Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (16.08.21 ‒ 27.08.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (16.08.21 ‒ 27.08.21)

Міжнародна Рада по зерну (IGC) в серпневому звіті знизила прогноз світового виробництва пшениці на 6 млн до 782 млн тонн, що все одно на 9 млн тонн перевищить торішній урожай. Також знижений прогноз світової торгівлі до 189 млн тонн і споживання пшениці на 3 млн до 783 млн тонн, в результаті чого кінцеві запаси скоротяться на 2 млн  до 278 млн тонн зерна, що на 1 млн перевищить торішній рівень. Так, прогноз врожаю пшениці експерти IGC знизили для Канади, Росії й США, тоді як для України й Австралії – підвищили.

  • За даними Мінагрополітики, станом на 19 серпня в Україні намолочено ячменю – 10 млн тонн з 98,8% прогнозних площ при врожайності 41 ц/га; пшениці – 32 млн тонн з 97,6% площ при врожайності 46,2 ц/га; гороху – 559 тис. тонн з 99,4% площ при врожайності 23,2 ц/га. Розпочато жнива круп’яних культур: зібрано 12,7 тис. тонн проса з 10,2% площ при врожайності 15,8 ц/га й 4,1 тис. тонн гречки з 4,3% площ при врожайності 11,2 ц/га.
  • За даними Держмитслужби, станом на 27 серпня з України від початку 2021/22 МР експортовано 7 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 645 тис. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 3,413 млн тонн (-492 тис. тонн), ячменю – 2,385 млн тонн (+477 тис. тонн), жита – 7 тис. тонн  (+6,2 тис. тонн), кукурудзи – 1,182 млн тонн (+650 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 20,5 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 20,3 тис. тонн пшеничного), що на 12 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Мінсільгосп Румунії оцінює виробництво всіх видів пшениці в країні цього року в 11,4 млн тонн, проти 6,4 млн тонн у 2020 році. Середня врожайність становить 53,5 ц/га у порівнянні з 29,9 ц/га минулого року. Експортний потенціал румунської пшениці в новому сезоні оцінюється в 7 млн тонн;
  • Аналітики MARS в серпневому звіті знизили прогноз врожайності пшениці в ЄС до 59,8 ц/га проти попередніх 60,5 ц/га по причині вкрай несприятливих погодних умов, які спостерігалися в Німеччині. Проте, даний прогноз може перевищити результат минулого року на 4,8%;
  • За результатами моніторингу стану посівів в ключових штатах-виробниках кукурудзи США експерти Pro Farmer озвучили прогноз валового збору зернової на рівні 384 млн. тонн при середній врожайності 111 ц/га. За даними USDA, на 22 серпня частка посівів кукурудзи в хорошому і відмінному стані зменшилася до 60%, що на 2% гірше, ніж тижнем раніше. Частка посівів в поганому і дуже поганому стані зросла на 1% до 14%;
  • Згідно з даними Мінсільгоспу РФ, експортне мито на пшеницю з 1 вересня підвищиться до $39,4 за тонну з нинішніх $31,7 за тонну. Мито на ячмінь виросте до $27 з $26,6 за тонну, на кукурудзу – до $51,6 з $49,6 за тонну. Нові ставки будуть діяти по 7 вересня;
  • Йорданія в рамках проведеного тендера закупила 60 тис. тонн твердої борошномельної пшениці довільного походження у компанії Cargill за ціною 345 $/тонна C&F з поставкою в першій половині лютого 2022 р;
  • Державне агентство Тунісу зі закупівель продовольства ODC призначило на 26 серпня тендер із закупівлі 100 тис. тонн борошномельної пшениці і 100 тис. тонн ячменю.
  • Державне агентство Єгипту GASC оголосило тендер із закупівлі, як мінімум, 60 тис. тонн пшениці довільного походження. Згідно з умовами тендеру, поставка має відбутися в період з 15 по 25 жовтня п. р. на умовах оплати акредитивом протягом 180 днів після укладення контракту. Закриття тендера заплановано на 30 серпня.
  • Державне агентство Туреччини ТМО оголосило тендер на закупівлю 300 тис. тонн борошномельної пшениці з поставкою в період 19 вересня – 10 жовтня. Закриття тендера заплановано на 2 вересня.

Публікація звіту IGC вплинула на біржові пшеничні ринки, які почали зростати, але наприкінці тижня відбувся зворотній рух, внаслідок чого ф’ючерси зернової закінчили його з від’ємним результатом. Попри це погодні умови, а саме посуха в США і зливи в Європі, сприяли подорожчанню контрактів на кукурудзу.

Протягом минулих двох тижнів ціни на основні зернові культури в Україні знову росли, але вже більш помірними темпами, ніж до цього.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни попиту на продовольчу і фуражну пшеницю на внутрішніх базисах зросли в середньому на 200 грн./тонна на базисі елеваторів і 100 грн./тонна в портах. Цьому сприяло чергове подорожчання пропозиції української зернової на  FOB/глибоководні порти на 9-10 $/тонна. При цьому експортні ціни, як видно, зумовлювали більший діапазон подорожчання на внутрішньому ринку, однак стримуючим фактором стало те, що більшість поточних контрактів з зарубіжних поставок експортери наразі виконали і останнім часом не потребують великих обсягів закупівлі.

Це саме стосується і ячменю – ціни на нього протягом звітного періоду додали  в середньому 150 грн./тонна на елеваторах і 50 грн./тонна в портах, хоча пропозиція зернової на FOB/глибоководні порти подорожчала в середньому на 11 $/тонна. Експортери так саме не потребували великих обсягів закупівлі, однак внутрішні ціни на зернову були підтримані скороченням обсягу пропозиції від виробників, які з огляду на зростаючий світовий тренд стримують продажі. 

Цього разу продемонстрували зростання і внутрішні ціни на кукурудзу – хоча в портах вони знову залишилися без змін, на базисі EXW  зернова подорожчала в середньому на 100 грн./тонна.  І це вже не зміна індикативної ціни, як було раніше, а її узгодження в очікуванні зерна нового врожаю, перші партії якого вже невдовзі почнуть надходити на ринок.

Більш стрімко, ніж трейдери і експортери, закупівельні ціни підвищили переробники – в середньому на 400 грн./тонна на пшеницю, 200 грн./тонна – на ячмінь і 100 грн./тонна – на кукурудзу, приводячи їх у відповідність до цін на елеваторах.  

Зауважимо, що протягом серпня закупівельні ціни переробників, зокрема, на пшеницю, зросли на  900 грн./тонна. Внаслідок цього відповідно подорожчала пропозиція борошна – ціни на нього виробники підвищили на 700-800 грн./тонна. Також на 300 грн./тонна подорожчали і пшеничні висівки.

20210827-grain