Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (17.01.22 ‒ 21.01.22)

Ринок зерна та продуктів переробки (17.01.22 ‒ 21.01.22)

Після суттєвого зниження світових цін на пшеницю і кукурудзу в середині поточного місяця, коли публікація січневого прогнозу USDA спричинила ведмежі тенденції на зернових ринках, минулого тижня ціни на основні культури почали відновлюватись і вже у другій його половині досягли більш високих значень ніж ті з яких вони опустились напередодні.

  • За даними Держмитслужби, станом на 21 січня з України від початку 2021/22 МР експортовано 36,1 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 7,8 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 16,6 млн. тонн (+3,7 млн. тонн), ячменю – 5,4 млн. тонн (+1,5 млн. тонн), жита – 148,9 тис. тонн  (+147,2 тис. тонн), кукурудзи – 13,7 млн. тонн (+2,7 млн. тонн). Крім того, за кордон поставлено 62,1 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 61,1 тис. тонн пшеничного), що на 20,7 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За даними Мінагрополітики, у 2021/22 МР Україна вже експортувала 10,8 млн. тонн продовольчої пшениці з експортного потенціалу в 13,4 млн. тонн. Заступник міністра Тарас Висоцький порадив трейдерам переключитися на експорт фуражної зернової, якої вивезено лише 5,3 млн. тонн або 45%, щоб не підживлювати зростання внутрішніх цін на пшеницю;
  • В Україні з 1 січня 2022 р. скасовано дію 11 стандартів групи ГОСТ у сфері зерна та зернопродуктів. За повідомленням Європейської Бізнес Асоціації, учасники ринку серйозно стурбовані відсутністю альтернативних нормативних документів , що оговорюють методики визначення та контролю якості зернової сировини та продуктів її переробки.
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російської пшениці з 26 січня знизиться з попередніх 97,5 до 95,8 $/тонна, на поставки ячменю – з 79 до 74,4 $/тонна. При цьому на поставки кукурудзи мито зросте з 46,1 до 50,6 $/тонна. Встановлені розміри мит діятимуть до 1 лютого 2022 року включно;
  • Глава Мінсільгоспу Казахстану повідомив про запровадження урядом РК заборони на експорт низки сільськогосподарських продуктів та сировини, зокрема зернофуражу. Заборона діятиме до 1 липня 2022 року з метою стабілізації цін на соціально значущі товари;
  • За даними Зернової біржі Буенос-Айреса, Аргентина у 2021/22 МР зібрала рекордний урожай пшениці – 21,8 млн. тонн за середньої врожайності 34,4 ц/га, що відповідно на 28% та  21,9% вище за показники попереднього сезону. Попередній максимум виробництва зернової в країні було зафіксовано у 2018/19 МР – 19 млн. тонн;
  • Турецька державна рада з зерна TMO на міжнародному тендері у вівторок, 18 січня, закупила близько 335 тис. тонн (попередні дані), викупивши весь обсяг пропозицій.;
  • За попередньою інформацією, державне агентство Туреччини із закупівлі продовольства ТМО на тендері 20 січня законтрактувало 345 тис. тонн ячменю за середньою ціною 322,58 $/тонна C&F з постачанням у період з 15 лютого до 10 березня ц. р.;
  • Державне агентство Алжиру із закупівель продовольства OAIC у ході проведеного 18 січня тендеру законтрактувало 120 тис. тонн ячменю довільного походження за ціною 323-324 $/тонна C&F з постачанням у період з 16 лютого до 15 березня цього року.

Одним з основних чинників, які впливали на ціноутворення, було загострення безпекової ситуації в Чорноморському регіоні через загрозу російського вторгнення в Україну. Як Росія, так і Україна є провідними експортерами зерна на світовий ринок, і будь який озброєний конфлікт між країнами призведе до порушення існуючих ланцюжків поставок. При цьому експортні ціни на саму російську і українську пшеницю на спотовому ринку минулого тижня знизилися, оскільки покупці не могли бути впевнені у виконанні торговельних контрактів.

Минулого тижня ринок основних зернових культур в України зберіг бичачі настрої, демонструючи висхідні цінові тренди. Зокрема на пшеничному ринку ціни зростали попри їх зниження на базисі FOB. З одного боку присутні певні побоювання стосовно подальшого розвитку протистояння між Україною та Росією. З іншого, девальвація національної валюти дала підстави трейдерам підвищити свої закупівельні ціни всередині країни, залишаючись конкурентними на світових ринках. Хочу підкреслити, що наявні форвардні контракти на поставку української, російської та румунської пшениці   в червні поточного року укладаються по однаковій ціні – в середньому 315 $/тонна.

Отже, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», на базисі первинних елеваторів ціни на пшеницю протягом другого тижня 2022 року виросла на зерно 2 та 3-го класів – в середньому на 75 грн./тонна, а фуражу – на 200 грн на тонні зерна.  За цей же період цінове зростання в українських портах становило відповідно 100 та 200 гривень на тонні. Варто зазначити, що при стабільних цінах на українську пшеницю з протеїном 12,5% на базисі FOB/Чорноморські порти вартість борошномельної зернової з протеїном 11,5% та кормової пшениці за цей же період знизилась відповідно на 5,5 $/тонна та 3,5 $/тонна.

Минулого тижня знову фіксувалось зростання цін на кукурудзяному ринку. Зокрема, як на внутрішніх елеваторах, так і в портах ціни на неї підвищились в середньому на 300 грн на тонні зерна. Експортні контракти на українську кукурудзу (FOB Чорне море) з поставкою в лютому-квітні поточного року зросли в середньому на 2,5 $/тонна.

Український ринок ячменю також демонстрував цінове зростання як на базисі EXW, так і на портових елеваторах. На первинних базисах його ціна виросла на 250 грн/тонна, а в портах – на 300 грн/тонна.

Також протягом минулого тижня свої закупівельні ціни були змушені підняти й переробні підприємства. В середньому вони зросли на 150 грн/тонна у борошномелів та на 300 грн/тонна у виробників круп та комбікормів.

20220121-grain