Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (08.02.21 ‒ 12.02.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (08.02.21 ‒ 12.02.21)

428

Аналітики ProAgro Group проаналізували цінові тренди на світових та українських зернових ринках з 8 по 12 лютого та основні чинники які на це вплинули. Так, минулого тижня було опубліковано лютневий звіт USDA. Для кукурудзяного ринку він виявився ведмежим, що ж стосується пшеничного сегменту, тут не все так однозначно. Напередодні виходу чергової доповіді WASDE торгівля розраховувала на перегляд рівня перехідних запасів пшениці як у США, так у світі загалом, в бік їх скорочення, та сподівання виправдались лише частково.

  • Станом на 12 лютого Україна з початку 2020/21 МР експортувала  30,1 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 7,8 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці  13,2 млн. тонн (- 2,9 млн. тонн), ячменю – майже 4 млн. тонн (+48 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи –  12,5 млн. тонн (-5 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 89,4 тис. тонн, що також на 146,9 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Мінекономіки України прогнозує зниження експорту зерна у 2020/21 МР на 20,5% – до 45,4 млн. тонн. За даними прогнозного балансу, опублікованого минулого тижня, експорт пшениці у порівнянні з минулим скоротиться на 14,6% – до 17,5 млн. тонн, кукурудзи на 22,4% – до 23,5 млн. тонн, а ячменю на 23,8% – до 3,82 млн. тонн;
  • Державне агентство FranceAgriMer підвищило прогноз експорту французької м’якої пшениці у 2020/21 МР до 13,512 млн. тонн, що на 0,7% більше прогнозу січня, але гірше експорту минулого сезону на 35,7%. Прогноз експорту м’якої пшениці в країни ЄС знижений до 5,938 млн. тонн, що на 1,3% менше, ніж прогнозувалося в січні. Прогноз експорту в країни поза ЄС підвищений на 2,4% – до 7,45 млн. тонн, це на 45,1% менше минулого сезону;
  • Державна компанія Conab в своєму лютневому звіті підвищила прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії до 105,482 млн. тонн, що на 3% більше січневого прогнозу і на 2,8% більше виробництва минулого року. Зростання буде забезпечено завдяки розширенню площ сівби на 3% – до 19,092 млн. га, що дозволить компенсувати зниження врожайності через не зовсім сприятливі погодні умови на 0,2%, до 55,25 ц/га;
  • Рясні дощі в Аргентині, що пройшли в останні тижні, дозволили збільшити прогноз урожаю кукурудзи. За розрахунками експертів Зернової біржі Росаріо, країна в квітні-червні зможе зібрати 48,5 млн. тонн зернової, що на 2,5 млн. тонн більше попереднього прогнозу;
  • Індія може оновити рекорд виробництва пшениці, пік збору якої припадає на березень-квітень. Площа сівби зернової під урожай цього року через достатню кількість опадів і вологи в ґрунті зросла на 1 млн. га склала рекордні 34,5 млн. га. Попередній рекорд виробництва пшениці в Індії був встановлений у 2019 році, коли її урожай досяг 107,6 млн. тонн;
  • Уряд РФ прийняв постанову про нову формулу мита на експорт зерна, яка почне діяти з 2 червня. З пшениці при світовій ціні до 200 $/тонна мито не стягуватиметься. При ціні, що перевищує 200 $/тонна, мито складе 70% від різниці світової і цієї базової ціни. Для ячменю і кукурудзи індикатор встановлений на рівні 185 $/тонна;
  • Уряд Аргентини ухвалив рішення не підвищувати експортні мита на зерно в якості запобіжного контролю внутрішніх цін на продовольчі товари після того, як аграрії заявили про плани вдатися до протестів. На даний час експортне мито на пшеницю і кукурудзу складає 12%;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 10 лютого закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з поставкою у 2-й половині вересня за ціною 270,50 $/тонна C&F, що на $2,8 дешевше, ніж на тендері в кінці січня;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 11 лютого закупило 235 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження з відвантаженням 19 лютого – 15 березня в діапазоні цін 269-274,90 $/тонна C&F, що на $3,35-6,05 дорожче, ніж на тендері 12 січня.

В своєму черговому звіті американські урядові експерти підвищили прогноз світового виробництва пшениці у 2020/21 МР з 772,6 млн до 773,4 млн тонн. Прогноз світового експорту зернової також збільшили на 0,7 млн – до 193,1 млн тонн, але при цьому значно знизили прогноз світових кінцевих запасів – до 304,2 млн тонн у порівнянні з 313,2 млн тонн за січневим прогнозом. Що стосується кукурудзи, то оцінку її виробництва в поточному сезоні також збільшили – на  1 млн, до 1,134 млрд. тонн, тоді як прогноз експорту зернової зріс майже на 3 млн – до 184,1 млн тонн. На відміну від пшениці, прогноз кінцевих залишків кукурудзи зріс більш як на 2,5 млн, до 286,5 млн тонн зерна. Вплив нового звіту на світовий зерновий ринок був доволі обмежений: на ньому домінувала понижувальна динаміка, але обумовлена іншими чинниками.

Внутрішні ціни протягом звітного періоду на основні зернові культури, як і очікувалось, продовжили своє стрімке зниження. Перегрітий впродовж січня ринок пшениці і кукурудзи увійшов в стадію прискореного охолодження, оскільки більшість покупців, не маючи можливості або не бажаючи платити зависокі ціни на зерно, почали відкладати попит в очікуванні більш сприятливої кон’юнктури.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня внутрішні ціни на продовольчу і фуражну пшеницю на базисі первинних елеваторів знизилися в середньому на 100 грн./тонна, як і тижнем раніше. При цьому в портах падіння цін на зернову дещо уповільнилося і склало 250 грн./тонна на відміну від 350 грн./тонна на початку поточного місяця. Здешевлення обумовлює подальше скорочення цін попиту і самого попиту на пшеницю на експортному напрямку: протягом минулого тижня середня ціна на 2 клас на FOB/глибоководні порти України знизилися на $10-15, перемістившись в діапазон 275-280 $/тонна (попит). Аналогічно подешевшала і фуражна зернова.

Минулого тижня на первинних елеваторах на 100 грн./тонна знизилися і ціни на кукурудзу, які ще на початку місяця залишилися стабільними. В портах кукурудза подешевшала на 250 грн./тонна, що суттєво скоротило дельту цін між базисами EXW і СРТ-порт, яка наразі складає лише 150-200 грн. і робить невигідною доставку зернової з віддалених областей до перевалочних потужностей. Щоправда і попит імпортерів  на кукурудзу наразі мінімальний, хоча ціни пропозиції зернової на FOB минулого тижня також впали на $10-15 – до 258-263 $/тонна.

Зниження цін минулого тижня також охопило і ячмінь, який до цього впевнено тримався на своїх січневих позиціях. Втім, подальше здешевлення попиту на зернову на FOB до середніх 250 $/тонна спонукало трейдерів і експортерів знизити закупівельні ціни 50-100 грн./тонна на елеваторах і в портах.

Разом з трейдерами минулого тижня в середньому на 100 грн./тонна здешевили закупівлю пшениці і кукурудзи переробники, хоча ціни на ячмінь на СРТ-переробка в залишилися без істотних змін. Також переважно стабільними впродовж тижня були ціни на продукти пшеничної переробки – борошно і висівки.

20210212-grain