Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (08.03.21 ‒ 12.03.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (08.03.21 ‒ 12.03.21)

291

Основними ціноутворюючими факторами минулого тижня на світових зернових ринках стали березнева доповідь USDA та погода

  • Поновлення вегетації озимих культур в Україні очікується з середини березня, в межах середніх багаторічних показників. Оптимальний початок сівби ярих культур прогнозуються в період з 18 по 25 березня, а умови для посівної кампанії очікуються досить стислими, повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко;
  • Станом на 12 березня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 33,15 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на понад 9 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці  13,8 млн. тонн (-3,1 млн. тонн), ячменю – 4 млн. тонн (-24 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи – 14,9 млн. тонн (-6,5 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 94,6 тис. тонн, що також на 168,3 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Державна агенція France Agrimer в березневому звіті підвищила свій прогноз експорту французького ячменю в країни поза ЄС на 100 тис. тонн – до 3,2 млн. тонн. Однак це на 18,6% менше експорту минулого сезону;
  • Тижневі експортні продажі пшениці врожаю 2020 року в США виявилися на 27,2% меншими за відповідний обсяг аналогічного тижня минулого сезону. У той же час форвардні продажі пшениці, які склали 885,6 тис. тонн, майже в 2 рази перевищують аналогічний показник 2019/20 МР;
  • Згідно з даними експертів Зернової біржі Буенос-Айреса, посушливі погодні умови в Аргентині призвели до погіршення стану посівів кукурудзи. Зокрема, на 10 березня в поганому стані знаходилося 28% посівів зернової. Збиральна кампанія кукурудзи до звітної дати була проведена на 3,4% запланованих площ, що нижче торішнього (6,7%) і середньорічного (5%) показників;
  • Згідно з прогнозом консалтингової компанії Safras & Mercado, Бразилія у 2021 році може зібрати рекордний урожай пшениці – 7,625 млн. тонн, що на 22% більше врожаю 2020 року. Експерти розраховують на вкрай сприятливі погодні умови як в період посівної, так і росту рослин, а також на розширення посівних площ під зерновою на 12% – до 2,576 млн. га;
  • Площа посівів пшениці під урожай сезону 2021/22 в Аргентині, ймовірно, скоротиться через підвищені ризики державного втручання в ситуацію на ринку. Водночас потенційно високий попит з боку Китаю, як очікується, буде стимулювати фермерів розширити посіви ячменю, повідомляє Reuters. Так, у аграрних районах поблизу Буенос-Айреса, які якнайкраще підходять для вирощування цієї культури, співвідношення площ сівби пшениці і ячменю під майбутній урожай може скласти 25 до 75-ти, тоді як в 2020/21 МГ воно становило 40 до 60-ти;
  • Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) на тендері 5 березня закупило 660 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з поставкою у квітні-травні за середньою ціною 279,77 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) ​​на тендері 9 березня закупило від 450 до 510 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці довільного походження з відвантаженням в квітні за середньою ціною 323 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Єгипту GASC на тендері 11 березня закупило 360 тис. тонн румунської борошномельної пшениці дванадцятьма партіями по 30 тис. тонн з поставкою 15 – 25 квітня за ціною 297,4 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 18 березня міжнародного тендеру із закупівлі 115 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження з постачанням з 25 березня по 20 квітня.

Минулого тижня було оприлюднено черговий, березневий звіт Мінсільгоспу США, в якому експерти підвищили оцінку  світового виробництва пшениці з 773 млн. тонн, прогнозованих місяць тому, до рекордних 776,8 млн. тонн. Підвищився і прогноз світового експорту пшениці до 197,7 млн. тонн. Проте, експерти знизили прогноз кінцевих запасів пшениці на 3 мільйони тонн –  до 301,2 млн.  Також USDA підвищило прогноз світового виробництва кукурудзи у 2020/21 МР до 1,136 млрд. тонн проти 1,134 млрд. тонн  у звіті за лютий. Світовий експорт зернової зросте із 185,7 млн. до 186,6 млн. тонн.

Динаміка і біржового, і спотового ринків зерна у світі минулого тижня була низхідною, реагуючи щодо кукурудзи на ведмежий звіт USDA, щодо пшениці – на опади в США і Чорноморському регіоні.

Хоча березневий звіт USDA і був нейтральним до України – так, оцінка виробництва української пшениці у поточному маркетинговому році залишилася на рівні 22,5 млн., а експорт – 17,5 млн. тонн, по кукурудзі – 24 млн. і 9,5 млн. тонн відповідно – ціни на українське зерно знизилися під впливом загальносвітових трендів. І це зниження відстежувалося не лише на експортному напрямку, а й в цінах торгівлі на внутрішніх базисах

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», продовольча і фуражна пшениця минулого тижня втратила в ціні в середньому 200 грн./тонна як на внутрішніх елеваторах, так і в портах. При цьому ціни експортної пропозиції пшениці на FOB впали на $5-6 за тонну порівняно з кінцем лютого. Загалом з початку березня під впливом низки чинників пшениця в Україні вже втратила в ціні понад 500 грн. на тонні на базисі EXW і 600-700 грн. на тонні на умовах поставки СРТ-порт.

Що стосується внутрішнього ринку кукурудзи, то на ньому теж продовжувався знижувальний тренд, однак минулого тижня він розвивався тільки на експортному напрямку і спорідненому базисі СРТ-порт. Зокрема, на FOB ціни попиту імпортерів на українську кукурудзу знизилися в середньому на $5 на тонні, при цьому в портах вона подешевшала менше – лише на 50 грн./тонна, а на базисі первинних елеваторів залишилися без змін, оскільки експортери і трейдери попри все були налаштовані не зменшити обсяги закупівель зернової від виробників.

Аналогічна ситуація спостерігалася і на ринку ячменю: на базисі FOB ціна на нього за тиждень впала найбільше – в середньому на $10 на тонні, тоді як на СРТ-порт – лише на 100 грн./тонна, а на EXW залишилися без змін. Втім, знову зазначимо, що через практичну відсутність в продажу великих торгових партій зернової, ціни на неї вже тривалий час є здебільшого індикативними.

Разом з трейдерами і експортерами закупівельні ціни на пшеницю знизили й переробники – в середньому на 200 грн./тонна, тоді як ціни закупівлі кукурудзи та ячменя вони залишили на попередньому рівні.

На ринку продуктів переробки минулого ціни на пшеничне борошно залишилися без змін, тоді як пшеничні висівки, знову подорожчали до 100 грн./тонна.

20210312-grain