Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (22.03.21 ‒ 26.03.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (22.03.21 ‒ 26.03.21)

231

На тлі збільшення прогнозів виробництва, зокрема, по пшениці, світові ціни на зернову як на біржах, так і на споті протягом минулого тижня продовжували падіння.

  • Гідрометцентр України оцінив агрометеорологічні умови для закінчення перезимівлі озимих в цілому як задовільні. Станом на 20 березня озимі зернові культури перебували в стані зимового спокою, але в декількох областях було відзначено відновлення вегетації. Стан посівів переважно добрий і задовільний. Зволоження метрового шару ґрунту на більшій частині території було достатнім і оптимальним;
  • Станом на 26 березня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 34,7 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже майже на 10,2 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 14,2 млн. тонн (-3,4 млн. тонн), ячменю – 4,1 млн. тонн (-192 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи –  15,8 млн. тонн (-6,7 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 96,3 тис. тонн, що також на 174,4 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Єврокомісія підвищила прогноз виробництва м’якої пшениці в країнах ЄС-27 в сезоні 2021/22 МР до 126,7 млн. тонн, що на 9,6 млн. більше, ніж у поточному сезоні. Також прогнозується зростання експорту європейської м’якої пшениці в наступному сезоні до 30 млн. тонн, що на 3 млн. більше, ніж очікується за підсумками поточного сезону;
  • Бразилія в першій половині березня експортувала лише 293 тис. тонн кукурудзи (на зерно), повідомили в Міністерстві промисловості, зовнішньої торгівлі та послуг. Середньодобова експортна відвантаження кукурудзи в березні склала 19,5 тис. тонн, що на 57,3% менше аналогічного показника лютого і на 9,1% менше – березня 2020 року;
  • Виробництво кукурудзи в Бразилії очікується на рівні 112,81 млн тонн, що на 0,6% менше січневого прогнозу, але на 5,6% більше виробництва минулого сезону, повідомляє агентство Safras & Mercado.
  • Єгипет у сезоні 2021/22, завдяки розширенню посівних площ, може зібрати 9 млн. тонн пшениці, що 100 тис. тонн більше, ніж у поточному сезоні, повідомила FAS USDA. Попри це імпорт пшениці в наступному сезоні може вирости до 13,2 млн. тонн, що на 200 тис. більше, ніж у сезоні 2020/21. Країні потрібно більше пшениці, щоб задовольнити продовольчі потреби;
  • Торгова Корпорація Пакистану (ТСР) на тендері закупила 300 тис. тонн української борошномельної пшениці у компанії Louis Dreyfus за ціною 285,97 $/тонна C&F з поставкою у серпні;
  • Південнокорейський виробник комбікормів Feed Leaders Committee (FLC) в результаті прямих переговорів закупив 65 тис. тонн фуражної пшениці у компанії Cargill за ціною 271,99 $/тонна C&F плюс 1,50 $/тонна за розвантаження в порту. Пшениця повинна бути поставлена ​​до 15 жовтня;
  • Приватні філіппінські імпортери відкинули всі пропозиції, що надійшли на тендер 24 березня по закупівлі 155 тис. тонн борошномельної і фуражної пшениці з поставкою у квітні-липні. Організаторів тендеру не влаштували ціни, найдешевша пропозиція становила 300 $/тонна C&F;
  • Найбільший південнокорейський виробник комбікормів Nonghyup Feed Inc. (NOFI) на тендері 25 березня закупив 66 тис. тонн фуражної пшениці довільного походження по 287 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в порту з поставкою до 05 серпня, а також 65 тис. тонн за 268,49 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в порту з поставкою до 25 серпня.

Міжнародна Рада по Зерну (IGC) у березневому звіті вперше опублікувала прогноз глобального балансу по пшениці у 2021/22 МР. Експерти IGC очікують істотного зростання глобальної пропозиції зернової – до 1,082 млрд тонн, що на 30 млн. тонн більше прогнозу на цей сезон, а також її споживання при скороченні темпів глобальної торгівлі. IGC очікує істотного збільшення пропозиції кукурудзи у наступному сезоні – до 1,461 млрд тонн (на 54 млн. тонн більше), але через бум споживання кінцеві запаси можуть виявитися нижче, ніж в поточному сезоні. На тлі збільшення прогнозів виробництва, зокрема, по пшениці, світові ціни на зернову як на біржах, так і на споті протягом минулого тижня продовжували падіння. Таку саме динаміку демонструвала і кукурудза, хоча подекуди ціни на неї зростали, зокрема, через несприятливі погодні умови у Бразилії, де сіють другий врожай цієї культури.

Падіння цін на внутрішньому зерновому ринку минулого тижня продовжилося, зводячи нанівець всі цінові досягнення, які здобули українські пшениця і кукурудза впродовж третього кварталу поточного зернового року, який вже добігає кінця.

Якщо попередні тижні цінове падіння на вітчизняне зерно було обумовлене відповідними тенденціями світового ринку, то наразі все вагомішим фактором знецінення стає відсутність попиту з боку країн-імпортерів навіть на пропозиції, що вже суттєво подешевшали. Через прогнозоване збільшення врожаїв у наступному сезоні покупці активно контрактують зерно по форварду, натомість вже звезені в порти і підготовані до експорту партії знаходить все менший попит.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп» на тлі скорочення попиту українська пшениця на внутрішніх елеваторах і закупівельних пунктах переробників минулого тижня втратила в ціні в 300-350 грн./тонна і на 200 грн./тонна подешевшала в портах. Цьому сприяло падіння ціни на FOB на $15-20 на тонні, хоча воно було здебільшого індикативним, оскільки нові контракти на зернову минулорічного врожаю майже не укладаються, натомість активно контрактується новий врожай з поставкою в червні-липні за ціною 245-250 $/тонна, що майже на $10 нижче поточної ціни.  Тим часом, невивезеним ще залишаються близько 20% експортного потенціалу пшениці, визначеному на цей сезон, реалізувати який повністю наразі уявляється доволі проблематичним.

Кукурудза протягом минулого тижня також втратила в ціні 100-200 грн./тонна залежно від базису закупки при тому, що експортна ціна на неї практично була сталою. На внутрішні ціни тиснув, знову ж таки, низький попит імпортерів і активна контрактація зернової з постачанням у вересні-жовтні попри всі заяви про те, що масові зриви форвардних контрактів у поточному сезоні зменшать їх кількість на наступний. Тим не менш, за повідомленнями трейдерів, наразі законтрактовано вже близько 3 млн. тонн кукурудзи нового врожаю, що навіть більше, ніж було закуплено по форварду торік.

Ячмінь також дешевшав, але за практичної відсутності його пропозиції ціни на зернову вже давно є індикативними.

20210326-grain