Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (11.10.21 ‒ 15.10.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (11.10.21 ‒ 15.10.21)

Минулого тижня Мінсільгосп США опублікував черговий, жовтневий звіт, який виявився бичачим для пшениці і ведмежим для кукурудзи. У буквальній відповідності до нових прогнозів розгорталася цінова динаміка на зерно на світових біржа, тоді як на споті, деякі регіональні торгівельні майданчики крокували «не в ногу».

  • Станом на 13 жовтня 2021 року в Україні зібрано 52,1 млн. тонн зернових з 11,6 млн. га при середній врожайності 44,8 ц/га. Зокрема, намолочено 32,3 млн. тонн пшениці, 9,6 млн. тонн ячменя й 576 тис. тонн гороху. Продовжується збирання гречки – намолочено 94,8 тис. тонн, середня врожайність становить 13,1 ц/га, проса зібрано 167 тис. тонн при середній врожайності 23,3 ц/га. Також намолочено 6,9 млн. тонн кукурудзи при поточній врожайності 57,5 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, на 13 жовтня з України від початку 2021/22 МР експортовано 15,945 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 2,7 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 10,202 млн. тонн (+940 тис. тонн), ячменю – 3,973 млн. тонн (+912 тис. тонн), жита – 51,5 тис. тонн  (+49,8 тис. тонн), кукурудзи – 1,537 млн. тонн (+679 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 38,8 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 38,4 тис. тонн пшеничного), що на 17,1 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Згідно з оперативними даними, на 11 жовтня в Україні озимими зерновими було засіяно 4,7 млн. га, що становить  60% до прогнозу. Основну частину засіяної площі становила пшениця – 4,2 млн. га (63% до прогнозу), озимим ячменем засіяно 389 тис. га (38%), озимим житом – 120 тис. га (75%);
  • Мито на експорт пшениці з Росії з 20 по 26 жовтня зросте до $61,3 за тонну проти $58,7 за тонну тижнем раніше, повідомили в Мінсільгоспі РФ. Мито на експорт ячменю знизиться з $49,4 до $45,9 за тонну, мито на кукурудзу підвищиться з $47,2 до $48,4 за тонну;
  • За прогнозом Мінсільгоспу Великої Британії, аграрії країни в поточному році зберуть 14,02 млн. тонн пшениці, що на 45,2% більше зібраної торік зернової, повідомляє Reuters. Зростання виробництва очікується на тлі розширення посівних площ і прогнозованих сприятливих погодних умов в країні в період сівби;
  • За оцінкою Австралійського бюро статистики (ABS), протягом серпня країна експортувала 2,18 млн. тонн пшениці, що на 13% перевищує показник попереднього місяця (1,93 млн тонн), а також 659,2 тис. тонн ячменю, що на 16% більше (у липні відвантажено 571,8 тис. тонн). Очікується, що попит на ячмінь продовжить зміцнюватися напередодні надходження на ринок нового врожаю, що посприяє подальшому нарощуванню експорту зернової з країни;
  • Турецьке агентство ТМО закупило на тендері 310 тис. тонн фуражного ячменю з поставкою в жовтні за середньою ціною 315,4 $/тонна C&F, яка на 10,6 $/тонна перевищує ціну закупівлі на попередньому тендері 21 вересня;
  • Державне агентство по закупкам продовольства Єгипту (GASC) через високі ціни відхилило всі пропозиції учасників тендеру із закупівлі пшениці, оголошеного на 12 жовтня,. Поставка була запланована на 23 листопада – 3 грудня 2021 року;
  • Турецьке агентство ТМО закупило на тендері 14 жовтня 325 тис. тонн кукурудзи за ціною 306,9-311,6 $/тонна C&F з поставкою 15 листопада – 6 грудня поточного року;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило на 21 жовтня міжнародний тендер із закупівлі 300 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з поставкою 10-31 грудня.

В своїй жовтневій доповіді аналітики USDA знизили прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 МР до ​​775,8 млн. у порівнянні з 780,2 млн. тонн за попереднім прогнозом, що також трохи вище результату 2020/21 МР (774,7 млн. ​​тонн). При цьому прогноз світового експорту пшениці у 2021/22 МР експерти підвищили до 201,8 млн. тонн. Натомість прогноз світового виробництва кукурудзи у 2021/22 МР знову було збільшено, цього разу на 450 тис. тонн –  до 1198,22 млн. тонн. Одночасно прогноз світового споживання кукурудзи знижено на 160 тис. тонн – до 1186,46 млн. тонн.

Минулий робочий тиждень в Україні був коротким – лише три робочі дні, однак попри це цінова динаміка на внутрішньому ринку зерна проявилася в повній мірі, продовживши започатковані раніше тенденції до подорожчання усієї номенклатури основних культур.  

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни попиту трейдерів і експортерів на продовольчу пшеницю знову зросли на 25-50 грн./тонна на базисі внутрішніх елеваторів і до 100 грн./тонна в портах. Винятком стала фуражна пшениця, яка на базисі EXW знову залишилася в колишній ціні, ще більше поглибивши своє відставання від продовольчих класів. Хоча базисі на СРТ-порт кормове зерно подорожчало в середньому на 125 грн./тонна.

На експортному напрямку пшениця на базисі FOB/Чорноморські порти протягом тижня продовжила дорожчати, але меншими темпами, ніж на початку місяця: за тиждень в середньому вона додала лише 1-2 $/тонна залежно від вмісту білка. Таке помірне подорожчання свідчить, що пшениця – як причорноморська взагалі, так і українська зокрема – наблизилися до свого цінового максимуму. Навіть єгипетський GASC, який зазвичай погоджується з подорожчанням пропозиції, минулого тижня скасував тендер на її закупівлю через надмірно високі ціни.

Продовжила дорожчати в цей період й кукурудза. На базисі первинних елеваторів  вона вчергове додала 50 грн./тонна, а от в портах її ціна зросла на 150 грн./тонна. При цьому на  FOB пропозиція кукурудзи навіть трохи подешевшала. Це також може слугувати ознакою наближення цін до верхньої межі, однак внутрішній ринок зернової продовжує підтримувати вкрай кволе просування збиральної кампанії й брак пропозиції з боку виробників.

Також в середньому на 25 грн./тонна минулого тижня на елеваторах виросли й ціни на ячмінь, хоча в портах попит на нього подорожчав на 150 грн./тонна. Значний обсяг – майже 4 млн. тонн – зернової вже вивезений з країни, тож її пропозиція на внутрішньому ринку наразі також обмежена. При цьому на тлі нещодавнього турецького тендеру експортна ціна на український ячмінь протягом тижня виросла в середньому на 10 $/тонна FOB/Чорноморські порти.

20211015-grain