Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (14.06.21 ‒ 18.06.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (14.06.21 ‒ 18.06.21)

Минулий тиждень на світовому ринку основних зернових культур позначився різким зниженням цін, яке спостерігалося як на спотових торговельних майданчиках, так і на провідних біржах.

  • За інформацією Мінагрополітики, станом на 17 червня українські сільгоспвиробники практично завершили сівбу ярих пізніх зернових культур. Так, гречкою було засіяно 79,6  тис. га, або 97,6% до прогнозу, просом – 116,8 тис. га (90%), вівсом – 193,8 тис. га (99,9%). За минулий тиждень аграрії також додатково засіяли 50 тис. га кукурудзою, площа сівби якої вже перевищила прогнозовану і склала 5,35 млн. га (100,9%);
  • В Національній академії сільгоспнаук відзначили, що вперше за останні роки умови вологозабезпечення в Україні близькі до оптимальних, навіть на зазвичай засушливому півдні. Станом на середину червня дефіцит вологи  спостерігався лише у деяких районах східної та південної частини Херсонської області;
  • Сільгоспвиробники південних областей повідомляють про затримку із початком збиральної компанії через рясні опади, що не дають можливості техніці вийти в поле. З цієї ж причини неможливо обробити посіви сільгоспкультур агрохімікатами для припинення розвитку шкідників і хвороб, які розмножуються в  умовах теплої і дощової погоди. За оцінками аграріїв, в деяких районах, де пройшли найбільш інтенсивні зливи, полягло до 10% посівів ячменю і пшениці;
  • За даними Державної митної служби, станом на 18 червня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 43,4 млн. тонн зернових, що на 12,4 млн. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого сезону. Зокрема, експортовано 16,3 млн. тонн пшениці (-4,1 млн. тонн), 4,1 млн. тонн ячменю (-0,8 млн. тонн), 12,6 тис. тонн жита (+4,4 тис. тонн) й 22,3 млн. тонн кукурудзи (-7,5 млн. тонн). Крім того експорт борошна склав 120,7 тис. тонн (-206,3 тис. тонн);
  • Порт «Ніка-Тера» повідомив про отримання перших автомобільних партій ячменю нового врожаю від компанії Louis Dreyfus, на експорт;
  • Асоціація сільгоспкооперативів Німеччини прогнозує виробництво всієї пшениці в країні у новому сезоні на рівні 22,98 млн. тонн, що на 3,8% більше, ніж минулого року. При цьому виробництво кукурудзи може впасти на 5% відносного торішнього збору – до 3,82 млн. тонн;
  • За даними Департаменту сільського господарства США (USDA) станом на 13 червня, 48% посівів озимої пшениці в країні оцінювалася на «добре-відмінно» (50% тижнем раніше і 50% рік тому). У стадію колосіння увійшло 92% посівів. Зібрано лише 4% врожаю зернової (2% тижнем раніше і 14% рік тому);
  • Алжир відмовився прийняти партію французької пшениці 27 тис. тонн як непридатну для продовольчого споживання після того, як у зерні були виявлені тіла двох мертвих тварин. На початку поточного місяця Алжир вже відмовився приймати партію канадської твердої пшениці 33 тис. тонн через невідповідність зерна фітосанітарній специфікації;
  • Зернове агентство Єгипту GASC відмінило тендер із закупівлі борошномельної пшениці довільного походження з поставкою 21-31 серпня 2021 року, проведення якого було призначено на 15 червня. На думку трейдерів, причиною скасування тендера став стрибок ставок морського фрахту. Так, найбільш вигідні цінові пропозиції зернової озвучувалися з Росії та Румунії, однак ставки фрахту з країн Чорноморського регіону коливались в межах $28-29,5 за тонну.

На початку тижня чутки про наміри уряду США змінити політику щодо біопаливної галузі обвалили ціни на кукурудзу, які надалі ще більше знизилися на прогнозах опадів у кукурудзяному поясі США та збільшенні врожаю в Аргентині. Це, своєю чергою, понизило ціни і на пшеницю, збирання якої почалося в Сполучених Штатах і незабаром почнеться у Європі, причому оцінки валового збору й надалі зростають. Протягом тижня ринки пшениці і кукурудзи шукали фактори підтримки, і зрештою ціни дещо укріпилися, але переважно завдяки закриттю коротких позицій і спекулятивним діям біржових брокерів. Натомість пшениця й кукурудза на спотовому ринку продовжувала контрактуватися на поточних цінових мінімумах.

Ціни на зернові на внутрішньому ринку України минулого тижня різко знизилися разом зі світовими. До цього вітчизняні трейдери і експортери використовували їх переважно в якості довідкових, через що динаміка внутрішнього і світового ринків  не завжди (як, для прикладу, на початку місяця) співпадала.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», закупівельні ціни на пшеницю  з поставками у липні-серпні на елеваторах станом на минулу п’ятницю знизилися в середньому на 400 грн./тонна, а в портах – на 300-350 грн./тонна порівняно з позаминулим тижнем. З одного боку, це було вмотивовано тижневим падінням експортних цін, оскільки вартість пропозиції продовольчого зерна на FOB/Чорноморські порти знизилася порівняно початком місяця на $8-10/тонна, а на фуражне – на $10-12/тонна. З іншого боку, покупці очікують надходження нового врожаю і на старті сезону, як зазвичай, знижують ціни попиту.

Попри те, що до початку кукурудзяного сезону ще більше двох місяців, ціни на зернову минулого тижня також знизилися в середньому на 350 грн./тонна як на елеваторах, так і в портах. При цьому на FOB пропозиція української кукурудзи врожаю 2020 року минулого тижня також подешевшала майже на 10 $/тонна, здебільшого через відкладання попиту імпортерами, які очікують на новий врожай, ціни на який наразі коливаються в межах 240-245 $/тонна FOB.

Найменше минулого тижня втратив в ціні ячмінь – лише 100-150 грн./тонн. Таке ж помірне здешевлення зернової відзначалося і на FOB. Наразі ціни на ячмінь коригуються до своїх  звичних пропорцій – хоч ячмінь все ще дешевший за кукурудзу, втім він вже обігнав фуражну пшеницю.

Ті ж самі цінові тренди, що і на експортному напрямку, спостерігалися і в секторі внутрішнього споживання. Найбільше у переробників на базисі СРТ-підприємство подешевшала пшениця – в середньому на 300 грн./тонна. При цьому знизилися ціни на продукти переробки пшениці, зокрема, борошно. Продукція вищого ґатунку втратила минулого тижня в ціні 50 грн./тонна, а першого – 200 грн./тонна. Ціни на висівки поки залишалися стабільними.

20210618-grain