 3,4 млн – до 780,3 млн тонн. Паралельно американські урядові експерти збільшили й прогноз виробництва кукурудзи – на 11,65 млн до 1,198 млрд тонн.

  • За даними Мінагрополітики, на 9 серпня 2021 року в Україні зібрано 45 млн. тонн ранніх зернових з 10,3 млн. га при середній врожайності 43,8 ц/га. Зокрема, намолочено 32,9 млн. тонн пшениці, 10,1 млн. тонн ячменю та 570 тис. тонн гороху. Продовжується збирання гречки – намолочено 34,3 тис. тонн, середня врожайність становить 12,3 ц/га, проса зібрано  86,7 тис. тонн (21,8 ц/га). Також  намолочено 64,3 тис. тонн кукурудзи при поточній врожайності 46,6 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 10 вересня з України від початку 2021/22 МР експортовано 10,29 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 1,09 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 5,922 млн. тонн (-252 тис. тонн), ячменю – 2,992 млн. тонн (+237 тис. тонн), жита – 14,3 тис. тонн  (+1,5 тис. тонн), кукурудзи – 1,338 млн. тонн (+730 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 24,7 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 24,4 тис. тонн пшеничного), що на 12,6 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону.
  • Згідно з оперативними даними, станом на 6 вересня в Україні озимими зерновими було засіяно 54,8 тис. га, що становить 1% до прогнозної площі. Основну частину засіяної площі становила пшениця – 53,7 тис. га, озимим ячменем засіяно 0,4 тис. га, озимим житом – 0,7 тис. га;
  • Мито на експорт російської пшениці з 15 вересня виросте з поточних $46,5 до 52,5 $/тонна, свідчать дані Мінсільгоспу РФ. На ячмінь мито збільшиться з $26,1 до $ 33,1 $/тонна, а на кукурудзу, навпаки, знизиться з $51,1 до 49 $/тонна. Нові ставки будуть діяти до 21 вересня;
  • Уряд Туреччини обнулив ввізні мита на пшеницю, жито, ячмінь, овес і кукурудзу, нут і сочевицю до кінця 2021 року. Рішення ухвалене з метою запобігання зростанню цін на зернові та зернобобові й недопущення спекулятивних коливань цін на внутрішньому ринку;
  • За результатами кроп-туру USDA, в США на 5 вересня під ярою пшеницею було обмолочено 95% площ від плану (+ 7% за тиждень), що вище як показника попереднього року (80%). Наразі в країні почали сіяти озиму пшеницю;
  • Мінсільгосп КНР знизив прогноз споживання кукурудзи для виробництва кормів у 2021/22 МР в країні на 3 млн. тонн в порівнянні з озвучених місяцем раніше показником – до 187 млн. тонн, повідомляє Reuters.
  • Турецьке агентство ТМО закупило на тендері 245 тис. тонн фуражного ячменю з поставкою у вересні – жовтні за середньою ціною 300 $/тонна C&F, яка на 10-11 $/тонна вища, ніж на попередньому тендері 20 серпня, коли ТМО законтрактувало 270 тис . тонн ячменю;
  • Єгипетський GASC закупив на тендері 8 вересня 240 тис. тонн пшениці з України за ціною 343,15-346,55 $/тонна C&F і 60 тис.  тонн російської зернової за ціною 343,80 $/тонна C&F з поставкою в період 25 жовтня – 3 листопада на умовах оплати акредитивом протягом 180 днів після укладення контракту;
  • 15 вересня Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії проведе тендер із закупівлі 120 тис. тонн борошномельної пшениці з поставкою трьома партіями у грудні 2021 р .- лютому 2022 р. 16 вересня відбудеться тендер із закупівлі 120 тис. тонн фуражного ячменю. Попередні тендери із закупівлі пшениці і ячменю були скасовані.

Вереснева доповідь USDA WASDE тиснула на ринок ще до дня своєї публікації, через торгові очікування та пов’язані з цим попередні пронози ринкових аналітиків. Додатковим чинником зниження цін на зерно в США як на біржовому, так і на спотовому ринках стало подальше зміцнення американської валюти, що знижувало її конкурентоспроможність та змушувало продавців зменшувати ціни пропозиції.  

Минулого тижня внутрішній ринок основних зернових культур перейшов від відносної стабілізації цін до їх стрімкого зниження, що особливо позначилося на ячмені. Відмова Китаю від закупівлі раніше законтрактованих партій українського ячменю загальним обсягом 400 тис. тонн спричинила понижувальний тиск на внутрішні ціни всіх кормових культур і навіть зачепила продовольчу пшеницю, хоча її здешевлення відбулося значно меншими темпами. 

Таким чином, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни попиту трейдерів і експортерів на ячмінь впали від 200 грн./тонна в портах до 400 грн./тонна на базисі лінійних елеваторів. При цьому формально експортна пропозиція ячменю на  FOB/глибоководні порти завдяки турецькому тендеру за тиждень подорожчала в середньому на  5 $/тонна. Однак, через накопичені великі запаси трейдери і експортери знизили попит на зернову до мінімуму, що й призвело до стрімкого падіння цін.   

Разом з відмовою від ячменю Китай повідомив й про зменшення своєї потреби в кукурудзі, а отже і в її імпорті, що стало чинником для зниження внутрішніх цін й на цю зернову. Збирання кукурудзи в Україні тільки почалося, тим не менш її пропозиція на ринку поступово зростає, що додатково тисне на ціни. За тиждень попит на кукурудзу з боку трейдерів і експортерів просів в середньому на 100 грн./тонна, а її експортна ціна на FOB/глибоководні порти знизилася на 3- 5 $/тонна.

При цьому фуражна пшениця на EXW за тиждень втратила в ціні 150 грн./тонна, в портах – 100 грн./тонна, продовольча – відповідно 75 й 50 грн./тонна.

На відміну від трейдерів, переробники минулого тижня збільшили закупівельні ціни на пшеницю в тому числі й фуражну, на 100-150 грн./тонна. При цьому ячмінь й кукурудза на базисі СРТ-підприємство втратили в ціні відповідно 300 й 100 грн./тонна. З огляду на подорожчання зернової сировини виробники пшеничного борошна минулого тижня підняли ціни на вищий й перший сорти в середньому на 400 грн./тонна, пшеничні висівки подорожчали на 100 грн./тонна.

20210910-grain-1