Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (08.11.21 ‒ 12.11.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (08.11.21 ‒ 12.11.21)

Photo: Peterson Farms Seed

Звіт USDA підтримав цінове зростання на ринку пшениці, також йому сприяли оприлюднені нещодавно плани Росії обмежити з 2022 року експорт зернової. Висхідний тренд на пшеницю своєю чергою надав підтримки і цінам на кукурудзу.

  • За даними Мінагрополітики, на 11 листопада 2021 року в Україні зібрано 73,4 млн тонн зернових з 14,5 млн га (середня врожайність 50,8 ц/га). Практично завершено збирання гречки – намолочено 110 тис. тонн з 83,3 тис. га (99%) (врожайність 3,2 ц/га), проса зібрано 184,7 тис. тонн з 77,7 тис. га (100%) (врожайність 23,8 ц/га). Також з 4 млн га (73%) намолочено 28,1 млн тонн кукурудзи при поточній середній врожайності 70,5 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 12 листопада з України від початку 2021/22 МР експортовано 21,491 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 3,015 млн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 13,110 млн тонн (+1,887 млн тонн), ячменю – 4,625 млн тонн (+1,148 млн. тонн), жита – 71,5 тис. тонн  (+69,8 тис. тонн), кукурудзи – 3,480 млн тонн (+52 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 46,1 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 45,6 тис. тонн пшеничного), що на 18,6 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • На 8 листопада в Україні озимими зерновими було засіяно 7,3 млн га, що становить 94% до прогнозу. Основну частину засіяної площі становила пшениця – 6,2 млн га (94%), озимим ячменем засіяно 924 тис. га (91%), озимим житом – 158 тис. га (99%);
  • Мінсільгосп РФ планує у першому півріччі 2022 року запровадити квоту на вивіз зернових, у т.ч. окремо – на пшеницю. Розмір квоти буде визначено наприкінці року з урахуванням уточненого обсягу врожаю, а також темпів експорту. Крім того, у разі зростання світових цін на пшеницю до $400 за тонну й більше може бути переглянута у бік збільшення формула розрахунку плаваючого експортного мита на зернову;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експорт російської пшениці з 17 листопада виросте з попередніх 69,9 до 77,1 $/тонна, на експорт кукурудзи – з 50,1 до 62,9 $/тонна, а на експорт ячменю – з 54,8 до 66 $/тонна. Встановлені мита діятимуть до 23 листопада включно;
  • Російська агенція «СовЕкон» знизило прогноз експорту пшениці з РФ у 2021/22 МР на 0,3 млн – до 34 млн тонн. Загальний експорт зерна очікується на рівні 43,8 млн. тонн, що на 0,6 млн менше, ніж у попередньому прогнозі, через скромніші очікування врожаю та поточні нижчі темпи експорту;
  • За даними Єврокомісії, країни ЄС на 7 листопада експортували з початку поточного сезону 9,78 млн тонн м’якої пшениці, що на 15% перевищує показник за аналогічний період минулого року (8,47 млн тонн). Основними імпортерами пшениці з ЄС стали Алжир – 1,4 млн тонн й Єгипет – 1,2 млн тонн;
  • Міністерство промисловості та торгівлі Йорданії 10 листопада провело тендер із закупівлі 120 тис. тонн фуражного ячменю, за результатами якого законтрактувало лише половину запланованого обсягу;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) закупило на тендері 10 листопада 100 тис. тонн пшениці за середньою ціною 384,52 $/тонна C&F, а також 75 тис. тонн ячменю з постачанням у грудні 2021-січні 2022 років;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) проведе сьогодні, 15 листопада, міжнародний тендер із закупівлі 325 тис. тонн кукурудзи довільного походження з постачанням у грудні 2021- січні 2022 років;
  • 22 листопада Міністерство продовольства та надзвичайних ситуацій Бангладеш проведе міжнародний тендер із закупівлі 50 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження.

Минулого тижня вийшов черговий звіт Мінсільгоспу США з оновленими прогнозами світового балансу основних зернових культур на 2021/22 МР. Зокрема, експерти USDA вчергове знизили оцінки глобального виробництва (на 590 тис. тонн – до 775,28 млн тонн) й кінцевих запасів пшениці. Щодо України, то збільшено прогноз її експорту на 0,5 млн до 24 млн тонн. Стосовно кукурудзи оцінки, навпаки, були збільшені; так, глобальне виробництво зернової прогнозується на рівні 1204,62 млн тонн, що на 6,4 млн більше, ніж передбачалося у жовтні. Для України прогнозні показники по кукурудзі залишились без змін.

Просування збиральної кампанії кукурудзи в Україні та збільшення пропозиції зернової від виробників минулого тижня спричинило чергове зниження внутрішніх цін на зернову. Разом з тим внутрішні ціни на пшеницю і ячмінь на елеваторах і в портах продовжили рости, отримуючи підтримку від їх зростання на експортному напрямку.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на продовольчу пшеницю на FOB/глибоководні порти Чорного моря минулого тижня досягли на максимумі 335 $/тонна. Дане подорожчання, а також стримування продажів високопротеїнової зернової  агровиробниками стали основними причинами зростання вартості зернової 2-3 класів в середньому на 100 грн./тонна на базисі EXW і на 50 грн./тонна на СРТ-порт. Фуражна пшениця подорожчала дещо стриманіше – в середньому на 50 грн./тонна як на елеваторах, так і в портах.

Стосовно кукурудзи, ціни попиту на зернову впали. На елеваторах зернова протягом тижня подешевшала в середньому на 200 грн./тонна, в портах – на 150 грн./тонна, що, як було зазначено вище, обумовлено збільшенням пропозиції кукурудзи від виробників, які вже обмолотили три чверті площ під зерновою. Також зернова подешевшала на експортному напрямку – на FOB/глибоководні порти ціни контрактів за тиждень знизилися в середньому на 2-3 $/тонна. При цьому цінова ситуація як на внутрішньому, так і на експортному ринку кукурудзи зберігає ознаки доволі високої волатильності.  

Ціни на ячмінь на елеваторах і в портах минулого тижня збільшилися в середньому на 50 грн./тонна, що обумовлено як зростанням експортних цін – в середньому на 8 $/тонна FOB, так і скороченням пропозицій зернової від виробників.

Внутрішні переробники минулого тижня переглянули закупівельні ціни лише на кукурудзу, яка на СРТ-підприємство подешевшала в середньому на 100 грн./тонна.

На ринку продуктів переробки пшениці відпускні ціни виробників на борошно вищого і першого ґатунку минулого тижня виросли в середньому на 50 грн./тонна, на висівки – на 100 грн./тонна, що насамперед  обумовлено подорожчанням зернової сировини.

20211112-grain-1