Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (19.07.21 ‒ 23.07.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (19.07.21 ‒ 23.07.21)

Численні повені у європейських країнах, надмірні опади, що заважають збиранню ранніх культур у Чорноморському регіоні, посуха у низці регіонів Росії, що вже вплинула на зниження врожайності сільгоспкультур були основними ціноутворюючими факторами.

  • За даними Мінагрополітики, станом на 22 липня жнива проведені на площі 3,4 млн. га (22% до прогнозу), намолочено понад 14,1 млн. тонн. зерна нового врожаю, середня врожайність становить 41,8 ц/га.  У тому числі зібрано:  ячменю – 5 млн. тонн з 1,2 млн. га (48% до прогнозу) при врожайності 41,8ц/га; пшениці – 8,86 млн. тонн з 2,1 млн. га (30% до прогнозу) при врожайності 42,8 ц/га; гороху – 242 тис. тонн зі 110 тис. га (47% до прогнозу) при врожайності 22,1 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 23 липня з України від початку 2021/22 МР експортовано 1,662 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 548 тис. тонн більше на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 399 тис. тонн (-13 тис. тонн), ячменю – 436 тис. тонн (+126 тис. тонна), жита – 4,6 тис. тонн  (+4,4 тис. тонн), кукурудзи – 824 тис. тонн (+428 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 7,8 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 7,7 тис. тонн пшеничного), що на 4,5 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За повідомленням Мінсільгоспу РФ мито на експорт російської пшениці з 28 липня по 3 серпня включно знижується до 31,4 $/тонна проти чинного зараз мита на рівні 35,2 $/тонна. Мито на експорт ячменю складе 38,5 $/тонна, кукурудзи – 49,9 $/тонна. Наразі діє експортне мито на ячмінь на рівні 37,5 $/тонна, на кукурудзу – 51,6 $/тонна;
  • Експерти не вважають наслідки недавніх сильних злив і повеней у Німеччині катастрофічними для врожаю зернових. На думку частини трейдерів, тиждень злив і повеней може «коштувати» втрати 150-200 тис. тонн зернової від прогнозованого врожаю 22,8-23 млн. тонн. Прогноз виробництва ячменю в країні залишається на рівні 9,3 млн. тонн проти 8,7 млн. тонн у 2020 році.
  • За даними USDA на 18 липня, в США зібрано 73% врожаю озимої пшениці (73% рік тому). У стадію колосіння в країні увійшло 92% посівів ярої пшениці (89% рік тому). На «добре-відмінно» оцінювалося 11% посівів (68% в середньому за 5 років). На «добре-відмінно» оцінювався стан й 65% посівів кукурудзи;
  • Тижневі експортні продажі м’якої пшениці SRW у США 8-15 липня 2021 р. склали 184,6 тис. тонн і виявилися найбільшими з середини лютого 2019 року. Нинішній рекорд був поставлений завдяки Китаю, який закупив 135,3 тис. тонн пшениці даного класу;
  • Міністерство сільського господарства КНР очікує, що використання пшениці в кормах у країні залишиться високим, оскільки вона зберігає цінову перевагу в порівнянні з кукурудзою, повідомляє агентство Reuters. Ціни на пшеницю в провінції Хунань – найбільшому виробнику зерна в Китаї, минулого понеділка склали 2520 юанів ($ 388,57) за тонну, тоді як ціни на кукурудзу досягли 2910 юанів за тонну;
  • Асоціація виробників комбікормів Таїланду (TFMA) відхилила всі пропозиції на тендері 21 липня по закупівлі 138 тис. тонн фуражної пшениці довільного походження з поставкою в жовтні-грудні поточного року. Причини відмови від закупівлі не озвучуються.

Наведені вище чинники призвели до збільшення минулого тижня цін на пшеницю і ячмінь на місцевих спотових регіональних майданчиках. Разом з тим покращення погодних умов у США і Канаді, які страждали від спеки, навпаки, сприяла здешевленню зерна. Так, на провідних біржах після того, як на початку тижня ціни на пшеницю досягли  двомісячного максимум, котирування зернової почали знижуватися.

На відміну від пшениці, світові ціни на кукурудзу на споті продовжили знижуватися в очікуванні багатого врожаю. Така саме картина спостерігалася і у біржовій торгівлі.

Минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур спостерігалася дещо парадоксальна цінова ситуація. Так, ціни на пшеницю і ячмінь, новий врожай яких з покращенням погодних умов став активно надходити на ринок, збільшилися, тоді як ціни на кукурудзу, виробники якої наразі розпродують залишки зерна торішнього врожаю, навпаки, зменшилися. Втім, якщо розглянути ситуацію більш детально, то вона є цілком логічною.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», протягом зазначеного періоду ціни пропозиції української пшениці на FOB/глибоководні порти вчергове зросли на близько $5 на тонні зерна, і це вже надало підтримку цінам попиту трейдерів і експортерів. Крім того, сільгоспвиробники, невдоволені поточним рівнем цін, особливо на продовольчу зернову, частка якої у новому врожаї, вочевидь, буде меншою, ніж торік, почали стримувати продажі. Як наслідок, ціна продовольчої пшениці в портах зросла на 200 грн./тонна, фуражної – на 100 грн./тонна. На внутрішніх елеваторах ціни закупівлі зернової зросли в середньому на 150 грн./тонна і 100 грн./тонна відповідно.

Аналогічно розвивалася і ситуація на ринку ячменю. Попри те, що пропозиція зернової зросла, попит на неї активізувався ще більше, оскільки наразі це найдешевша фуражна культура на ринку. В результаті, на експортному напрямку зернова протягом минулого тижня подорожчала майже на 10 $/тонна на FOB/глибоководні порти. Це підтягнуло і гривневі ціни: в портах ціни попиту на ячмінь зросли в середньому на 200 грн./тонна, а на внутрішніх елеваторах – на рекордні 300 грн./тонн. Такого цінового стрибка ячмінь, який впродовж останнього часу постійного дешевшав, не бачив принаймні з травня-місяця.

А от з кукурудзою все навпаки. Попит на неї низький через очікування багатого врожаю і вихід більшості трейдерів із торгівлі зерновою, тоді як залишки зернової у виробників ще доволі значні. Тож минулого тижня експортна ціна на кукурудзу на FOB/глибоководні порти впала в середньому на $5 за тонну, в портах – на 50 грн./тонна, а на елеваторах – на 500 грн./тонна.

Так саме пшениця і ячмінь минулого тижня подорожчали в закупівлі у переробників – на 150-200 грн./тонна, а кукурудза подешевшала на 200 грн./тонна.

20210723-grain