Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (07.06.21 ‒ 11.06.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (07.06.21 ‒ 11.06.21)

324

Минулого тижня найближчі фізичні поставки пшениці подешевшали практично на усіх майданчиках, тоді як кукурудза ще продовжувала дорожчати. Так саме кукурудзяні ф’ючерси завершили тиждень в зеленій зоні, а ось по пшениці Чикаго і Париж розійшлися.

  • Україна у 2021/22 МР вперше з часу набуття членства у Міжнародній раді по зерну (International Grains Council, IGC) у 1998 році очолить цю організацію. На черговій сесії IGC на минулому тижні її головуючим на наступний маркетинговий рік обрано заступника міністра економіки – торгового представника України Тараса Качку;
  • За інформацією Мінагрополітики, станом на 10 червня українські аграрії практично завершили сівбу ярових зернових і зернобобових культур, засіявши 7,46 млн. га, або 99% до прогнозу. В розрізі культур на звітну дату пшеницею засіяно 175,4 тис. га (99%), ячменем – 1,35 млн. га (97%), вівсом – 193,8 тис. га (100%), горохом – 238, 2 тис. га (101%), кукурудзою – 5,3 млн. га (100%);
  • Кінець травня – початок червня характеризувався в Україні нестійкою з коливаннями нічних і денних температур погодою. Крім того, в цей період майже на всій території країни пройшли дощі з грозами, шквалами, місцями з градом, в західних областях – з мокрим снігом. Імовірність розвитку грибкових захворювання рослин в таки складних погодних умовах істотно зросла, відзначили в НААН України. Разом з тим, дощова погода стримала стрімке заселення посівів шкідниками;
  • За даними Державної митної служби, станом на 11 червня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 42,9 млн. тонн зернових, що на 12,3 млн. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого сезону. Зокрема, експортовано 16,1 млн. тонн пшениці (-4,1 млн. тонн), 4,1 млн. тонн ячменю (-0,8 млн. тонн), 8,3 тис. тонн жита (+0,1 тис. тонн) й 21,97 млн. тонн кукурудзи (-7,4 млн. тонн). Крім того експорт борошна склав 116,2 тис. тонн (-206,1 тис. тонн);
  • Австралійське бюро економіки (ABARES) підвищило прогноз виробництва пшениці у 2021/22 МР на 11,2% з огляду на дощі, що пройшли в основних регіонах вирощування зернової та поліпшили перспективи врожаю. Валовий збір пшениці тепер очікується на рівні 27,8 млн. тонн проти 25 млн., прогнозованих у березні;
  • Державне агентство Бразилії Conab в своєму червневому звіті визнало різко погіршення ситуації з другим урожаєм кукурудзи в країні. За розрахунками експертів, в країні можуть зібрати лише 69,957 млн. тонн зернової літнього врожаю, що на 12,4% менше, ніж прогнозувалося у травні, і на 6,8% менше другого врожаю 2020 року. При цьому прогноз імпорту кукурудзи по сезону підвищено на 1,3 млн. тонн – до 2,3 млн. тонн, а прогноз експорту знижено на 5,5 млн. тонн – до 29,5 млн. тонн;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) ​​на тендері 8 червня закупило, як мінімум, 480 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці довільного походження з поставкою в липні або серпні в залежності від регіону поставки. Ціни закупівлі, за попередньою інформацією, знаходилися в діапазоні 297,5 -298 $/тонна C&F;
  • Асоціація філіппінських виробників комбікормів PAFMI закупила 50 тис. тонн австралійської фуражної пшениці у компанії CHS за ціною 321-324 $/тонна C&F з поставкою в липні;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 10 червня закупило 2 карго по 25 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці довільного походження з відвантаженням 10-25 липня. Пшениця, найімовірніше, українська, закуплена у компанії Promising за ціною 297,75 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) ​​заборонило приймання в порту Аннаба карго з 33 тис. тонн канадської твердої пшениці, причиною чого названа невідповідність якості зерна фітосанітарним вимогам країни-покупця.

Минулого тижня USDA оприлюднило червневий звіт щодо оцінок глобального врожаю і розподілу зерна у поточному й наступному сезонах. По кукурудзі помірно знижено оцінки врожаю для Бразилії. Що стосується пшениці,  експерти знову суттєво збільшили прогнози її виробництва та споживання на наступний сезон. Таким чином, для обох цих культур звіт виявився оптимістичним. Втім, через те, що нові оцінки були оприлюднені лише у четвер, а також через вплив інших ринкових факторів, цінова динаміка тижня була неоднорідною.

Протягом вказаного перыоду на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні продовжилося цінове зростання, започатковане на початку поточного місяця. Втім якщо раніше подорожчання пшениці та кукурудзи охоплювало як первинні, так і портові базиси торгівлі, то цього разу зросли ціни попиту трейдерів і експортерів і обмежилися вони лише лінійними елеваторами.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня закупівельні ціни на наявну пшеницю  на елеваторах зросли в середньому на 50 грн./тонна, тоді як в портах вони залишилися на попередньому рівні. Так саме практично не змінилися й експортні ціни зернової на базисі FOB/глибоководні порти. Потрібно зауважити, що хоча формально йдеться про поточні ціни, по суті вони вже є цінами на новий врожай пшениці. Через те, що на початку жнив у липні надходження зерна очікується не надто активним, торгові компанії через підвищення цін намагаються якомога більше заохотити виробників до продажів і стимулювати  пропозицію.

Так саме в середньому на 50 грн./тонна трейдери й експортери підняли ціни закупівлі кукурудзи на майданчику EXW, залишивши їх без коригувань на СРТ-порт. При цьому на FOB пропозиція української кукурудзи врожаю 2020 року минулого тижня подорожчала більш  як на 10 $/тонна через активізацію попиту імпортерів. 

Ринок ячменю минулого тижня в експортному напрямку залишався стабільним, на первинних елеваторах і в портах трейдери і експортери озвучували ціни попиту на зерно нового врожаю, який має почати надходити на ринок вже за пару тижнів. В той же час внутрішні споживачі, зокрема, переробники, знизили свої ціни попиту на ячмінь ще в середньому на 50 грн./тонна.

На ринку продуктів переробки пшениці відпускні ціни КХП на борошно знову залишилися без змін, зате продовжили дорожчати пшеничні висівки. Якщо поточний попит на борошно обмежений як з боку внутрішніх споживачів, так й імпортерів, то попит на висівки, навпаки, залишається активним через брак пропозицій на ринку фуражної пшениці і високі ціни на кукурудзу.

20210611-grain