Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (15.02.21 ‒ 19.02.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (15.02.21 ‒ 19.02.21)

112

Минулого тижня світові зернові ринки перебували під впливом аномальних холодів в Сполучених Штатах та побоювань через це за стан майже 30% озимини в країні.

  • Станом на 19 лютого Україна з початку 2020/21 МР експортувала  30,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 8,1 млн тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці  13,3 млн тонн (-3 млн тонн), ячменю – майже 4 млн тонн (-20 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи –  13,1 млн тонн (-5,2 млн тонн).  Крім того експорт борошна склав 91 тис. тонн, що також на 155 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Експорт зерна з РФ з початку 2020/21 МР на кінець лютого може скласти 40 млн тонн, далі – ступор, прогнозують в російській компанії «ПроЗерно». За оцінками компанії, в поточному сезоні експортний потенціал РФ становить 50-51 млн тонн, але через введення з 1 березня експортних мит на ячмінь і кукурудзу обсяг вивезення зерна знизиться до 46 млн, а можливо і 43 млн. тонн;
  • Імпортери проявляють підвищений інтерес до американської пшениці майбутнього врожаю. При скромних очікуваннях в 50 тис. тонн, за форвардними контрактами на попередньому тижні було продано 214,4 тис. тонн зернової. А всього законтрактовано вже 816,3 тис. тонн пшениці США врожаю 2021року, що в 2,5 рази більше, ніж на середину лютого у минулому сезоні (313 тис. тонн);
  • Австралія практично завершила збирання пшениці нового врожаю з абсолютним рекордом 33,34 млн. тонн за оцінкою державного агентства ABARES. Це вище не тільки грудневого прогнозу 31,17 млн. тонн, а й колишнього рекорду сезону 2016/17 – 31,8 млн. тонн. ABARES також оцінило збір ячменю в 13,1 млн. тонн, що трохи поступається історичному рекорду сезону 2016/17 маркетингового року – 13,4 млн. тонн;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 17 лютого закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці нового врожаю довільного походження. Пшениця, імовірно, румунська, закуплена за ціною 272 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині вересня, що на $1,5 дорожче попередньої закупівлі на тендері 10 лютого. Ціни інших пропозицій, що надійшли на тендер, коливалися в межах 275,34-285 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) ​​ на тендері 17 лютого закупило лише від 30 до 60 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці довільного походження. Це менше звичайного обсягу, оскільки OAIC зазвичай купує не менше 300 тис. тонн, а, як правило, понад 600 тис. тонн пшениці. Пшениця закуплена за ціною 321 $/тонна C&F з поставкою в березні-квітні. На попередньому тендері 27 січня OAIC закупило до 660 тис. тонн пшениці за ціною 312-314 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 19 лютого закупило 117 тис. тонн твердої пшениці при плані 92 тис. тонн, 100 тис. тонн м’якої пшениці і 150 тис. тонн фуражного ячменю при плані 100 тис. тонн. Все зерно – довільного походження. Тверда борошномельна пшениця закуплена в діапазоні цін 384,6 – 386,3 $/тонна C&F, м’яка борошномельна – за ціною 285,43 – 320,10 $/тонна C&F, фуражний ячмінь – по 278,89 – 288,98 $/тонна C&F з відвантаженням в березні-квітні поточного року. На попередньому тендері 22 січня ODC закупило 92 тис. тонн твердої пшениці, 92 тис. тонн м’якої пшениці і 100 тис. тонн фуражного ячменю;
  • Державна Торгова Корпорація Пакистану (ТСР) оголосила міжнародний тендер із закупівлі 300 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження. Тендер відбудеться 2 березня.

Наприкінці минулого тижня відбувся форум USDA Outlook, на якому аналітики  Мінсільгоспу США оприлюднили свій перший прогноз площ сівби пшениці та кукурудзи у країні в сезоні 2021/22. Зокрема, очікується, що посівна площа озимої пшениці збільшиться у порівнянні з попереднім сезоном на 5% та вперше з 2013/14 МР сягне 32 млн. акрів. Попри це, морози, які охопили США, викликали чимале занепокоєння станом посівів озимини, внаслідок чого ціни на пшеницю на біржах стрімко виросли до максимумів. Щодо кукурудзи, то прогноз її посівної площі озвучили на рівні 92 млн. акрів, що на 1,2 млн. акрів більше, ніж у поточному сезоні. Зважаючи на це, ф’ючерси на кукурудзу на Чиказькій біржі вкотре подешевшали, навіть не зважаючи на поточне подорожчання нафти, з якою зернова тісно пов’язана через ринок біоетанолу.

Минулого тижня внутрішні ціни на основні зернові культури в Україні здійснили певний ціновий розворот. Здешевлення пшениці, кукурудзи і ячменя, що різними темпами тривало з початку поточного місяця, змінилося висхідним трендом, який, втім, також проявлявся по різному в залежності від конкретної культури і базису поставки.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», продовольча і фуражна пшениця протягом зазначеного періоду зросла в ціні на 175-200 грн. на внутрішніх елеваторах і в середньому на 100 грн./в портах. Причиною даного цінового зростання, з одного боку, стало підвищення цін експортної пропозиції пшениці на FOB до 5 $/тонна, а з іншої – стримування продажів виробниками, які не згодні були продавати зернову з дисконтом, який сформувався протягом першої половини лютого. Таким чином, на базисі EXW закупівельні ціни на пшеницю повернулися до максимуму, зафіксованому наприкінці січня.

На відміну від пшениці, ціни на кукурудзу минулого тижня хоча й мали тенденцію до підвищення на всіх базисах торгівлі, реально зросли тільки в портах – в середньому на 200 грн./тонна. При цьому експортна ціна зернової на FOB/глибоководні порти в п’ятницю вдруге за цей рік перетнула межу  260 $/тонна, а ціни контрактів у порівнянні з позаминулим тижнем подорожчали на близько 10 $/тонна. Втім, попит імпортерів на українську кукурудзу наразі доволі слабкий, через що ціна на кукурудзу на первинних базисах, де її пропозиція достатня, минулого тижня не змінилася. 

Водночас, ціни на ячмінь після попереднього зниження хоча й не відіграли колишні позиції, але стабілізувались. Однак слід зауважити, що за практичної відсутності на внутрішньому ринку пропозиції партій зернової більших за машинні, анонсовані ціни на ячмінь останнім часом є здебільшого індикативними, а за ціну реальних продажів продавці й покупці домовляються окремо.

На відміну від трейдерів і експортерів внутрішні переробники в умовах чергових цінових коливань на ринку минулого тижня займали вичікувальну позицію і залишили свої закупівельні ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь на колишньому рівні.

20210219-grain