Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (09.08.21 ‒ 13.08.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (09.08.21 ‒ 13.08.21)

167

В попередньому огляді внутрішнього ринку основних зернових культур ми зазначали вибухове зростання цін на пшеницю і ячмінь. Але за підсумками минулого тижня можемо сказати, що то була лише підготовка до «вибуху», а сам він стався саме після публікації серпневого звіту USDA, після якого різко пішли вгору ціни на світовому ринку, підхопивши за собою і внутрішні ціни.

  • За даними Мінагрополітики, станом на 12 серпня жнива проведені на площі 9 млн. га (56% до прогнозу), намолочено понад 39,9 млн. тонн. зерна нового врожаю, середня врожайність становить 44,1 ц/га.  У тому числі зібрано:  ячменю – 9,4 млн. тонн з майже 2,3 млн. га (92% до прогнозу) при врожайності 41,6 ц/га; пшениці – 28,7 млн. тонн з 6,2 млн. га (88% до прогнозу) при врожайності 46 ц/га; гороху – 542 тис. тонн зі 232 тис. га (96% до прогнозу) при врожайності 23,3 ц/га. Жнива пшениці на звітну дату завершено у чотирьох областях України, ячменю – у шести, гороху – у вісімнадцяти.
  • За даними Держмитслужби, станом на 13 серпня з України від початку 2021/22 МР експортовано 4,6 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 419 тис. тонн більше на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 1 818 тис. тонн (-559 тис. тонн), ячменю – 1 6 21 тис. тонн (+318 тис. тонн), жита – 5,1 тис. тонн  (+4,8 тис. тонн), кукурудзи – 1 148 тис. тонн (+649 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 16,2 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 16 тис. тонн пшеничного), що на 8,4 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За оцінками експертів USDA, станом на 8 серпня жнива озимої пшениці в США було проведено на 95% запланованих площ (89% у 2020 році). Збирання ярої пшениці виконано на 38% від плану (14%), у хорошому й відмінному стані знаходилося 11% посівів (69%). Жнива ячменю проведено на 35% площ, вівса – на 64%. Посіви кукурудзи в країні на звітну дату в хорошому і відмінному стані знаходилися на 64% площ;
  • За даними Австралійського бюро статистики (ABS), у червні країна відвантажила на зовнішні ринки 2,82 млн. тонн пшениці, що на 9,4% перевищує показник травня (2,58 млн. тонн) і є максимальним місячним показником в поточному році;
  • Експортне мито на пшеницю на 18-25 серпня знизиться з нинішніх $31 до $30,4 за тонну, повідомили в Мінсільгоспі РФ. Мито на ячмінь знизиться до $26,1 з $27 за тонну, на кукурудзу – не зміниться і складе $49,6 за тонну;
  • За оперативними даними, станом на 1 серпня, середня врожайність зернових в Казахстані склала 12,3 ц/га, що на 35% менше врожайності на аналогічну дату минулого року. Зниження обумовлене відсутністю опадів у ряді регіонів країни, яке супроводжувалося високою атмосферною температурою;
  • Аналітики Conab в своєму серпневому звіті значно знизили прогноз валового збору кукурудзи в Бразилії у 2020/21 МР – до 86,65 млн. тонн в порівнянні з 93,38 млн. тонн за липневим прогнозом, що також поступається результату 2019/20 МР (102,5 млн. тонн);
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) закупило на тендерах 6 серпня 75 тис. тонн м’якої пшениці і 100 тис. тонн фуражного ячменю з поставкою у вересні. Пшениця закуплена трьома партіями за ціною $312,89-317,68 за тонну C&F. Ячмінь закуплений чотирма партіями по $292,97-297,98 за тонну C&F.
  • Йорданія оголосила про проведення 18 серпня тендера із закупівлі 120 тис. тонн пшениці довільного походження із поставкою в лютому-березні 2022 року партіями по 60 тис. тонн.

Минулого четверга був опублікований черговий звіт USDA, у якому прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 МР американські урядові експерти зменшили на 15,49 млн. тонн – до 776,91 млн. тонн. Внаслідок посухи знижені прогнози врожаю для Канади, США, Казахстану, але найбільше – для  Росії, відразу на 12,5 млн. тонн, що стало цілковитою несподіванкою для ринку і призвело до різкого стрибку цін як на біржовому, так і на спотовому пшеничному ринках. При цьому прогноз виробництва пшениці для Україні навпаки було збільшено на 3 млн. – до 33 млн. тонн.

Також у серпневому балансі USDA скоротило прогноз світового виробництва кукурудзи – на 8,68 млн. тонн, до 1186,12 млн. тонн, насамперед внаслідок різкого скорочення виробництва зернової  безпосередньо в США на 10,53 млн. – до 374,68 млн. тонн. Для України спрогнозовано збільшення урожаю на 1,5 млн. тонн у порівнянні з липневою оцінкою – до 39 млн. тонн.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни попиту на продовольчу і фуражну пшеницю на внутрішніх базисах рекордно зросли в середньому на 700 грн./тонна. Частково такому зростанню сприяло здороження пропозиції української зернової на  FOB/глибоководні порти на 7-10 $/тонна. Хоча достеменно сказати діапазон підвищення складно, оскільки коливання цін експортної пропозиції іноді складало до 20 $/тонна, а на максимумі вони досягали позначки 296 $/тонна за пшеницю з протеїном 12,5%. Додатковим чинником подорожчання стало стримування продажів  якісної пшениці виробниками, яке підтягнуло за собою ціни і на фуражне зерно, що цього року становить левову частину врожаю. Через це спред між внутрішніми цінами на продовольчу і фуражну пшеницю інколи сягає 350 грн./тонна, тоді як минулого сезону він становив в середньому 50 грн./тонна.

Разом з пшеницею минулого тижня також рекордно подорожчав і ячмінь – ціни на нього додали  в середньому 600 грн./тонна. Цьому зростанню також посприяли  як експортний фактор  – пропозиція зернової на FOB/глибоководні порти за тиждень подорожчала в середньому на 7 $/тонна, так і стримування продажів, через яке експортери були вимушені підіймати закупівельні ціни на зернову на елеваторах і в портах, щоб вчасно сформувати і виконати експортні контракти. При цьому у липні з України було експортовано 1,1 млн. тонн ячменю, що є абсолютним рекордом за весь час. 

Натомість кукурудзяний ринок демонстрував зростання тільки по форвардних контрактах, тоді як ціни на поточні закупівлі через відсутність пропозиції зернової залишалися без змін і були суто індикативними.  

Подорожчання пшениці і ячменю також спостерігалося на базисах переробників. Серед продуктів переробки подорожчало пшеничне борошно вищого ґатунку.

20210813-grain