Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (12.07.21 ‒ 16.07.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (12.07.21 ‒ 16.07.21)

Дані липневого звіту USDA плюс пекельна спека в США і Канаді, потопи у Європі та посуха у Росії стали причиною стрімкого подорожчання зернових ф’ючерсів на біржах, так і цін поточних контрактів на спотовому ринку.

  • За оперативною інформацією Мінагрополітики, в Україні на 15 липня жнива проведені на площі 1,3 млн. га (9% до прогнозу), намолочено більше 5,5 млн. тонн зерна нового врожаю, середня врожайність становить 41,6 ц/га.  У тому числі зібрано: озимого ячменю – 2,9 млн. тонн з 685 тис. га (28% до прогнозу) при врожайності 42,9 ц/га; озимої пшениці – 2,5 млн. тонн з 611 тис. га (9% до прогнозу) при врожайності 41,1 ц/га; гороху – 73,8 тис. тонн з 32,4 тис. га (14% до прогнозу) при врожайності 22,8 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 16 липня з України від початку 2021/22 МР експортовано 926 тис. тонн зернових і зернобобових культур, що на 206 тис. тонн більше минулорічного показника. Поставки пшениці склали 248 тис. тонн (+89 тис. тонн), ячменю – 180 тис. тонн (-6 тис. тонна), жита – 3,5 тис. тонн  (+3,3 тис. тонн), кукурудзи – 488 тис. тонн (+118 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 5,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 5,8 тис. тонн пшеничного), що на 5 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За даними державного агентства FranceAgriMer, на 12 липня 76% посівів м’якої пшениці у Франції перебувало в «доброму-відмінному стані» (55% рік тому), урожай зібрано зі 4% площ (42% рік тому);
  • За даними Мінсільгоспу США, на 11 липня в країні було зібрано 59% врожаю озимої пшениці (66% рік тому). Щодо ярої пшениці, то у стадію колосіння увійшло 83% посівів (78%), на «добре-відмінно» оцінювалося 16% посівів (68%);
  • Приморозки, а потім сильна посуха в Бразилії скоротили очікування другого літнього врожаю кукурудзи на 8 млн. тонн, що змусило цілий ряд експортних компаній відмовитися від виконання своїх зовнішньоторговельних контрактів, повідомило агентство Reuters;
  • Уряд В’єтнаму планує скасувати 3% мито на імпорт пшениці і знизити мито на імпорт кукурудзи з 5% до 3% з метою підтримати вітчизняних виробників кормів;
  • Група приватних імпортерів на Філіппінах відкинула всі пропозиції, що надійшли на тендер 8 липня із закупівлі пшениці, через занадто високі ціни.
  • Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) на тендері 9 липня закупило 505 тис. тонн (при плані 360 тис. тонн) борошномельної пшениці з протеїном 12,5% з поставкою у жовтні до портів Джидда, Янбу і Даммам за середньою ціною 287 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 12 липня закупило 440 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з відвантаженням 29 липня – 16 серпня за ціною 236,70-242,40 $/тонна EXW;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 13 липня закупило 395 тис. тонн червонозерної борошномельної пшениці довільного походження з поставкою 16-30 серпня по ціні 253,88-264,55 $/тонна C&F
  • Зернове агентство Єгипту GASC на тендері 14 липня закупило три партії по 60 тис. тонн – всього 180 тис. тонн борошномельної пшениці румунського походження з поставкою 11-20 вересня 2021 р. за ціною 262,19-266,88 $/тонна C&F.

На початку минулого тижня Мінсільгосп США (USDA) опублікував липневий прогноз світового балансу зернових і олійних культур, а також щотижневий і щомісячний звіти про стан посівів, які як кожний окремо, так і усі разом призвели до зміни цінових трендів на глобальному зерновому ринку. Так, урядові аналітики на 2 млн. тонн знизили прогноз глобального виробництва пшениці у 2021/22 МР (найбільше для США – відразу на 4,1 млн. тонн), при цьому знизивши оцінку обсягу запасів зернової на кінець минулого сезону на 3,3 млн. тонн. Щодо кукурудзи, USDA на 5,5 млн. тонн знизив порівняно з червневою оцінкою прогноз врожаю кукурудзи для Бразилії, через що світовий прогноз споживання зернової також був знижений на 3,65 млн. тонн.

Минулого тижня внутрішній ринок основних зернових культур взяв до уваги зміни трендів у світовій торгівлі пшеницею, ячменем і кукурудзою, але відреагував на них, так би мовити, лише на половину.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни пропозиції української пшениці на FOB/глибоководні порти зросли $5-10 на тонні зерна. Водночас гривневі ціни попиту на зернову збільшилися тільки в портах, але лише на 50-100 грн./тонна, тоді як на базисі внутрішніх елеваторів продовольча і фуражна пшениця подешевшала в середньому на 50 грн./тонна. Причиною такої різноспрямованої динаміки стала активізація збиральної кампанії ранніх зернових. З огляду на покращення погодних умов, жнива активізувалися, пропозиція пшениці нового врожаю від виробників збільшилася,  і це обумовило подальше зниження цін попиту на неї на первинних базисах.

Втім, попри те, що аналогічно збільшилася і пропозиція ячменю, ситуація на ринку цією культури була відмінною від пшеничного. На експортному напрямку зернова протягом минулого тижня дещо втратила в ціні (в середньому мінус 2 $/тонна на FOB/глибоководні порти), однак в портах ціни попиту на неї зросли в середньому на 150 грн./тонна, а на внутрішніх елеваторах залишилися без змін. Поясненням цього є намагання експортерів збільшити обсяги закупівлі ячменю від виробників, аби вчасно виконати укладені контракти на експортні поставки, оскільки збирання ячменю почалося із запізненням і наразі обсяг експорту зернової відстає від минулорічних темпів.

Окрема ситуація на ринку кукурудзи. Зернова дедалі більше виходить із торгового обороту як через скорочення її залишків, так і переорієнтацію трейдерів і експортерів на роботу з ранніми зерновими. Тому попри подорожання минулого тижня кукурудзи на FOB в середньому на 10 $/тонна, ціни на неї на базисах СРТ-порт і EXW внаслідок скорочення попиту залишилися без змін.

У внутрішніх переробників минулого тижня ціни попиту на пшеницю знизилися на 50-100 грн./тонна, а пропозиція пшеничного борошна і висівок подешевшала на 200-400 грн./тонна.

20210716-grain