Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (25.10.21 ‒ 29.10.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (25.10.21 ‒ 29.10.21)

Протягом минулого тижня на світових пшеничних ринках продовжували своє панування висхідні цінові тренди, тоді як на кукурудзяному – ціни зростали в Сполучених Штатах, натомість знижувалися в Європі.

  • Станом на 21 жовтня 2021 року в Україні зібрано 60,7 млн. тонн зернових з 12,9 млн. га при середній врожайності 47,2 ц/га. Практично завершено збирання гречки – намолочено 107,6 тис. тонн з 81,6 тис. га (98%), середня врожайність становить 13,2 ц/га, а також проса – його зібрано 179 тис. тонн з 76,3 тис. га (98%) при середній врожайності 23,4ц/га. Також з 2,4 млн. га (44%) намолочено майже 15,6 млн. тонн кукурудзи при поточній середній врожайності 64,4 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, на 29 жовтня з України від початку 2021/22 МР експортовано 19,052 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 3,1 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 12,180 млн. тонн (+1,850 млн. тонн), ячменю – 4,365 млн. тонн (+1 млн. тонн), жита – 55 тис. тонн  (+53,3 тис. тонн), кукурудзи – 2,559 млн. тонн (+40 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 42,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 42,5 тис. тонн пшеничного), що на 18,8 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Згідно з оперативними даними, станом на 25 жовтня в Україні озимими зерновими було засіяно 6,5 млн. га, що становить 83% до прогнозу. Основну частину засіяної площі становила пшениця – 5,7 млн. га (85%), озимим ячменем засіяно 983 тис. га (67%), озимим житом – 150 тис. га (93%);
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експорт російської пшениці з 10 листопада виросте з колишніх 67 до 69,9 $/тонна, на експорт кукурудзи – з 49,7 до 50,1 $/тонна, а на експорт ячменю – з 42,6 до 54,8 $/тонна. Дія встановлених з 27 жовтня була подовжена через призначення в країні до 9 листопада неробочих днів;
  • Державне агентство Туреччини із закупівель продовольства ТМО на тендері 26 жовтня закупило 235 тис. тонн ячменю за середньою ціною 338,6 $/тонна з постачанням у період 1-12 грудня ц. р. На попередньому тендері Туреччина купила 310 тис. тонн ячменю;
  • Міністерство промисловості та торгівлі Йорданії скасувало запланований на 27 жовтня тендер із закупівлі 120 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження. Офіційна причина скасування торгів не повідомляється;
  • Державна компанія Єгипту GASC 27 жовтня 2021 року закупила на міжнародному тендері 360 тис. тонн пшениці з постачанням з 1 по 10 грудня 2021 року. 180 тис. тонн російської зернової було закуплено за ціною 356,5-361 $/тонна C&F, 120 тис. тонн української – за ціною 360,45-361,9 $/тонна C&F та 60 тис. тонн румунської – за ціною 359, 86 $/тонна C&F. Середня ціна закупівлі виявилася на 8,34 $/тонна C&F вище, ніж на торгах 6 жовтня;
  • Міністерство промисловості та торгівлі Йорданії провело 29 жовтня тендер із закупівлі 120 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження, на якому було законтрактовано 60 тис. тонн ячменю австралійського походження за ціною 333 $/тонна C&F з постачанням у другій половині лютого 2020 року;
  • Держагентство Саудівської Аравії із закупівлі продовольства SAGO оголосило на 29 жовтня тендер на імпорт 655 тис. тонн пшениці, підсумки якого наразі невідомі. На попередньому тендері Саудівська Аравія законтрактувала майже 400 тисяч тонн пшениці;
  • Державна торгова корпорація Пакистану проведе 4 листопада тендер із закупівлі 90 тис. тонн пшениці з постачанням у січні 2022 р. Попередній тендер на закупівлю того ж обсягу зернової було скасовано.

Головним чинником підтримки пшеничного ринку стала погода. Дещо нижчі за середні денні температури й приморозки вночі, а також відсутність продуктивних опадів і пов’язаний з цим дефіцит вологи у ґрунті, зокрема, в Україні та Росії, загальмував розвиток сходів озимини, що позначилося як на біржових, так і на спотових цінах.

Разом з тим суха погода дозволила прискорити збирання кукурудзи на європейському континенті, і збільшення її пропозиції на ринку понизило ціни на зернову. Водночас, ситуація яка склалась в енергетичному секторі стимулювала збільшення переробки кукурудзи на біоетанол, що разом із її активним експортом підтримали ціни в США.

Останній тиждень жовтня на внутрішньому ринку основних зернових культур продовжив цінові тенденції, започатковані ще в середині місяці. Зокрема, прискорення збирання кукурудзи і збільшення її пропозиції на ринку сприяло здешевленню зернової на всіх базисах торгівлі. Водночас, пшениця і ячмінь продовжили дорожчати внаслідок активного попиту і скорочення їх продажів виробниками.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на пшеницю продовжили впевнено укріплюватися, чому сприяло її подорожчання на експортному напрямку. Минулого тижня вже і фуражне зерно на базисі FOB/Чорноморські порти перетнуло позначку 300 $/тонна, загалом подорожчавши на 1-3 $/тонна. На лінійних елеваторах  середні ціни на продовольчу пшеницю зросли на 50-75 грн./тонна, на фуражну – на 25 грн./тонна.  Водночас в портах пшениця додала в ціни значно більше – 250-300 грн./тонна залежно від якісних показників. Наразі портові ціни вже впритул наблизилися до максимуму минулого сезону і в разі подальшої активізації попиту з боку імпортерів можуть перевищити їх вже в поточному місяці.

Ціни на кукурудзу через збільшення пропозиції зернової на ринку минулого тижня знизилися в середньому на 100 грн. на базисі EXW і трохи менше – на 75 грн./тонна на базисі СРТ-порт. Втім, найбільше – 300 грн./тонна – кукурудза втратила в ціні в закупівлі у переробників. Такого стрімкого здешевлення не зупинило хоч й помірне – лише на 1 $/тонна, але подорожчання пропозиції зернової на FOB.

Скорочення пропозиції ячменя від виробників і зростання експортних цін на зернову в середньому на 12 $/тонна на FOB сприяло її подорожчанню на елеваторах і в портах протягом звітного тижня в середньому на 150-200 грн./тонна. На відміну від трейдерів, переробники, отримавши доступ до дешевої кукурудзи, знизили власні закупівельні ціни на ячмінь на 50 грн./тонна.

На ринку продуктів переробки млинарі минулого тижня вчергове підвищили відпускні ціни на пшеничне борошно – в середньому на 50 грн./тонна – через подорожчання зернової сировини. Водночас ціна на висівки протягом минулого тижня ще додатково знизилася на 200-250 грн./тонна.

20211029-grain