Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (10.05.21 ‒ 14.05.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (10.05.21 ‒ 14.05.21)

258

Минулого тижня світові ціни на основні зернові культури здійснили різкий розворот після публікації Мінсільгоспом США травневого звіту щодо балансу попиту і пропозиції пшениці і кормових культур на поточний і наступний зерновий сезони.

  • Станом на 13 травня сівба зернових і зернобобових культур в Україні була проведена на загальній площі 5,9 млн. га, що становить 78% до прогнозу. Зокрема, яра пшениця була посіяна на 174,7 тис. га (99% до прогнозу), ярий ячмінь – на 1,33 млн. га (96% до прогнозу). Посів вівса проведений на площі 186,8 тис. га (96% прогнозу), гороху – на 229,6 тис. га (98% до прогнозу), проса – 25,9 тис. тонн (22% до прогнозу), гречки – 26,3 тис. тонн (33% до прогнозу), кукурудзи – на 3,9 млн. га (74% до пронозу). Аграрії 14 областей закінчили сівбу ранніх зернових;
  • За даними Державної митної служби, станом на 14 травня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 40 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 12,2 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 15,4 млн. тонн (-4,1 млн. тонн), ячменю – 4,1 млн. тонн (-0,6 млн. тонн), жита – 2 тис. тонн (-6,5 тис. тонн), кукурудзи –  19,8 млн. тонн (-7,4 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 108,1 тис. тонн, що також на 196,9 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Російське агентство СовЕкон підвищило прогноз врожаю пшениці в РФ у 2021 році з 80,7 млн. тонн до 81,7 млн. тонн в зв’язку з поліпшенням оцінки стану посівів. Прогноз врожаю ячменю підвищений на 0,1 млн. тонн до 19,7 млн. тонн. В цілому прогноз врожаю зерна у 2021 році в РФ підвищений на 0,7 млн. тонн до 129,2 млн. тонн;
  • Мінсільгосп КНР прогнозує, що у сезоні 2021/22 (жовтень-вересень) в країні планується зібрати 271,81 млн. тонн кукурудзи, що на 4,3% більше, ніж у минулому сезоні, з огляду на розширення посівної площі під зерновою на 3,4 % до 42,67 млн. га і збільшення її врожайності на 0,8%. Зростання виробництва дозволить скоротити імпорт кукурудзи з рекордних 22 млн. тонн у поточному сезоні до 20 млн. тонн;
  • Єгипет, який у червні завершить збирання нового врожаю, вже закупив 2,2 млн. тонн пшениці у вітчизняних фермерів. Всього міністерство постачання країни планує закупити в держрезерв 3,4 млн. тонн  місцевої пшениці. У минулому році на аналогічну дату було закуплено 2,73 млн. тонн пшениці при плані 3,6 млн. тонн;
  • Марокко з 15 травня вводить мита на імпорт м’якої і твердої пшениці в розмірі відповідно 135% і 170%, повідомляє Reuters. Раніше введення мит на імпорт пшениці планувалося з 1 червня. Після рясних дощів  країна очікує в цьому році урожай зернової понад 7,1 млн. тонн, що вдвічі більше, ніж торік;
  • Бразилія планує послідовно нарощувати виробництво пшениці. Зібраний минулого року врожай склав 6,2 млн. тонн, що на 21% більше врожаю 2019 року. У новому сезоні, за прогнозом агентства CONAB, буде вироблено вже 6,639 млн. тонн зернової, що дозволить скоротити її імпорт на 200 тис. тонн до 6,4 млн. тонн і збільшити розмір кінцевих запасів в 3,8 рази;
  • Південнокорейський виробник комбікормів FLC наприкінці минулого тижня в результаті прямих переговорів закупив 60 тис. тонн фуражної пшениці, ймовірніше за все причорноморського походження. Зернова закуплена у компанії CHS за ціною 329,90 $/тонна C&F плюс 2 $/тонна за розвантаження у порту з поставкою до 10 серпня;
  • Державне агентство Індонезії – Bulog – оголосило міжнародний тендер із закупівлі 180 тис. тонн фуражної пшениці. Пшениця повинна бути поставлена ​​шістьма карго по 30 тис. тонн кожне в 3 поставних періоди: кінець червня – весь липень і весь серпень. Крайній термін подачі заявок на тендер завершився 11 травня.

В своїй доповіді USDA майже не змінило баланс по пшениці на 2020/21 МР, однак збільшило прогноз світового виробництва зернової на сезон 2021/22 МР до рекордних 788,98 млн. тонн проти 776,1 млн. тонн у поточному. Щодо кукурудзи, то оцінка її світового виробництва у 2020/21 МР був знижена на 8,59 млн. тонн до 1128,46 млн. тонн, тоді як на 2021/22 МР прогнозується зростання виробництва у порівнянні з поточним сезоном на 61,4 млн. тонн до рекордних 1189,85 млн. тонн.

Внутрішній ринок основних зернових культур в Україні розвивався в фарватері глобального ринку, внаслідок чого гривневі ціни на пшеницю і кукурудзу всередині країни суттєво знизилися. Однак особливість ситуації полягала в тому, що внутрішні ціни на зерно просіли всупереч його подорожчанню на експортному напрямку, хоча зазвичай саме експортний чинник є головним фактором формування цін на внутрішніх елеваторах і в портах.

Поясненням такої різноспрямованої динаміки є скорочення обсягу експортних поставок пшениці і кукурудзи у порівнянні з попередніми місяцями і зменшення пропозиції зерновиробниками крупноварних партій зерна на тлі поступового вичерпання запасів. Крім того, трейдери і експортери маючи досвід минулого року намагаються таким чином хеджувати свої ризики на випадок виникнення дефіциту зерна в середині країни на старті нового сезону.

Так, затримка початку весняної посівної компанії через прохолодну погоду може призвести до відтермінування початку збирання зернових і дефіциту пропозицій ранніх зернових культур в липні-серпні, внаслідок чого багато хто з учасників ринку очікує зростання внутрішніх цін на ранні зернові до моменту, коли їх пропозиція не зросте відповідно до попиту.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни на пшеницю на елеваторах і в портах  знизилися на 100-150 грн./тонна, тоді як на FOB пропозиції як продовольчого, так і фуражного зерна врожаю минулого року подорожчали на 3-5 $/тонна, а ціни на пшеницю з вмістом протеїну 12,5% подекуди досягали 280 $/тонна.

Експортні ціни на українську кукурудзу протягом минулого тижня зросли ще більше – до 10 $/тонна, на максимумі перевищуючи позначку 300 $/тонна. При цьому ціни на зернову на елеваторах і в портах знизилися на 150-200 грн./тонна.

Без цінових змін всередині країни залишився тільки ячмінь, пропозиція товарних партій якого на внутрішньому ринку вже тривалий час практично відсутня. Так саме без змін залишилися ціни попиту на пшеницю, кукурудзу і ячмінь з боку внутрішніх переробників.

20210514-grain