Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (30.08.21 ‒ 03.09.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (30.08.21 ‒ 03.09.21)

Протягом минулого тижня ціни на основні зернові культури в Україні здебільшого стабілізувалося. Покупці на внутрішньому ринку менше реагували на оновлення глобальних трендів і при формуванні своєї цінової політики переважно виходили з оцінки власних потреб у закупівлі пшениці, ячменю, кукурудзи і обсягу їх пропозиції з боку виробників.   

  • За даними Мінагрополітики, станом на 2 серпня 2021 року в Україні зібрано 44,9 млн тонн  ранніх зернових з 64,2% площі при середній врожайності 43,9 ц/га. Зокрема, намолочено 32,8 млн тонн пшениці й 10,1 млн тонн ячменю. Продовжується збирання гречки – намолочено 21,1 тис. тонн, середня врожайність становить 11,8 ц/га, проса зібрано 58,2 тис. тонн (22,3 ц/га). Розпочато жнива кукурудзи – з 0,1% площі намолочено 25,8 тис. тонн зерна при поточній врожайності 59,9 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, станом на 3 вересня з України від початку 2021/22 МР експортовано 9,14 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 514 тис. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 4,998 млн тонн (-225 тис. тонн), ячменю – 2,835 млн тонн (+678 тис. тонн), жита – 12,8 тис. тонн  (+11,4 тис. тонн), кукурудзи – 1,272 млн тонн (+669 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 25 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 24,8 тис. тонн пшеничного), що на 11,1 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Європейська Комісія знизила свій прогноз виробництва м’якої пшениці в ЄС в 2021/22 МР з попередніх 127,7 млн до 127,2 млн тонн, кукурудзи – з 72,8 млн до 71 млн тонн. У той же час прогноз виробництва ячменю збільшений до 52,9 млн тонн у порівнянні з 52,6 млн, які прогнозувались місяцем раніше;
  • За прогнозом AHDB, у 2021 році валовий збір пшениці у Великій Британії складе 13,3 млн тонн, що на 54% перевищить рівень в 2020 р. (8,7 млн тонн), а також на 5% – середній показник останніх 5 років (12,7 млн тонн);
  • За результатами кроп-туру USDA, стан посівів кукурудзи в США за останній тиждень не змінився і станом на 29 серпня на добре і відмінно оцінювалося 60% площ. Це нижче торішніх показників, коли 62% посівів були в доброму та відмінному стані;
  • За прогнозом SAFRAS&Mercado, загальна площа сівби кукурудзи в Бразилії у 2021/22 МР може скласти 21,17 млн га в порівнянні з 21,11 млн га у 2020/21 МР, а виробництво зернової досягне рекордних 122,55 млн тонн, тоді як в поточному сезоні урожай оцінюється лише в 89,31 млн;
  • Державна компанія Єгипту GASC закупила на тендері 31 серпня 120 тис. тонн румунської борошномельної пшениці за ціною 338,5-342,93 $/тонна C&F і 60 тис. тонн української зернової за ціною 340,33 $/тонна C&F з постачанням з 15 по 25 жовтня 2021 року;
  • Зернове агентство Алжиру OAIC закупило на тендері  від 390 до 400 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження за ціною 353-356,6 $/тонна C&F з поставкою з 1 по 31 вересня 2021 року. Пшениця буде поставлена, ймовірно, з Польщі, Німеччини та Франції;
  • Держагентство Йорданії  закупило на тендері 60 тис. тонн фуражного ячменю із запланованих 120 тис. тонн за ціною 317 $/тонна C&F з поставкою у другій половині жовтня 2021 г. На попередньому тендері 26 серпня Йорданія закупила 60 тис.  тонн зернової за ціною  317 $/тонна C&F з поставкою у грудні;
  • Державне агентство Туреччини ТМО закупило на тендері 300 тис. тонн пшениці з протеїном 11,5% за ціною 328,67 -331,69 $/тонна C&F з поставкою 10 вересня – 10 жовтня.

Продовольча організація ООН (FAO) слідом за Міжнародною Радою по зерну (IGC) минулого тижня також знизила свій прогноз по виробництву зернових у 2021 році на 29,3 млн тонн в порівнянні з прогнозом за липень – до 2,788 млрд тонн. Серед основних зернових культур в найбільшій мірі був переглянутий у бік зниження прогноз світового виробництва пшениці – на 15,2 млн – до 769,5 млн тонн. Прогноз FAO з виробництва фуражного зерна був знижений на 13,7 млн і склав 1,499 млрд тонн. Приблизно половина цього скорочення пов’язана з очікуваним зниженням виробництва кукурудзи в Бразилії і США.

Попри це світові біржі вже «проковтнули» попередні зниження оцінок, і ціни контрактів на основні зернові культури минулого тижня на них здебільшого знижувалися. На спотовому ж ринку, напроти, в низці випадків фіксувалося зростання цін.  

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня ціни попиту трейдерів і експортерів на продовольчу і фуражну пшеницю на базисі елеваторів залишилися на рівні, досягнутому наприкінці серпня. Разом з тим, ціни попиту на зернову в портах зросли в середньому на 200 грн./тонна, чому сприяло чергове подорожчання пропозиції української пшениці на FOB/глибоководні порти на 7-9 $/тонна. Тобто, основний попит на пшеницю був сконцентрований безпосередньо на експортних базисах.

Що стосується ячменю і кукурудзи, то ціни на них були стабільними як на внутрішніх елеваторах, так і в портах попри те, що ціни пропозиції ячменю на  FOB/глибоководні порти минулого тижня знизилися в середньому на 2 $/тонна, а на кукурудзу залишилися на попередньому рівні.

На відміну від трейдерів і експортерів, закупівельні ціни на пшеницю минулого тижня підвищили переробники – в середньому на 100 грн./тонна. Таким чином, конкуруючи за обсяги закупівель, млинарі і виробники кормів наблизили свої ціни до загальноринкових,  наздоганяючи подорожчання, що кількома хвилями відбулося раніше. При цьому закупівельні ціни на ячмінь і кукурудзу на базисі СРТ-підприємство минулого тижня також залишалися стабільними.

Своєю чергою, після попереднього подорожчання на минулому тижні стабілізувалися ціни пропозиції виробників на пшеничне борошно і висівки. На фоні подорожчання сировини поточні ціни на ці продукти переробки в низці випадків для покупців є вигіднішими, що дещо пожвавило як внутрішній, так і зовнішній попит, й дозволило переробникам дещо збільшити обсяги збуту виробленої продукції.

20210903-grain