Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (15.11.21 ‒ 19.11.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (15.11.21 ‒ 19.11.21)

Минулого тижня аналітики Міжнародної Ради по Зерну зменшили свій прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 МР на 4 млн – до 777 млн тонн. Також в оновленому прогнозі ними було скорочено на 2 млн – до 274 млн тонн прогноз світових кінцевих запасів. Щодо кукурудзи прогноз світового виробництва був збільшений на 2 млн. – до 1,212 млрд тонн внаслідок підвищення  оцінки виробництва зернової в США до 382,6 млн тонн. Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи також було підвищено на 2 млн – до 287 млн тонн.

  • За повідомленням Укргідрометцентру, у першій декаді листопада метеоумови загалом були задовільними для вкорінення та початкового розвитку озимини. У південних, центральних та східних областях, де пройшли ефективні опади, створилися краще, покращилися умови зволоження ґрунту, що у поєднанні з теплою погодою сприяло прискоренню росту та розвитку озимих культур;
  • За даними Мінагрополітики, на 18 листопада 2021 року в Україні зібрано 76,7 млн. тонн зернових з 14,9 млн. га при середній врожайності 51,6 ц/га. Збирання гречки і проса завершене – намолочено 110,7 тис. тонн й 184,7 тис. тонн відповідно. Наразі триває збирання кукурудзи, яка вже обмолочена з 4,4 млн. га, що становить 80% від прогнозованої збиральної площі. Намолочено 31,8 млн. тонн зернової при середній врожайності 72,2 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, на 17 листопада з України від початку 2021/22 МР експортовано 22,5 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 3,3 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 13,479 млн. тонн (+2,134 млн. тонн), ячменю – 4,778 млн. тонн (+1,187 млн. тонн), жита – 75,8 тис. тонн  (+74,1 тис. тонн), кукурудзи – 3,941 млн. тонн (+62 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 46,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 46,3 тис. тонн пшеничного), що на 18,9 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Україна продовжує нарощувати зерновий експорт й має намір у 2021/22 МР поставити на зовнішні ринки понад 60 млн. тонн зернових, повідомив заступник міністра економіки-торговий представник України Тарас Качка;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експорт російської пшениці 24-30 листопада виросте з попередніх 77,1 до 78,3 $/тонна, на експорт кукурудзи – знизиться з 62,9 до 53,6 $/тонна, на експорт ячменю – також знизиться з 66 до 65,3 $/тонна;
  • Компанія Stratégie Grains знизила прогноз експорту пшениці з ЄС у 2021/22 МР на 1,6 млн. тонн порівняно з колишньою оцінкою – до 30,4 млн. тонн, що обумовлено високими цінами на зернову
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 16 листопада законтрактувало 300 тис. тонн кукурудзи, переважно українського походження, за ціною 310,45-317,9 $/тонна C&F з постачанням 20 грудня-20 січня;
  • Державне агентство Алжиру OAIC у рамках проведеного тендеру законтрактувало до 800 тис. тонн борошномельної пшениці походженням з Росії, Аргентини, Німеччини та Польщі за ціною 382,5-384 $/тонна CIF з постачанням 16 грудня -31 січня;
  • Державне агентство Єгипту GASC придбало на тендері 17 листопада 60 тис. тонн румунської борошномельної пшениці за мінімальною ціною 371,97 $/тонна C&F з постачанням 1-15 січня;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 23 листопада міжнародного тендеру із закупівлі 320 тис. тонн фуражного ячменю з постачанням 2-28 січня;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 25 листопада міжнародного тендеру із закупівлі 385 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з постачанням 10-31 січня.

Тим часом динаміка біржових ринків в США і Європі розвивалася діаметрально протилежно. В той час, як в Чикаго найближчі ф’ючерси на пшеницю й кукурудзу дешевшали, в Парижі вони, напроти, продовжили додавати в ціна. Така ж неоднозначна ситуація розвивалася й на спотових ринках. Для прикладу, чи не вперше французька пшениця й пропонувалася дешевше не лише за російську, але й румунську.

Протягом минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні панував підвищувальний ціновий тренд, обумовлений активним попитом з боку трейдерів і експортерів на тлі скорочення пропозицій від виробників. Навіть кукурудза, збирання якої наближується до фінішу, подорожчала в портах на тлі загальної невизначеності й проблем з доставкою зернової з внутрішніх базисів.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на продовольчу пшеницю на FOB/глибоководні порти Чорного моря минулого тижня перетнули на максимумі позначку 340 $/тонна, додавши за тиждень в середньому майже 10 $/тонна Дане подорожчання, а також нестача пропозицій стали основними причинами чергового подорожчання зернової 2-3 класів в середньому на 100 грн./тонна на базисі EXW і на 150 грн./тонна на СРТ-порт. Фуражна пшениця подорожчала дещо менше – в середньому на 50 грн./тонна на елеваторах і на 100 грн./тонна в портах.

Разом з пшеницею через скорочення у виробників запасів і дефіциту пропозицій товарних партій  подорожчав також і ячмінь. В портах зернова додала в ціни відразу 200 грн./тонна, що було обумовлено також  зростанням експортних цін – в середньому на 6 $/тонна FOB. На базисі елеваторів ячмінь протягом тижня подорожчав в середньому на 50 грн./тонна.

Неоднозначна ситуація склалася на ринку кукурудзи. З одного боку, триваюча збиральна компанія і достатній обсяг пропозиції зернової від виробників дозволили покупцям знизити закупівельні ціни на зернову на первинних елеваторах на 100 грн./тонна. Однак загострення проблем з доставкою зерна в порти через проблеми на залізниці і зростання вартості автоперевезень призвели до подорожчання попиту на кукурудзу на базисі СРТ-порт на 100 грн./тонна. Цьому також сприяло і подорожчання зернової на експортному напрямку протягом тижня в середньому на 4 $/тонна.

Натомість внутрішні переробники минулого тижня переглянули закупівельні ціни лише на кукурудзу, яка на базисі СРТ-підприємство подешевшала в середньому на 100 грн./тонна.

20211119-grain