Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (13.09.21 ‒ 17.09.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (13.09.21 ‒ 17.09.21)

107

Відразу два європейські агентства минулого тижня понизили прогнози виробництва пшениці у поточному 2021/22 МР в ЄС через зменшення врожайності у ключових країнах-виробниках – Франції, Німеччині й Польщі. Так, Coceral знизив оцінку врожаю зернової до 128,6 млн. тонн, що на 2,4 млн. менше попередньої. На ті ж 2,4 млн. тонн знизив оцінку й Strategie Grains, хоча їх поточний прогноз дещо вищий – 129,1 млн. тонн.

  • За даними Мінагрополітики, на 16 серпня 2021 року в Україні зібрано 45,7 млн. тонн ранніх зернових з 10,4 млн. га при середній врожайності 43,9 ц/га. Зокрема, намолочено 33 млн. тонн пшениці, 10,2 млн. тонн ячменя й 582 тис. тонн гороху. Продовжується збирання гречки – намолочено 62,36 тис. тонн, середня врожайність становить 13,4 ц/га, проса зібрано  119,8 тис. тонн (23,5 ц/га). Також з 1,5% збиральної площі намолочено 407 тис. тонн кукурудзи при середній врожайності 48 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 17 вересня з України від початку 2021/22 МР експортовано 11,366 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 1,04 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 6,753 млн. тонн (-288 тис. тонн), ячменю – 3,169 млн. тонн (+523 тис. тонн), жита – 21,5 тис. тонн  (+20 тис. тонн), кукурудзи – 1,391 млн. тонн (+779 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 29,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 29,6 тис. тонн пшеничного), що на 14,8 тис. тонн Згідно з оперативними даними, станом на 16 вересня в Україні озимими зерновими було засіяно 356,2 тис. га, що становить 7% до прогнозної площі. Основну частину засіяної площі становила пшениця – 331,2 тис. га, озимим ячменем засіяно 10,1 тис. га, озимим житом – 14,8 тис. га;
  • Мито на експорт російської пшениці з 22 вересня знизиться з поточних $52,5 до 50,9 $/тонна, свідчать дані Мінсільгоспу РФ. На ячмінь мито знизиться з $33,1 до 31 $/тонна, а на кукурудзу – з $49 до 47,8 $/тонна. Нові ставки будуть діяти до 28 вересня;В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня також зростали під впливом світових тенденцій, в першу чергу ‒ різкого скорочення прогнозованих валових зборів в Канаді. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 675-690 $/т. Високими залишаються також і ціни на внутрішньому ринку.
  • За даними профільного міністерства, станом на 16 вересня 2021 року обмолочено було 17,2% площ під соняшником та 11,9% площ під соєю. Середня врожайність соняшника наразі складає 2,12 т/га, сої ‒ 2,29 т/га.
  • Уряд Марокко з 1 листопада може обнулити ввізне мито на пшеницю, що має забезпечити достатній рівень пропозиції зернової на внутрішньому ринку та стабілізувати ціни на неї в умовах зростання світових. У травні цього року імпортне мито на пшеницю в країні було збільшене до 135% з метою захисту місцевих аграріїв;
  • За інформацією Зернової біржі Буенос-Айреса, станом на 15 вересня аргентинські фермери засіяли кукурудзою 2,3% від запланованої площі. Очікується, що площі під зерновою будуть збільшені  у порівнянні з минулим роком на 0,5 млн. га – до 7,1 млн. га, що за умови сприятливих умов дозволить зібрати рекордний урожай – 55 млн. тонн;
  • Згідно з даними статистики, в період 1-8 вересня в порти Єгипту значно збільшилися поставки пшениці – до 755,3 тис. тонн, що можна порівняти з результатами всього попереднього місяця (у серпні – 877,8 тис. тонн). Основні обсяги зернової були поставлені з Росії (347,8 тис. тонн), України (281,4 тис. тонн) та Румунії (126 тис. тонн);
  • 10 вересня Саудівське агентство із закупівлі зерна (SAGO) закупило на міжнародному тендері 382 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з протеїном 12,5% за середньою ціною 355,68 $/тонна C&F;
  • 16 вересня Міністерство торгівлі Йорданії закупило на тендері 120 тис. тонн фуражного ячменю за ціною 315 $/тонна C&F з поставкою в першій половині січня і 319,25 $/тонна C&F з поставкою в першій половині лютого;
  • Державне агентство Туреччини із закупівель ТМО оголосило про проведення 21 вересня чергового тендеру на закупівлю 260 тис. тонн ячменю.

Разом зі зменшенням прогнозів виробництва пшениці, які своєю чергою оголосили Мінсільгосп Франції й Статистичне Бюро Канади, а також активізацією експортних продажів зернової США, біржові ціни на пшеницю почали зростати, зачепивши й спотові ринки. Пшеничні ціни потягнули за собою й ціни на кукурудзу. Додатковим чинником підтримки для останньої стали погодні умови – через дощі в Південній Америці, США, ЄС, Україні та Росії збирання зернової уповільниться, що призводить до зменшення поточного обсягу пропозиції.  

Минулого тижня маятник цін на основні зернові культури на внутрішньому ринку хитнувся в зворотній бік. Після значного здешевлення в попередньому періоді, ціни на пшеницю повністю відновили втрачені позиції, а ціни на ячмінь і кукурудзу зросли в портах.    

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», протягом вказаного періоду ціни попиту трейдерів і експортерів на продовольчу пшеницю зросли в середньому на 75 грн./тонна на базисі елеваторів і до 100 грн./тонна в портах. При цьому фуражна зернова подорожчала на 100 грн./тонна  EXW і 50 грн./тонна СРТ-порт. З одного боку, приводом для цього стало подорожчання експортної пропозиції пшениці на базисі FOB, де воно склало 2-5 $/тонна у порівнянні з цінами попереднього тижня. З іншого, зниження цін попиту на зерно завжди призводить до скорочення пропозиції. І хоча цього разу продажі пшениці аграріями були досить активними через розпочату кампанію зі збирання кукурудзи і необхідність для виробників звільнювати для неї місця зберігання, тим не менш підприємства, які володіють достатніми складськими потужностями, стримували продажі. Таким чином, на тлі достатньо активного попиту з боку імпортерів, торгові компанії були вимушені підвищувати власні закупівельні ціни, аби накопичити необхідні для відвантажень обсяги.

Також в середньому на 50 грн./тонна в портах збільшилися ціни попиту на ячмінь і кукурудзу, що також було викликане потребою трейдерів і експортерів у збереженні стабільних обсягів контрактації зерна.

Ситуація у секторі переробників минулого тижня розвивалася в фарватері загального ринку. Динаміка цін попиту на основні зернові на базисі СРТ-підприємство відповідала тим самим тенденціям, що і на базисі лінійних елеваторів: переробники в середньому на 50 грн./тонна підвищили ціни попиту на продовольчу пшениці, тоді як ціни на фуражне зерно залишилися на колишньому рівні.

При цьому ціни на продукти переробки пшениці – борошно і висівки – після попереднього суттєвого зростання минулого тижня залишилися без змін, аби дати змогу покупцям адаптуватися до їх нового рівня. Однак при подальшому здороженні сировини ціни на борошно і висівки теж неминуче зростатимуть.

20210917-grain