Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (17.05.21 ‒ 21.05.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (17.05.21 ‒ 21.05.21)

311

Минулого тижня на світовому ринку основних зернових культур спостерігалися різноспрямовані цінові тенденції. На головних спотових майданчиках пшениця стрімко дешевшала в очікуванні нового багатого врожаю у провідних країнах-виробниках.

  • Погодні умови в Україні в першій декаді травня для озимих і ранніх ярих культур в цілому були сприятливими внаслідок достатньої вологозабезпеченості і близької до оптимальної температури, повідомив Укргідрометцентр. Водночас спостерігалися також і небезпечні явища у вигляді заморозків на ґрунті, зниження відносної вологості й сильні вітри, які швидко висушували верхні шари ґрунту;
  • За даними Держстату, станом на 1 травня 2021 року в Україні було у наявності 9,53 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 2% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Зокрема, запаси пшениці на початок поточного місяця становили 3 млн тонн,  ячменя – 609 тис. тонн, кукурудзи – 5,4 млн тонн, жита – 135,7 тис. тонн;
  • Станом на 21 травня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 40,85 млн тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 12,4 млн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 15,6 млн тонн (-4,3 млн тонн), ячменю – 4,1 млн тонн (-0,7 млн тонн), жита – 2,2 тис. тонн (-6 тис. тонн), кукурудзи –  20,4 млн тонн (-7,5 млн тонн).  Крім того експорт борошна склав 109,9 тис. тонн, що також на 199,5 тис. менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За даними агентства FranceAgriMer, на 10 травня 79% посівів м’якої пшениці у Франції перебувало в хорошому і відмінному стані проти 55% рік тому. У такому ж стані знаходилося 76% посівів озимого і 85% ярого ячменю (рік тому 51% і 62% відповідно). Сівба кукурудзи було проведена на 95% площ від плану (88% рік тому);
  • Асоціація COCERAL прогнозує виробництво м’якої пшениці  в  країнах  ЄС-27  у  2021 році на рівні 130,9 млн тонн, що на 3,4% більше березневого прогнозу і на 10% більше виробництва у 2020 році. Виробництво ячменю прогнозується на рівні 55,4 млн. тонн, що на 1,6% більше, ніж за березневим прогнозом, але на 0,9% менше, ніж торік. Виробництво кукурудзи очікується на рівні 64,7 млн тонн, що на 1,8% більше березневих розрахунків і на 3,5% більше, ніж у минулому році;
  • Бразильська консалтингова агенція Agroconsult знизила свій прогноз другого врожаю кукурудзи з березневого рівня 78,3 млн тонн на 15,5% до 66,2 млн тонн через сильну посуху в країні. Загальний обсяг виробництва кукурудзи в Бразилії у 2021 році може впасти до 91,1 млн тонн, що стане найгіршим показником виробництва починаючи з сезону 2017/18 МР. Прогноз експорту кукурудзи знижено з 35 до 26 млн тонн;
  • З початку травня Китай законтрактував 9,52 млн тонн кукурудзи США майбутнього врожаю, повідомляє FAS USDA. Це понад 36% від прогнозу імпорту Китаєм кукурудзи в сезоні 2021/22. При цьому у квітні Китай, за даними Головного митного управління країни, імпортував 1,85 млн тонн кукурудзи, що на 108,6% більше, ніж у квітні 2020 року. Усього з початку 2021 року КНР імпортувала 8,58 млн тонн кукурудзи, що на 301,2% більше, ніж за аналогічний період торік;
  • Зернова агенція Алжиру (OAIC) ​​на тендері 19 травня закупила 400 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження. Зернова, найімовірніше, європейська, була закуплена за середньою ціною 295 $/тонна C&F з відвантаженням 1-15 липня та 16-31 липня.

Зниження цін на пшеницю також позначилось і на ціні кукурудзи, яка також демонструвала переважно низхідну динаміку. Водночас на провідних біржах ситуація дещо відрізнялася. В Чикаго і Парижі пшеничні ф’ючерси також дешевшали, причиною чого стало покращення погодних умов і рясні дощі, що пройшли в США, Канаді, Західній Європі і країнах Причорномор’я. Однак посилення засухи у Південній Америці призвело до зменшення прогнозів врожаю кукурудзи, зокрема, у Бразилії, через що біржові контракти на цю зернову дорожчали.

Внутрішній ринок основних зернових в Україні минулого тижня прискорив падіння в очікуванні нового врожаю ранніх культур. Зазначимо, що зниження внутрішніх цін на пшеницю, кукурудзу і ячмінь випереджувало їх здешевлення на експортному напрямку. Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на пшеницю на елеваторах і в портах  знизилися в середньому на 450 грн./тонна, що є найбільш стрімким ціновим падінням за останній час. При цьому на FOB пропозиції як продовольчого, так і фуражного зерна врожаю минулого року подешевшали лише на 3-4 $/тонна. Таким чином, експортери і трейдери продовжували наближувати поточні гривневі ціни до цін на пшеницю нового врожаю і хеджували свої ризики від подальшого їх зниження протягом найближчого часу. 

Аналогічна ситуація спостерігалася і на ринку кукурудзи. При доволі помірному здешевленні зернової на експортному напрямку і 50-гривневому дисконті від цін попереднього періоду в портах, кукурудза на внутрішніх елеваторах за минулий тиждень втратила в ціні в середньому 250 грн./тонна.

Минулого тижня на елеваторах і в портах також подешевшав ячмінь – на 25-50 грн./тонна, ціни на який через відсутність у продажу товарних партій зерна старого врожаю тривалий час залишалися стабільними і демонстрували переважно лише ринкову динаміку. Зазначимо, що на ринку ячменю декларовані ціни є контрактацією виключно зерна нового врожаю.

Здешевлення зерна на майданчиках EXW і СРТ-порт протягом звітного періоду розповсюдилося і на ціни внутрішніх переробників. Якщо в першій половині травня вони, тобто ціни, попри все залишалися стабільними, то цього разу також втратили близько 100 грн./тонни на ячмені, 200 грн./тонна – на кукурудзі і аж до 400-500 грн./тонна на пшениці.

Єдиним «острівцем стабільності» минулого тижня залишалися ринок  основних продуктів переробки пшениці – борошна і висівок, пропозиція яких від виробників озвучувалася здебільшого на попередньому ціновому рівні.

20210521-grain