Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (07.02.22 ‒ 11.02.22)

Ринок зерна та продуктів переробки (07.02.22 ‒ 11.02.22)

Минулого тижня був опублікований лютневий звіт USDA щодо балансу основних зернових культур у 2021/22 МР. В якому аналітики Міністерства сільського господарства США знизили свої попередні прогнози світового виробництва пшениці й кукурудзи.

  • За інформацією Держпродспоживслужби, відбір і відрощування монолітів, проведені на початку лютого, свідчать, що озимі культури в Україні перебувають у доброму та задовільному стані. Відсоток живих рослин становить 91-99%, загиблих – 1-9%;
  • За даними Держмитслужби станом на 9 лютого з України від початку 2021/22 МР експортовано 39,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 10,1 млн тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 17,3 млн тонн (+4,2 млн тонн), ячменю – 5,5 млн тонн (+1,6 млн тонн), жита – 157,5 тис. тонн  (+155,8 тис. тонн), кукурудзи – 16,6 млн тонн (+4,4 млн тонн). Крім того, за кордон поставлено 64,4 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 63,3 тис. тонн пшеничного), що на 24,4 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Морська адміністрація України попередила, що з 13 по 19 лютого 2022 окремі райони Чорного та Азовського морів перекриваються для проведення військових навчань ВМС Росії. Зазначені райони перекривають рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України. Пізніше з’явилося повідомлення, що обмеження на прохід суден в Азовському морі зняті;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російської пшениці з 16 лютого знизиться з попередніх 93,2 до 92,8 $/тонна, тоді як мито на поставки ячменю зросте з 73,3 до 74,1$/тонна. При цьому експортне мито на поставки кукурудзи залишиться на рівні попереднього тижня – 52,7 $/тонна. Встановлені розміри мит діятимуть до 22 лютого 2022 року включно;
  • Франція у січні експортувала за межі ЄС найменше пшениці з вересня 2021 р., – 775 тис. тонн. Усього за 7 місяців поточного сезону Франція поставила на зовнішні ринки 5,32 млн тонн пшениці (борошномельної та фуражної). Згідно з прогнозами FranceAgriMer, за підсумками сезону обсяг відвантажень зернової із країни за межі країн ЄС становитиме 9 млн тонн;
  • Аналітики Stratégie Grains підвищили прогноз виробництва пшениці в ЄС у 2022/23 МР на 0,3 млн порівняно з попередньою оцінкою – до 128 млн тонн, в основному за рахунок збільшення показників для Франції та Польщі. Площа сівби зернової оцінюється на рівні поточного сезону – 21,7 млн га;
  • Експерти Зернової біржі Буенос-Айреса знизили прогноз виробництва кукурудзи в Аргентині в 2021/22 МР до ​​51 млн тонн, що на 6 млн поступається їх попередній оцінці. Знижувальні коригування були проведені через збереження в країні сильної посухи, яка критично перешкодила розвитку посівів зернової;
  • Турецька державна рада з зерна TMO на тендері 8 лютого попередньо закупила 325 тис. тонн кукурудзи 13 партіями по 25 тис. тонн кожна з постачанням в 11 різних портів країни за ціною 304,7-311,65 $/тонна C&F у період 15 лютого-15 березня цього року. На попередньому тендері у листопаді Туреччина закупила 300 тис. тонн кукурудзи;
  • За інформацією операторів ринку, Йорданія в ході проведеного 8 лютого тендеру закупила 60 тис. тонн ячменю у компанії Cargill за ціною $301,25 $/тонна C&F з постачанням у період 1-15 липня цього року.

В порівнянні з січневим звітом, оцінка глобального врожаю пшениці американськими урядовими аналітиками була зменшена в лютневій доповіді майже на 2,2 млн тонн – до 776,4 млн тонн зерна. Одночасно експорт зернової, включно з борошном і продуктами переробки у перерахунку, збільшений на 1,75 млн – до 208,45 млн тонн. Відтак, оцінка кінцевих світових залишків пшениці також була знижена на 1,742 млн – до 278,2 млн тонн.

Що стосується кукурудзи, то у лютневому звіті оцінка обсягу її світового виробництва у порівнянні з січневим знижена на 1,6 млн – до 1,205 млрд тонн. Тоді як прогноз світового експорту зернової збільшився на понад 0,9 млн – до майже 195 млн тонн. Відповідно, кінцеві залишки прогнозуються на рівні 302,2 млн тонн, що майже на 850 тис. тонн менше попередньої оцінки.

Попри подорожчання пшениці у спотових продажах на ринках США і Європи, ціни на чорноморську зернову минулого тижня продовжили знижуватись на тлі скорочення попиту, очікування проблем з логістикою морськими шляхами регіону і загальним посиленням напруженості безпекової ситуації.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на пшеницю всіх класів на базисі первинних елеваторів в Україні протягом тижня знизилися в середньому на 300 грн./тонна, в портах цінове зниження склало близько 200 грн./тонна. Зазначимо, що ціна експортних контрактів на пшеницю з вмістом протеїну 12,5% з постачанням в лютому-березні на FOB/Чорноморські порти протягом минулого тижня скоротилась в середньому лише на 1 $/тонна, а на фуражну – близько 3 $/тонна. Трейдери і експортери знижують гривневі ціни закупівлі пшениці на внутрішньому ринку через непевність щодо обсягів майбутнього експорту й стрімкого обвалу цін зовнішнього попиту, які від початку лютого вже  впали на  10-15 $/тонна й навіть більше. У лютневому звіті USDA скоротило прогноз експорту української пшениці у сезоні 2021/22 (з урахуванням борошна й продуктів переробки) на 200 тис. тонн – до 24 млн. тонн. 

Попри подорожчання української кукурудзи на експортному напрямку – в середньому на 3 $/тонна протягом минулого тижня, внутрішні ціни на зернову також просіли під тиском суміжного пшеничного ринку. В результаті українська кукурудза в портах подешевшала в середньому на  50 грн./тонна, тоді як на внутрішніх елеваторах закупівельні ціни на кукурудзу здебільшого залишилися на попередньому рівні через стабільно високий попит на зернову.

Так саме минулого тижня на 50 грн./тонна подешевшав в портах, але залишився в колишній ціні на первинних елеваторах і ячмінь. Ціна найближчих контрактів зернової на FOB/Україна за тиждень знизилася в середньому на   3 $/тонна .

Минулого тижня, після попереднього здешевлення яке фіксувалось на початку місяця, на 100 грн./тонна зросла вартість пропозиції виробників пшеничного борошна та на 150 грн./тонна подорожчали висівки. Це відбулось попри зниження минулого тижня переробниками закупівельних цін як продовольчої, так і фуражної пшениці в середньому на 200 грн./тонна. При цьому закупівельні ціни на кукурудзу й ячмінь на базисі СРТ-підприємство були стабільними.

20220211-grain