Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (15.03.21 ‒ 19.03.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (15.03.21 ‒ 19.03.21)

397

Минулого тижня на зернових ринках діяли різноспрямовані чинники. Так, в пшеничному сегменті домінували ведмежі настрої, які спричинили його цінове просідання. Натомість в кукурудзяному все було не так одностайно, тому замість сталого тренду ми спостерігали цінові коливання.

  • Протягом першої декади березня несприятливих явищ для посівів озимих зернових в Україні не спостерігалося, йдеться в декадному огляді Гідрометцентру. На більшій частині території сходи знаходилися в стані зимового спокою, в частині південних областей спостерігалося відновлення вегетації. Стан посівів оцінювався переважно як добрий та задовільний;
  • За даними Держстату, станом на 1 березня поточного року запаси зернових в Україні становили 15,9 млн. тонн, що на 2 млн. тонн менше, ніж роком раніше. Зокрема, в наявності було 4,6 млн. тонн пшениці (-9% до минулорічного показника), кукурудзи – 9,9 млн. тонн (-7%), ячменю – 820,1 тис. тонн (-48%), жита – 156 тис. тонн (+ 91%);
  • Станом на 19 березня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 33,936 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже майже на 10 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 13,978 млн. тонн (-3,3 млн. тонн), ячменю – 4,046 млн. тонн (-153 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи –  15,326 млн. тонн (-6,6 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 95,7 тис. тонн, що також на 170,1 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Російське агентство Совекон підвищило прогноз урожаю пшениці у Росії в 2021 р. на 3,1 млн. тонн – до 79,3 млн. тонн. Прогноз по урожаю української пшениці підвищено на 800 тис. тонн до 27,8 млн. тонн;
  • Асоціація фермерських кооперативів Німеччини прогнозує виробництво пшениці в країні у 2021 р. на рівні 22,34 млн. тонн, що на 1% більше, ніж в минулому році. Прогноз виробництва кукурудзи знижено на 3,3% – до 3,89 млн. тонн;
  • Агентство Strategie Grains знизило прогноз виробництва ячменю в Європейському Союзі до 54 млн. тонн, що на 2,6% менше, ніж в сезоні 2020/21. Прогноз виробництва кукурудзи підвищено до 65 млн. тонн, що на на 4% більше, ніж в поточному сезоні;
  •  За розрахунками експертів Зернової Біржі Росаріо, пропозиція пшениці в Аргентині в сезоні 2020/21 складе 19,4 млн. тонн. З цього обсягу внутрішні переробники та експортери наразі законтрактували 10,9 млн. тонн. При цьому на експортні компанії припадає 85% контрактації або 9,2 млн. тонн. Відзначається, що темпи поточних експортних відвантажень вкрай низькі;
  • Китай 16 березня законтрактував 1,16 млн. тонн кукурудзи США з постачанням до кінця сезону 2020/21. Це найбільша разова контрактація з січня 2021 р. повідомив USDA. З початку поточного сезону Китай законтрактував рекордні 19,89 млн. тонн кукурудзи США.;
  • Тайванський виробник комбікормів MFIG на тендері 17 березня закупив 65 тис. тонн аргентинської фуражної кукурудзи у компанії Cargill за ціною 299,65 $/тонна C&F з відвантаженням 27 травня – 15 червня;
  • Зернова агенція Тунісу (ODC) на тендері 18 березня закупила 50 тис. тонн твердої пшениці  за ціною 374,68 $/тонна C&F з відвантаженням 25 квітня -5 травня, а також 117 тис. тонн м’якої пшениці за ціною 298,49-302,19 $/тонна C&F з відвантаженням 20 квітня -5 травня. Крім того, на тендері було закуплено 75 тис. тонн фуражного ячменю за ціною 275,68- 280,48 $/тонна C&F з відвантаженням 25 квітня – 25 травня;
  • Зернова агенція Туреччини на тендері 18 березня закупила 115 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження за ціною 278,10-280,70 $/тонна C&F.

Минулого тижня світовий ринок пшениці продовжував вільне падіння під впливом ряду чинників, натомість відчайдушний пошук ним бодай якихось факторів підтримки був марним. По-перше, на ринок тиснув ще достатньо великий обсяг пропозиції зернової, в тому числі і в Причорномор’ї, незважаючи на те, що експортний потенціал української зернової вичерпаний вже на 80%, а експорт російської загальмований підвищеним з початку березня розміром вивізного мита. Тим не менш, сприятливі погодні умови для посівів озимини і підвищення прогнозів майбутнього врожаю обвалювали пшеничні ціни як на біржах, так і на споті. Натомість щодо кукурудзи ситуація була доволі волатильною. Падіння споріднених ринків нафти і сої, початок збиральної кампанії в Аргентині також диктували понижувальний тренд, однак врешті ціни підтримав черговий рекордний контракт на поставки американської кукурудзи до Китаю.

Минулий тиждень на внутрішньому ринку основних зернових культур продовжив динаміку падіння цін, винятком з якого стала хіба що кукурудза, вартість якої на внутрішніх базисах не змінилася, а в портах навіть зросла.

Як і раніше, цінове падіння, зокрема на пшеничному напрямку, обумовлювалося кон’юнктурою світового ринку. В середині березня вартість зернової знизилася практично на всіх провідних торгівельних майданчиках як на біржових, так і на споті. Тільки протягом минулого тижня експортні ціни продовольчої пшениці на базисі FOB/глибоководні порти України знизилися на $6-7 на тонні, а фуражної – ще більше, в середньому на $10 на тонні зерна. Внаслідок цього, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», пшениця на внутрішніх базисах втратила в ціні близько 400 грн./тонна на внутрішніх елеваторах і 400-500 грн./тонна в портах. За інформацією експортерів, кількість контрактів з пшеницею урожаю минулого року – мінімальна, імпортери більш охоче контрактують зернову нового врожаю з поставкою у липні-серпні.

Щодо ячменю його експортна ціна за тиждень, на відміну від пшениці, навпаки помірно зросла – до $245-250 за тонну FOB, що на $1-2 більше, ніж в попередньому періоді. Однак, внаслідок практичної відсутності на ринку пропозиції великих партій зернової, закупівельні ціни на нього на внутрішніх елеваторах втратили в середньому 50 грн./тонна, а в портах на базисі СРТ формально залишилися без змін.

Королевою не лише полів, але й ринку минулого тижня була кукурудза, яка попри зниження експортної ціни не лише не подешевшала на EXW, а й навіть додала в ціні 50 грн./тонна в портах, випередивши навіть ціни на продовольчу пшеницю.

На базисі переробників минулого тижня на 350-400 грн./тонна минулого тижня впали ціни на пшеницю і  в середньому на 50 грн./тонна – на ячмінь. Кукурудза поки втрималася в своїй колишній ціні.

Разом зі здешевленням пшениці падають ціни і на продукти її переробки. Так, за минулий тиждень на 200-300 грн./тонна подешевшало пшеничне борошно, і відразу на 400 грн./тонна – пшеничні висівки.

20210319-grain