Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (24.05.21 ‒ 28.05.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (24.05.21 ‒ 28.05.21)

На світових ринках цінові тренди на основні зернові культури наприкінці травня рухались різноспрямовано. Ціни на пшеницю і кукурудзу нового врожаю планомірно знижувалися на тлі очікування збільшення виробництва. Окремо варто підкреслити, що минулий тиждень на ринку пшениці в Чикаго була останнім торговим тижнем у 2020/21 МР, оскільки з 1 червня в країні стартує 2021/22 МР.

  • Агрометеорологічні умови другої декади травня в Україні були цілком сприятливими для росту і розвитку ранніх зернових культур, повідомив Укргідрометцентр. Дощі підтримували достатній і задовільний рівень зволоження ґрунту, проте в деяких районах Херсонської та Запорізької областей, де випало лише 30-60% норми опадів, запасів вологи не вистачало;
  • Сумарний урожай зернових і олійних культур в Україні у поточному році може перевищити 100 млн. тонн. Таку оцінку озвучив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко;
  • За даними Державної митної служби, станом на 24 травня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 40,9 млн. тонн зернових, що на 12,7 млн. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого сезону. Зокрема, експортовано 15,6 млн. тонн пшениці (-4,4 млн. тонн), 4,1 млн. тонн ячменю (-679 тис. тонн) і 20,4 млн. тонн кукурудзи (-7,6 млн. тонн). Крім того експорт борошна склав 110 тис. тонн (-201,5 тис. тонн). З початку травня поточні поставки зерна за кордон перевищили 1,8 млн. тонн;
  • За прогнозом агентства Refinitiv, площа посівів пшениці в Росії у 2021 році може скласти 28,26 млн. га проти 29,4 млн. га роком раніше, а виробництво зернової – близько 78,6 млн. тонн, що на 7,2 млн. тонн менше , ніж у 2020 році. При цьому урожай пшениці в РФ залишиться на рівні середнього п’ятирічного показника;
  • Єврокомісія підвищила прогноз урожаю м’якої пшениці в країнах ЄС-27 з квітневих 124,8 млн. тонн до 126,2 млн. тонн, що також на 6,5% більше врожаю 2020 року, повідомило агентство Reuters. При цьому прогноз експорту зернових у сезоні 2021/22 залишився без змін – 30 млн. тонн, що на 3 млн. тонн більше прогнозу експорту поточного сезону;
  • За даними USDA, станом на 23 травня 47% посівів озимої пшениці в США оцінювався на «добре-відмінно» (54% рік тому), в стадію колосіння увійшло 67% посівів (66% рік тому). Ярою пшеницею в країні засіяно 94% площ від прогнозу (78% рік тому), зійшло 66% посівів (48% рік тому), на «добре-відмінно» оцінювалося 45% посівів. Сівба кукурудзи проведена на 90% площ від прогнозу (87% рік тому), зійшло 64% ​​посівів (61% рік тому);
  • У першій половині травня 2021 року Бразилія експортувала 12,598 млн. тонн кукурудзи на зерно, що значно нижче обсягу поставок зернової у квітні, а саме лише 9,6% від квітневих поставок;
  • Зернове агентство Єгипту GASC на тендері 24 травня закупило 240 тис. тонн пшениці румунського походження з постачанням 8-22 серпня цього року за ціною 254-258,8 $/тонна FOB або 273-277,8 $/тонна S&F;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 27 травня закупило, за різними даними, від 210 до 250 тис. тонн твердої борошномельної пшениці довільного походження за середньою ціною 385 $/тонна C&F. Зернова повинна бути поставлена ​​в період 1-15 липня і 16-31 липня;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) скасувало призначений на 27 травня тендер із закупівлі 92 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці, що мала була бути поставлена ​​3 карго по 25 тис. тонн і 1 карго по 17 тис. тонн в період 15 червня – 25 липня залежно від країни походження. Причиною скасування, ймовірно, стали занадто високі ціни пропозицій. Краща ціна, запропонована на тендері, склала 279,82 $/тонна C&F;
  • Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) 28 травня провело тендер із закупівлі 720 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5% довільного походження. Результати тендеру повинні стати відомі 31 травня.

Протягом минулого тижня зерно старого врожаю дешевшало на споті у Чорноморському регіоні, однак переважно дорожчало у північних портах ЄС. На провідних біржах ф’ючерси на пшеницю і кукурудзу на початку минулого тижня знижувалися. Водночас в четвер на фоні нових домовленостей між США і Китаєм на СВОТ різко зросли котирування кукурудзи, які потягнули за собою і пшеницю. Європейська EURONEXT в цілому слідувала у фарватері Чиказької біржі, маючи додаткову підтримку на тлі сподівань  покращення перспектив експорту зерна з країн Європейського Союзу.

За місяць до початку нового зернового сезону внутрішні ціни на основні зернові культури в Україні продовжували стрімко падати в очікуванні надходження на ринок багатого врожаю ранніх культур, зокрема, пшениці, на тлі відтермінованого на липень-серпень основного попиту. Побоювання експертів, що через запізнення жнив внаслідок холодної весняної погоди ймовірне виникнення дефіциту зерна на старті нового сезону, швидше за все  не справдяться. А отже підстав для цінового росту з метою виконання укладених форвардних контрактів, поки що немає.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», продовольча і фуражна пшениця минулого тижня вчергове подешевшала  на 250 грн./тонна як внутрішніх елеваторах, так і в портах. З одного боку, зниження внутрішніх цін було обумовлене аналогічним їх зниженням на експортному напрямку: на FOB/глибоководні порти протягом тижня ціна на продовольчу і фуражну зернову впала на 2-4 $/тонна. З іншого ж боку, зовнішньоторговельний чинник  формування внутрішніх цін наразі малодієвий, оскільки контрактів на поставки наявного зерна імпортери майже не укладають, натомість активно контрактують новий врожай пшениці. 

Якщо до початку жнив ранніх зернових залишилися лічені тижні, то нового врожаю кукурудзи чекати ще кілька місяців при тому, що наявні запаси зернової у виробників вже закінчуються. Тим не менш, кукурудза минулого тижня також втратила в ціні в середньому 100 грн./тонн на внутрішніх базисах, тоді як експортні ціни на неї, навпаки, за останні сім днів зросли більш як на 10 доларів і знову впритул наблизилися до психологічної позначки 300 $/тонна. Втім, трейдери і експортери перестраховують свої майбутні ризики, то ж продовжують знижувати гривневі ціни попиту на зернову. Аналогічно до 100 грн./тонна минулого тижня подешевшав і ячмінь, хоча пропозиція зернової як така відсутня вже тривалий час.

Зважаючи на здешевлення попиту трейдерів експортерів, ще більше минулого тижня знизили закупівельні ціни переробники.  Пшениця втратила в ціні на базисі СРТ-підприємство близько 450 грн./тонна, кукурудза і ячмінь – 150-300 грн./тонна. При цьому ціни на продукти переробки пшениці – борошно і висівки – поки залишаються на попередньому рівні.

20210228-grain