Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (26.07.21 ‒ 30.07.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (26.07.21 ‒ 30.07.21)

Основним драйвером цінового росту залишаються прогнози аналітиків, які припускають, що врожайність пшениці в США може бути значно нижчою від очікуваної. В разі, якщо такі негативні прогнози отримають своє реальне підтвердження, то цьогорічний врожай ярої пшениці в Сполучених Штатах через глибоку і довготривалу посуху може стати найнижчим за останні 20 років.

Російський експортне мито на період з 5 по 10 серпня встановлено на наступному рівні: пшениця 31,40 USD/т – без змін, ячмінь 38,50 USD/т – без змін та кукурудза 49,60 USD/т – на 0,30 USD/т менше ніж тиждень тому.

  • За даними Мінагрополітики, станом на 29 липня жнива проведені на площі 5,7 млн. га (37% до прогнозу), намолочено майже 24,3 млн. тонн. зерна нового врожаю, середня врожайність становить 42,7 ц/га.  У тому числі зібрано:  ячменю – 6,86 млн. тонн з 1,7 млн. га (68% до прогнозу) при врожайності 41,1 ц/га; пшениці – 16,9 млн. тонн з 3,8 млн. га (55% до прогнозу) при врожайності 44,5 ц/га; гороху – 405 тис. тонн зі 180 тис. га (77% до прогнозу) при врожайності 22,5 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 30 липня з України від початку 2021/22 МР експортовано 2,471 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 136 тис. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 694 тис. тонн (-496 тис. тонн), ячменю – 821 тис. тонн (+107 тис. тонн), жита – 4,7 тис. тонн  (+4,5 тис. тонн), кукурудзи – 939 тис. тонн (+515 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 10,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 10,8 тис. тонн пшеничного), що на 6,1 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Уряд РФ не розглядає скасування «зернового демпфера» й експортного мита на вивіз зерна з Росії;
  • У Румунії збирання пшениці, ячменю та ріпаку проведено на 60-90% площ. Середня врожайність, за даними Мінсільгоспу країни, поки найвища за 10 років, зокрема, по пшениці знаходиться на рівні 54 ц/га. Прогноз виробництва пшениці високий – понад 11 млн. тонн;
  • У Туреччині завершується збирання врожаю ячменю і пшениці. Через погодні умови зимової та весняної посухи збір зерна скоротиться щодо показників минулого року;
  • За даними USDA, на 25 липня в США було зібрано 84% врожаю озимої пшениці (80% рік тому). У стадію колосіння увійшло 97% посівів ярої пшениці (96% рік тому), на «добре-відмінно» оцінювалося 9% посівів (70% в середньому за 5 років). Прибрано 3% врожаю ярої пшениці (1% рік тому). Крім того, на «добре-відмінно» оцінювався стан 64% посівів кукурудзи (72% рік тому);
  • Мінсільгосп Аргентини оголосив, що площа сівби озимих культур під урожай сезону 2021/22 буде рекордною – 8,25 млн. га. Так, площа сівби пшениці складе 6,95 млн. га, а ячменю – 1,3 млн. га, що на 3,7% і 4% більше в порівнянні з сівбою минулого року;
  • Єгипетський GASC на тендері 27 липня закупив 120 тис. тонн української пшениці двома партіями за ціною 279-279,3 $/тонна C&F і 60 тис. тонн румунської пшениці за ціною 279,91 $/тонна C&F. На попередньому тендері 14 липня GASC закупив 180 тис. тонн румунської пшениці;
  • Йорданія на тендері 27 липня закупила 60 тис. тонн румунської борошномельної пшениці за ціною 285 $/тонна C&F з поставкою в 1-й половині січня 2022 року;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 3 серпня тендера із закупівлі 515 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з постачанням 1-15 вересня. На 4 серпня призначений тендер із закупівлі 395 тис. тонн червонозерної борошномельної пшениці довільного походження з поставкою 16-30 вересня;
  • Катар оголосив про проведення 18 серпня тендера із закупівлі 100 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з поставкою у вересні-жовтні-листопаді.

Минулого понеділка експерти європейської агенції моніторингу врожаїв сільгоспкультур MARS підвищили прогноз врожайності пшениці та кукурудзи в ЄС, та знизили його для ячменю. Попри це, впродовж тижня ці основні зернові в Європі дорожчали як на спотовому, так і на біржовому ринках. Водночас також в понеділок Міжнародна Рада по зерну IGC знизила прогноз світового виробництва пшениці на 1 млн. тонн – до 788 млн. тонн, а оцінку кінцевих запасів – на 3 млн. тонн, до 280 млн. тонн. Цей прогноз підтвердили дані по врожайності ярої пшениці у США, яка виявилася на третину менше за середній показник за останні п’ять років. Це надало додаткову підтримку цінам на зернову, зокрема, у західній півкулі. Тим більш, що прогноз погоди на перший тиждень серпня як для Європи, так і для Північної Америки виявився доволі несприятливим  і для проведення збиральної кампанії ранніх зернових, і для вегетації культур пізньої групи.

Минулого тижня внутрішній ринок основних зернових культур в Україні здебільшого розвивався у фарватері тих цінових тенденцій, які сформувалися на ньому ще тиждень тому. Насамперед, продовжилося подорожчання пшениці і ячменю. Відмінністю стало лише припинення здешевлення кукурудзи, ціни на яку навіть дещо зміцнилися на базисі первинних елеваторів, хоча не так вже й значно. Але про все по-порядку.   

Отже, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», протягом звітного тижня ціни попиту на продовольчу і фуражну пшеницю зросли в середньому на 200-250 грн./тонна на внутрішніх базисах. З одного боку, цьому сприяло чергове зростання ціни пропозиції зернової на  FOB/глибоководні порти, яке склало від 5 до 10 доларів США на тонні залежно від вмісту протеїну. Втім, якщо зростання експортних цін відбулося завдяки аналогічному  тренду на світовому ринку, то внутрішнім гривневим цінам додаткову підтримку надали результати останнього тендеру із закупівлі пшениці Єгиптом, на якому українська зернова з поставкою у вересні вийшла переможцем разом із румунською, при тому, що її ціна з відвантаженням в порту становила близько 245 $/тонна. 

Ринок ячменю також продемонстрував зростання цін в середньому на 200 грн./тонна на базисі ЕXW і на 150 грн./тонна на СРТ-порт. При цьому експортна ціна українського ячменю впродовж минулого тижня навіть дещо знизилися – в середньому на 1 $/тонна на FOB/глибоководні порти. В даному випадку драйвером цін став великий попит на зернову з боку експортерів. 

Що стосується кукурудзи, то її експортна ціна минулого тижня виросла в середньому на 2 $/тонна на FOB, і це разом з пожвавленням попиту на зернову з боку трейдерів і експортерів обумовило її незначне цінове зростання – на 50 грн./тонна EXW.

Так саме пшениця минулого тижня подорожчала в закупівлі у переробників – на 150 грн./тонна, ячмінь на СРТ-підприємство додав вдвічі більше – 300 грн./тонна, а ціни на кукурудзу вперше за останній час втрималися у попередніх межах.

Також залишилися стабільними ціни попиту і пропозиції на продукти переробки пшениці – борошно і висівки.

20210730-grain