Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (29.03.21 ‒ 02.04.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (29.03.21 ‒ 02.04.21)

194

Минулого тижня Мінсільгосп США опублікував свої прогнози цьогорічні посівних площ під кукурудзою та пшеницею в країні, а також рівень запасів зерна станом на 1 березня. Це та інформація про чергове покращення посівів в основних країнах виробниках продовжили тиснути на ринки.

  • Станом на 2 квітня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 35,7 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що вже на 10,6 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 14,4 млн. тонн (-3,5 млн. тонн), ячменю – 4,1 млн. тонн (-250 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-6,3 тис. тонн), кукурудзи –  16,55 млн. тонн (-7 млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 97,3 тис. тонн, що також на 178 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За даними АТ «Русагротранс», у березні цього року Росія експортувала близько 2,55 млн. тонн зерна, що на 35% поступається показнику березня 2020 р. (3,9 млн. тонн). Основне скорочення відбулося за рахунок пшениці, відвантаження якої за підсумками місяця склали лише 0,9 млн. тонн проти 3,07 млн. ​​тонн роком раніше;
  • У 2021 році Казахстан планує сівбу сільгоспкультур на площі 22,8 млн. га, що на 186,6 тис. га або 0,8% більше, ніж у 2020 році. У тому числі зернові та зернобобові будуть посіяні на 15,8 млн. га;
  • За даними USDA, на 28 березня стан 50% посівів озимої пшениці в штаті Канзас оцінювалося на «добре-відмінно», що на 5% більше, ніж тиждень тому.  У Техасі 28% посівів оцінювалися на «добре-відмінно» (29% тиждень тому). В Оклахомі 61% посівів оцінювалося на «добре-відмінно», що на 1 пункт менше, ніж тиждень тому. У Колорадо 28% посівів оцінювалося на «добре-добре, що на 5 пунктів менше;
  • За даними FranceAgriMer, на 22 березня 87% посівів озимої м’якої пшениці у Франції перебувало в доброму та відмінному стані (87% тиждень тому і 63% рік тому). У такому ж стані перебувало і 85% посіві озимого ячменю (85% тиждень тому і 63% рік тому);
  • У Пакистані стартувало збирання врожаю пшениці сезону 2021/22 МР. За прогнозом федерального міністерства продовольчої безпеки, в країні повинні намолотити не менше 26,5 млн. тонн, що дозволить повністю закрити внутрішні потреби;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 30 березня закупило 60 тис. тонн фуражного ячменю у компанії COFCO за ціною 253 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині жовтня. На попередньому тендері 2 березня Йорданія закупила 120 тис. тонн фуражного ячменю за ціною 261,25 – 261,50 $/тонна C&F з поставкою у вересні;
  • Південнокорейська борошномельна асоціація KOFMIA на тендері 31 березня закупила 50 тис. тонн пшениці США за ціною 245,71-267,30 $/тонна залежно від вмісту протеїну і 30 тис. тонн канадської твердої ярої пшениці з протеїном 13,5% за 272-273 $/тонна FOB. Вся пшениця має бути поставлена ​​1-31 липня;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) ​​на тендері 31 березня закупило 500-580 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці європейського походження за середньою ціною 279 $/тонна C&F з поставкою 1-15 травня і 16-31 травня;
  • Зернове агентство Єгипту GASC оголосило міжнародний тендер із закупівлі борошномельної пшениці з поставкою 1-10 серпня. Крайній термін подачі заявок на тендер – 6 квітня. Раніше практично завжди GASC проводив квітневі тендери з поставкою в травні, оголошуючи про них у ніч напередодні їх проведення, але ніколи за кілька днів;
  • Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) оголосило тендер із закупівлі 295 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з постачанням в травні-червні: 2 карго пшениці повинні бути поставлені в порт Jeddah, 2 карго – в порт Yanbu і 1 карго в порт Jizan на Червоному морі.

Мінсільгосп США 31 березня опублікував прогноз цьогорічних посівних площ під кукурудзою, який склав 91,144 млн. акрів, що  стане найбільшою площею сівби з 2016 р, але на 2,3% менше прогнозів незалежних експертів. При цьому запаси кукурудзи в країні станом на 1 березня нараховували 7,701 млрд. бушелів, що на 0,9% нижче експертних очікувань і на 3,2% нижче, ніж на 1 березня 2020 року. Це стало основним чинником зростання світових цін на зернову. Разом з тим запаси всієї пшениці, за даними USDA, налічували в США 1,314 млрд. бушелів, що на 3,3% перевищило очікування незалежних експертів. Враховуючи покращення стану посівів озимої в ключовому штаті Канзас, а також гарний стан посівів озимої в Європі і Причорномор’ї стало приводом до подальшого зниження світових цін на культуру як на біржовому ринку, так і на ключових спотових майданчиках торгівлі у світі.

Минулий тиждень продовжив зниження внутрішніх цін на основні зернові культури в Україні. Якщо по кукурудзі і ячменю поточне здешевлення ще можна вважати умовно помірним, то ціни на пшеницю минулого тижня прискорили падіння, яке вже нагадує нічим не стримуване вільне. Наразі навіть продовольча пшениця з високим вмістом протеїну, яка за звичайних умов є найдорожчим зерном на ринку серед основних культур, коштує дешевше, ніж фураж.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп» на тлі скорочення попиту і падіння світових цін українська пшениця на внутрішніх елеваторах, в портах і на закупівельних пунктах переробників минулого тижня втратила в ціні 400-500 грн./тонна, і це найбільше тижневе зниження з початку поточного маркетингового року. Водночас і експортні ціни на пшеницю з поставкою у квітні-травні на FOB протягом тижня втратили ще $10-11 на тонні, досягнувши п’ятимісячного мінімуму. Причиною цього є як зниження світових цін, так і практична відсутність поточного попиту на зернову з боку імпортерів, які натомість більш охоче контрактують пшеницю нового врожаю, ціни на яку з поставкою в липні-серпні просіли до рівня 230$/тонна.

Під впливом пшеничного ринку знизились ціни і на кукурудзу. Вона минулого тижня подешевшала на 50-100 грн./тонна, і це при тому, що експортна ціна зернової на FOB порівняно з кінцем березня навіть додала кілька доларів. Але та ж сама відсутність попиту з боку імпортерів поки що вимальовує перед українською кукурудзою не дуже оптимістичні перспективи.

Так само на 100-200 грн./тонна минулого тижня подешевшав і ячмінь, експортна ціна на який залишалася стабільною. Однак за відсутності пропозиції зернової усі ціни на неї наразі є індикативними.

На тлі зниження цін на пшеницю, відпускні ціни на продукти її переробки минулого тижня залишалися стабільними, хоча відчували тиск як з боку сировини, яка останнім часом різко подешевшала, так і низького попиту – як внутрішнього, так і з боку імпортерів. З огляду на це найближчим часом варто очікувати нової хвилі здешевлення як на ринку пшеничного борошна, так і пшеничних висівок.

20210402-grain