Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (07.12.20 – 11.12.20)

Ринок зерна та продуктів переробки (07.12.20 – 11.12.20)

За даними Мінекономіки, станом на 10 грудня в Україні намолотили 64,3 млн. тонн зернових з площі 15,2 млн. га (989% до прогнозу). Всі пізні зернові вже обмолочені, наразі триває лише збір кукурудзи. На вказану дату зернової намолочено 28,8 млн. тонн з площі 5,3 млн. га (98% до прогнозу);
• За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, станом на 11 грудня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 22,895 млн. тонн зернових, що на 3,836 млн. тонн менше, ніж у тому ж періоді попереднього сезону. Зокрема, за кордон поставлено 12,141 млн. тонн пшениці (- 1,767 млн. тонн), 3,706 млн. тонн ячменю (+105 тис. тонн), 1,7 тис. тонн жита (-3,3 тис. тонн) і 6,675 млн. тонн кукурудзи (-2,222 млн. тонн). Крім того, експортовано 71,4 тис. тонн борошна зернових, що також на 94 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
• В Україні станом на 7 грудня аграрії посіяли основні озимі культури на площі 8,06 млн. га (98% до прогнозу). В розрізі культур засіяно: пшеницею – 6,1млн. га (100%); ячменем – 954,7 тис. га (101%); житом – 125,2 тис. га (94%). За попередній тиждень аграрії засіяли 79,3 тис. га;
• Франція, за оцінкою Мінсільгоспу країни, на 1 грудня під урожай 2021 р. засіяла м’якою озимою пшеницею 4,734 млн. га, що на 12,4% більше, ніж в 2020 р .; твердою озимою – 237 тис. га, що на 8,8% більше; озимим ячменем – 1,258 млн. га, що на 6,6% більше;
• Країни Євросоюзу (плюс Велика Британія) з початку сезону 2020/21 на 6 грудня експортували 16,2 млн. тонн зерна, що на 23% менше, ніж на аналогічну дату минулого сезону. Так, експортовано 10,4 млн. тонн м’якої пшениці (на 21% менше), 3,2 млн. тонн ячменю (на 12% менше) і 819,6 тис. тонн кукурудзи (на 57% менше). Імпорт кукурудзи склав 7,2 млн. тонн, що також на 23% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2019/20;
• Росія може ввести мито на експорт пшениці з Росії, яка, ймовірно, складе 2 тис. рублів за тонну і почне стягуватися з 15 лютого. Також урядом РФ планується введення квоти на на експорт пшениці і меслину, жита, ячменю і кукурудзи, її обсяг пропонується в 17,5 млн. тонн, термін дії – з 15 лютого по 30 червня 2021 р. Вона не буде поширюватися на насіння зернових культур і на поставки зерна в країни ЄАЕС;
• Державне агентство Бразилії Conab знизило прогноз виробництва пшениці в сезоні 2020/21 до 6,183 млн. тонн, що на 2,8% менше, ніж прогнозувалося у листопаді. Незважаючи на це, прогноз імпорту пшениці в сезоні 2020/21 залишений незмінним – 6,8 млн. тонн;
• Згідно зі звітом Фондової біржі Росаріо, несприятливі погодні умови в Аргентині призвели до зниження прогнозу виробництва пшениці в сезоні 2020/21 до 16,7 млн. тонн, що істотно нижче початкових прогнозів 21-22 млн. тонн. При цьому експерти біржі прогнозують, що країна все ще зможе експортувати близько 10 млн. тонн зернової;
• Південнокорейська Major Feedmill Group (MFG) в результаті прямих переговорів закупила 7 грудня 68 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження у компанії CJ International з поставкою до 15 травня 2021 р. за ціною 240,19 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в порту;
• Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії після кількох безуспішних спроб на тендері 9 грудня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження у компанії CHS за ціною 274,40 $/тонна C&F з поставкою у 1-й половині травня 2021 р.
Минулого тижня вийшов черговий, грудневий звіт Мінсільгоспу США з оновленим балансом глобального ринку зерна, від якого ніхто не очікував великих несподіванок, втім вони стались. Окрім чергового підвищення прогнозу світового виробництва пшениці на 1,3 млн. тонн і зниження на 1 млн. тонн такого ж прогнозу для кукурудзи, аналітики USDA доволі різко понизили оцінки кінцевих запасів цих культур – на 3,9 млн. тонн і 2,5 млн. тонн відповідно. Якщо напередодні публікації звіту біржові ціни на пшеницю і кукурудзу знижувалися, то опісля вони пішли різко вгору, в тому числі й завдяки спекулянтам. При цьому фізичний ринок зерна був не такий однозначний в оцінках глобальної кон’юнктури. На тлі скорочення поточного попиту і збільшення конкуренції спотові ціни на як на пшеницю, так і на кукурудзу минулого тижня здебільшого знижувались, хоча, звісно, й не без окремих винятків.
Минулий тиждень продовжив тренди, закладені на внутрішньому ринку основних зернових культур на початку поточного місяця. Насамперед мається на увазі подальше здешевлення пшениці і кукурудзи та подорожчання ячменю. Втім, останні сім днів стали не простим повторенням пройденого – в їх реаліях з’явилися нові нюанси і кон’юнктурні барви.
Особливо помітними вони були на ринку пшениці. По перше, за даними моніторингу “ПроАгро Груп”, зниження цін на зернову минулого тижня вже не було таким рівномірним, як на початку місяця – цього разу фуражне зерно дешевшало більш стрімко, ніж продовольче, оскільки попит на кормовий 4 клас знизився за рахунок його перетікання до більш дешевої кукурудзи. Крім того, пшениця дешевшала за рахунок зниження максимальних цін попиту, тоді як мінімальні здебільшого залишилися на колишньому рівні. Через це середні ціни закупівлі зернової на базисі первинних елеваторів порівняно с попереднім періодом практично не змінилися, тоді як у переробників і в портах вона “просіла” в середньому до 100 грн./тонна.
Так саме минулого тижня на внутрішньому ринку знизилися максимальні ціни попиту на кукурудзу, тоді як мінімальні залишилися незмінними. Однак, на відміну від пшениці, середні ціни зернової знизилися на усіх базисах закупівлі на 50-200 грн./тонна на тлі триваючого зниження цін на FOB протягом тижня на 4-5 $/тонна. Наслідком такого зниження стало ще більше стримування продажів пшениці і кукурудзи виробниками і гальмування ринків обох культур.
Так само не спостерігається і особливої активності на ринку ячменю, хоча зерно протягом минулого тижня знову додало в ціні від 50 грн./тонна на EXW до 200 грн./тонна на СРТ-підприємство і СРТ-порт. В цьому випадку причиною є дефіцит пропозиції зернової через скорочення її запасів у виробників.
На ринку продуктів переробки пшениці єдиною помітною подією минулого тижня стало здешевлення цін на висівки після їх стрімкого зростання на початку місяця, що призвело до скорочення внутрішніх продаж. Тим часом ціни на борошно залишалися стабільними, зберігаючи крихкий баланс між пропозицією і слабким попитом.

20201211-grain