Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (28.06.21 ‒ 02.07.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (28.06.21 ‒ 02.07.21)

Минулий тиждень вніс різнобій у формування цін на світовому ринку основних зернових культур, нагадавши, що світ за своїми умовами є різноманітним.

  • Через спеку і підвищену вологість на всій території України борошнистою росою, септоріозом, бурою листковою іржею, осередково жовтою іржею, темно-бурою плямистістю, ринхоспоріозом, піренофорозом, іншими плямистостями охоплено 3-36% рослин зернових колосових культур. Про це йдеться у щотижневому звіті Держпродспоживслужби щодо фітосанітарного стану сільгоспкультур;
  • За даними УЗА, у сезоні 2020/21Україна експортувала 16,5 млн. тонн пшениці, 4,2 млн. тонн ячменя і 23,5 млн. тонн кукурудзи. Загальний експорт зернових і олійних склав 48,8 млн. тонн з врожаю 84,2 млн. тонн. У поточному сезоні аналітики асоціації прогнозують рекордний врожай понад 100 млн. тонн і експорт близько 62,3 млн. тонн;
  • За прогнозом спеціалістів Гідрометцентру, врожайність озимої пшениці в Україні у поточному сезоні коливатиметься від 31-32 ц/на в Луганській і Запорізькій областях до 55 ц/га на Хмельниччині і Черкащині. Загальний збір усіх зернових, зернобобових і круп’яних культур очікується на рівні 75,8 млн. тонн;
  • Згідно з даними моніторингу FranceAgriMer, несприятливі погодні умови (штормовий вітер і опади), що відзначалися в кінці другої декади червня у Франції, привели до погіршення стану посівів основних зернових культур в країні. Зокрема, на початок третьої декади стан 79% посівів французької пшениці оцінювалося на добре та відмінно Єврокомісія знизила прогноз виробництва м’якої пшениці в країнах ЄС-27 з травневих 126,2 млн. тонн до 125,8 млн. тонн. Прогноз виробництва ячменю у 2021 р. знижений до 53,5 млн. тонн. Прогноз виробництва кукурудзи знижено в порівнянні зі звітом травня на 400 тис. тонн до 70,6 млн. тонн;
  • Посушлива погода в США в кінці червня погіршила стан посівів зернових культур. За даними Мінсільгоспу США, протягом останнього тижня місяця частка посівів ярої пшениці в хорошому і відмінному стані знизилася до 20%, на 7% в порівнянні з попереднім тижнем, озимої – на 1 %, до 48%;
  • Істотне зниження температури повітря в Бразилії може пошкодити посіви кукурудзи сафрінья. Заморозки вже спостерігалися в західних і північних регіонах штату Парана і на півдні штату Мату-Гросу-ду-Сул, в зв’язку з чим оператори ринку побоюються, що в зазначених регіонах втрати врожаю зернової можуть досягти 30%;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 29 червня закупило 100 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці (4 карго по 25 тис. тонн) з відвантаженням 25 липня – 25 серпня по ціні 277,94-28,48  $/тонна C&F. Також на окремому тендері ODC закупило 100 тис. тонн фуражного ячменю з відвантаженням 25 липня – 25 серпня по ціні 269,98 -271,94 $/тонна C&F;
  • Єгипетський GASC на тендері 28 червня придбав 180 тис. тонн румунської пшениці з поставкою 25 серпня – 5 вересня за ціною 242,93 $/тонна FOB, яка на 11 $/тонна нижча, ніж на попередніх торгах 24 травня, коли було закуплено 240 тис. тонн румунської пшениці. проти 81% тижнем раніше. Також за тиждень частка посівів кукурудзи, що знаходяться в доброму та відмінному стані, скоротилася з 90% до 89%, озимого ячменю – з 76% до 75%, ярого ячменю – з 86% до 84%;

В той час, як у країнах Причорномор’я зберігався позитивний прогноз щодо багатого врожаю як пшениці, так і кукурудзи, то в країнах Західної Європи, насамперед Франції, експерти почали знижувати оцінки обсягу майбутнього врожаю, оскільки спекотна погода погіршила стан посівів. Аналогічна ситуація відзначалася у США й Канаді, тоді як в Південній Америці, зокрема, Бразилії, рослини пошкодили приморозки. Через це на спотовому ринку спостерігалася різноспрямована цінова динаміка в залежності від регіональних майданчиків. Так саме розійшлися в цінових трендах і провідні біржі – чиказька СВОТ і паризький EURONEXT – як по пшеничним, так і по кукурудзяним контрактам.

Попри те, що ціни на ранні зернові на внутрішньому ринку ще заздалегідь почали враховувати фактор надходження нового врожаю і впродовж червня активно знижувались в очікуванні перших поставок, початок зернового сезону 2021/22 різко обвалив цінову ситуацію.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», найбільше минулого тижня подешевшав ячмінь, озимий різновид якого аграрії починають збирати першим і який першим почав надходити на внутрішні елеватори південних областей і у портові термінали. Підтвердження прогнозу високої врожайності ячменю, а разом з тим невисока якість зерна нового врожаю, обумовлена погодними чинниками, стали причиною того, що ячмінь рекордно втратив в ціна порівняно з попереднім тижнем – в середньому 850 грн. на тонні як на базисі EXW, так і СРТ-порт. При цьому до 10 $/тонна  подешевшала і пропозиція зернової на FOB.

Дещо менше, але теж суттєво подешевшала і пшениця, причому найбільше минулого тижня зернова втратила в ціні на первинних елеваторах – в середньому 350 грн./тонна, тоді як в портах – «лише» 175-250 грн./тонна. Експортери наразі пропонують вигідніші ціни, оскільки квапляться законтрактували достатню кількість зерна для виконання контрактів, які мають бути виконані у липні-серпні. Нові експортні пропозиції пшениці на FOB/Чорноморські порти впродовж тижня подешевшали на 5-7 $/тонна  .

Хоча до збору врожаю кукурудзи ще залишається пару місяців, минулого тижня зернова також подешевшала в межах 200-300 грн./тонна, хоча на експортному напрямку її ціна, навпаки, зросла. При цьому попит на кукурудзу скорочується, оскільки трейдери і експортери переходять на роботу з ранніми зерновими і масово звільняють для цього свої потужності.

Фуражна пшениця, ячмінь і кукурудза минулого тижня також подешевшала в закупах і у внутрішніх споживачів, тоді як на продовольче зерно ціна на змінилася, оскільки пшениця нового врожаю поки не дозріє у сховищах не відповідатиме вимогам  переробників.

Разом з тим, ціни на пшеничне борошно на початок липня знизилися на 100 грн./тонна, тоді як на висівки, навпаки, зросли – в середньому на 200 грн./тонна.

20210702-grain